百貨類業(yè)態(tài)專題報告

百貨類業(yè)態(tài)專題報告商業(yè)部目錄11一百貨的概念及分類（詳見附件）1.1百貨的概念1.2百貨的檔次分類1.3百貨的經(jīng)營方式分類二中國百貨的發(fā)展及市場前景（詳見附件）2.12006-2011年百貨業(yè)概況2.2百貨行業(yè)發(fā)展歷程2.3鄭州百貨經(jīng)營信息明細三百貨行業(yè)未來發(fā)展方向3.1百貨的主題化3.2百貨的購物中心化3.3百貨的結(jié)合化四百貨與我項目的結(jié)合4.1百貨與購物中心結(jié)合的優(yōu)勢4.2百貨與購物中心結(jié)合的分類4.3目前已洽談的百貨概況4.4百貨與我項目結(jié)合的設(shè)想概念：

百貨公司是一種大規(guī)模的經(jīng)營日用工業(yè)品為主的綜合性的零售商業(yè)企業(yè)，經(jīng)營的商品類別(系列)多，同時每類商品(每條商品線)的花色、品種、規(guī)格齊全(項目多)，也可視為許多專業(yè)商店的綜合體.世界知名百貨公司GALLERIES

LAFAYETTE（法國老佛爺）

PRINTEMPS

de

PARIS（法國巴黎春天）SELFRIDGES&CO（英國塞爾夫萊杰）BERGDORFGOODMAN（美國波道夫·古德曼）LOTTOMAIN

（韓國樂天）SEIBU（日本西武）1.1百貨的概念1.2百貨的分類超高端百貨。此類百貨一般為一定區(qū)域內(nèi)單店或少店經(jīng)營，由于檔次極高，鮮少多地區(qū)復(fù)制的情況，左圖中前5名均可認定為超高端百貨。此類商場中世界一流品牌如“LV”、“Prada”“Cartier”、“Gucci”、“Versace”二線品牌“EmprioArmnai”、“HogoBoss”“Givenchy”等均有進駐。

劃分標(biāo)準(zhǔn)：國際一線品牌15個以上。排序商場名稱2011年2010年1長春歐亞46402沈陽中興39303石家莊北國37304成都王府井35315長春卓展34316北京百盛購物中心27257鄭州丹尼斯26218南京中央商場26259深圳茂業(yè)百貨華強北店252710杭州銀泰武林店22202011年全國主要百貨店銷售額排名1.2精品百貨此類百貨中大多為單店經(jīng)營，或擁有少量分店，并只在一省或一市出現(xiàn)，在一定范圍內(nèi)較高的影響力。如鄭州丹尼斯（人民路店）、南京德基廣場、北京燕莎友誼商城。這些商場因為在一定區(qū)域內(nèi)較有影響力，一般也會有部分國際一流品牌，但是這些品牌的貨品和店鋪級次與超高端百貨店中的國際一線品牌還有差距。如鄭州丹尼斯店的“Cartier”僅有包類和手表并無珠寶品類。劃分標(biāo)準(zhǔn)：國際一線品牌8個以上，15個以下單店經(jīng)營擁有“愛馬仕”、“LV”的南京德基鄭州丹尼斯店內(nèi)的“菲拉格慕”和“古馳”1.2高端百貨

此類百貨大多為連鎖百貨中的形象店，如王府井系統(tǒng)中的成都春熙路店，百盛百貨中的北京復(fù)興門店，銀泰百貨中的杭州武林銀泰店等。這類店面因為需要成為全國連鎖集團的名片或招牌，因此一般會有1-2個品牌相對較好，營業(yè)額較高，所處城市及地理位置較核心的分店。一般開店時間較長，在所在城市內(nèi)及全國有一定影響但單店不能代表其所在百貨集團的整體級次，各店發(fā)展規(guī)模、速度相差較大，分店開發(fā)模式也不同，并隨著市場的變化，會有股權(quán)變更、關(guān)店等情況出現(xiàn)。劃分標(biāo)準(zhǔn)：國際一線品牌8個以下“百盛百貨”全國布圖“成都王府井”化妝品部分品牌1.2時尚、流行百貨此類一般服務(wù)的客層為當(dāng)?shù)啬贻p，或購買力相對有限的群體。店內(nèi)品牌大多以流行、時尚跑量的品牌為主，客單價相對較低，會以打折促銷、降價特賣等形式吸引消費者。此類店鋪一般為營業(yè)期3年以上，外立面和廣場較凌亂，內(nèi)部管理和模式一般沿用傳統(tǒng)方式方法。劃分標(biāo)準(zhǔn)：國內(nèi)一線品牌為主，或少量化妝品類國際二線品牌。鄭州百盛凌亂的外立面以特賣形式吸引人氣的流行類百貨1.3經(jīng)營模式分類2006-2011年百貨店毛利率和凈利率走勢。200620072008200920102011該圖中可以看到，百貨行業(yè)的在毛利率持續(xù)增高的前提下，凈利率增幅并不明顯。主要原因為租金、各類耗材、人力等成本不斷增加，稀釋利潤所至。20062007200820062007200920082006200720102009200820062007201120102009200820062007201120102009201120102008200920112010200720082009201120102006200720082009201120102.12006-2011年百貨業(yè)概況(以下6P中所體現(xiàn)數(shù)據(jù)均來自“華威集團”（CID）投資事業(yè)部于2011年制作的“百貨行業(yè)報告”)國內(nèi)主要連鎖百貨銷售額占比（數(shù)據(jù)取自2011年）從此餅狀圖中可以看出與歐美國家不同，我國的大型百貨連鎖很難占據(jù)全國百貨銷售額的多數(shù)，主要原因是我國幅員遼闊，如形成全國性的連鎖百貨，對資金和資源要求均較高。各地大多也有區(qū)域性的百貨店分走各大百貨連鎖門店的銷售額。2.12006-2011年百貨業(yè)概況百貨中各各品類倒倒扣率數(shù)數(shù)值分布布。目前我國國百貨絕絕大多數(shù)數(shù)以銷售售額分成成形式盈盈利，圖圖1為“合同同扣率””圖圖2為不同級級別商場場，品牌牌倒扣率率會產(chǎn)生生差別。。并逢節(jié)節(jié)假日促促銷活動動時扣率率會隨活活動方式式上下浮浮動。百貨店平平均單店店面積20112007201020092008此圖可以以看到百百貨店面面積以緩緩步上升升的狀態(tài)態(tài)，而隨隨著近三三年收房房地產(chǎn)市市場升溫溫和整體體金融環(huán)環(huán)境的影影響，百百貨店受受成本的的制約，，門店面面積略有有下降。。200920082010200920082011201020092008200720082009200720082010200920072008201020092007200820062005-2010國內(nèi)百貨貨單店數(shù)數(shù)量百貨行業(yè)業(yè)銷售額額的較大大增長受受門店迅迅速擴張張，各集集團搶占占市場份份額影響響20062007200820092010200520042004-2010年年中國零零售業(yè)銷銷售額2011年入圍百百強的百百貨企業(yè)業(yè)分布在在16個城市，，其中東東部地區(qū)區(qū)共分布布在10個城市78家企業(yè)（（上海21家，天津津14家、北京京和蘇州州各11家），共共實現(xiàn)年年銷售額額957.7億元，占占百強企企業(yè)年銷銷售額的的86.6%；中部地地區(qū)共分分布在2個城市11家企業(yè)（（其中武武漢10家），共共實現(xiàn)年年銷售額額99.5億元，占占百強企企業(yè)年銷銷售額的的9.0%；西部地地區(qū)共分分布在4個城市11家企業(yè)（（其中蘭蘭州5家），共共實現(xiàn)年年銷售額額48.9億元，占占百強企企業(yè)年銷銷售額的的4.4%。百貨行業(yè)業(yè)發(fā)展歷歷程百貨行業(yè)業(yè)發(fā)展歷歷程（北北京地區(qū)區(qū)為例））現(xiàn)階段鄭鄭州主要要百貨商商場均分分布在二二七和花花園商圈圈因二七商商圈臨近近火車站站，并城城市基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施規(guī)規(guī)劃落后后，包括括花園路路（右圖圖）、鄭鄭東新區(qū)區(qū)CBD、碧沙崗崗等商圈圈正逐漸漸成熟。?；▓@路商商圈主要要商業(yè)店店分布三、百貨貨行業(yè)未未來發(fā)展展方向傳統(tǒng)百貨主題化MALL化結(jié)合化3.1主題化“小而?！薄睂⑹切⌒◇w量百百貨（10000㎡左右）的的發(fā)展方方向。他他們將主主打女士士百貨、、禮品百百貨、家家居百貨貨，或者者將大牌牌特賣““奧特萊萊斯”引引入場內(nèi)內(nèi)。擁有眾多多大牌的的北京““賽特奧奧萊”俱樂部式式、男性性導(dǎo)購居居多的崇崇文門新新世界女女子百貨貨3.2MALL化大體量百百貨（10000㎡以上）會會將餐飲飲、健身身、娛樂樂等方面面各引進進1-2個當(dāng)?shù)赜杏兄榷龋瑑r位位適中的的品牌，，以此聚聚集人氣氣，帶動動百貨，，實現(xiàn)功功能的多多元化，，成為一一個微縮縮版的MALL?！奥尻柾醺?010年調(diào)整后后新增加加餐飲品品類，已已經(jīng)不限限于KFC等快餐餐餐廳。并并逐漸提提高場內(nèi)內(nèi)租賃商商戶面積積占比。。3.3結(jié)合化知名連鎖鎖百貨依依附城市市綜合體體或大型型購物中中心的綜綜合資源源，實現(xiàn)現(xiàn)共贏。。如“深深圳中信信廣場””的“西西武百貨貨”和““佳世客客百貨””及多地地“華潤潤萬象城城”（南南寧、青青島、鄭鄭州等））的主力力百貨店店均為百百盛百貨貨等。依托萬達達廣場的的“萬達達百貨””和深圳圳中信廣廣場的““西武””百貨四、百貨貨與我項項目的結(jié)結(jié)合4.1百貨與購購物中心心結(jié)合的的優(yōu)勢4.2百貨與購購物中心心結(jié)合的的分類4.3目前已洽洽談的百百貨概況況4.4百貨與我我項目的的結(jié)合4.1百貨與購購物中心心結(jié)合的的優(yōu)勢1、百貨店店所擁有有的相對對專業(yè)的的招商團團隊和提提前進行行的招商商工作能能使購物物中心其其他位置置的招商商工作有有更多優(yōu)優(yōu)化的空空間，這這對于所所處新商商圈的購購物中心心尤為重重要；2、百貨店店自身的的經(jīng)營特特色和富富有節(jié)奏奏的促銷銷活動，，將為整整個購物物中心養(yǎng)養(yǎng)店期提提供持續(xù)續(xù)的客流流；3、在區(qū)域域內(nèi)有影影響力或或特征鮮鮮明的百百貨品牌牌對提升升購物中中心的定定位，輔輔助商鋪鋪的招商商有較大大的推動動作用；；4、提供相相對長期期的穩(wěn)定定的租金金收益。。4.2百貨與購購物中心心的結(jié)合合分類1、擁有百百貨店的的購物中中心；（詳見表表1）2、無百貨貨店的購購物中心心；（詳見表表2）3、階段性性與主力力百貨店店合作的的購物中中心。（詳見表表3）購物中心與百貨店的結(jié)合案例（萬象城為例）購物中心開業(yè)時間面積（萬平方米）百貨店面積（萬平方米）占比類型杭州萬象城2010.424尚泰百貨3.515%外資買手類深圳萬象城1997.112芮歐百貨1.613%女士精品類鄭州萬象城2013.127百盛百貨1.521%外資時尚類主力百貨貨占購物物中心面面積15%左右，品品牌定位位、檔次次均低于于購物中中心，能能吸引部分流行行時尚類類消費者者。表1定位及功功能，購購物中心心與百貨貨店均有有錯位。。以“LV，Cartier，F(xiàn)erragamo，Coach”等國際一一線品牌牌為代表表的杭州州萬象城城，配置置的是以以“EsteeLauder,Lancome,Staccato,Lacoste,adidas”等時尚、、流行男男女、化化妝品牌牌為主導(dǎo)導(dǎo)的尚泰泰百貨。。并且尚尚泰通過過節(jié)假日日的打折折、返券券等活動動吸引了了相對較較多的顧顧客，提提升了整整個購物物中心的的人氣。。此類購物物中心所所處位置置均為城城市核心心位置，，商圈成成熟度及及整體氛氛圍無法法復(fù)制，，購物中心心體量偏偏小，整整體定位位高端。。表2購物中心開業(yè)時間面積（萬平方米）層數(shù)品牌數(shù)定位南京德基（二期）2012.51513（B5F-8F）370高檔廣州太古匯2011.113.85（B2F-3F）220高檔沈陽恒隆2010.6117（B3F-4F）300中高檔深圳COCOPARK2006.98.45（BIF-4F）200中高檔標(biāo)志性品牌國內(nèi)知名購物中心案例（無百貨類）LV、Chanel、Prada、Tiffany、Piaget、新街口影城（IMAX）、桃園酒家、香港太興茶餐廳、順電等Dunhill、都彭、Blackgateone、卓雅、雅瑩、俏江南、星巴克、EMOI基本生活、Harborhouse等JUSCO、MANGO、優(yōu)衣庫、施華洛世奇、EMOI、特力屋、吉野家、滿記甜品、百老匯影院、酒吧街等LV、Prada、Chanel、CD、Burberry、Ole'、新元素、太平洋咖啡等“廣州天河河CBD””與“北京京朝陽CBD””、“上海海陸家嘴嘴CBD””一起，是是經(jīng)國務(wù)務(wù)院批準(zhǔn)準(zhǔn)的三大大CBD之一，這這里集中中了近50家世界500強企業(yè)，，以及廣廣州市70%的金融機機構(gòu)，廣廣州市大大部分的的企業(yè)總總部和高高端服務(wù)務(wù)業(yè)也聚聚集于此此。位于廣州州天河CBD核核心位置置的太古古匯廣場場在購物中中心度過過了養(yǎng)店店期，所所在商圈圈逐漸成成熟后，，百貨對對于租金金貢獻、、客流貢貢獻等方方面的缺缺陷和差差距逐漸漸加大等等原因，，購物中中心去百百貨化逐逐漸成為為了一種種選擇。。表3像“北京京朝陽大大悅城””或“上上海港匯匯廣場””這種先先與百貨貨共享資資源后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)而自己己經(jīng)營不不失為一一種長期期穩(wěn)妥的的選擇。。4.3目前已洽洽談百貨貨店概況況已洽談百貨品牌信息明細（表1）品牌類型特色門店數(shù)量標(biāo)志性門店鄭州有否拓展計劃洽談情況伊勢丹流行百貨自營5梅隴鎮(zhèn)伊勢丹否天津市場為主未來希望尋求更靈活的合作模式，表示對其進鄭后市場狀況會能擔(dān)心，但會關(guān)注我項目的進度狀態(tài)。SOGO中端百貨化妝、高端4（含天津利福）上海淮海路久光無合作意向西武流行百貨自營3深圳中信廣場店入駐省會城市有開店意向，前期與萬象城有過會面，對項目較為觀注太平洋流行百貨中端，流行、時尚為主。13（含遠東2家）上海徐匯店以天津市場為主無開店意向，以沿海及一線城市為開發(fā)目標(biāo)尚泰流行百貨自營3杭州萬象城店入駐省會城市有開店意向，但希望甲乙兩方共同出資成立百貨公司巴黎春天中高端女裝

廈門中山店上海無開店意向，只在上海南京金鷹中高端百貨區(qū)域性經(jīng)營、個別門店高端14南京新街口店/對鄭州市場有意向，但首家門店希望會以自建的形式伊藤洋華堂流行百貨自營11成都春熙店以成都市場為主無開店意向，資金壓力較大瑪莎流行百貨自營6上海金鐘廣場店上海地區(qū)無開店意向已洽談百貨品牌信息明細（表2）品牌類型特色門店數(shù)量標(biāo)志性門店鄭州有否拓展計劃洽談情況新世界流行百貨中端，流行、時尚為主。37武漢新世界有/有開店意向，但對東區(qū)觀望態(tài)度，合作租金不會太高大商流行百貨營銷170（含千盛、新瑪特、麥凱樂）哈爾濱麥凱樂總店/有開店意向，等待概念方案的產(chǎn)出后詳談丹尼斯中高端百貨女裝、高端6丹尼斯人民路店電話聯(lián)系，具體內(nèi)容未涉及。百盛流行百貨流行百貨52北京崇文門百盛電話聯(lián)系，具體內(nèi)容未涉及。卓展中高端百貨高端4長春店否電話聯(lián)系，具體內(nèi)容未涉及。銀座流行百貨地域性63濟南銀座電話聯(lián)系，具體內(nèi)容未涉及。目前我項項目計劃劃合作的的百貨類類型有如如下兩類類：1“尚泰、西西武”類類百貨定定位中高高端，經(jīng)經(jīng)營方式式極具特特色，全全國范圍圍內(nèi)與購購物中心心結(jié)合有有教成功功經(jīng)驗的的連鎖百百貨。此此類百貨貨自身擁擁有一定定的品牌牌資源，，經(jīng)營手手法新鮮鮮感十足足。但作作為鄭州州第一家家門店，，完全融融入本地地尚需時時間。2“百盛、大大商、丹丹尼斯””等本地地已合作作商場，，此類商商場相對對熟悉本