RCL：2022自動(dòng)駕駛行業(yè)報(bào)告

趨勢(shì),并購(gòu)回顧,未來展望2022年11月 2行業(yè)總覽與定義3自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展回顧4市場(chǎng)觀察5投資與并購(gòu)趨勢(shì)6未來展望RCL觀點(diǎn)總結(jié) 2244汽車產(chǎn)業(yè)的變革無疑是近幾年科技行業(yè)最火熱的話題之一。不斷推進(jìn)的電氣化進(jìn)程正在重塑汽車產(chǎn)業(yè)，不僅使汽車的動(dòng)力來源這一轉(zhuǎn)變一方面是因?yàn)樵诰唧w實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛過程中所面臨的巨大挑戰(zhàn)，另一方是由于美聯(lián)儲(chǔ)的持續(xù)加息使得資金成本攀升迫使投資者去尋找更穩(wěn)健的財(cái)務(wù)回報(bào)。在當(dāng)前的市場(chǎng)情況下，不可避免的是一些公司將無法保持資金償付和產(chǎn)品交付能力，即公司在實(shí)現(xiàn)一定程度的商業(yè)化之前就已經(jīng)面臨破產(chǎn)。盡管加息在短期內(nèi)會(huì)對(duì)該行業(yè)的投資活動(dòng)有影響，但這同樣迫使自動(dòng)駕駛初創(chuàng)在這份自動(dòng)駕駛報(bào)告中，我們旨在為讀者提供一幅針對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)從政策、技術(shù)發(fā)展、主要廠商到投資及并購(gòu)活動(dòng)的整體介機(jī)器學(xué)習(xí)和軟件等關(guān)鍵系統(tǒng)能力的初創(chuàng)企業(yè)，該數(shù)據(jù)涉及超過170家2000年后成立的相關(guān)初創(chuàng)企業(yè)、汽車一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供旅程件旅程件地點(diǎn)A件地點(diǎn)B，卡爾·本茨為他的“汽油動(dòng)力汽車”申請(qǐng)專利，同§此后，全球各大汽車制造商都在努力設(shè)計(jì)并制造擁有自己專利的汽車引擎來為出行提供更好的機(jī)動(dòng)性。因此，是否有能力獨(dú)§2019年9月:梅賽德斯-奔§2019年9月:梅賽德斯-奔馳宣布將停止開發(fā)生產(chǎn)了133年的內(nèi)燃變革不僅僅使汽車具備了更高效的機(jī)動(dòng)性，66外部環(huán)境并外部環(huán)境并且利用自身獨(dú)有的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型來進(jìn)行3D空間坐神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu):HydraNet務(wù)網(wǎng)絡(luò)激光雷達(dá)。特斯拉認(rèn)為，從經(jīng)濟(jì)角度，激光雷達(dá)時(shí)從技術(shù)角度，激光雷達(dá)并沒有目的是使地面坡度、曲率等幾何形狀的變化可以直接內(nèi)化到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練參數(shù)中進(jìn)行BEV建模，實(shí)現(xiàn)對(duì)物體深度信息的精預(yù)測(cè)坐標(biāo)系)。目前，主要有兩種技術(shù)路徑來實(shí)現(xiàn)，一種是計(jì)算機(jī)視覺，另一種是通過多傳感器融合Waymo的感知系統(tǒng)通過多個(gè)傳感器(攝像頭，激光雷達(dá)，毫米波雷達(dá))來獲取對(duì)外界環(huán)境的捕捉，進(jìn)而與，實(shí)現(xiàn)對(duì)外部環(huán)境的精準(zhǔn)描述思路是各取所長(zhǎng)。一般是通過“后融合”方式將不同傳感器的感知結(jié)果進(jìn)行融合，即每個(gè)傳感器獨(dú)立處理生成目標(biāo)數(shù)據(jù)，當(dāng)所有傳感器完成目標(biāo)由主處理進(jìn)行融合主動(dòng)學(xué)習(xí):對(duì)于未標(biāo)記的數(shù)據(jù)，將其發(fā)送給模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。如果模型對(duì)其預(yù)測(cè)非常確定，其將獲得一個(gè)自動(dòng)標(biāo)簽。如果不確定，則將數(shù)據(jù)發(fā)送給人工標(biāo)注員。這樣，人工標(biāo)注員只標(biāo)注疑77L成熟，目前正在進(jìn)行大規(guī)模的商業(yè)化LL際提升仍不足以讓我們從L2級(jí)別的部分輔助駕駛過渡到L3級(jí)別的部分自動(dòng)駕駛L對(duì)底層架構(gòu)進(jìn)行重構(gòu)88 是DDT的子任務(wù)，包括監(jiān)控駕駛環(huán)境(檢測(cè)，識(shí)別和分類對(duì)象和事件，并準(zhǔn)備按需要做出響應(yīng))，并對(duì)這些對(duì)象和事件執(zhí)行適當(dāng)?shù)捻憫?yīng)(即根據(jù)需要完成DDT和/或 特定駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)或其功能專門設(shè)計(jì)的運(yùn)行條件，包括但不限于環(huán)境、地理和時(shí)間限制，和/或某些交通或道路特征的存在或缺失。簡(jiǎn)單來說，ODD就是要定義好能保證工作 是在道路交通中運(yùn)行車輛所需的所有實(shí)時(shí)運(yùn)行和策略功9NHTSANationalHighwayTrafficSafetyAdministration)9語表請(qǐng)參考第十一頁FeetoffHandsoffEyesoffMindoffFeetoffHandsoffEyesoffMindoffAEBFCW/TSRAEBFCW/LCCACC駕駛員+系統(tǒng)駕駛員LCCACC駕駛員+系統(tǒng)駕駛員AVPAPA個(gè)別的DDT子任務(wù)由AVPAPA駛員完成剩余OEDR駕駛?cè)蝿?wù)L2+NADS系統(tǒng)整個(gè)DDT由ADS執(zhí)行ADS系統(tǒng)ADS請(qǐng)求整個(gè)DDT由ADS執(zhí)行;ADS作為DDT的后備執(zhí)行人去完成干預(yù)LLPassengerADSDDT務(wù)HTSANationalHighwayTrafficSafetyAdministration語表請(qǐng)參考第十一頁Handsoff?L3可以被簡(jiǎn)單的定義為釋放雙眼，但仍需保持注意力。司機(jī)仍然需要集中注意力，因?yàn)樗赡茉谌魏螘r(shí)候接手對(duì)車輛的控制。因此，如果司機(jī)專注于任何其他任務(wù)(工?“釋放雙眼，但仍需保持注意力”為消費(fèi)者提供的附加價(jià)值有限。相應(yīng)的，消費(fèi)者不愿意為有限的附加體驗(yàn)花Handsoff?L3可以被簡(jiǎn)單的定義為釋放雙眼，但仍需保持注意力。司機(jī)仍然需要集中注意力，因?yàn)樗赡茉谌魏螘r(shí)候接手對(duì)車輛的控制。因此，如果司機(jī)專注于任何其他任務(wù)(工?“釋放雙眼，但仍需保持注意力”為消費(fèi)者提供的附加價(jià)值有限。相應(yīng)的，消費(fèi)者不愿意為有限的附加體驗(yàn)花費(fèi)太多。這與為實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別功能所付出的高成本是不一?Eyesoff?EyesoffMindoff???對(duì)于目前的L2汽車制造商來說，L2級(jí)別功能的汽車制造復(fù)雜性和底層架構(gòu)與L3完全不同。為了實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別的功能，不僅需要裝備更昂貴的硬件來滿足更高算力，而且還需要更復(fù)雜的軟件算法?對(duì)于當(dāng)前L3級(jí)別的定義，駕駛主體仍是由人和系統(tǒng)共同組成。在駕駛過程中，駕駛主體的來回變換會(huì)導(dǎo)致責(zé)任的不清晰以及欠佳的駕駛體驗(yàn)-在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“恐怖谷理論”讓我們過分相信還未成熟的自動(dòng)L3級(jí)別汽車的定位是模糊的。從汽車制造商的角度來看，制造L2級(jí)別汽車的底層架構(gòu)與L3級(jí)別汽車的底層架構(gòu)和要求完全不同。從客戶的角度來看，L3的功能定義是模糊的，因?yàn)長(zhǎng)3仍要求駕駛員保持與L2相同的專注度。由于技術(shù)和監(jiān)管上的困難，很多人認(rèn)為應(yīng)該跳過L3。然而，從L3到L4的挑戰(zhàn)也是極大的。單一堆棧廠商(算法、車隊(duì)及操作系統(tǒng)、遠(yuǎn)程操作、車聯(lián)網(wǎng)、其他)單一堆棧廠商(算法、車隊(duì)及操作系統(tǒng)、遠(yuǎn)程操作、車聯(lián)網(wǎng)、其他) 報(bào)告中的大多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)都是一種或幾種特定場(chǎng)景的解決方案提供商:自駕出租體定義請(qǐng)回顧第9頁)，如果一家創(chuàng)業(yè)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋了自駕出租車和其他業(yè)租車主營(yíng)業(yè)務(wù)模式，解決方案提供商進(jìn)一步分為應(yīng)用級(jí)廠商和賦能廠商:的是直接向終端消費(fèi)者出售產(chǎn)品并提供解決方案的初創(chuàng)企業(yè)。他們車廠賦能賦能賦能賦能整車廠提供系統(tǒng)級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案，主要從整車廠獲得用級(jí)廠商的初創(chuàng)企業(yè)也開始為整被歸類為賦能廠商除了解決方案提供商，我們的市場(chǎng)圖譜還包括那些提供更通用但單一堆棧的初創(chuàng)企業(yè)。這些單一堆棧廠商，不是針對(duì)特定的場(chǎng)景，而是針對(duì)特定的功能，主要功能包括:自動(dòng)駕駛行業(yè)提供行業(yè)通用級(jí)算法，如人類感知算法為車隊(duì)管理公司提供自動(dòng)駕駛軟件服務(wù)，以及操作系統(tǒng)作中心操作車輛和網(wǎng)絡(luò)安全 賦能廠商應(yīng)用級(jí)廠商賦能廠商應(yīng)用級(jí)廠商配送的目標(biāo)或活動(dòng)的目標(biāo)或活動(dòng)外界目標(biāo)車隊(duì)及操作系統(tǒng)085544332211111102006200720082009201020112012201320142015201608554433221111110200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222002200320042005:Google發(fā)布第一款自動(dòng)駕駛系統(tǒng)MobileyeEyeQ片的出現(xiàn)使L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛成為了可能2015:SteveMahan成為世界上第一個(gè)在公共道路上乘坐完全無人駕駛AlphaGo了世界上最好的圍棋手傳統(tǒng)汽車廠商開始進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域2019~至今:科技巨頭的入局使得自動(dòng)駕駛領(lǐng)域出現(xiàn)了更多的資金和并SPAC駕駛行業(yè)下一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的前夕?00002007:2007:第三次DAPRA城市挑戰(zhàn)賽2009:Google發(fā)起了ProjectChauffeur2009:Google第一款無人駕駛測(cè)試車，豐田Prius23451620170189備注：此處按公司名稱首字母排列el150121897988chel150121897988ch41229.0%CAGR29.0%CAGR25187E§年度汽車總出貨量，按自動(dòng)化程度劃分§預(yù)計(jì)未來5年復(fù)合年增長(zhǎng)率為29%，其增長(zhǎng)主要依靠L2級(jí)別功能車型§盡管L1級(jí)別汽車年出貨量正在上升，但由于其ADAS只能提供較低L2級(jí)別汽車目前通過其ADAS體驗(yàn)在市場(chǎng)占主導(dǎo)地位§L3/L3+目前只是一個(gè)新興市場(chǎng)，但如果它能在價(jià)格、性能和監(jiān)管方面獲得認(rèn)可，那它將成為增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品類別，并在2026/2027年各個(gè)自動(dòng)駕駛級(jí)別的年汽車出貨量,444430956530320212022E2023E2024E2025E2026ELevel0Level1Level2Level3及以上026(%)據(jù)預(yù)測(cè)，2026年L1到L3+的市場(chǎng)滲透率將大致相當(dāng)于LL率Einride樂公司成立合作伙伴關(guān)系，測(cè)試未來的交通工具從7-11開始，Nuro首次將商EasyMileEinride樂公司成立合作伙伴關(guān)系，測(cè)試未來的交通工具從7-11開始，Nuro首次將商EasyMile是歐盟首個(gè)在公共道路上運(yùn)行的自駕，將無需操作員獲得出租車經(jīng)營(yíng)許可的自動(dòng)駕駛公司。小馬智行已獲批在廣州部署100輛自動(dòng)駕駛汽車服務(wù)阿波羅率先獲得了商業(yè)試點(diǎn)服務(wù)牌照，并在北京亦莊正贏徹科技在浙江獲得中國(guó)首個(gè)L4級(jí)自動(dòng)駕駛重型卡車路試牌照r議，使其自動(dòng)駕駛se駕駛乘客服務(wù)的許可覆蓋深圳::MobileyeIPO的表現(xiàn)駛公司ArgoAI倒閉2022年10::MobileyeIPO的表現(xiàn)駛公司ArgoAI倒閉Mobileye創(chuàng)下美國(guó)大型Mobileye創(chuàng)下美國(guó)大型IPO年度最佳首日表現(xiàn)，漲幅38%。截至2022年10月26日收盤，該公司市值超過230億美元，比2017年英特3億美元高出近50%§英特爾最初的目標(biāo)估值為500億美元，但終IPO定價(jià)為167億美元使命。一些員工可能會(huì)被分配到ArgoAI公司的投資記億美元的凈虧損先用于研發(fā)L2+級(jí)別的高級(jí)輔助駕駛。大眾計(jì)劃在Argo退出后深化與Mobileye在自LLL的情況更糟§投資者和行業(yè)參與者現(xiàn)在傾向于放棄在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)L4+商業(yè)化的樂觀情緒，而是專注于通過循序漸進(jìn)的方法實(shí)現(xiàn)更可行的目標(biāo)§這一偏好的轉(zhuǎn)變，究竟是一種從技術(shù)角度出發(fā)做出的正確選擇，還是從財(cái)務(wù)角度由于財(cái)務(wù)成本提高造成的短期被迫妥協(xié)還有待爭(zhēng)論用、接入登記、網(wǎng)絡(luò)要求，最重要的是對(duì)《自動(dòng)與電動(dòng)汽車法案(AEV提出，在2018年時(shí)《自動(dòng)駕駛汽車4.0》大原則”《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管用、接入登記、網(wǎng)絡(luò)要求，最重要的是對(duì)《自動(dòng)與電動(dòng)汽車法案(AEV提出，在2018年時(shí)《自動(dòng)駕駛汽車4.0》大原則”《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)《自動(dòng)駕駛汽車法案首次對(duì)自動(dòng)駕駛汽車的生產(chǎn)、測(cè)試和發(fā)布進(jìn)》《歐盟自動(dòng)駕駛車輛許可豁免流程指南》么在車輛認(rèn)證《自動(dòng)駕駛法案》L共道路《聯(lián)邦自動(dòng)駕駛政策：加速道路19190202020216《自動(dòng)化和網(wǎng)聯(lián)化車輛交通道德準(zhǔn)則》南，它為自動(dòng)M422M融資規(guī)模融資輪次202020212Q2202020212Q2會(huì)至少下降30%ü在2012年深度學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)的引領(lǐng)和支持自2013年谷歌的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)推出以來，越來越多的玩家參與到了自動(dòng)駕駛行業(yè)的爆發(fā)ü2020年，由于新冠疫情的爆發(fā)，融資規(guī)模和輪次出現(xiàn)了5年以來的首次小幅下降。在2021年，隨著全球整體經(jīng)濟(jì)從疫情中恢復(fù)過來，資本市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)的投資熱ü在全球經(jīng)濟(jì)衰退、疫情的復(fù)發(fā)，俄烏沖突等極端外部環(huán)境的影響下，我們預(yù)計(jì)在2022年的總?cè)谫Y規(guī)模較2021年會(huì)下降至少CapitalIQCrunchbaseTracxnRCLeWaymoeWaymoArgo得了大部分的融資棧的軟件解決方案為主，而此種商業(yè)模式通常需要較少的資本投入即可融融資輪次(#,%)*0%%7%200.1%2%28.1%范圍:自2015至2022上半年代表除了美國(guó)，中國(guó)和歐盟的其他國(guó)家，例如日本，韓國(guó)，以色列等CapitalIQCrunchbaseTracxnRCL.3%總?cè)谫Y規(guī)模:$48,377M2%%$48,377M美國(guó)中國(guó)歐盟自駕出租車自駕卡車自駕出租車自駕卡車自駕巴士短途配送+其他,3172,99630,95535,7992,9962,4262,426843 7,24510,658601,101165122美國(guó)中國(guó)歐盟2,51328410,658337應(yīng)用級(jí)廠商美國(guó)中國(guó)歐盟2,51328410,658337850135013503313911391CapitalIQCrunchbaseTracxnRCLCapitalIQCrunchbaseTracxnRCL整理CapitalIQCrunchbaseTracxnRCL整理383802000~20142015201620172018201920202021全部初創(chuàng)公16(共34家公司成立)16(共34家公司成立)13121110999544026531202303Till20142015201620172018201920202021是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域初創(chuàng)公司最ü美國(guó)仍然是對(duì)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司來說最具吸引力的國(guó)家洲成為對(duì)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司來說第二大活躍的國(guó)家3%.9%%%%%%.5%初創(chuàng)公司46.2%:78ü由于中國(guó)交通設(shè)施和系統(tǒng)景的初創(chuàng)公司與美國(guó)和歐差別.5%.5%%%.5%%%%費(fèi)者提供產(chǎn)品或服務(wù)的商業(yè)模式，即應(yīng)用級(jí)廠商是最美國(guó)初創(chuàng)公司歡迎的中國(guó)強(qiáng)大的制造能力，成為賦能廠商是最受歡迎的廠商成為了歐洲公司最受歡CapitalIQCrunchbaseTracxnRCL83.2%96.7%.0%從一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)來看，2021年是自動(dòng)駕駛行業(yè)極其火熱的一年。然而，2022年科技股的崩盤給自動(dòng)駕駛行業(yè)的高歌猛進(jìn)蒙上了陰影。值得注意的是，在2021年通過SPAC在美股上市的三家公司和在泛歐交易所上市的一家公司(Navya)目前的市值較其名稱2017a成立imple公司成立,34ains成立司成立,9.2n成立成立ch1B202120212021202120192017201821B2021202120212021201920172018202020222016202017220210180200200202CapitalIQCrunchbaseRCLapitalIQCrunchbaseRCL聲波雷達(dá)數(shù)據(jù)融合規(guī)劃聲波雷達(dá)數(shù)據(jù)融合規(guī)劃ASICASIC?在第一階段，我們處于學(xué)習(xí)和驗(yàn)證自動(dòng)駕駛汽車的?基于此，針對(duì)特定功能出現(xiàn)了多種技術(shù)路徑。投資技術(shù)路徑和優(yōu)質(zhì)的初創(chuàng)公司中進(jìn)行選擇階段一：技術(shù)與功能爆發(fā)期階段一：技術(shù)與功能爆發(fā)期階段二：?jiǎn)我还δ茴I(lǐng)域間技術(shù)的融合期階段三：跨領(lǐng)域融合期聲波雷達(dá)ü第二階段，技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑和商業(yè)模式將逐漸清晰。經(jīng)過市場(chǎng)驗(yàn)證，技術(shù)與產(chǎn)品功能的平衡將會(huì)找到最優(yōu)的解決方案。同時(shí)在第二階段，單一領(lǐng)域間玩家的并購(gòu)活動(dòng)會(huì)成為主旋律，進(jìn)而進(jìn)入單一領(lǐng)域的技術(shù)與跨領(lǐng)域并購(gòu)將成為這一時(shí)期的主旋律以及技術(shù)間的并車新勢(shì)力的未來市場(chǎng)分析0%車新勢(shì)力的未來市場(chǎng)分析0%牌§當(dāng)前市場(chǎng)，傳統(tǒng)汽車品牌仍然占據(jù)了全球98%的汽車出貨量。但是造車新勢(shì)力已經(jīng)成功站穩(wěn)腳跟，并且未來預(yù)計(jì)會(huì)占據(jù)更§復(fù)盤智能手機(jī)取代傳統(tǒng)功能機(jī)的過程可知，市場(chǎng)普及階段對(duì)新舊品牌都極為重要，因?yàn)檫@決定了新品牌未來是否可以進(jìn)一步占據(jù)市場(chǎng)份額，同時(shí)也決定了傳統(tǒng)品牌是否可以在新的浪潮中仍然保證自身的主導(dǎo)地位。目前智能手機(jī)行業(yè)的大多是在市場(chǎng)普及的初始階段進(jìn)入市場(chǎng)，并在隨后迅速建立起市場(chǎng)份額§盡管如此，我們認(rèn)為，造車新勢(shì)力企業(yè)不會(huì)像智能手機(jī)行業(yè)那樣完全顛覆傳統(tǒng)汽車制造商變革在當(dāng)前市場(chǎng)，我們可以發(fā)現(xiàn)在全球最暢銷的手機(jī)品牌中，傳統(tǒng)手機(jī)品牌已經(jīng)不復(fù)存在。智能手機(jī)的出現(xiàn)完全顛覆了消費(fèi)者對(duì)手機(jī)的認(rèn)知，在經(jīng)過一段時(shí)間的市場(chǎng)普及和驗(yàn)證后，智能手傳統(tǒng)功能機(jī)CL能力要求期洞察力械能力ASIL完整性水平):汽車工業(yè)的功能性安全標(biāo)準(zhǔn)更長(zhǎng)的過渡空間/的智能手機(jī)巨頭正在利用自身積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)積極進(jìn)入汽司新聞/的智能手機(jī)巨頭正在利用自身積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)積極進(jìn)入汽司新聞開發(fā)一款全自動(dòng)駕駛汽車立訊精密(Luxshare)和奇瑞集團(tuán)正計(jì)劃開發(fā)和制京東方立訊精密(Luxshare)和奇瑞集團(tuán)正計(jì)劃開發(fā)和制京東方(BOE)與奇瑞合作開發(fā)智能車載座艙解決現(xiàn)已形成車載光學(xué)鏡片加工、鏡頭組裝、及模全產(chǎn)業(yè)鏈布局鴻海(富士康)在一年內(nèi)發(fā)布了5款電動(dòng)汽車，已經(jīng)擁有了代工制造整具備了提供完整的自動(dòng)駕案的能力先的整車廠為了給用戶提供更好的智能化體驗(yàn)，正在積極進(jìn)車的智能聯(lián)動(dòng)司特斯拉傳聞在2023年發(fā)布首款手機(jī)“TeslaModelPi(5G)”開發(fā)自己的智能手機(jī)向硬件領(lǐng)域邁出一步車行業(yè)和人工智能領(lǐng)域的服務(wù)能力車行業(yè)和人工智能領(lǐng)域的服務(wù)能力富士康自2013年以來開始進(jìn)入汽車供應(yīng)商市場(chǎng)，提供各種電子產(chǎn)品，如儀表盤顯示器、印刷電路板以及一系列機(jī)械和塑料零件務(wù)占公司總收入的2.57%合資:與裕隆汽車成立合資公司Fixtron權(quán)新能源擬共同組建合資公司，涵蓋電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)、制造平臺(tái)將適用于所有汽車品牌服務(wù)智能手機(jī)代工廠正面臨著巨大從自身成熟的智能手機(jī)業(yè)務(wù)中產(chǎn)和指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的潛在市場(chǎng)(TAM)廠供應(yīng)商廠供應(yīng)商動(dòng)動(dòng)持有多數(shù)股權(quán)眾各投資10億美金通用汽車計(jì)劃利用Cruise的自動(dòng)駕駛技術(shù)來加速進(jìn)入自動(dòng)駕駛市場(chǎng)。本田的目標(biāo)是聯(lián)合開發(fā)無人駕駛汽車，并在全球部署拼車車隊(duì)人工智能(AI)虛擬駕駛員系統(tǒng)，以滿足其全自動(dòng)駕駛汽Cruise年發(fā)布了其首款無人駕駛汽車“Origin”，但自2022的等待和投資了數(shù)十億美元之后，福特與大眾失去了盡管在研發(fā)自駕出租車解決方案時(shí)短期內(nèi)遇到了問題，但毫無疑問為凱迪拉克品牌配備了“超級(jí)巡美國(guó)、德國(guó)和日本等傳統(tǒng)整車廠巨頭已經(jīng)堅(jiān)定地在自進(jìn)尋求一種更行了投入。高級(jí)別自動(dòng)駕駛顯然比最初想象的更難實(shí)現(xiàn)漸進(jìn)的途徑來實(shí)現(xiàn)L2ADAS的解決方案供應(yīng)商供應(yīng)商廠tive合資:Motional行業(yè)參與者進(jìn)行了廣泛的合作，主要是以戰(zhàn)略投資包括硬件、軟件和其他供應(yīng)鏈組件AMoD需出行)系統(tǒng)商業(yè)化。同時(shí)與韓國(guó)現(xiàn)代集團(tuán)合資otionalAptiv司都與博世在自動(dòng)駕駛項(xiàng)目上獨(dú)立合作MotionalL的自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)ADAS層次的驅(qū)動(dòng)方面存在過軟件和算法供應(yīng)商的合作推出可擴(kuò)展的Aptiv立了更加綜合的能力，在汽車智能化時(shí)代，為整車案領(lǐng)先的一級(jí)/二級(jí)供應(yīng)商通過多像博世這樣的公司正在通過少數(shù)股權(quán)、戰(zhàn)Aptiv方種途徑不斷的略投資和項(xiàng)目合作的方式建立一個(gè)更加開放的生態(tài)系統(tǒng)一體化的方式進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域廠供應(yīng)商廠供應(yīng)商投資:AuroraWaymoNuro公司在aZooxro機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù)和其車隊(duì)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)具有新的在線傳輸功能，幫助Nuro加快從邊緣環(huán)境方案，從而降低人工成本自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)不僅需要大量的資金支持，還需要而科技巨頭也可以從投資自動(dòng)駕駛行業(yè)中次，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，數(shù)據(jù)分析基其云服務(wù)的需求會(huì)增長(zhǎng)ip供應(yīng)商廠供應(yīng)商廠收購(gòu)MobileyePartners英特爾收購(gòu)Mobileye，打造“CPU+FPGA+EyeQ+5G”平臺(tái)，贏得芯片和算法聯(lián)合開發(fā)的低成本優(yōu)勢(shì)Arriver高通在自動(dòng)司MobileyeMobileye方面半導(dǎo)體巨頭正試圖通過并購(gòu)汽車下游供應(yīng)商然而，半導(dǎo)體巨頭在并購(gòu)時(shí)需因?yàn)檫@樣的整合可能會(huì)威脅到被收購(gòu)方的的方式以實(shí)要謹(jǐn)慎并清。勵(lì)被收購(gòu)方的同行采用其他半導(dǎo)體解決方案供整車廠的終端客戶為購(gòu)車人(或機(jī)構(gòu))，整車廠的重點(diǎn)是設(shè)計(jì)汽車，組裝輛。組裝或生產(chǎn)過程中供整車廠的終端客戶為購(gòu)車人(或機(jī)構(gòu))，整車廠的重點(diǎn)是設(shè)計(jì)汽車，組裝輛。組裝或生產(chǎn)過程中一級(jí)供應(yīng)商直接向整車廠提供系統(tǒng)方案。由一級(jí)供應(yīng)商提供的方案的零部件并不全部來自他們自己的生產(chǎn)線，應(yīng)商(Tier1)供應(yīng)商(Tier2)二級(jí)供應(yīng)商直接向一級(jí)供應(yīng)商提供相應(yīng)的零部件。二級(jí)供應(yīng)商通常是其特整合下游能力Tier1Tier2份額將被整車廠蠶食整車廠將通過并購(gòu)、投資或戰(zhàn)略合作的方式將下游一級(jí)/二級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行整合，從而進(jìn)一步擴(kuò)大整車廠的業(yè)務(wù)和技術(shù)覆蓋能力。同時(shí)，在此過程中，整車廠將在價(jià)值鏈中吸收一級(jí)/二級(jí)供應(yīng)商的相應(yīng)利潤(rùn)與此同時(shí)，一級(jí)/二級(jí)供應(yīng)商在之后汽車制造過程中的參與度會(huì)逐漸降低。最終成為整車廠的純零部ierTier2整車廠可能成為汽車組裝廠，以滿足具備核心壟斷一級(jí)/二級(jí)供應(yīng)商通過上游整合，擁有更全面的技術(shù)能力和更廣泛的業(yè)務(wù)覆蓋能力。經(jīng)過整合后，一級(jí)供應(yīng)商可以擁有全套的電子電氣核心部件的設(shè)計(jì)制造能力和一體化的解決方案。二級(jí)供應(yīng)商可以利特定領(lǐng)域的壟斷RCL觀點(diǎn)§當(dāng)今汽車的系統(tǒng)架構(gòu)正趨向于L3+自動(dòng)駕駛。集中式E/E架構(gòu)(電動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)+電子決策)對(duì)自動(dòng)駕駛至關(guān)重