金融理財公司總監(jiān)工作計劃

第3頁共3頁金融理財公司總監(jiān)工作計劃首先?，做好公司?新年的第一?個項目。?在自己手上?已有的客戶?資源上深度?挖掘，在完?成公司擬定?的___萬?目標(biāo)的前提?下，盡量大?限度的超額?，爭取自己?能早日轉(zhuǎn)正?。給公司帶?來效益的同?時，也給自?己帶來更多?的收益。同?時，也不能?夠?qū)﹂_發(fā)新?客戶的工作?有所忽視，?每天的宣傳?工作仍然得?認(rèn)真對待。?其次，加?強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?。學(xué)習(xí)是?成功的第一?要素，對于?每個銷售人?員來說，在?工作中不斷?學(xué)習(xí)，開拓?視野，豐富?知識，總結(jié)?經(jīng)驗與不足?，是絲毫不?能懈怠個工?作。只有在?不斷的總結(jié)?與學(xué)習(xí)過程?中，才能夠?使自己不斷?的成長。同?時，加強金?融業(yè)其他行?業(yè)知識的學(xué)?習(xí)，包括銀?行、證券、?保險、基金?、期貨、信?托、私募等?等，特別是?自己證券、?信托、私募?等這些自己?以前沒有從?事和接觸過?行業(yè)，加強?其他行業(yè)知?識及其理財?產(chǎn)品的學(xué)習(xí)?，深挖他們?產(chǎn)品的特點?，與我們產(chǎn)?品進行對比?，找出我們?產(chǎn)品中的優(yōu)?缺點，做到?知己知彼、?百戰(zhàn)不殆。?當(dāng)然，還需?加強與同事?之間的交流?與學(xué)習(xí)，把?自己以前的?工作經(jīng)驗與?同事們__?_，同事虛?心向身邊同?事請教，吸?取他們的優(yōu)?點，改正自?身的缺點與?不足，達到?整個團隊的?共同進步。?第三，工?作目標(biāo)的擬?定。任何?工作都是有?目標(biāo)的，沒?有的目標(biāo)的?工作就沒有?成功的基礎(chǔ)?。一個好的?工作目標(biāo)就?是成功的開?始，對于今?年，現(xiàn)擬定?工作目標(biāo)如?下：1.?堅持每天出?去發(fā)單，保?證每天發(fā)單?量達到10?0以上，能?夠和___?個以上客戶?詳談，最少?留下一個電?話，保證大?約有___?萬左右的資?金量。2?.每周完成?___個左?右的意向客?戶，同時保?證這___?個客戶中有?一、兩個客?戶能投資。?同時要知道?其他未來投?資客戶的原?因，是資金?最近不足，?還是覺得我?們公司原因?，亦或家里?人不同意，?還有是有其?他的投資渠?道等等，對?每一個客戶?的原因都認(rèn)?真分析，通?過不同的方?式處理，有?些客戶還是?可以爭取過?來的。3?.每月完成?___個左?右的意向客?戶，___?個客戶能夠?投資，__?_萬的資金?量。4.?每季度__?_個左右的?意向客戶，?___個客?戶能夠投資?，___萬?的資金量。?通過以上?目標(biāo)的計劃?能夠每天保?持進步，一?步一個臺階?的開展業(yè)務(wù)?，每年完成?___個左?有的客戶，?資金量能夠?達到___?萬左右。在?其他同事的?共同努力之?下，在自己?進步和獲得?收益的同事?，使公司的?業(yè)務(wù)能夠蒸?蒸日上第?四，值班。?把握好每?一次值班機?會，對每一?個上門客戶?做到認(rèn)真對?待，樹立好?公司形象，?從內(nèi)心了解?客戶的深切?需要，仔細(xì)?對待客戶提?出的建議和?意見，客戶?遇到問題，?不能置之不?理一定要盡?全力幫助他?們解決。要?先做人再做?生意，讓客?戶相信我們?的工作實力?，才能更好?的完成任務(wù)?。當(dāng)然最重?要的是爭取?能夠?qū)⑸祥T?客戶都轉(zhuǎn)換?為有效客戶?。同時，在?空余時間在?門口發(fā)DM?單，爭取能?讓過路客戶?能進公司來?全面了解公?司及公司產(chǎn)?品。第五?，客戶維護?和再開發(fā)。?時刻做好?老客戶的維?護工作。包?括日常關(guān)系?維護以及節(jié)?日生日祝福?等，對老客?戶進行再挖?掘，盡最大?可能加大老?客戶的投資?金額。用慧?眼去發(fā)現(xiàn)老?客戶身邊的?資源，做好?“一帶十，?十傳百”的?聯(lián)動營銷的?效果，同時?這也是對公?司最好的宣?傳方式。?第六，工作?總結(jié)。每?天都要對工?作有個簡單?的計劃安排?，不能漫無?目的的工作?。每天按照?計劃，一步?一步，踏踏?實實的開展?業(yè)務(wù)。同時?在下班前對?每天工作做?個小結(jié)，思?考自己工作?一天來的所?得所失。分?析這一天的?優(yōu)缺點，優(yōu)?點繼續(xù)發(fā)揚?，缺點盡量?改正，讓第?二天的工作?能夠更好的?開展起來。?堅持總結(jié)工?作的習(xí)慣，?做到每周一?小結(jié)，每月?一大結(jié)?？?看有哪些工?作上的失誤?，及時改正?，下次不要?再犯。我