土壤修復行業(yè)市場分析報告

土壤修復行業(yè)市場分析報告2020年8月

性4資料來源：百度文庫、市場研究部工業(yè)場地修復場地農田修復修復積（萬畝）成本（萬元畝）間（億元）礦山修復資料來源：中國環(huán)聯(lián)、生態(tài)環(huán)境部、市場研究部679005注：點位超標率：調查點位中，超標點位數占全部樣本點位的比例。100025015002008200920102011201220132014201520162017201820196資料來源：生態(tài)環(huán)境部、北極星環(huán)境修復網、市場研究部“十三五”國家土壤污染防治重點研發(fā)計劃1.面源污染和農田土壤重金屬污染綜合防治技術（2016-2020,6.41法律《土壤污染防治法》2.場地土壤污染成因與治理技術（2018-2022,18.99億）《土壤環(huán)境質量標準建設用地土壤污染風險控制標準》《土壤環(huán)境質量標準農用地地土壤污染風險控制標準》2標準《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法》《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法》《農用地土壤環(huán)境管理辦法》1.北京建工修復承擔“有機污染場地土壤修復熱脫附成套技術與裝備”3管理辦法2.江蘇大地益源公司承擔“地下水原位修復功能材料精準注入與強化傳輸技術及裝備研究”《農用地土壤環(huán)境質量類別劃分技術指南》《地下儲罐等設施防止泄露、滲透技術指南》《工礦用地土壤污染隱患排查技術指南》《受污染耕地治理與修復導則》………多個指南與技術規(guī)定3.永清環(huán)保承擔“中南有色金屬冶煉場地綜合防控及再開發(fā)安全利用技術研發(fā)與集成示范”4.武漢都市環(huán)保承擔“重金屬尾礦庫污染高效固化/穩(wěn)定化材料、技術與裝備”7資料來源：生態(tài)環(huán)境部、北極星環(huán)境修復網、市場研究部9%2%不同類型的地塊有不同的商業(yè)模式：耕地污染和礦山污染修復的項目收益比較低，絕大部分項目需要政府付費。工業(yè)場地項目位于經濟較為發(fā)達的城市，土地價格較高，開發(fā)商和政府愿意進行修復再開發(fā)。（環(huán)保部門）業(yè)出資12%資金來源是很多修復項目的主要障礙：與脫硫脫硝有電價補貼、污水處理有污水處理費不同，土壤修復沒有穩(wěn)定收費機制。土儲14%政府資金仍然是項目主要來源：從重金屬污染治理再到土壤防治專項資金，中央累計撥付了361億元（截止2019年）；從18年項目業(yè)主看，政府、城投等項目占一半以上。27%0國家引導性資金，以地方投入為主突出投入重點實行獎補結合的方式?？顚Ｓ猛寥牢廴緺顩r祥查先行示范區(qū)建設5550373532土壤污染治理與修復技術應252222用試點15管控農用地和城市建設用地土壤環(huán)境風險強化監(jiān)管20102011201220132014201520162017201820199資料來源：生態(tài)環(huán)境部、北極星環(huán)境修復網、市場研究部1500項目數個)合同額（億元，右軸）2019年，城市工業(yè)場地修復項目依然是主流，共計153個，在總數中占比63.75%；重金屬污染修復項目37個，排名第二；非正規(guī)填埋場修復項目17個，排名第三；農用地修復項目15個，排名第四；石油石化和應急處置修復項目分列五、六名；在合同額方面，城市工業(yè)場地修復也遙遙領先。從商業(yè)模式看，土壤污染修復涉及政府、居民、污染企業(yè)、開發(fā)商、修復公司等五方，商業(yè)模式、付費方可能涉及各參與者。0類型商業(yè)模式付費方政府項目收益高修復+土地出讓開發(fā)商修復開發(fā)商誰污染、誰治理污染企業(yè)場地修復PPP（與其他環(huán)保項目打包治理）EMC資金來源多元化業(yè)主（企業(yè)）政府修復+礦山修復耕地修復中低誰污染、誰治理農用地流轉占補平衡污染企業(yè)政府政府資料來源：土壤與地下水修復行業(yè)發(fā)展報告（2018）、北極星環(huán)境修復網、市場研究部10北京市紅獅涂料廠土壤修復項目：出資方萬科集團通過招標方式拿到的原紅獅涂料廠地塊上的限價房項目，并將14萬立方米的污染土壤治理項目發(fā)包給北京建工環(huán)境修復有限責任公司，最終通過售賣樓盤實現盈利。土壤修復投入較大，土地出讓可提供資金：根據北極星環(huán)境修復網資料，工業(yè)場地修復成本20-50萬/畝；不管社會資本還是政府資金投入，都希望能夠獲得一定收益，土地出讓是較好的盈利模式。一般來說，修復支出僅占出讓金不到20%。修復+地產開發(fā)武漢市原武漢藥用玻璃廠污染場地項目：政府出資接盤的原因是2003年收儲該塊毒地前未做環(huán)評，并在2006年出讓給三江航天并導致工人中毒事件，2010年毒地被退回。土壤修復共耗時3年、投入2.8億元，加上1.2億元的賠償款修復成本合計4億元，其中中央預算撥款0.56億元。但2014年解毒地塊拍價達14.4億元，遠超于土壤修復成本。工業(yè)場地主要的商業(yè)模式：包括政府付費、開發(fā)商付費、污染企業(yè)付費、政府和社會資本合作等，收益主要是土地出讓或運營。政府購買+土地出讓國家專項資金房地產企業(yè)修復后土地出法律規(guī)“岳塘模式”：2011年3月，國務院批復的《湘江流域重金屬污染治理實施方案》中，明確將竹埠港作為湘江流域重金屬污染治理七大重點區(qū)域之一，隨后竹埠港內的28家化工企業(yè)已全部關停。2015年8月，國家發(fā)改委批準湘潭岳塘竹埠港地區(qū)為全國環(huán)境污染第三方治理試點單位。竹埠港重金屬污染綜合治理的資金來源包括規(guī)模達4億元的湘江流域重金屬污染治理專項債券、國家重金屬污染治理一期項目的環(huán)保資金1億元等。讓收益（修復支出僅占出讓金不到20%）修復后土地開發(fā)收益定污染者責任制PPP模式11資料來源：土壤與地下水修復行業(yè)發(fā)展報告（2018）、北極星環(huán)境修復網、市場研究部待修復礦山有40萬座：截至2018年底，全國礦山開采占用損毀土地約5400多萬畝。其中，正在開采的礦山占用損毀土地約2000多萬畝、歷史遺留礦山占用損毀約3400多萬畝，約40萬座礦山因生態(tài)環(huán)境破壞需要修復或恢復。天津薊縣項目：薊縣（現薊州區(qū)）境內8個礦區(qū)的環(huán)境恢復治理工作，投資20億元。以開發(fā)型治理恢復為理念進行了整體設計，分別設計為葡萄酒莊、風情水鎮(zhèn)、休閑公園等，資金主要來自土地出讓。土地出讓+休閑場所2019年12月出臺《關于探索利用市場化方式推進礦山生態(tài)修復的意見》：提出，通過政策激勵，吸引各方投入，推行市場化運作、科學化治理的模式，加快推進礦山生態(tài)修復。鼓勵礦山土地綜合修復利用、實行差別化土地供應、盤活礦山存量建設用地等。輝縣五龍山項目：輝縣市政府堅持綠色發(fā)展理念，將五龍山礦區(qū)內的采石企業(yè)全部關停。在政策的引導下，以前在這里開采石場的3個企業(yè)，投資2.8億元開展礦山地質環(huán)境修復，在3700畝的廢棄礦山、荒溝上造出了五龍山響水河游樂園，每年實現旅游綜合性收入約3.6億元。污染企業(yè)+旅游開發(fā)2009-2014年繳存保證金612億元：全國31個?。▍^(qū)、市）相繼出臺礦山地質環(huán)境治理恢復保證金管理辦法，截止2014年已繳存保證金612億元。杜家溝礦山項目：該礦山開采鋁礦40余年，2016年廢棄，原企業(yè)無能力修復，于2017年移交陜州區(qū)治理。陜州區(qū)投入財政資金4472萬元，共恢復治理總面積1444.2畝，新增耕地1001.55畝，新增林草地442.65畝。估算每年收取礦山地質環(huán)境治理恢復基金280億元：2017年，國家發(fā)布《關于取消礦山地質環(huán)境治理恢復保證金建立礦山地質環(huán)境治理恢復基金的指導意見》，各省出臺相關政策收取礦山地質環(huán)境治理恢復基金。各地收費標準不同，按照銷售額固定比例提取，陜北地區(qū)按照煤價400元/噸，基金提取約9.5元，考慮全國整體情況，預計噸煤基金提取約5-10元，按照37.5財政撥款億噸測算，每年基金收取約280億元。12資料來源：土壤與地下水修復行業(yè)發(fā)展報告（2018）、北極星環(huán)境修復網、市場研究部我國每年化肥施用量超過4100萬噸，長期大過量施用化肥量使用氮、磷等化學肥料，會破壞土壤結構，造成土壤板塊、耕地土壤退化2019月11月，《關于切實加強高標準農田建設提升國家糧食安全保障能力的意見》提出“到2022年全國將建成高標準農田10億畝?！蓖Ｖ故褂玫牧?、滴滴涕等傳統(tǒng)持久性農農田污染原因：過量施用化肥、大量使用農藥、大面積污水灌溉等。藥，仍普遍檢出；局域農田種，還同時檢出大量使用農藥多環(huán)芳烴、多氯聯(lián)苯及二噁英等毒害物質耕地修復需要大量資金：我國農業(yè)耕地土壤污染修復所需資金數額巨大，選擇土壤修復成本較低的植物修復法，每畝修復成本1-2萬元，直接治理成本約5.88萬億。污水灌溉面積超過330萬公頃。近年來大力發(fā)展的設施，導致的土壤養(yǎng)分過剩、次生鹽漬化、酸化問題已經與重金屬、農藥等有機物污染問題疊合共存大面積污水灌溉耕地修復主要以政府付費為主：耕地修復對人身健康擁有重要意義，但修復后的地塊經濟價值相對較低，修復資金來源主要為財政撥款。由于尚未解決耕地修復長效資金問題，耕地修復進展較為緩慢。截流分割、水草生活污水造成土壤污染引入社會資本緩解耕地修復財政壓力：土壤修復公司可與地方政府合作成立農業(yè)合作社或農業(yè)公司，合作單位負責耕地修復及后續(xù)農作物開發(fā)種植工作，在修復后的耕地上種植經濟價值較高的農作物獲得收益。在耕地修復過程中也可根據實際情況對土壤進行改造提高農作物質量。目前，有土壤修復企業(yè)在嘗試在修復土壤中適當加入硒元素，生產富硒作物。合格土壤理13資料來源：土壤與地下水修復行業(yè)發(fā)展報告（2018）、中國環(huán)聯(lián)、前瞻研究院、百度文庫、市場研究部技術類型：按照處置場所，分為原位修復技術和異位修復技術；按照“源-途徑-受體”控制方式，可分為污染介質治理、污染途徑阻斷技術和受體保護技術；按照修復技術原理可以分為生物、物理、化學和物理化學修復技術。技術類型主要技術土壤混合/稀釋技術、土壤淋洗/清洗、土壤氣相抽提、機械通風/揮發(fā)、溶劑萃取化學萃取、焚燒、氧化還原、電動力學修復微生物降解、生物通風、生物堆、泥漿相生物處理物理修復技術化學修復技術生物修復技術未來的技術將以原位修復、污染介質治理、多種技術原理協(xié)同的綜合治理為主。當前，異位修復技術占主導，但成本較高，未來原位修復技術將逐步替代異位修復技術成為主流。修復技術選擇：依據污染物種類、程度、范圍和土地功能用途進行選擇。根瘤菌和菌根真菌雙接種能強化紫花苜蓿對多氯聯(lián)苯的修復作用。蚯蚓對PAHs污染土壤植物修復的強化效應。微生物動物-植物污染土壤的現場分析、調查和風險根據調查結果選擇修復技術化學預氧化-生物降解和臭氧氧化生物降解等聯(lián)合技術已經應用于污染土壤中多環(huán)芳烴的修復?；瘜W/物化生物適用于污染土壤離位處理的修復技術。物理-資料來源：土壤與地下水修復行業(yè)發(fā)展報告（2018）、中國環(huán)聯(lián)、市場研究部15）807月15日，國家綠色發(fā)展基金股份有限公司正式揭牌，該基金是由財政部、生態(tài)環(huán)境部和上海市共同發(fā)起設立的國家級政府投資基金。設立國家綠色發(fā)展基金，可發(fā)揮中央財政投入的杠桿效應、乘數效應，引導資金流向生態(tài)環(huán)境領域，不僅能給打好污染防治攻堅戰(zhàn)提供資金支持，同時還能創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境領域投融資方式，緩解環(huán)保行業(yè)融資難困境。757040201512基金首期規(guī)模達885億元人民幣：其中中央財政出資100億元。財政部作為國務院授權的國家出資人和基金公司第一大股東，持股比例為11.30%。多達9家銀行積極跟投，長江經濟帶沿線11個省市共出資286億元，一些國有企業(yè)和民營企業(yè)積極參與。10投資行業(yè)：將對污水處理、垃圾焚燒、危廢處理、清潔能源、電池回收利用、充電樁等十幾個細分行業(yè)進行分類支持；基金已儲備戰(zhàn)略功能類、股權投資類、子基金類項目80個左右。53首期主要區(qū)域：長江經濟帶沿線11?。ㄊ校m當投向其他重大戰(zhàn)略區(qū)域。未來，基金可逐步向京津冀、黃河流域、粵港澳大灣區(qū)等具有全局性和戰(zhàn)略性意義、生態(tài)受益范圍廣泛的重點區(qū)域拓展。1合計：共26名股東885注：合并項出資額與持股比例相同16國家大基金部分主要參股公司（持股比例按入股時點算）納思達億元億元億元19.21億元9.5億元億美元4.29%6.65%約18%15.70%匯頂科技景嘉微通富微電太極實業(yè)華虹半導體IC設計國家集成電路產業(yè)投資基金，成立于2014年9月24日，注冊資本987.2億元，總規(guī)模1387億元。大基金重點投資集成電路芯片制造業(yè)，兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等產業(yè)。從第一期大基金的投資標的來看，涵蓋設計、制造、材料和封測全產業(yè)鏈。2019年10月22日，大基金第二期成立，注冊資本2041.5億元。封裝測試6.17%18.94%，持股華虹無錫股權設計和華力集成-116億元助力芯片國產化：大基金的設立是我國第一次改變過去稅收、土地優(yōu)惠、研發(fā)獎勵等傳統(tǒng)補貼方式，以市場化投資的方式推動集成電路產業(yè)發(fā)展的舉措。設備制造北方華創(chuàng)雅克科技巨化股份7.50%5.73%15億元5.5億元3.9億元材料持有中巨芯科技股權-大基金帶來多方面資源：通過大基金投資的規(guī)模優(yōu)勢，對集成電路產業(yè)上2015年以來電子板塊指數顯著跑贏滬深300300%下游關鍵企業(yè)進行快速布局，幫助這些企業(yè)迅速崛起，形成集團競爭力；大基金通過央地協(xié)同，不僅為被投企業(yè)帶來了資金，更整合了產業(yè)要素、)市場等多方面資源，起到了十分突出投資示范作用。截至2018年年底，大基金一期投資基本完畢，投資總金額約1047億。大基金投資顯著提振行業(yè)估值：自2014年底一期基金成立以來，申萬一級電子板塊指數持續(xù)領跑滬深300指數。資料來源：IHS、Wind，市場研究部類型主要特點經營主體：主要有環(huán)保企業(yè)、科研院所以及政府部門所屬的環(huán)保事業(yè)單位，環(huán)保企業(yè)中多為大