中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)圖譜-吳秀波年終秀

Rainbow微信掃碼加入星球C知識(shí)皇珈微信：微信：460084285每月上傳6000+份精品行業(yè)報(bào)告查弓Digital，|(f)駐豈硒穴院|私域腕量觀察彎弓研究院彎弓研究院是彎弓Digital旗下的營(yíng)銷技術(shù)和數(shù)字化研究智庫(kù)，智庫(kù)成員包括秦朔、梅波、沈欣、瞿程昊、吳曉波、曹虎、王茁、駱蘭、翁寶、戎明邁等人，是國(guó)內(nèi)首個(gè)以營(yíng)銷數(shù)字化轉(zhuǎn)型為核心,MarTech研究為基礎(chǔ)，品牌企業(yè)技術(shù)應(yīng)用為目標(biāo)的研究型組蛆。彎弓研究院深入研究營(yíng)銷數(shù)字化轉(zhuǎn)型案例和私域流量應(yīng)用場(chǎng)景，毎年定期輸出《中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)圖譜》系列、《中國(guó)MarTech產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》與《中國(guó)企業(yè)營(yíng)銷數(shù)字化發(fā)展報(bào)告》等研究成果。井皓合不同研究員優(yōu)勢(shì)，推出零售、金融、快消、白酒等領(lǐng)域的數(shù)字化應(yīng)用課題研究，圍繞MarTech機(jī)構(gòu)需求，目前彎弓研究院能瓣供咨詢式內(nèi)容輸出、會(huì)展荻客、產(chǎn)品評(píng)價(jià)和品牌傳播等服務(wù)，并為品牌企業(yè)的營(yíng)銷數(shù)字化轉(zhuǎn)型和私域流量運(yùn)營(yíng)提供咨詢、培訓(xùn)和會(huì)員深度服務(wù)。"-+ill"?2*"+* **荷對(duì)胃史釜%:捋占扌[.]：.：?TX目:Cr，：?!「：：：】?w□關(guān)注彎弓硏究院公眾號(hào)：Q私域流量理察合作聯(lián)系WANGQNGMARTECHWANGQNGMARTECHMM尊中國(guó)土泰成h尸喋遊JUIRft的M刖a每一種應(yīng)接不暇的新技術(shù)背后都穿透出新世界的光芒2020年初暴發(fā)的新冠疫情，是中國(guó)乃至全球遇到的最大〃黑天鵝〃事件，其帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)下行或衰退,對(duì)企業(yè)造成了不可估量的影響。然而，正如塔勒布先生所說(shuō)：〃黑天鵝“在意料之外，卻又改變了一切。為尋求在大流行時(shí)代的破局點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)逆生長(zhǎng)，中國(guó)的MarTech產(chǎn)業(yè)在此期間獲得了蓬勃發(fā)展。2020年之前，MarTech領(lǐng)域只是小眾門派’處江湖之遠(yuǎn)，默默無(wú)聞。2020年在疫情的推動(dòng)下，這些小眾門派開始逐漸登上舞臺(tái)中央，被越來(lái)越多的企業(yè)認(rèn)知和應(yīng)用，例如MA（營(yíng)銷自動(dòng)化）的關(guān)注度已從兩年前的4%躍升到50%,MarTech成長(zhǎng)速度之快，可見一斑。到2021年底，MarTech領(lǐng)域眾星璀璨，火力全開，儼然已成氣候。從屈臣氏的。+。模式中，我們看到了數(shù)字化會(huì)員的力量；從蔚來(lái)汽車的空間數(shù)據(jù)智能中，我們看到，新能源汽車已經(jīng)從傳統(tǒng)的耐消品變成了可以提升會(huì)員ARPU值的行業(yè)；從歐萊雅交出史上最大增長(zhǎng)的成績(jī)單，我們看到了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的強(qiáng)大能量……隨著MarTech領(lǐng)域的肥沃土壤的形成，微盟、有贊、容聯(lián)云、愛點(diǎn)擊、每日互動(dòng)等多家上市公司如雨后春筍般破土而出，激活MarTech產(chǎn)業(yè)發(fā)展的春天。巨大的市場(chǎng)潛力讓中國(guó)的MarTech企業(yè)紛紛將Adobe或者Salesforce作為研究對(duì)標(biāo)，擁抱千億之夢(mèng)。從數(shù)字化進(jìn)程的大背景來(lái)看，美國(guó)先行，中國(guó)后發(fā)；但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中國(guó)市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。由此，我們可以從中嗅到超越的機(jī)會(huì)?！矫?，基于中國(guó)復(fù)雜的營(yíng)銷環(huán)境，越來(lái)越多的跨國(guó)企業(yè)開始與中國(guó)本土的技術(shù)機(jī)構(gòu)合作，并通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在去年重新奪回中國(guó)新消費(fèi)市場(chǎng)的排名位置；另一方面，中國(guó)的技術(shù)機(jī)構(gòu)開始走岀國(guó)門，服務(wù)更多出海企業(yè)，助力中國(guó)品牌更好地實(shí)現(xiàn)全球化。與此同時(shí)/旺盛的市場(chǎng)需求也不斷推動(dòng)MarTech創(chuàng)新。比如，私域流量的崛起，催生出企業(yè)微信這樣的超級(jí)操作底層；龐大的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)需求，讓CDP（客戶數(shù)據(jù)平臺(tái)）去年的投資熱度一直不減;而越來(lái)越多的智能化和跨渠道營(yíng)銷需求，把營(yíng)銷自動(dòng)化、營(yíng)銷云和RPA推向了新的熱點(diǎn)。更多的并購(gòu)場(chǎng)景也在發(fā)生。除了近期的奇點(diǎn)云并購(gòu)GrowinglO,還有微信生態(tài)服務(wù)商微盟并購(gòu)海鼎和向心云，補(bǔ)齊智慧零售版圖；明略投資微伴助手，攜手構(gòu)建AI+SCRM護(hù)城河等。企業(yè)并購(gòu)促進(jìn)了行業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級(jí)，增強(qiáng)了優(yōu)勢(shì)企業(yè)的實(shí)力，當(dāng)然，也加速了這些企業(yè)的規(guī)?；瘮U(kuò)張。畢竟，在一些爆發(fā)性成長(zhǎng)的賽道中，100%以上的增速是這兩年更為容易實(shí)現(xiàn)的事情。未來(lái)已來(lái)，數(shù)字化窮極挑戰(zhàn)。每一個(gè)應(yīng)接不暇的新技術(shù)背后都穿透出新世界的光芒。不去顛覆未來(lái)，就會(huì)被未來(lái)顛覆。祝福每一位數(shù)字化時(shí)代的參與者。彎弓研究院2022年6月30日目錄contentsXMarTech產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及投融資趨勢(shì)?中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)圖譜7.0版圖MarTechgt用結(jié)構(gòu)與趨勢(shì)哄,卜五大熱點(diǎn)技術(shù)十大案例MarTech產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及投融資趨勢(shì)SS吳曉波年終秀堆枷娜娜02II吳曉波年終秀增枷IMarTech產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及投融資趨勢(shì)疫情加速國(guó)內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，2021年中國(guó)MarTech產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)687.86億元，但與美國(guó)市場(chǎng)相比仍然較小疫情加速了中國(guó)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。疫情發(fā)生以來(lái)，數(shù)字技術(shù)在疫情防控中發(fā)揮了重要作用，數(shù)字經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展出新模式、新業(yè)態(tài)，MarTech在企業(yè)數(shù)字化應(yīng)用中也獲得了較快增長(zhǎng)。根據(jù)彎弓圖譜6.0統(tǒng)計(jì)，2017-2021年，中國(guó)MarTech產(chǎn)業(yè)規(guī)模從447.73億元上漲到687.86億元（單位：人民幣），增長(zhǎng)53.63%,年均增長(zhǎng)11.33%。其中2021年同比增長(zhǎng)27.18%,疫情推動(dòng)作用明顯。中國(guó)的MarTech產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體較小。2021年，美國(guó)MarTech產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)到1325億美元，相比之下，中國(guó)與之仍有較大差距。從頭部公司的比較來(lái)看，美國(guó)頭部上市公司中，2022年6月，Adobe和Salesforce的市值分別是3200億美元和1950.9億美元；而在中國(guó)頭部上市公司中，微盟集團(tuán)市值達(dá)166.71億元，明源云市值190.76億港元，二者差距巨大。2017-2021年大類行業(yè)總規(guī)模（單位：億元）■總規(guī)模制圖1:彎弓研究院pagelOl

MarTech產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及投融資趨勢(shì)中國(guó)MarTech企業(yè)仍處于發(fā)展初期，行業(yè)整體盈利能力表現(xiàn)較差與美國(guó)數(shù)據(jù)相比，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人口總數(shù)依然有差距。2010-2020年，美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人數(shù)在總?cè)丝跀?shù)的占比從71.8%±升至95.2%,同時(shí)期中國(guó)的占比則是34.1%至69.9%,也就是說(shuō)，當(dāng)前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)程相當(dāng)于美國(guó)10年前的水平。因此，中國(guó)在技術(shù)應(yīng)用方面的經(jīng)驗(yàn)積累也較為薄弱，中國(guó)MarTech企業(yè)仍處于初期發(fā)展階段。據(jù)彎弓研究院統(tǒng)計(jì)，2021年被收錄圖譜研究的中國(guó)MarTech企業(yè)接近2000家，而在ScottBrinker所推出的美國(guó)MarTech圖譜2020年版本中，相關(guān)企業(yè)數(shù)量已超過(guò)8000家。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)雖然經(jīng)歷''萌芽破土''到''茁壯成長(zhǎng)"的過(guò)程，但行業(yè)整體盈利能力表現(xiàn)較差。據(jù)彎弓研究院長(zhǎng)期研究統(tǒng)計(jì)，目前，中國(guó)國(guó)內(nèi)MarTech企業(yè)存量已經(jīng)超過(guò)3000家，其中90%以上為小型或微型企業(yè)，體量相對(duì)較小。從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，僅有1.5%左右的企業(yè)達(dá)到2億級(jí)以上營(yíng)收，5%左右的企業(yè)在6000萬(wàn)-1億的營(yíng)收區(qū)間，其余企業(yè)營(yíng)收在3000萬(wàn)以下。在對(duì)100家頭部企業(yè)的調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)企業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)盈利。美國(guó)人口數(shù)靛C1Z)■美國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民數(shù)員■美國(guó)網(wǎng)民歡盅C1Z)中國(guó)人口裁查(化)■中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民裁蛍(1Z)■中國(guó)網(wǎng)民數(shù)■(4Z)201020112012M132014201520162017201325920202010201120123013201420152016201720182(X19201020112012M132014201520162017201325920202010201120123013201420152016201720182(X192020美國(guó)人口數(shù)量來(lái)自世界銀行，美國(guó)網(wǎng)民與移動(dòng)網(wǎng)民數(shù)量來(lái)自Statists;中國(guó)人口數(shù)量來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)網(wǎng)民和移動(dòng)網(wǎng)民數(shù)量來(lái)自CNNIJSS吳曉波年終秀堆枷制圖制圖3:彎弓研究院 page04SS吳曉波年終秀州枷pagelpagel03 融資事件次數(shù) 融資金額 制圖2:彎弓研究院IMarTech產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及投融資趨勢(shì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展，中國(guó)MarTech產(chǎn)業(yè)正在走出獨(dú)立行情盡管中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展落后于美國(guó)近io年，但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中國(guó)的發(fā)展處于領(lǐng)先地位。從用戶數(shù)量來(lái)看，2010-2020年，美國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民數(shù)在網(wǎng)民數(shù)中的占比從39.6%上漲至83.9%,同時(shí)期中國(guó)則是從66.2%±漲至99.7%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展致使中國(guó)MarTech產(chǎn)業(yè)正在走出一波獨(dú)立行情。尤其私域流量的崛起，更是成為用戶中心化的里程碑事件，一系列圍繞用戶精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的技術(shù)不斷出現(xiàn)。微信生態(tài)是最大贏家。美國(guó)早期的數(shù)字化營(yíng)銷建立在郵箱的基礎(chǔ)上，但中國(guó)并沒有延續(xù)這一種模式。從2009年的微博熱潮開始，微信、抖音、小紅書、快手、B站等平臺(tái)的應(yīng)用，加速了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。尤其是企業(yè)微信的廣泛應(yīng)用，憑借更良好的觸達(dá)效果和豐富的內(nèi)容展現(xiàn)，已經(jīng)在營(yíng)銷中替代了傳統(tǒng)的郵箱。目前，圍繞12億用戶的''微信生態(tài)"已經(jīng)催生了大量企業(yè)微信服務(wù)商。以SCRM為例，這些早期服務(wù)于微博等社交媒體的客戶關(guān)系系統(tǒng)，目前的主要服務(wù)場(chǎng)景就是微信生態(tài)。而在這些企業(yè)中，被企業(yè)微信官方指定的MarTech服務(wù)商數(shù)量就超過(guò)40+。中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展實(shí)際上推動(dòng)了社交媒體的應(yīng)用和企業(yè)在移動(dòng)端的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)生最大影響的板塊屬于"社交和關(guān)系"，除了SCRM之外，還包括了智能對(duì)話式營(yíng)銷、直播、CEM等等技術(shù)應(yīng)用。此外，2.2億月活用戶的釘釘以自身所帶的引力，在數(shù)字化的浪潮中將孕育出一批從平臺(tái)成長(zhǎng)為行業(yè)領(lǐng)軍的SaaS企業(yè)。還有以種草為主的小紅書、以短視頻和直播為主的抖音等，每個(gè)移動(dòng)端平臺(tái)都針對(duì)不同人群，走出了自己的特色發(fā)展之路。2015年，投資機(jī)構(gòu)開始扎堆布局MarTech產(chǎn)業(yè)005ooOooO43200^1005ooOooO43200^1出崗0Z出LZ0Z出0Z0Z出6OZ出8OZ出Z.OZ出9OZ出Lnoz出寸OZ出EOZ出ZOZ出LLOZ出OLOZ出600Z出800Z收00Z出900Z出900Z出寸00Z出mooz出ZOOZ出OOZ出000Z出666L出966L出寸66LMarTech產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及投融資趨勢(shì)中國(guó)MarTech領(lǐng)域投融資規(guī)模擴(kuò)大，頭部投資機(jī)構(gòu)較為集中中美在MarTech領(lǐng)域發(fā)展的差距以及中國(guó)MarTech企業(yè)的快速成長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)資本提供了最佳時(shí)點(diǎn)。據(jù)彎弓數(shù)字研究院的統(tǒng)計(jì)，2021年MarTech行業(yè)融資總額達(dá)443億元，同比增加34.12%,融資次數(shù)共計(jì)253次，同比增加21.05%,中國(guó)MarTech領(lǐng)域發(fā)展越來(lái)越受到資本的關(guān)注。從1994年-2022年MarTech領(lǐng)域（注：該數(shù)據(jù)追溯了被關(guān)注MarTech機(jī)構(gòu)的歷史投資）機(jī)構(gòu)投資次數(shù)排名來(lái)看，紅杉中國(guó)以108次投資高居榜首；其次為IDG資本，共投資85次；騰訊投資和經(jīng)緯創(chuàng)投分別以70次和61次排在第三、四位。從2021年MarTech領(lǐng)域機(jī)構(gòu)投資次數(shù)排名來(lái)看，排在前四位的依次為紅杉中國(guó)、騰訊投資、順為投資和IDG資本，其中紅杉中國(guó)和騰訊投資出手次數(shù)分別為25次和24次，投資機(jī)構(gòu)較為集中。對(duì)比1994年至今的投資機(jī)構(gòu)排名，紅杉中國(guó)出手次數(shù)穩(wěn)居第一,?順為資本、騰訊投資較為活躍；高瓶創(chuàng)投、鐘鼎資本、線性資本、SIG海納亞洲跑進(jìn)前十。1994年1994年-2022年MarTech領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)出手統(tǒng)計(jì)2021年MarTech領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)出手統(tǒng)計(jì)序號(hào)投資機(jī)構(gòu)序號(hào)投資機(jī)構(gòu)出手次數(shù)1紅杉中國(guó)1082IDG資本853騰訊投資704經(jīng)緯創(chuàng)投615金沙江創(chuàng)投336真格基金327啟明創(chuàng)投318DCM中國(guó)319深創(chuàng)投2910光速中國(guó)28序號(hào)投資機(jī)構(gòu)出手次數(shù)1紅杉中國(guó)252騰訊投資243順為資本124IDG資本105高令瓦創(chuàng)投106SIG海納亞洲97經(jīng)緯創(chuàng)投98線性資本89鐘鼎資本810襄禾資本7SS吳曉波年終秀堆枷制圖制圖5:彎弓研究院 娜06SS吳曉波年終秀州枷蹄蹄105MarTech產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及投融資趨勢(shì)私域流量崛起，內(nèi)容與體驗(yàn)成融資增長(zhǎng)幅度最大板塊從1994-2022年MarTech領(lǐng)域融資事件表來(lái)看，2015年，中國(guó)MarTech市場(chǎng)投融資迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，隨后，資本開始往優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，開始看重實(shí)際營(yíng)收、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)。我們從不同板塊的投融資曲線圖中發(fā)現(xiàn)，內(nèi)容與體驗(yàn)是投融資增長(zhǎng)幅度最大的板塊。2021年，內(nèi)容與體驗(yàn)板塊融資額創(chuàng)歷史新高,達(dá)31.31億元，同比增長(zhǎng)185.94%,融資次數(shù)共計(jì)26次，同比增長(zhǎng)85%。私域流量崛起帶來(lái)的用戶運(yùn)營(yíng)需求，是內(nèi)容與體驗(yàn)獲得投資人青睞的主要原因，技術(shù)的不斷進(jìn)步和社交媒體形態(tài)的不斷變化，則是推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的另一股重要力量。從時(shí)間線上，內(nèi)容與體驗(yàn)?zāi)K的發(fā)展經(jīng)歷了早期的H5、CMS（內(nèi)容分發(fā)管理）,PCP（程序化創(chuàng)意）、數(shù)字資產(chǎn)管理及元宇宙等多個(gè)階段，內(nèi)容的呈現(xiàn)方式也相應(yīng)地從圖文、視頻發(fā)展到沉浸式體驗(yàn)。七大板塊融資增長(zhǎng)幅度^—2021年同比增長(zhǎng)200%-50%150%100%50%0%-50%150%100%50%0%-100%制圖4:彎弓研究院MarTech產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及投融資趨勢(shì)MarTech并購(gòu)風(fēng)潮漸起，三種勢(shì)力主導(dǎo)投資或并購(gòu)市場(chǎng)隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，以及消費(fèi)者觸媒習(xí)慣的日益碎片化，許多MarTech企業(yè)已經(jīng)無(wú)法依靠單一的能力去實(shí)現(xiàn)不同產(chǎn)品和服務(wù)之間的最大化。因此，技術(shù)并購(gòu)成為MarTech企業(yè)不斷壯大自己的服務(wù)生態(tài)來(lái)滿足"以用戶為中心"的全鏈路管理的最優(yōu)解。在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，MarTech并購(gòu)將會(huì)是主流趨勢(shì)O以美國(guó)"百年老店"舊M為例，截止到2022年2月，該公司共進(jìn)行了20宗并購(gòu)，致力于向混合云和人工智能轉(zhuǎn)型。在舊M最新財(cái)報(bào)公告中，軟件與咨詢已成為其營(yíng)收的兩大支柱。舊M方面認(rèn)為，從現(xiàn)在到2035年的逾十年間，數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢將迎來(lái)發(fā)展的"黃金十年",這也將是中國(guó)MarTech并購(gòu)的"黃金十年"。彎弓研究院預(yù)計(jì)，在持續(xù)加碼搶食中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型紅利的并購(gòu)主力中，也許會(huì)催生出類似舊M這樣的企業(yè)。中國(guó)現(xiàn)階段投資或并購(gòu)主力示意圖投資或并購(gòu)主力投資或并購(gòu)伙伴(部分)1平臺(tái)主導(dǎo)騰訊——ConvertLabsEC、QTrade、WakeData惟客數(shù)據(jù)、YongHongTech、超級(jí)導(dǎo)購(gòu)、塵鋒信息、道一云、訂單來(lái)了、泛微、飛虎互動(dòng)、硅基智能、長(zhǎng)亮科技、互道、華客、歡網(wǎng)科技、薈聚、活動(dòng)行、基智云、即構(gòu)、科脈、樂搖搖、魔筷星選、納實(shí)大數(shù)據(jù)、諾信創(chuàng)聯(lián)、數(shù)美、騰銀財(cái)智、兔展、微伴助手、微吼、微盟、微盛?企微管家、惟客數(shù)據(jù)、喔趣科技、相數(shù)科技、銷售易、小鵝通、小魚易連、曉多客服機(jī)器人、星環(huán)科技、驛氤悠絡(luò)客、有贊、云勢(shì)軟件(ForceClouds)、云徙、云學(xué)堂、長(zhǎng)亮科技字節(jié)跳動(dòng)百煉智能、飛榴科技、火山引擎、靈犀科技、李未可科技、眾趣科技、奇點(diǎn)云、新榜行業(yè)主導(dǎo)微盟向心云、雅座、銷氤 明略微伴助手、思邁特、百煉智能基金主導(dǎo)紅杉中國(guó)Datablau,terminus端點(diǎn)科技、WakeData惟客數(shù)據(jù)、百融云創(chuàng)、觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)、硅基智能、華客、環(huán)信、匯納科技、極?？萍?、加推、匠人科技、聚水潭、孔令博、來(lái)未來(lái)科技、麥客CRM、諾信創(chuàng)聯(lián)、偶數(shù)、拍樂云、企域、日志易、商越、神策數(shù)據(jù)、食亨、數(shù)數(shù)科技、數(shù)云、探跡科技、特贊、圖匠數(shù)據(jù)、喔趣科技、無(wú)雙科技、銷氤、銷售易、薪人薪事、循環(huán)智能、依圖科技、云擴(kuò)科技、云徙、云智慧、直客通一—IDG資本chiefclouds,RootCloud、WakeData惟客數(shù)據(jù)、滴普科技、訂單來(lái)了、獨(dú)到科技、百分點(diǎn)、分貝通、紛享銷客、會(huì)小二、極光、即構(gòu)、開眼數(shù)據(jù)、美問(wèn)、輕分析、軟告科技、神州數(shù)碼、宋小菜、速達(dá)軟件、小i機(jī)器人、小鵝通、小源科技、壹沓科技Idata、億美軟通、易積、易米云通、直客通、智齒科技、眾盟、數(shù)瀾科技SS吳曉波年終秀堆枷制圖制圖6:彎弓研究院 pag1|Q7中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)圖譜7.0版圖

中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)圖譜7.0版圖2022中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)圖譜7.0版(MarTech2200+)B13亍僂括nil側(cè)'M1As'a百m牌:rlr卄■>nxsu^-?￡,■BB3B13亍僂括nil側(cè)'M1As'a百m牌:rlr卄■>nxsu^-?￡,■BB3-■1￡&fizo^1■Mr續(xù)9*>r.1.?BS4!?fLrC20<i**-ro?sbu 1%-BRU蜜9<?<.■?■!€*一..kJIF>F.?xnnWw*-Q:?df.:.1-55.SMflinffswB-a■fro1?■&btsaif!■r-.-fc?￡1■ifor.u-ltx>■□HHU-:4;￡:￡匚甜郡LEILm吧”A、■wn￡:9H&^sr?s-?:■??2bfkcHB!5■?「aEe?KQini:-5=."l-E-E§?一—l*l:fcIA-SM.i??=?■?■_■，二.l*_I^Mt--?l?]?.tm.la8，e*wlp<w@—tLg,■■tt-c1+QOZwua-LMi罷o.卜瓠兩密州快整噩feGll住料ONII吳曉波年終秀增枷pagelpagel08■中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)圖譜7.0版圖彎弓圖譜7.0版本的分類：七個(gè)大類46個(gè)小類，獨(dú)具本土特色自從2018年以來(lái)，彎弓研究院每年都會(huì)對(duì)圖譜進(jìn)行更新和升級(jí)。2022年7月，彎弓研究院推出?2022中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)圖譜7.0版》（簡(jiǎn)稱：彎弓圖譜7.0）,共2200多家本土優(yōu)秀服務(wù)商上譜。此次升級(jí)后的版本，主要經(jīng)歷了如下的甄選過(guò)程：增加新的業(yè)務(wù)模塊和機(jī)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)變化優(yōu)化機(jī)構(gòu)在圖譜中的位置，刪除倒閉或被并購(gòu)企業(yè)。在圖譜制作的分類上，彎弓研究院參考了美版的營(yíng)銷技術(shù)圖譜分類方法，并在此基礎(chǔ)上建立了自己的體系?；诒就翣I(yíng)銷環(huán)境，尤其從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)用性出發(fā)，彎弓圖譜7.0主要分為七個(gè)大類46個(gè)小類。其中，七個(gè)大類包括廣告技術(shù)、內(nèi)容與體驗(yàn)、社交與關(guān)系、交易與銷售、數(shù)據(jù)與分析、企業(yè)管理、一體化營(yíng)銷。下分的46個(gè)子類目中，每個(gè)類目中都收錄了提供對(duì)應(yīng)MarTech產(chǎn)品的服務(wù)商。具體分類如下圖：美版2022MarTechMapss吳曉波年終秀堆枷制圖制圖7：彎弓研究院蹣09《2022中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)國(guó)譜7.0版》分類社交與關(guān)系企業(yè)管理m■飲鷹地產(chǎn)體化營(yíng)銷〔■業(yè)）tilfm.內(nèi)容與體驗(yàn)/ \:內(nèi)容會(huì)理；1元字宙I\CM5/f\\ /ows產(chǎn)7一 \rraDAH；F內(nèi)容*反體爭(zhēng)tAPPkVZI交易與銷售數(shù)據(jù)與分析II吳曉波年終秀快嫩彎弓圖譜彎弓圖譜6.0版本■中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)圖譜7.0版圖彎弓圖譜7.0版本與以往的主要不同之處新版本增加一個(gè)大的分類。從六大類分類升級(jí)為七大類，體現(xiàn)出數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期的服務(wù)特點(diǎn)，一體化解決問(wèn)題的服務(wù)機(jī)構(gòu)成為重點(diǎn)。以明源云為例，這家企業(yè)主要服務(wù)于房地產(chǎn)行業(yè)，早期的主要業(yè)務(wù)是ERP,隨著市場(chǎng)需求變化和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，明源云擴(kuò)大了營(yíng)銷技術(shù)研發(fā)，滿足前市場(chǎng)的營(yíng)銷獲客與線索孵化需求，并把SaaS交付作為主要服務(wù)形態(tài)。目前，彎弓研究院根據(jù)服務(wù)商服務(wù)行業(yè)的不同，對(duì)零售營(yíng)銷子類進(jìn)行拆分，新建了教育、文旅、醫(yī)療、母嬰、餐飲、金融、月艮裝、汽車、美業(yè)、房地產(chǎn)等十個(gè)子類的"—體化營(yíng)銷"板塊。三個(gè)分類中的子類項(xiàng)目有調(diào)整。在剩余的分類中，被調(diào)整了子類的模塊包括如下：調(diào)整了內(nèi)容與體驗(yàn)分類，增加或調(diào)整了MA、營(yíng)銷云、程序化創(chuàng)意、DAM、元宇宙、APP管理等；調(diào)整了交易與銷售分類，增加了門店管理、商品管理等子類；調(diào)整了數(shù)據(jù)與分析分類，增加了中臺(tái)、數(shù)據(jù)治理與合規(guī)板塊。pagellO屬吳曉波年終秀屬吳曉波年終秀現(xiàn)枷pagepage11中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)圖譜7.0版圖從彎弓圖譜7.0版本里看趨勢(shì)(")營(yíng)銷技術(shù)版圈擴(kuò)充迅猛僅僅用了3年多時(shí)間，彎弓圖譜7.0收錄的服務(wù)商已從1.0時(shí)期的200多家增長(zhǎng)到2200多家,產(chǎn)業(yè)版圖擴(kuò)大了10倍之多。MarTech的品類也不斷擴(kuò)充，子類項(xiàng)目從早期的34類發(fā)展到46類。與此同時(shí)，最近兩年的MarTech應(yīng)用熱點(diǎn)不斷輪動(dòng)，從SCRM、CDP,再到MA等等，不斷受到應(yīng)用企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)關(guān)注。(二)企微生態(tài)捋催生更多服務(wù)商在彎弓圖譜7.0收錄的服務(wù)商中，企業(yè)微信最具中國(guó)特色。企業(yè)微信背后的巨大用戶流量以及開放的生態(tài)系統(tǒng)，吸引著更多相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)商入局，其類別包括營(yíng)銷端、辦公協(xié)同、上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同等，能滿足不同企業(yè)的數(shù)字化應(yīng)用需求，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，企業(yè)微信在MarTech領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證服務(wù)商不斷增加，更有大批的SCRM服務(wù)商轉(zhuǎn)變成專業(yè)的企業(yè)微信服務(wù)商。從趨勢(shì)來(lái)看，鑒于微信生態(tài)的私域服務(wù)基礎(chǔ)地位，還將催生更多相關(guān)技術(shù)服務(wù)商。(=)內(nèi)容與體驗(yàn)板塊逐漸擴(kuò)大在"內(nèi)容與體驗(yàn)"板塊的子類調(diào)整中，彎弓圖譜7.0保留了原來(lái)的互動(dòng)式內(nèi)容、網(wǎng)站及SEO、郵件營(yíng)銷、內(nèi)容管理CMS,內(nèi)容優(yōu)化和個(gè)性化升級(jí)為程序化創(chuàng)意，刪除了內(nèi)容變現(xiàn)。此外，結(jié)合MarTech市場(chǎng)的熱點(diǎn)趨勢(shì)，新增了APP應(yīng)用管理、MA/營(yíng)銷云/RPA、內(nèi)容資產(chǎn)管理DAM和元宇宙。與圖譜6.0相比，圖譜7.0的"內(nèi)容與體驗(yàn)"板塊多了2個(gè)子類,達(dá)到了10個(gè)子類。隨著深度數(shù)字化和智能化時(shí)代的不斷發(fā)展，新的科技形態(tài)不斷出現(xiàn)，"內(nèi)容與體驗(yàn)"板塊還將繼續(xù)擴(kuò)大。目前，該板塊擁有圖譜分類中最多的子類項(xiàng)。(四)數(shù)據(jù)分析或成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略核心數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期，許多企業(yè)難以擺脫傳統(tǒng)商業(yè)模式的束縛，數(shù)據(jù)應(yīng)用的能力也非常局限,阻礙了潛力的充分釋放。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入高速發(fā)展階段，尤其是技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越全面，數(shù)據(jù)治理和洞察能力將成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也會(huì)催生更多的服務(wù)商。為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，彎弓圖譜7.0將"云/數(shù)據(jù)"集成優(yōu)化為"中臺(tái)"，收錄了奇點(diǎn)云、袋鼠云、云徙等多家中臺(tái)機(jī)構(gòu)，并增加了數(shù)據(jù)治理與合規(guī)這一子類項(xiàng)目。II吳曉波年終秀快嫩page|12page|12■中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)圖譜7.0版圖主流板塊介紹：內(nèi)容與體驗(yàn)定義"內(nèi)容與體驗(yàn)"主要包含內(nèi)容管理和個(gè)性化互動(dòng)兩個(gè)方面。內(nèi)容管理平臺(tái)能夠利用文字、視頻、語(yǔ)音、圖片等一切信息載體，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容創(chuàng)意和內(nèi)容數(shù)字化資產(chǎn)管理，并在不同的營(yíng)銷階段、不同的媒介渠道實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化流轉(zhuǎn)。個(gè)性化互動(dòng)則是根據(jù)用戶行為數(shù)據(jù)分析洞察，為用戶提供個(gè)性化的內(nèi)容和體驗(yàn)，加強(qiáng)與用戶的互動(dòng)趣味性，從而提高用戶的參與度、活躍度和轉(zhuǎn)化率?；?dòng)式內(nèi)容、網(wǎng)站及SE。、內(nèi)容管理CMS、郵件營(yíng)銷、程序化創(chuàng)意、內(nèi)容資產(chǎn)管理DAM、MA/營(yíng)銷云/RPA、元宇宙、APP應(yīng)用管理、CEM服務(wù)商數(shù)量2022年，彎弓圖譜7.0"內(nèi)容與體驗(yàn)"板塊共收錄服務(wù)商332家，較圖譜6.0增加了178家。投資情說(shuō)與

市場(chǎng)規(guī)?！?021年，彎弓圖譜6.0"內(nèi)容與體驗(yàn)"板塊的融資額為31.31億元，同比增長(zhǎng)185.94%,融資次數(shù)26次；板塊市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到58.04億元，同比增長(zhǎng)75.9%。新増亮點(diǎn)在內(nèi)容與體驗(yàn)板塊，彎弓圖譜7.0新增了MA/營(yíng)銷云/RPA、內(nèi)容資產(chǎn)管理DAM和元宇宙，都是當(dāng)下和未來(lái)一段時(shí)間的企業(yè)營(yíng)銷熱點(diǎn)。SS吳曉波年終秀堆枷中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)生態(tài)圖譜7.0版圖主流板塊介紹：內(nèi)容與體驗(yàn)/ \〈內(nèi)容管理"*fi元字田I\cms// 、、、\ > 、j>［內(nèi)容資產(chǎn)）/APP\媚用管碼I網(wǎng)站tkSSEO；—十一_/APP\媚用管碼I網(wǎng)站tkSSEO；與體驗(yàn)Contentandexperience催鬱廠、屜盤

、I絆頻營(yíng)字'履銷72017-2021年“內(nèi)容與體驗(yàn)“融資事件表II吳曉波年終秀快嫩page|page|梅波彎弓梅波彎弓Digital創(chuàng)始人彎弓研究院院長(zhǎng)框架設(shè)計(jì)本報(bào)吿由彎弓研究院團(tuán)隊(duì)獨(dú)立原創(chuàng)，參與人員:?沈欣彎弓研究院聯(lián)席院長(zhǎng)前喜茶數(shù)字化高級(jí)副總裁分析支持瞿程昊彎弓研究院副院長(zhǎng)問(wèn)道信息創(chuàng)始人分析支持高歆芝彎弓研究院研究員資深內(nèi)容編輯報(bào)告主筆彭海怡彎弓研究院研究員私域流量觀察主編分析支持盧佳盈彎弓研究院研究員圖譜研究劉煜韜新加坡國(guó)立大學(xué)MarkrtingAnalyticsandInsights分析支持掃碼關(guān)注公眾號(hào)

回復(fù)『圖譜j即刻領(lǐng)取

本報(bào)告電子版關(guān)于?2022中國(guó)MarTech產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)吿》聯(lián)合發(fā)布：彎弓研究院、文投彎弓營(yíng)銷技術(shù)投研中心數(shù)據(jù)支持：烯牛數(shù)據(jù)彎弓研究院組織架構(gòu)名譽(yù)院長(zhǎng)：秦朔聯(lián)席院長(zhǎng)：梅波、沈欣副院長(zhǎng)：瞿程昊研究員：梅波（技術(shù)和內(nèi)容方向）、沈欣（技術(shù)和零售方向）、瞿程昊（用戶和會(huì)員方向）、梁超杰（供應(yīng)鏈金融方向）、劉杰（數(shù)據(jù)方向）智庫(kù)成員：秦朔、吳曉波、蔣青云、王茁、翁寶、郭全中、王世渝、曹虎、聶薇、鄭遠(yuǎn)鴻、高銳、駱蘭、戎明邁研究小組：彭海怡、高歆芝、盧佳盈、劉煜韜關(guān)于彎^Digital彎弓Digital由秦朔、吳曉波、梅波、翁寶、駱蘭等行業(yè)領(lǐng)袖聯(lián)合發(fā)起，廣東文投創(chuàng)工場(chǎng)創(chuàng)始投資，是一家專業(yè)的營(yíng)銷技術(shù)研究和顧問(wèn)機(jī)構(gòu)，致力成為領(lǐng)先的營(yíng)銷數(shù)字化策略、技術(shù)選型和私域內(nèi)容提供商。彎弓建立了國(guó)內(nèi)最大的MarTech生態(tài)圖譜研究社區(qū)，連接3000+營(yíng)銷技術(shù)機(jī)構(gòu)，并打造了智庫(kù)型組織--彎弓研究院，MarTech和私域流量行業(yè)的頭部研究媒體--《私域流量觀察》,以及南中國(guó)最大的行業(yè)盛會(huì)--中國(guó)新媒體千人峰會(huì)、中國(guó)營(yíng)銷數(shù)字化大會(huì)、大灣區(qū)私域流量大會(huì)?；谛袠I(yè)深度洞察，彎弓為企業(yè)營(yíng)銷數(shù)字化和私域運(yùn)營(yíng)提供策略顧問(wèn)、認(rèn)知提升服務(wù)；圍繞營(yíng)銷技術(shù)產(chǎn)業(yè),彎弓還打造了MarTech生態(tài)展、彎弓俱樂部、中國(guó)營(yíng)銷技術(shù)彎弓獎(jiǎng)等系列活動(dòng)，為MarTech機(jī)