某銀行戰(zhàn)略環(huán)境分析課件

招商銀行戰(zhàn)略環(huán)境分析目錄TOC\o"1-2"\h\u29901一、PESTEL模型分析 221670（一）政治(Political)因素 314884（二）經(jīng)濟(jì)(Economic)因素 423548（三）社會(Social)因素 56954（四）技術(shù)(Technological)因素 623662（五）環(huán)境（Environmental）因素 85483（六）法律（Legal）因素 1018566二、五力模型 1022450（一）競爭對手間的競爭強度 1010407（二）新進(jìn)入者的威脅較大 114751（三）替代品的威脅： 1230193（四）買方議價能力 13556（五）賣方議價能力 1311595三、內(nèi)部環(huán)境分析 149132（一）資源 1425531（二）能力 1723212（三）核心競爭力 1811886四、SWOT分析 1912188五、發(fā)展戰(zhàn)略 201059（一）差異化戰(zhàn)略 2022025（二）國際化戰(zhàn)略 2410968（三）合作戰(zhàn)略 2625105六、發(fā)展趨勢與建議 283730（一）擴大農(nóng)村人口業(yè)務(wù)策略 2823028(二）銀行業(yè)實體經(jīng)營轉(zhuǎn)型虛擬經(jīng)營策略 3216864（三）多元化戰(zhàn)略 3320308（四）銀發(fā)系列業(yè)務(wù)發(fā)展 3411517（五）跨行合作發(fā)展策略 36PESTEL模型分析政治(Political)因素國家總體發(fā)展環(huán)境：國家穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速在政治環(huán)境方面：國家對金融業(yè)監(jiān)管較嚴(yán)格3.在銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)方面：各種監(jiān)管從央行分離出來4.在監(jiān)管方式上：銀行業(yè)監(jiān)管體系逐漸完善5.在法律方面：我國銀行業(yè)監(jiān)管法規(guī)日益完善經(jīng)濟(jì)(Economic)因素1.經(jīng)濟(jì)周期：世界經(jīng)濟(jì)處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的階段2.宏觀經(jīng)濟(jì)：宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢良好3.居民財富：居民財富不斷增加4.儲蓄率：中國居民儲蓄率較高5.匯率：人民幣升值社會(Social)因素1.權(quán)力距離：中國權(quán)力距離較大2.不確定性避免：中國人激勵避免不確定3.個人主義與集體主義：中國是集體主義國家4.男性度與女性度：中國是男性度國家技術(shù)(Technological)因素1.金融業(yè)鼓勵創(chuàng)新2.政府積極研究金融新技術(shù)3.金融行業(yè)信息化，政府重監(jiān)管，行業(yè)重規(guī)劃4.金融新技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)明和應(yīng)用環(huán)境（Environmental）因素1.人口環(huán)境（1）老齡化問題突出，導(dǎo)致金融環(huán)境惡化（2）存在大量農(nóng)業(yè)人口，農(nóng)村金融服務(wù)仍待完善2.地理環(huán)境（1）城鎮(zhèn)化為金融業(yè)帶來機遇（2）東西部差異明顯（3）地區(qū)資源優(yōu)勢促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展（4）配套服務(wù)影響金融業(yè)的發(fā)展法律（Legal）因素1.《反壟斷法》是雙刃劍2.金融類法規(guī)完善維護(hù)金融秩序（一）政治(Political)因素1.國家總體發(fā)展環(huán)境：國家穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速中國是有特色的社會主義國家。政治穩(wěn)定，積極發(fā)展迅速。黨領(lǐng)導(dǎo)人民有條不紊的進(jìn)行著各個五年計劃。在建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的康莊大道上迅速前行。特別是2013年換屆以后新的黨中央狠抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，相信會給金融業(yè)帶來更大的發(fā)展機遇。2.在政治環(huán)境方面：國家對金融業(yè)監(jiān)管較嚴(yán)格囿于國家經(jīng)濟(jì)金融安全的首要目標(biāo)，政府謹(jǐn)慎對待金融開放步驟，從而導(dǎo)致了目前我國銀行業(yè)的市場化程度不高、經(jīng)營模式單一的格局。不僅存貸款利率必須以人民銀行公布基準(zhǔn)利率為綱，銀行只能單向浮動，而且國際收支經(jīng)常項目下的結(jié)售匯制度、金融項下的嚴(yán)格管制以及人民銀行對于外匯市場的干預(yù)，也大大限制了銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。此外，雖然金融混業(yè)經(jīng)營的試點已經(jīng)從銀行集合理財產(chǎn)品、銀行保險產(chǎn)品等業(yè)務(wù)開始，但銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會分業(yè)監(jiān)管的格局在可以預(yù)見的未來不會發(fā)生改變，而絕大多數(shù)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占比低于10%的格局使得我國銀行業(yè)距離國際上成熟商業(yè)銀行的差距還相當(dāng)之大。2007年，花旗集團(tuán)非息凈收入占比高達(dá)42.5%，而我國非息凈收入占比最高的招商銀行僅達(dá)到17.2%。然而，從發(fā)展趨勢上看，我國金融業(yè)開放的腳步正在逐步加快，這也就意味著我國銀行業(yè)未來十年甚至數(shù)十年的發(fā)展空間將相當(dāng)巨大。3.在銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)方面：各種監(jiān)管從央行分離出來2002年以前的該項職能主要由中國人民銀行履行。而2003年銀監(jiān)會成立后，則將銀行監(jiān)管的職能從中國人民銀行分離，成為我國銀行業(yè)的監(jiān)管主體，而中國人民銀行從此便專心致力于貨幣政策的制定與實施。除此以外，國家外匯管理局、證監(jiān)會和保監(jiān)會也分別在外匯業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)和銀行保險產(chǎn)品代理銷售業(yè)務(wù)等方面執(zhí)行對銀行的監(jiān)管。目前銀監(jiān)會監(jiān)管的內(nèi)容主要包括行業(yè)準(zhǔn)入、對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管、產(chǎn)品和服務(wù)定價、運營要求、資本充足率、信貸風(fēng)險和公司治理與風(fēng)險控制等方面。4.在監(jiān)管方式上：銀行業(yè)監(jiān)管體系逐漸完善在監(jiān)管方式上，我國銀行業(yè)“非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)”于2007年正式運行。銀行業(yè)金融機構(gòu)須根據(jù)自身類型的不同在月、季、半年和年的不同頻率上向銀鑒會上報財務(wù)報表，包括基礎(chǔ)報表和特色報表兩類。前者重點反映銀行業(yè)金融機構(gòu)的基本業(yè)務(wù)情況和主要風(fēng)險狀況，后者則主要反映各類銀行業(yè)金融機構(gòu)專項業(yè)務(wù)的風(fēng)險以及各類別機構(gòu)的特有業(yè)務(wù)。由此，以現(xiàn)場監(jiān)管和非現(xiàn)場監(jiān)管為核心的銀行監(jiān)管體系正式建成。5.在法律方面：我國銀行業(yè)監(jiān)管法規(guī)日益完善我國銀行業(yè)目前適用的監(jiān)管法律法規(guī)主要包括《中國人民銀行法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》以及根據(jù)這些法律所制定的各種規(guī)章制度。（二）經(jīng)濟(jì)(Economic)因素1.經(jīng)濟(jì)周期：世界經(jīng)濟(jì)處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的階段經(jīng)濟(jì)周期(Businesscycle)：也稱商業(yè)周期、景氣循環(huán)，它是指經(jīng)濟(jì)運行中周期性出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)擴張與經(jīng)濟(jì)緊縮交替更迭、循環(huán)往復(fù)的一種現(xiàn)象。經(jīng)濟(jì)學(xué)家把它分為繁榮、衰退、蕭條和復(fù)蘇四個階段。世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了2008年的大蕭條之后，開始走出蕭條，緩慢的復(fù)蘇。到2013年復(fù)蘇的速度開始加快。可以說中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展近兩年處于上升態(tài)勢。2.宏觀經(jīng)濟(jì)：宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢良好CPI下降與PPI上升形成的剪刀差，使缺乏避險手段的企業(yè)面臨原料成本上升，生產(chǎn)利潤下滑的問題。對于傳統(tǒng)依賴信貸業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)來說，也面臨用戶違約形成的呆壞賬比例上升的問題。中國金融體系由間接融資向直接融資、從單一銀行體系向多元化市場體系過渡，這將進(jìn)一步刺激中國銀行業(yè)負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時中國GDP連年破八，保持了告訴的增長。這些都給金融業(yè)的發(fā)展提供契機。3.居民財富：居民財富不斷增加2008年底，中國城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄已達(dá)21.8萬億元。隨著居民財富的增加，銀行業(yè)的資本來源也越來越廣泛。銀行業(yè)發(fā)展面臨新的很大的機遇。4.儲蓄率：中國居民儲蓄率較高中國由于傳統(tǒng)觀念和社會保障體制的不完善，儲蓄率較高。這就給金融業(yè)提供了充足的資產(chǎn)。5.匯率：人民幣升值人民幣一直處于升值狀態(tài)。人民幣成為世界最堅挺的貨幣之一。中國也積極爭取人民幣的世界貨幣地位。雖然人民幣幣值上升有好處也有壞處?？墒侨嗣駧诺膱酝φf明了中國經(jīng)濟(jì)在世界經(jīng)濟(jì)中的地位逐步上升。（三）社會(Social)因素霍夫斯泰德模型：1.權(quán)力距離：中國權(quán)力距離較大即在一個組織當(dāng)中，權(quán)力的集中程度和領(lǐng)導(dǎo)的獨裁程度，以及一個社會在多大的程度上可以接受組織當(dāng)中這種權(quán)力分配的不平等，在企業(yè)當(dāng)中可以理解為員工和管理者之間的社會距離。中國自古以來就是一個中央集權(quán)的國家。并且在民眾的接受程度來看，中國的權(quán)力距離也是非常大的。中國民眾可以接受權(quán)力分配的不平等。當(dāng)然隨著中國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民文化水平的提高以為西方文化的影響，中國的權(quán)力距離在縮小。2.不確定性避免：中國人激勵避免不確定不同民族、國家或地區(qū)，防止不確定性的迫切程度是不一樣的。相對而言，在不確定性避免程度低的社會當(dāng)中，人們普遍有一種安全感，傾向于放松的生活態(tài)度和鼓勵冒險的傾向。而在不確定性避免程度高的社會當(dāng)中，人們則普遍有一種高度的緊迫感和進(jìn)取心，因而易形成一種努力工作的內(nèi)心沖動。中國與日本相似，對于不確定性的避免性較強。人們不愿意去承擔(dān)太多的風(fēng)險，即使有的時候高風(fēng)險伴隨而來的是高收益。可是由于穩(wěn)打穩(wěn)的傳統(tǒng)觀念，中國民眾在風(fēng)險方面都顯現(xiàn)出極度的厭惡表現(xiàn)。3.個人主義與集體主義：中國是集體主義國家“個人主義”是指一種結(jié)合松散的社會組織結(jié)構(gòu)，其中每個人重視自身的價值與需要，依靠個人的努力來為自己謀取利益?！凹w主義”則指一種結(jié)合緊密的社會組織，其中的人往往以“在群體之內(nèi)”和“在群體之外”來區(qū)分，他們期望得到“群體之內(nèi)”的人員的照顧，但同時也以對該群體保持絕對的忠誠作為回報。中國屬于集體主義。中國和日本都是崇尚集體主義的社會，員工對組織有一種感情依賴，容易構(gòu)建員工和管理者之間和諧的關(guān)系。當(dāng)然，隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和西方文化的影響，新一代的孩子不斷的顯現(xiàn)出強烈的個人主義。4.男性度與女性度：中國是男性度國家男性度與女性度即社會上居于統(tǒng)治地位的價值標(biāo)準(zhǔn)。對于男性社會而言，居于統(tǒng)治地位的是男性氣概，如自信武斷，進(jìn)取好勝，對于金錢的索取，執(zhí)著而坦然；而女性社會則完全與之相反。中國是男性度的國家。這一點從各大法人企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層以及各級政府領(lǐng)導(dǎo)層的男女比例可以看出。（四）技術(shù)(Technological)因素1.金融業(yè)鼓勵創(chuàng)新國際金融市場競爭的日趨激烈，導(dǎo)致了新產(chǎn)品與業(yè)務(wù)生命周期縮短，進(jìn)而促使金融機構(gòu)不斷地致力于新的產(chǎn)品開發(fā)，并由此加速了金融工具和金融創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)展?！皼]有金融創(chuàng)新，金融市場將失去推動效率和活力，但缺乏有效制衡的金融創(chuàng)新很可能產(chǎn)生更大風(fēng)險?！眻猿纸鹑诜?wù)和實體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相適應(yīng)，實現(xiàn)金融創(chuàng)新和防范風(fēng)險相統(tǒng)一，加強創(chuàng)新與完善監(jiān)管相協(xié)調(diào)，成為全球金融業(yè)的共識。2.政府積極研究金融新技術(shù)自2011年以來，人民銀行按照“凝聚共識、謀求合作、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、共同發(fā)展”的工作思路，積極研究規(guī)劃移動支付標(biāo)準(zhǔn)體系，形成《中國移動支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系報告》并正式對外發(fā)布。在此基礎(chǔ)上，最終形成中國金融移動支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并于2012年12月正式發(fā)布。中國金融移動支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋了應(yīng)用基礎(chǔ)、安全保障、設(shè)備、支付應(yīng)用、聯(lián)網(wǎng)通用5大類35項標(biāo)準(zhǔn)，滿足了當(dāng)前和今后一段時期內(nèi)我國移動支付發(fā)展的技術(shù)需求，有利于增強我國移動支付安全管理水平和技術(shù)風(fēng)險防范能力，為業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新和與國際市場接軌預(yù)留出廣闊的空間。3.金融行業(yè)信息化，政府重監(jiān)管，行業(yè)重規(guī)劃2010年中國金融行業(yè)信息化投入為465.3億元，在經(jīng)歷了2009年的適度緊縮后，增長率由2009年的-0.4%上升到2010年的3.3%，金融行業(yè)IT投入恢復(fù)增長。金融信息化開始重視規(guī)劃和引導(dǎo)。首先，監(jiān)管層開始加大對金融機構(gòu)IT應(yīng)用的監(jiān)督、規(guī)劃和指引的力度，近年來相關(guān)的文件層出不窮，并且越來越細(xì)致具體。監(jiān)管層對金融機構(gòu)在信息化建設(shè)方面將起到重要指導(dǎo)作用，甚至可能影響到金融行業(yè)IT應(yīng)用的方向。其次，金融機構(gòu)開始重視自身的IT規(guī)劃。如\o"中國銀行601988"中國銀行正在研究其“十二五”規(guī)劃、\o"中信銀行601998"中信銀行剛完成未來3-5年IT規(guī)劃制定工作、郵政儲蓄銀行已經(jīng)啟動IT總體規(guī)劃等。4.金融新技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)明和應(yīng)用科技的發(fā)展與創(chuàng)新，推動了金融服務(wù)10年的高速發(fā)展。如果要看金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有多快，支付體系這10年的發(fā)展可謂是一個縮影。10年前，央行推出的國庫會計核算系統(tǒng)；2005年央行大、小額支付系統(tǒng)在全國的推廣，國庫資金的劃撥已基本實現(xiàn)“零在途”；2010年，央行網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)建成……此外，全國支票影像交換系統(tǒng)的運行以及電子商業(yè)匯票系統(tǒng)的建成運行，推進(jìn)了我國支票匯票的電子化時代。目前工行、中行等大型銀行正在力推銀行卡從磁條卡升級為金融IC卡，以提高卡片的安全性和方便性。（五）環(huán)境（Environmental）因素1.人口環(huán)境（1）老齡化問題突出，導(dǎo)致金融環(huán)境惡化隨著中國老齡化程度的加劇，居民儲蓄將受到明顯的負(fù)面影響。由于居民儲蓄主要來自16-60歲的人群，老年人不僅不能繼續(xù)提供儲蓄，反而要取出以往的存款供退休后的消費，因此，老年人所占人口比例如果上升，儲蓄率將會下降。儲蓄率的下滑，也將帶動中國投資率的下降。只有當(dāng)儲蓄的增加都轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)價值的投資時，經(jīng)濟(jì)增長的速度才能提高。因此，如果把這些資金貸給個人消費或政府開支以及提供養(yǎng)老，則不能帶來任何的儲蓄和投資的增加。儲蓄率和投資率的下降，必然拖累經(jīng)濟(jì)增長，危及金融的穩(wěn)定。儲蓄率降低之外，中國養(yǎng)老制度的不健全，也將導(dǎo)致老齡化時代，居民在沒有更好的養(yǎng)老保障的條件下，減少對資本市場的投資。老齡人群對資產(chǎn)的安全性和流動性要求非常高，其投資理念更加謹(jǐn)慎和保守，因此，勢必不斷遠(yuǎn)離高風(fēng)險的證券市場。所以，整個社會的老齡化，將使對有價證券的投資比例大幅度降低。（2）存在大量農(nóng)業(yè)人口，農(nóng)村金融服務(wù)仍待完善目前我國仍有10億農(nóng)村人口，占總?cè)丝跀?shù)的72%，然而，盡管我國農(nóng)村金融服務(wù)狀況已逐年得到改善，但是農(nóng)戶的貸款的滿足率并不高。此外，我國貧困地區(qū)主要農(nóng)村金融機構(gòu)制度設(shè)計和運行機制等內(nèi)生因素嚴(yán)重缺失，金融生態(tài)環(huán)境和農(nóng)戶公眾知識等外生因素嚴(yán)重梗阻，政府支持力度巨大但缺乏制度化、系統(tǒng)化和長期化，這些成為制約我國農(nóng)村金融發(fā)展和服務(wù)水平的主要瓶頸。2.地理環(huán)境（1）城鎮(zhèn)化為金融業(yè)帶來機遇當(dāng)前，城鎮(zhèn)化已經(jīng)成為社會各界廣泛關(guān)注的熱點。特別是黨的十八大報告明確“四化同步”的發(fā)展方向之后，城鎮(zhèn)化更是被提高到前所未有的戰(zhàn)略高度。2011年末，中國城鎮(zhèn)化率達(dá)到51.3%，首次突破50%。聯(lián)合國預(yù)測，到2030年，中國城鎮(zhèn)化率將提高至65-70%左右，未來發(fā)展空間巨大。新型城鎮(zhèn)化蘊含著更大的金融需求，包括工業(yè)園區(qū)建設(shè)、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目、個人創(chuàng)業(yè)貸款、居民消費及財富管理、社會保障等各個方面。抓住了其中的商機，就抓住了新的發(fā)展機遇。因此，應(yīng)盡快調(diào)整我國的金融結(jié)構(gòu)，完善金融制度，使金融與新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的要求相適應(yīng)，探索出金融支持新型城鎮(zhèn)化的最佳路徑。（2）東西部差異明顯地理金融密度是由各個縣的金融機構(gòu)網(wǎng)點數(shù)量除以該縣的地理面積，再用地理金融密度的中位數(shù)來代表該省的地理金融密度。上海、天津、浙江、江蘇等省市的地理金融密度名列前茅，而新疆、青海、西藏這三個省區(qū)墊底。地理金融密度最高的上海市達(dá)9.78個/百平方公里，是最低的西藏（0.09個/百平方公里）的109倍。東部地區(qū)的典型代表浙江（其地理金融密度為6.55個/百平方公里），是西部地區(qū)的典型代表貴州（1.68個/百平方公里）的4倍多。（3）地區(qū)資源優(yōu)勢促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展無論是有形資源還是無形資源，得天獨厚的資源優(yōu)勢能夠?qū)鹑跇I(yè)的發(fā)展起到巨大的推動作用。香港就是典型的例子。

香港地理位置有優(yōu)勢，正處歐、美兩大洲的中點，時差優(yōu)勢使香港填補了歐、美兩大金融市場開市和收市空隙，不少券商24小時運轉(zhuǎn)，資本高度流動。香港成國際金融中心優(yōu)勢具地利、天時、人和之利。兩次世界大戰(zhàn)和抗日戰(zhàn)爭戰(zhàn)火洗禮，內(nèi)地工商企業(yè)家和技術(shù)人才，挾帶資金和技術(shù)來港，「廣東幫」和「上海幫」南來促進(jìn)香港工商業(yè)、金融業(yè)發(fā)展。（4）配套服務(wù)影響金融業(yè)的發(fā)展在配套服務(wù)方面的不足也會影響當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)的發(fā)展，例如：生活成本上升快，特別是房地產(chǎn)價格比較高，不利于吸引和留住人才；教育資源不足（子女上學(xué)問題）也影響了金融人才的選擇。（六）法律（Legal）因素1.《反壟斷法》是雙刃劍自2008年8月1日起，有“經(jīng)濟(jì)憲法”之稱的《反壟斷法》正式實施。專家指出，《反壟斷法》是一把雙刃劍，既對金融機構(gòu)的規(guī)模性、市場壟斷有克制作用，又能保護(hù)一些競爭力不強和脆弱的經(jīng)營主體。在銀行、證券、保險等金融領(lǐng)域，一些跨國企業(yè)運營時間長、經(jīng)驗豐富、規(guī)模龐大。按照反壟斷法規(guī)定，外資金融機構(gòu)不能用壟斷價格和技術(shù)優(yōu)勢影響市場競爭。而中國本土金融機構(gòu)也須剔除其背景優(yōu)勢。因此，中國本土金融業(yè)能否在激烈競爭中繼續(xù)保持現(xiàn)有的市場份額和經(jīng)營業(yè)績，有待實踐檢驗。2.金融類法規(guī)維護(hù)金融秩序目前我國金融監(jiān)管方面的金融法規(guī)名目繁多，涉及數(shù)十部法律。其中，《商業(yè)銀行法》在我國商業(yè)銀行法律體系中處于母法地位，為制定金融行政法規(guī)和金融規(guī)章提供了基本法律依據(jù)。它規(guī)定了商業(yè)銀行的企業(yè)法人制度、一系列風(fēng)險管理、監(jiān)管的制度、存款人利益保護(hù)制度和商業(yè)化經(jīng)營原則、金融分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)管理的原則，重點規(guī)范了商業(yè)銀行的信貸行為。在十年的運行中，這些制度控制了金融風(fēng)險，確立了嚴(yán)格的風(fēng)險防范、化解的法律措施，有力地維護(hù)了我國的金融秩序。五力模型競爭對手間的競爭強度行業(yè)內(nèi)競爭情況可以從行業(yè)集中化程度、產(chǎn)品差異化程度及價格差異化等方面來分析。1.行業(yè)集中度較高所謂行業(yè)集中度(ConcentrationRatio)，是指某行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場額總和，是對整個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標(biāo)，用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，集中反映了市場的競爭和壟斷程度。我國共有五大國有商業(yè)銀行，根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會網(wǎng)站公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，它們的行業(yè)集中度超過50%，壟斷力很強，屬于典型的寡占型壟斷。但是有微弱跡象表明，由于金融管制放松，其他類型的銀行（如股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行以及外資銀行）有了較大發(fā)展，市場的競爭因素越來越強。2.產(chǎn)品差異化較強目前，銀行的產(chǎn)品同質(zhì)性較強、分支網(wǎng)點鋪設(shè)地域相似。相比較而言，國有獨資銀行在網(wǎng)點鋪設(shè)的規(guī)模與數(shù)量上均占有絕對優(yōu)勢。我國的商業(yè)銀行發(fā)展時間短，經(jīng)營經(jīng)驗有限，只能提供較少的銀行產(chǎn)品和服務(wù)，傳統(tǒng)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的收入占總收入的80%以上，存在產(chǎn)品的單一性。而產(chǎn)品同質(zhì)性較強則導(dǎo)致商業(yè)商業(yè)銀行競爭激烈，利潤下降，風(fēng)險提升。對特定人群提供不同產(chǎn)品。如工行針對公務(wù)員、女性、大學(xué)生等客戶群體推出公務(wù)員卡、女士卡、校園卡，光大銀行針對國內(nèi)高校推出校園陽光卡，中信銀行為出國留學(xué)群體提供出國留學(xué)一站式服務(wù)，農(nóng)行為出國人員提供西聯(lián)匯款等服務(wù)。為高端客戶提供理財服務(wù)，如招行的“金葵花”和中信銀行的“理財寶”。3.價格競爭較大采用諸如存款返利、變相送“禮包”攬存、開展中間業(yè)務(wù)，提供服務(wù)收取手續(xù)費（代收話費、代付工資、代收水電費）隨著科技的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在銀行業(yè)應(yīng)用的推廣，銀行日常經(jīng)營對網(wǎng)點的依賴性下降，這在一定程度上削弱了大型商業(yè)銀行的競爭優(yōu)勢。因此，在新技術(shù)領(lǐng)域（如網(wǎng)上銀行），中小型商業(yè)銀行與大型商業(yè)銀行之間的價格競爭比傳統(tǒng)業(yè)務(wù)激烈。（二）新進(jìn)入者的威脅較大商業(yè)銀行業(yè)的進(jìn)入壁壘因素主要集中在\o"規(guī)模經(jīng)濟(jì)"規(guī)模經(jīng)濟(jì)和政府政策這兩個要素上：規(guī)模經(jīng)濟(jì)影響商業(yè)銀行的高負(fù)債率和高風(fēng)險性以及強大的社會效應(yīng)等，要求商業(yè)銀行要有一定量的資本并且在經(jīng)營上要有一定的規(guī)模。政府政策影響即行政壁壘。根據(jù)《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，商業(yè)銀行的設(shè)立、分立和合并等，都要經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)審查批準(zhǔn)。另外，一些具體事務(wù)也要獲得審批才能開展，比如變更注冊資本、變更總行或者分支行所在地、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍等。這表明，我國對商業(yè)銀行的設(shè)立等環(huán)節(jié)實行了嚴(yán)格的審批制，這是商業(yè)銀行業(yè)最為嚴(yán)格的進(jìn)入壁壘。實例研究外資銀行的沖擊在我國加入WTO、金融逐步開放的過程中，我國商業(yè)銀行面臨的最直接的潛在進(jìn)入者是外資銀行。到2007年4月2日，有包括花旗銀行、匯豐銀行、渣打銀行和東亞銀行在內(nèi)的12家外資銀行獲得中國銀監(jiān)部門的正式批準(zhǔn)，將其境內(nèi)分支機構(gòu)改組為法人銀行，這標(biāo)志著外資銀行擁有了與中資銀行一樣的法人地位，具有標(biāo)志性意義。外資銀行長期以來積累了先進(jìn)的經(jīng)營理念和管理方法。相對于國有銀行，外資銀行的優(yōu)勢體現(xiàn)在：具有高度現(xiàn)代化的公司治理結(jié)構(gòu)，全能型的體制也占盡了優(yōu)勢。外資銀行具有經(jīng)營多元化優(yōu)勢，經(jīng)歷多年的發(fā)展以及市場經(jīng)濟(jì)的長期運作，金融工具和服務(wù)手段遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在了中資銀行前列。外資銀行不僅擁有先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)能以計算機網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)建立共享的客戶檔案庫，對客戶進(jìn)行個性化服務(wù)，而且擁有遍及世界的機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)體系，能實現(xiàn)國內(nèi)外聯(lián)合資金的自由劃撥?？蓱{借快捷的資訊渠道為客戶提供全球24小時金融市場服務(wù)，這種技術(shù)優(yōu)勢及服務(wù)手段的優(yōu)勢對中資銀行構(gòu)成強有力的挑戰(zhàn)。但是短期內(nèi)外資銀行仍不能對國內(nèi)商業(yè)銀行構(gòu)成大的威脅，因為《外資銀行管理條例》等非經(jīng)濟(jì)性壁壘仍在外資銀行開拓國內(nèi)市場方面有著很強的制約作用。比如根據(jù)中國銀監(jiān)會規(guī)定，單一外國投資者在中國一家銀行的持股比例不得超過20%，外資參股中國一家銀行的總比例不得超過25%。（三）替代品的威脅：銀行業(yè)從事的業(yè)務(wù)總體來說主要是存、貸、中間和表外業(yè)務(wù)四個方面。1.存款業(yè)務(wù)威脅：非銀行金融機構(gòu)理財產(chǎn)品更豐富。商業(yè)銀行運營資金除了一部分自有資金外，很大一部分還來源于存款業(yè)務(wù)。企業(yè)將資金存入銀行，一方面是為了資金結(jié)算的需要，另一方面則和居民一樣，將閑置資金存入銀行形成存款不用經(jīng)營就可以獲得存款利息，實現(xiàn)資金的時間價值。銀行存款由于收益穩(wěn)定而具有一定吸引力，但存款利率和股票、債券等的收益率相比相對較低，所以不少投資者會選擇以持有股票、債券、基金、外匯和黃金等方式進(jìn)行增值。而專門從事這一類業(yè)務(wù)的一些非銀行金融機構(gòu)如證券公司、信托投資公司等能提供更加多樣化的理財產(chǎn)品，同時他們擁有更專業(yè)的人力資源，在進(jìn)行理財指導(dǎo)時也更加專業(yè)化，所以對商業(yè)銀行的存款、理財業(yè)務(wù)構(gòu)成一定的威脅。2.貸款業(yè)務(wù)威脅：直接融資和小額信貸、民間借貸發(fā)展壯大。貸款業(yè)務(wù)是銀行最重要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，因銀行可貸資金數(shù)額大，在整個資金融通市場上總體說來占有絕對優(yōu)勢。而這一部分中，貸款對象主要是企業(yè)，但還是有一些大型企業(yè)因為需要資金數(shù)量龐大、貸款資金用途受限，或為了調(diào)整資本結(jié)構(gòu)、提高市場信譽等原因，并不親睞于貸款，而是面向市場發(fā)行股票或債券。而對于那些小型企業(yè)來說，由于信用評估等級低，可貸數(shù)額小或者不具備貸款資格，所以寧愿選擇向信貸公司或向民間集資。3.中間及表外業(yè)務(wù)：非銀行金融機構(gòu)咨詢顧問類服務(wù)更專業(yè)化。主要是投資者咨詢顧問類業(yè)務(wù)有很強的可替代性。許多其他金融機構(gòu)的企業(yè)信息來源往往更加及時、充分和可靠，所以投資者更多的是咨詢那些非銀行金融機構(gòu)或者是自己建立一支強大的分析團(tuán)隊對金融市場行情進(jìn)行分析。（四）買方議價能力買方占有優(yōu)勢突出表現(xiàn)在存款和中間業(yè)務(wù)上。從機構(gòu)數(shù)量上來說，商業(yè)銀行已趨于飽和。至2010年，全國有大型商業(yè)銀行5家，跨區(qū)域股份制商業(yè)銀行12家，中小型城市商業(yè)銀行148家，農(nóng)村商業(yè)銀行42家，外資銀行36家，擁有36000個網(wǎng)點的郵政儲蓄銀行，以及遍布各省市的農(nóng)村信用社和農(nóng)村合作銀行等。尤其在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，金融機構(gòu)密度高。網(wǎng)點間距短，同一辦公樓存在幾家商業(yè)銀行的分支機構(gòu)或營業(yè)網(wǎng)點。因為企業(yè)和消費者個人進(jìn)行存款業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)時可選擇的商業(yè)銀行機構(gòu)眾多，造成供過于求的局面，不同商業(yè)銀行之間甚至同一商業(yè)銀行下的不同分支機構(gòu)競爭也同樣激烈，因而從存款、中間業(yè)務(wù)角度來說，買方議價能力更強。（五）賣方議價能力賣方議價優(yōu)勢體現(xiàn)在貸款業(yè)務(wù)上。從金融需求的角度看，由于信用風(fēng)險的存在，我國企業(yè)仍以間接融資為主，而商業(yè)銀行貸款仍然是主要的融資方式。2009年直接融資僅占19.5%，商業(yè)銀行貸款占間接融資的近八成。所以商業(yè)銀行貸款是企業(yè)資金需求的主要來源。從個人消費貸款分析，中國由于人口數(shù)量壓力巨大，人均金融網(wǎng)點資源占有率低，現(xiàn)有的商業(yè)銀行資金存量仍難滿足持續(xù)高速增長的以個人住房貸款、個人汽車消費貸款、住房裝修貸款、助學(xué)貸款和大件耐用消費品貸款為主的個人消費貸款需求。由于我國資金市場尚未發(fā)育成熟，資金供需雙方博弈的結(jié)果是商業(yè)銀行更多的擁有資金掌控權(quán)，屬于賣方市場。尤其在放貸過程中處于強勢地位，大規(guī)模的客戶資金并未得到滿足，并沒有達(dá)到供求平衡。內(nèi)部環(huán)境分析資源有形資源財務(wù)資源從償債能力、盈利能力、營運能力分析來看，招商銀行的償債能力在處于行業(yè)中游，盈利能力處于行業(yè)中上游，營運能力處于行業(yè)上游水平。綜合來看，其財務(wù)狀況良好，處于行業(yè)中上游水平。招行的資產(chǎn)規(guī)模在股份制商業(yè)銀行中都是首屈一指的。組織資源公司治理機構(gòu)：招商銀行作為我國第一家由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行，具有相對獨立的法人地位，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的行長負(fù)責(zé)制，后來逐步完善了股東大會、董事會、監(jiān)事會等相關(guān)制度，依據(jù)國家宏觀調(diào)控政策和監(jiān)管要求實現(xiàn)兩權(quán)分離，權(quán)責(zé)明確，相互制衡，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)及機制。招商銀行董事會下設(shè)六個專門委員會，通過對專業(yè)問題的研究，對招商銀行未來的發(fā)展戰(zhàn)略、管理結(jié)構(gòu)的調(diào)整、經(jīng)營業(yè)務(wù)重點的把握具有重要意義。（3）實物資源：相對較為完善的大中城市網(wǎng)點布局.長三角、珠三角較為密集的中小城市網(wǎng)點。技術(shù)資源IT技術(shù)招生銀行早在十年前就開始了自己“科技型”銀行的發(fā)展道路，憑借著先進(jìn)的IT技術(shù)，構(gòu)筑了全行統(tǒng)一和全國聯(lián)網(wǎng)的電子化處理平臺，率先實現(xiàn)了全國聯(lián)網(wǎng)的通存通兌業(yè)務(wù)、網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)等，現(xiàn)在，招商銀行的電子銀行服務(wù)已經(jīng)成為國內(nèi)銀行的排頭兵。無形資源（1）人力資源：管理團(tuán)隊它擁有一支素質(zhì)良好的管理團(tuán)隊，既具有前瞻性的戰(zhàn)略思維又能真抓實干。截至2012年12月，招商銀行主要員工構(gòu)成創(chuàng)新資源靠創(chuàng)新起家，金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，多樣化的創(chuàng)新性產(chǎn)品。（3）聲譽資源品牌建設(shè)多次被中外權(quán)威媒體機構(gòu)評為“中國最佳零售銀行”“中國最佳本土銀行”“中國最佳私人銀行”等。在香港上市后，其良好的市場口碑與“力創(chuàng)股市藍(lán)籌、打造百年招銀”的企業(yè)文化具有不可比擬的市場優(yōu)勢。英國權(quán)威金融雜志《銀行家》公布的2011年銀行核心資本排序的全球銀行千強榜單，招商銀行排名第56位，相比2010年上升了4位。穩(wěn)定的客戶關(guān)系招商銀行經(jīng)歷了26周年的發(fā)展，與客戶之間產(chǎn)生一種互利互惠的共贏關(guān)系，不可能輕易地被其他商業(yè)銀行所割裂。大連315組委會聯(lián)合《中國消費者報》在東北財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院專家指導(dǎo)下，在大連地區(qū)開展“2011年度銀行卡消費者滿意度調(diào)查”活動，招商銀行的一卡通憑借在申請過程、網(wǎng)上銀行服務(wù)功能、各項手續(xù)費合理性、同行異地存取方便性、服務(wù)熱線的接通率及服務(wù)質(zhì)量等滿意度評價方面的優(yōu)異表現(xiàn)，力壓中國銀行長城卡和中信卡排名首位。能力人力資源能力良好的人力資源管理能力招行非常重視企業(yè)文化建設(shè)，從全國統(tǒng)一的行服設(shè)計、貴賓理財室風(fēng)格到頂起出版的“招銀財富’、”招銀文化“、及每年一次的企業(yè)文化節(jié)，招行緊緊地把員工團(tuán)結(jié)在一起。招行的遠(yuǎn)景是”力求股市藍(lán)籌，打造百年招銀”，體現(xiàn)了招行成為基業(yè)長青企業(yè)的志向與決心，體現(xiàn)了對社會、客戶、員工和股東的長期承諾。招商銀行建立了協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的總、分、支三級培訓(xùn)體系。博士后工作站和“131”人才培養(yǎng)工程為了推動全行的培訓(xùn)工作，招商銀行在各專業(yè)部門和分行組建了一支有數(shù)百名成員組成的高素質(zhì)兼職教師隊伍。，

營銷能力一邊適度推廣營業(yè)網(wǎng)點，一很準(zhǔn)邊推出二十四小時自動銀行，并實現(xiàn)全國ATM機聯(lián)網(wǎng)，并且依靠互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，開展多項網(wǎng)上服務(wù)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營銷。3.管理能力（1）準(zhǔn)確的前瞻性近年來，招行通過對市場環(huán)境的前瞻性分析及對子很綜合實力的判斷，又確立了逐步轉(zhuǎn)向零售銀行業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，并為之制定了具體的產(chǎn)品差異化策略，在各家股份制商業(yè)銀行中，招行是第一個提出“做中國最好的零售銀行”的。（2）基于現(xiàn)代信息技術(shù)基礎(chǔ)上的銀行管理系統(tǒng)招行高度重視信息技術(shù)在銀行管理系統(tǒng)中的運用，在優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、變革組織架構(gòu)的基礎(chǔ)上，先后啟用了“內(nèi)部信用風(fēng)險評級喜用”、“資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)（ALM）”、資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)、SAP財務(wù)管理系統(tǒng)、SAP人力資源管理系統(tǒng)，有力地提升了招行的系統(tǒng)管理、有效激勵、快速反應(yīng)、全方位風(fēng)險防范及定價能力研發(fā)能力憑借著先進(jìn)的IT技術(shù)，構(gòu)筑了全行統(tǒng)一和全國聯(lián)網(wǎng)的電子化處理平臺，率先實現(xiàn)了全國聯(lián)網(wǎng)的通存通兌業(yè)務(wù)、網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)等，從金融商品服務(wù)來說，個人理財新產(chǎn)品和新功能層出不窮，儲蓄服務(wù)內(nèi)涵不斷擴大，其金融服務(wù)產(chǎn)品在國內(nèi)取得多個第一。但是原有的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)模式抑制了招商銀行的創(chuàng)新能力，這家靠創(chuàng)新起家的商業(yè)銀行，正面臨喪失核心競爭優(yōu)勢的危險。核心競爭力品牌價值目前市場給予招商銀行的市盈率相對來說是比較高的，而且還于別的國內(nèi)銀行銀行，這就是品牌價值的效果。隨著2006年9月招商銀行在香港的成功上市，隨著招商銀行的服務(wù)、管理越來越規(guī)范、服務(wù)的質(zhì)量越來越好，隨著招商銀行在國內(nèi)外的影響力也越來越大，招商的市場估值會大大的高于別的國內(nèi)其他的銀行，這就是品牌價值；個人業(yè)務(wù)招商銀行在不同時期有相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展側(cè)重點。初期靠國際業(yè)務(wù)、公司銀行業(yè)務(wù)起步，后來，個人銀行業(yè)務(wù)逐漸顯現(xiàn)優(yōu)勢，成為支撐點。個人客戶群是中高層收入者主要集中的群體，具有年輕化和知識層次高的特點，為此，招商銀行積極開展個性化的零售業(yè)務(wù)。目前，招商銀行個人存款占存款總量的40%以上，居國內(nèi)股份制商業(yè)銀行第一名。企業(yè)文化特色鮮明的企業(yè)文化。企業(yè)文化是企業(yè)全體員工在創(chuàng)業(yè)和發(fā)展過程中形成并共同遵守的最高目標(biāo)、價值標(biāo)準(zhǔn)、基本信念以及行為規(guī)范等的總和，能夠促使企業(yè)核心競爭力的形成。

招商銀行在十八年發(fā)展中創(chuàng)造了以“拼搏、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”為核心，以“共同進(jìn)取”的團(tuán)隊精神為主要特征的“招銀精神”和“招銀文化”。這種獨特的企業(yè)文化融入員工的行為、工作之中，成為招行管理的重要手段，從精神層面推動了銀行的快速穩(wěn)健成長。

招商銀行完全依靠其通過內(nèi)部資源整合而形成的核心競爭力，在銀行同業(yè)中脫穎而出。這種核心競爭力主要包括“力創(chuàng)股市藍(lán)籌、打造百年招銀”的戰(zhàn)略定位，領(lǐng)先的業(yè)務(wù)創(chuàng)新以及強大的持續(xù)創(chuàng)新能力，成功的以品牌營銷為特色的市場營銷，以人為本、任人唯賢的柔性管理，以“因勢而變”、“一三五理念”為代表的鮮明的企業(yè)文化等，還有其他組成因素，如適宜的激勵約束機制、高素質(zhì)的員工隊伍、成熟的風(fēng)險控制理念、“因勢而變、因您而變”的能力等等。科技創(chuàng)新面對互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和普及，招商銀行管理者確立了以科技創(chuàng)新促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略，致力于網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新，大力發(fā)展網(wǎng)上銀行，奠定了國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先型銀行的地位，是其核心競爭力的構(gòu)成要素之一。2003年6月，招商銀行“一網(wǎng)通”作為中國電子商務(wù)和網(wǎng)上銀行的代表，登上了被譽為國際信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域奧斯卡的CHP大獎的領(lǐng)獎臺，這是中國企業(yè)首次獲此殊榮。招商銀行從“一卡通”到“一網(wǎng)通”，從國內(nèi)第一個對公業(yè)務(wù)品牌“點金理財”到服務(wù)于個人高端客戶的“金葵花理財”，都走在了銀行同業(yè)的前列，形成了自己的核心競爭力。四、SWOT分析SWOT分析是對招商銀行從內(nèi)部優(yōu)勢，內(nèi)部劣勢，外部機遇以及外部挑戰(zhàn)等現(xiàn)實情況分析，進(jìn)而制定適合本銀行的競爭和營銷戰(zhàn)略的常用方法。S代表優(yōu)勢，指銀行內(nèi)部為達(dá)到特定目標(biāo)所擁有的可以利用的能力、資源及技能等；W代表劣勢，指銀行在能力資源方面的不足及限制銀行發(fā)展方面的缺陷；O代表機會，指對銀行行為有吸引力且擁有比較優(yōu)勢的領(lǐng)域；T代表威脅，指外部環(huán)境的不利變化給銀行帶來的挑戰(zhàn)，有可能削弱銀行的市場地位。優(yōu)勢（Strength）機會（Opportunity）1.風(fēng)控能力好，資產(chǎn)質(zhì)量好。資產(chǎn)規(guī)模在股份制商業(yè)銀行中都是首屈一指的。2.良好的公司治理結(jié)構(gòu)。內(nèi)部實現(xiàn)兩權(quán)分離，權(quán)責(zé)明確，相互制衡；3.相對完善的大中城市網(wǎng)點及較為密集的中小城市網(wǎng)點(長三角、珠三角)布局；4.較齊全的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線。憑借先進(jìn)的IT技術(shù)，其產(chǎn)品在國內(nèi)取得多個第一；5.品牌認(rèn)知度高。“因您而變”的經(jīng)營理念，金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，核心產(chǎn)品突出,整體品牌體系的競爭力強；6.穩(wěn)定的顧客關(guān)系。其26年來與顧客保持互利互惠的共贏關(guān)系，是其他商業(yè)銀行所不能替代的；1.信息技術(shù)的快速發(fā)展帶來巨大的市場需求。招行的”一網(wǎng)通”是我國國內(nèi)第一家網(wǎng)上銀行，電子銀行渠道的快速成長，在一定程度上能夠有效彌補招商銀行網(wǎng)點的不足；2.國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的良好發(fā)展有助于其規(guī)模和利潤的不斷擴大；3.城鎮(zhèn)化為金融業(yè)帶來機遇。城鎮(zhèn)化在十八大上被提高到前所未有的戰(zhàn)略高度，其中蘊含著巨大的金融需求；4.零售、中間業(yè)務(wù)市場潛力巨大。2003年10月1日即將實施的《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》取消了對銀行中間業(yè)務(wù)的價格管理,作為零售業(yè)十分活躍的招行前景一片廣闊。劣勢（Weakness）威脅(Threat)規(guī)模較小。其起步較晚,與國有銀行相比,客戶基礎(chǔ)不足,大客戶合作深度低;資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不適合長期發(fā)展。其資本充足率較低,使市場占有率無法提高，未來抵御外來風(fēng)險和競爭力會逐漸降低;機構(gòu)網(wǎng)點不足,限制業(yè)務(wù)拓展。規(guī)模最小的國有商業(yè)銀行的營業(yè)網(wǎng)點都是招行的三倍;缺少相關(guān)政策支持。無論與地方性商業(yè)銀行相比,還是與國有商業(yè)銀行相比,在相關(guān)政府政策方面很大劣勢。易受國際金融環(huán)境影響。沒有國家政府政策的扶持,在面對國際金融環(huán)境時抵御能力很弱;銀行同業(yè)競爭更加激烈。受到地方政府支持,很多新型中小銀行及其他金融機構(gòu)競爭愈演愈烈;零售中間業(yè)務(wù)市場份額受到威脅。隨著外資銀行業(yè)務(wù)范圍的進(jìn)一步拓展，在國際結(jié)算、外匯貸款方面，對招行形成了重大威脅。4.本土專業(yè)營銷人才成為企業(yè)面對外界的關(guān)鍵因素。外資銀行對本土優(yōu)質(zhì)人才虎視眈眈,人才流動性變大。五、發(fā)展戰(zhàn)略（一）差異化戰(zhàn)略差異化戰(zhàn)略是指以顧客認(rèn)為重要的差異化方式來生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)的一系列整合行動。差異化戰(zhàn)略瞄準(zhǔn)的是用不同于競爭對手的差異化產(chǎn)品創(chuàng)造價值的顧客群。產(chǎn)品創(chuàng)新對差異化戰(zhàn)略的成功運用非常關(guān)鍵?！皠?chuàng)新”正是招商銀行企業(yè)發(fā)展的核心競爭力所在。1.具體分類(1)產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略①產(chǎn)品外形設(shè)計的差異化設(shè)計不同功能和效用的產(chǎn)品，通過對產(chǎn)品外形、顏色、款式等進(jìn)行差異化設(shè)計，以滿足各國消費者差異化的需求。招商銀行的產(chǎn)品外形設(shè)計差異化主要體現(xiàn)在對信用卡業(yè)務(wù)的設(shè)計上：表1:招商銀行行用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展時間內(nèi)容2002年12月A.在國內(nèi)率先推出了第一張符合國際標(biāo)準(zhǔn)的國際信用卡，掀起了國內(nèi)大力發(fā)展信用卡的熱潮；B.與中國國際航空公司、攜程旅行網(wǎng)、百盛集團(tuán)和貝塔斯曼集團(tuán)合作，分別推出了國內(nèi)第一張符合國際標(biāo)準(zhǔn)的航空聯(lián)名信用卡，第一張旅行聯(lián)名信用卡，第一張購物聯(lián)名信用卡和第一張書友聯(lián)名信用卡；2004年3月針對年輕客戶群體講求個性、追求時尚的特點，在國內(nèi)率先發(fā)行了比普通信用卡小43%的VISAMINI信用卡;2004年4月為滿足企事業(yè)單位加強差旅費支出管理的需要，推出了招商銀行公務(wù)卡；2005年A.繼續(xù)以聯(lián)名卡推廣為產(chǎn)品擴張方式，圍繞奧運主題概念，聯(lián)手全球奧運伙伴發(fā)行了三星VISA奧運聯(lián)名卡；B.為培育未來的信用卡族群，發(fā)行了大學(xué)生信用卡；C.為更好地經(jīng)營女性客戶與著名的《瑞麗》雜志合作，推出了瑞麗女性卡；與正大百貨合作，發(fā)行了正大百貨聯(lián)名卡。②產(chǎn)品內(nèi)容的差異化招商銀行不僅從產(chǎn)品形式更從業(yè)務(wù)內(nèi)容實現(xiàn)了產(chǎn)品的差異化。其中“一卡通”“金葵花理財”“一網(wǎng)通”“招商銀行信用卡”等金融業(yè)務(wù)已成為招商銀行的特色產(chǎn)品，是其進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新推行產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略的體現(xiàn)。表2:招商銀行產(chǎn)品形式差異化具體表現(xiàn)時間內(nèi)容1995年在國內(nèi)銀行業(yè)首家推出集定活期、多儲種、多幣種于一卡的全國通存通兌的銀行借記卡——“一卡通”；1999年在國內(nèi)第一家啟動了包括網(wǎng)上個人銀行、網(wǎng)上企業(yè)銀行等在內(nèi)的網(wǎng)上個人銀行理財軟件——“一網(wǎng)通”；2003年推出了我國與國際接軌的一卡雙幣VISA信用卡，在短短一年多的時間發(fā)行突破百萬大關(guān)，招商銀行因此成為大陸地區(qū)首家VISA雙幣種信用卡發(fā)行超百萬的會員銀行，創(chuàng)造了業(yè)內(nèi)發(fā)卡速度的新記錄；2004年推出了新型的個人資產(chǎn)的管理型產(chǎn)品——“財富賬戶”。服務(wù)差異化戰(zhàn)略①服務(wù)理念差異化為了適應(yīng)新的經(jīng)營環(huán)境，在基礎(chǔ)薄弱的條件下快速發(fā)展，招商銀行提出了“因您而變”的服務(wù)理念，強調(diào)要以客戶的需求變化為一句，及時調(diào)整銀行的服務(wù)理念，服務(wù)方式和服務(wù)水平。②服務(wù)形式的差異化早在90年代初期，招行打出了親情牌，用站立服務(wù)、微笑服務(wù)、面對面服務(wù)和上門服務(wù)，改變了傳統(tǒng)的被動服務(wù)模式，改變了當(dāng)時國內(nèi)銀行中“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”的現(xiàn)象。③服務(wù)素質(zhì)的差異化“隨著各家銀行的服務(wù)競爭日趨激烈，要持續(xù)打造招行的服務(wù)金字招牌，僅憑一招一式是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，必須構(gòu)建體系化的服務(wù)平臺，包括渠道、產(chǎn)品、隊伍、組織、管理、品牌等，并要對這些要素進(jìn)行有效的組織管理，最終形成服務(wù)品牌。”招行的相關(guān)負(fù)責(zé)人舉例解釋，在渠道方面，招行推出“水泥+鼠標(biāo)+拇指”模式;而在隊伍方面，招行高度重視員工服務(wù)意識和服務(wù)技能的培養(yǎng)，輸送客戶經(jīng)理到新加坡、香港等地接受境外培訓(xùn)，逐步推行產(chǎn)品經(jīng)理制，讓服務(wù)團(tuán)隊的整體素質(zhì)持續(xù)提升。(3)品牌差異化①創(chuàng)新產(chǎn)品定位準(zhǔn)確、服務(wù)優(yōu)質(zhì)招商銀行多年來致力于差異化策略的實施，分別針對年輕人、城市白領(lǐng)以及高端客戶三大客戶群推出了"一網(wǎng)通"、"財富賬戶"、"金葵花理財"等金融產(chǎn)品。②品牌營銷的多元化和精確化2008年央視春節(jié)年歡晚會，馮鞏與王寶強等合演的小品《公交協(xié)奏曲》中出現(xiàn)了招商銀行“和”卡的瞬間特寫，這個看似不經(jīng)意的特寫在面向14億觀眾眼球時顯得明顯而巧妙。緊接著，CCTV第二天即熱播招行“愛心操場紅動中國”體育慈善基金的宣傳品，片尾浮現(xiàn)的也是“和”卡。借助電視、廣告等大眾媒體更能直接刺激公眾的主觀感覺，招行通過這一策略取得的效果是顯而易見的。隨著后WTO時代中國銀行業(yè)的激烈競爭,銀行的市場反應(yīng)應(yīng)用得到越來越嚴(yán)峻的考驗。招商銀行緊跟時代的腳步,將越來越多的時代和潮流文化應(yīng)用到金融營銷之中,其中第一個“性感”的銀行廣告就是招行的VISAMINI信用卡,顛覆了商業(yè)銀行保守而刻板的廣告形象。③品牌管理國際化招商銀行借鑒國際先進(jìn)銀行的品牌運作模式和技巧，實施視覺形象工程，從廣告的視覺統(tǒng)一、營業(yè)廳規(guī)劃設(shè)計、企業(yè)網(wǎng)站頁面改版設(shè)計、到員工著裝的全國統(tǒng)一，悄悄進(jìn)行著一場視覺形象革命。(4)形象差異化①宣傳代表的獨特性和契合性2006年10月7日,招商銀行與世界著名鋼琴表演藝術(shù)家朗朗一同奏響了塑造“招商銀行因您而變”的藝術(shù)華章。朗朗作為招商銀行的形象大使,出席了招商銀行安排的品牌宣傳、產(chǎn)品推廣及系列性的社會公益活動。朗朗的國際認(rèn)同度、年輕活力和慈善大使形象正塑造了招行國際化、創(chuàng)新領(lǐng)先和富有社會責(zé)任感的企業(yè)形象；②極強的社會責(zé)任感自1994年以來，招行積極參與云南扶貧、捐資助學(xué)、抗擊非典、賑災(zāi)捐助等一系列社會公益活動，將“企業(yè)社會責(zé)任”的理念延伸至扶貧、教育、環(huán)境保護(hù)、公共衛(wèi)生等眾多領(lǐng)域。先后被中國紅十字會總會、民政部門授予“中國紅十字博愛獎?wù)隆焙汀皭坌木柚劇保⑽宕潍@得“中國最受尊敬企業(yè)”稱號。差異化戰(zhàn)略的目標(biāo)招商銀行旨在商業(yè)銀行間形成自身的特色產(chǎn)品，建立自己的品牌，創(chuàng)造更好的適應(yīng)消費者需求的產(chǎn)品，以適應(yīng)個性化發(fā)展的時代特征，在消費者心中形成更好的品牌印象，最終擴大市場份額，提高議價能力，實現(xiàn)經(jīng)營效益最大化。具體目標(biāo)包含五個方面。即降低資本消耗、提高貸款定價、控制財務(wù)成本、增加價值客戶、確保風(fēng)險可控。3.差異化戰(zhàn)略的價值(1)為企業(yè)帶來較高利潤。招商銀行推出的我國與國際接軌的一卡雙幣VISA信用卡，在短短一年多的時間發(fā)行突破百萬大關(guān)，招商銀行因此成為大陸地區(qū)首家VISA雙幣種信用卡發(fā)行超百萬的會員銀行，創(chuàng)造了業(yè)內(nèi)發(fā)卡速度的新記錄;(2)緩解了企業(yè)所面臨的來自其他商業(yè)銀行的競爭壓力。招商銀行的許多金融產(chǎn)品均是首創(chuàng)，在市場上的占有份額較高，會形成自身的市場優(yōu)勢。(3)對于個人消費品的買方市場，差異化戰(zhàn)略適應(yīng)了個性化消費的需要。招商銀行關(guān)注對零售銀行業(yè)務(wù)市場的細(xì)分，針對不同的消費客戶群開發(fā)出適應(yīng)個人需求的產(chǎn)品，適應(yīng)時代需要。(4)為招商銀行的金融產(chǎn)品帶來更高的附加價值；獲得理財客戶群的品牌忠誠度，提升企業(yè)形象；4.產(chǎn)品差異化的風(fēng)險(1)由于金融產(chǎn)品的技術(shù)要求性比較低，招商銀行的特色金融產(chǎn)品容易被其他商業(yè)銀行模仿而失去市場優(yōu)勢。(2)人們可能習(xí)慣了原來的交易方式，會以為利用網(wǎng)絡(luò)等新媒體的理財模式不夠安全而不選擇使用新產(chǎn)品。(3)可能增加金融產(chǎn)品的成本，使顧客可能會認(rèn)為實施差異化戰(zhàn)略的金融產(chǎn)品與實施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的產(chǎn)品之間的價格差距太大，從而失去部分市場。5.產(chǎn)品差異化實現(xiàn)的關(guān)鍵因素(1)重視消費者信息的收集和整理，不斷維護(hù)和加強信息系統(tǒng)建設(shè)，加強信息系統(tǒng)的安全防范工作?；谡_系統(tǒng)的消費者數(shù)據(jù)才能開發(fā)出真正適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品。(2)提高了企業(yè)的組織管理能力、創(chuàng)新和研發(fā)能力。從2004年開始，招商銀行分別進(jìn)行了兩次組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和調(diào)整，使組織結(jié)構(gòu)更加合理，管理更加科學(xué)。（二）國際化戰(zhàn)略指企業(yè)在本土之外還擁有和控制著生產(chǎn)、營銷或服務(wù)的設(shè)施，進(jìn)行跨國生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等國際性經(jīng)營活動。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，中國的金融業(yè)逐步開放，眾多國外的銀行進(jìn)入中國市場。在面對本土競爭的同時，招商銀行也應(yīng)順應(yīng)國際化潮流，實施走出去戰(zhàn)略，從而更好的應(yīng)對競爭及風(fēng)險。1.國際化過程招行國際化進(jìn)程如圖1圖1（1）離岸業(yè)務(wù)自1989年以來，招商銀行在全國率先開辦離岸銀行業(yè)務(wù)以來，經(jīng)過多年發(fā)展，逐步建立了規(guī)范的業(yè)務(wù)運作規(guī)則，積累起豐富的經(jīng)驗，已形成較成熟的離岸銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理機制。招商銀行可為客戶全面提供銀行結(jié)算服務(wù)以及離在岸聯(lián)動服務(wù)，提供“一站式”和“跟隨式”金融服務(wù)，目前招行離岸業(yè)務(wù)客戶已突破1萬戶，遍布60多個國家和地區(qū)。（2）香港分行香港作為世界聞名的金融中心之一，已有全球多家知名銀行在此設(shè)立分支機構(gòu)；招行毗鄰香港，良好的地理位置優(yōu)勢提供了便利；隨著香港的回歸，內(nèi)地與香港之間的經(jīng)濟(jì)交往越發(fā)頻繁，有相應(yīng)的服務(wù)需求。綜合以上原因，招商銀行選擇香港作為第一個國際化地點。2002年8月28日香港分行成立。（3）永隆銀行永隆銀行是香港一家地道的港資銀行，已有70多年的歷史，擁有廣闊的市場。2008年，基于相同的文化底蘊，招行成功并購永隆銀行，信用卡、匯款等方面的合作在很短的時間內(nèi)得以進(jìn)行。（4）紐約分行在金融危機肆虐的2008年，招商銀行并沒有停止國際化的腳步，又將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了世界金融中心紐約。于美國當(dāng)?shù)貢r間2008年10月8日，設(shè)立了紐約分行。雖然金融危機嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但是，中資銀行的資信卻隨之上升，從而招商銀行紐約分行的業(yè)務(wù)需求量大幅增加，而由于金融風(fēng)險的存在，招商銀行非常謹(jǐn)慎，只提供一些低風(fēng)險的銀團(tuán)貸款。（5）倫敦代表處倫敦時間2009年7月16日，招商銀行倫敦代表處成立。這是順應(yīng)中英兩國經(jīng)貿(mào)發(fā)展的需要，倫敦代表處暫時并沒從事具體業(yè)務(wù)。主要目的是了解市場，溝通信息．但將來成立子行或分行也勢在必行。2.國際化的價值（1）招商銀行國際化的進(jìn)程使招行邁出了國門?？梢愿玫牧私鈬H市場，了解金融風(fēng)險。學(xué)習(xí)國際上最先進(jìn)的經(jīng)營管理理念，從而更好的應(yīng)對一系列金融危機帶來的危險．對加強招商銀行的整體競爭力具有重要的意義。但是有機會也有風(fēng)險。招行也應(yīng)該小心謹(jǐn)慎。應(yīng)對各種挑戰(zhàn)。（2）招商銀行國際化為國內(nèi)其他商業(yè)銀行的發(fā)展提供了借鑒，對我國銀行走向世界具有重要的意義，中資銀行國際化已成必然。但是，在國際化的過程中，還應(yīng)在做好本土業(yè)務(wù)的前提下，壯大競爭力，審慎考慮海外擴張的規(guī)模與方式，才能更好促進(jìn)銀行業(yè)的發(fā)展。（3）面對激烈的國際競爭，銀行業(yè)的走出去戰(zhàn)略已成為競爭的重要手段，尤其是發(fā)展中國家，在有條件的情況下進(jìn)行國際化，將在提高自身競爭力的同時，有助于金融體系效率的提高．有助于我國的金融體制改革，有助于我國的金融體制改革。3.國際化風(fēng)險（1）政治風(fēng)險政治風(fēng)險是指東道國、本國的政治勢力以及政治事件，或者國際環(huán)境變化所導(dǎo)致的國際化公司運營瓦解的可能性。招行在國際化過程中面臨的政治風(fēng)險主要有：投資資產(chǎn)國有化的可能性以及東道國和本國國際關(guān)系的不確定性。（2）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險經(jīng)濟(jì)風(fēng)險是指國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)存在給公司成功實施國際化戰(zhàn)略造成不利的影響的根本缺陷。招行在國際化過程中面臨的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險主要有：中國實施WTO協(xié)議的挑戰(zhàn)、全球經(jīng)濟(jì)危機中國家出現(xiàn)的債務(wù)違約以及貨幣貶值。（3）國際擴張的限制：管理問題正如豐田管理問題引發(fā)的“召回門”時間，企業(yè)若不能在國際化進(jìn)程中提高企業(yè)管理能力，所造成的后果會是很嚴(yán)重的。因此，在國際化過程中，企業(yè)管理能力無法與國際化進(jìn)程步調(diào)協(xié)調(diào)一致，可能引發(fā)巨大的信用問題。4.國際化實現(xiàn)的關(guān)鍵因素（1）對風(fēng)險進(jìn)行正確評估風(fēng)險包括政治風(fēng)險以及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，在國際化進(jìn)程中，風(fēng)險評估過程一定要盡可能細(xì)致，已達(dá)到較為爭取的評估成果。（2）不斷提高競爭力在激烈的國際競爭中，企業(yè)若要立于不敗之地，需要不斷提高自身的競爭力。而現(xiàn)今，科技創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的源動力，因此，不斷增強企業(yè)創(chuàng)造力，對于企業(yè)而言是至關(guān)重要的。（三）合作戰(zhàn)略合作戰(zhàn)略是指企業(yè)雙方或多方為了自身的生存、發(fā)展和未來而進(jìn)行的整體性、長遠(yuǎn)性、基本性的謀劃，并在合作期間實現(xiàn)共贏的一種合作方式。1.合作案例（1）招商地產(chǎn)和招商銀行2010年9月，招商銀行與招商地產(chǎn)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。在招商局集團(tuán)整合下,招商銀行和招商地產(chǎn)聯(lián)姻,"產(chǎn)業(yè)資本"和"金融資本"強強聯(lián)手,實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補。根據(jù)協(xié)議,雙方將在財務(wù)資金借貸、住房按揭、品牌推廣與管理模式、客戶資源的互動共享、跨行業(yè)交叉專業(yè)研究以及企業(yè)內(nèi)部文化交流等領(lǐng)域開展多層次、全方位合作。（2）高德軟件與招商銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作2011年9月，高德軟件將為招商銀行提供專業(yè)的手機地圖API調(diào)用服務(wù)，招商銀行則提供旗下所有營業(yè)網(wǎng)點、合作影院以及多達(dá)12000家優(yōu)質(zhì)合作商戶的深度POI信息，讓用戶隨時隨地都能通過手機上的‘高德地圖’找到附近的招商銀行營業(yè)廳所在地和特約商戶的優(yōu)惠活動，同時，‘圖上開店’也成為招商銀行為其特約商戶及合作伙伴拓展的又一有力宣傳渠道。（3）招商銀行與中國移動全面戰(zhàn)略合作2013年2月，招商銀行與中國移動將在移動支付、招行信用卡商城、客戶及渠道資源共享、賬戶結(jié)算以及集團(tuán)客戶通信業(yè)務(wù)整體解決方案等領(lǐng)域展開全面合作，對促進(jìn)雙方共同發(fā)展和長遠(yuǎn)合作發(fā)揮重要、積極的作用。尤其是在移動支付領(lǐng)域，雙方將基于NFCSWP-SIM模式開展合作，實現(xiàn)符合央行規(guī)范的PBOC2.0等系列標(biāo)準(zhǔn)的移動支付方案，包括但不限于電子現(xiàn)金應(yīng)用、貸記卡應(yīng)用等中的一項或多項金融支付應(yīng)用。（4）LOL與招行達(dá)成戰(zhàn)略合作2012年11月，《英雄聯(lián)盟》和招商銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作，程武表示LOL和招行的合作將為玩家?guī)砀S富的體驗和服務(wù)，亦為LOL的宣傳提供了良好的品牌渠道。而招商銀行副總裁魏展明先生表示去年在推出了LOL信用卡讓他們看出了跨行合作帶來的更多品牌價值，并將在2013年提供更多元化的LOL信用卡服務(wù)，屆時或?qū)瞥鰧儆⑿坌庞每ǚ?wù)。2.合作戰(zhàn)略的價值（1）提高企業(yè)的知名度，為企業(yè)樹立實力強大的外部形象，更加有效地吸引消費者和顧客，增加產(chǎn)品銷售量，擴大市場占有率。（2）降低企業(yè)成本，減少合作企業(yè)間不必要的浪費性競爭，維持穩(wěn)定的競爭格局和態(tài)勢，使企業(yè)在快速變化的市場環(huán)境中獲取長遠(yuǎn)的競爭優(yōu)勢。（3）降低和緩解合作企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險?，F(xiàn)代市場競爭日趨復(fù)雜，市場瞬息萬變，企業(yè)面臨的經(jīng)營風(fēng)險不斷增大。合作企業(yè)通過信息溝通、優(yōu)勢互補和風(fēng)險分?jǐn)?，提高了成功率，降低了風(fēng)險損失。（4）加快企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐。隨著知識經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，科技已成為決定競爭能力的關(guān)鍵變量之一。通過聯(lián)合各企業(yè)的技術(shù)資金優(yōu)勢，可以加快技術(shù)創(chuàng)新的步伐。（5）有效地突破市場進(jìn)入障礙。企業(yè)不僅可以利用合作伙伴的管理經(jīng)驗和營銷渠道，快速進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觯铱梢酝ㄟ^合資、特許經(jīng)營等方式消除地方和他國政府的法規(guī)限制。3.合作戰(zhàn)略的風(fēng)險（1）合作者的機會主義行為當(dāng)正式的合同無法約束合作者，或者聯(lián)盟成立時錯誤的估計了合作伙伴的信任度時，就會出現(xiàn)機會行為主義。（2）對對方勝任力的誤解；即合作以防錯誤的理解了對方的勝任能力，導(dǎo)致合作失敗或者遭受損失。（3）未能與對方共享互補資源；合作方未能將約定的互補資源與能力與對方共享。（4）僅合作一方進(jìn)行專用資產(chǎn)投資合作一方進(jìn)行專用資產(chǎn)投資，而對方卻沒有進(jìn)行專用資產(chǎn)投資，這種情況對于前者是非常不利的。合作戰(zhàn)略實現(xiàn)的關(guān)鍵因素（1）盡全力獲得多的合作伙伴隱性知識，以減少公司遭受機會主義行為的可能。（2）要求合作方提供其擁有的于合作中共享的資源和能力的證據(jù)。（3）保證合約的進(jìn)行，對合作方抱有信任的同時，監(jiān)督對方共同履行合同義務(wù)。發(fā)展趨勢與建議（一）擴大農(nóng)村人口業(yè)務(wù)策略1.農(nóng)業(yè)人口對金融服務(wù)的需求分析農(nóng)民的經(jīng)營規(guī)模非常小，但農(nóng)戶的數(shù)量極其龐大，這意味著小規(guī)模、分散化是目前農(nóng)村金融市場需求的主要特點。通過上網(wǎng)調(diào)查，得到反映當(dāng)前農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)以及具體金融產(chǎn)品需求的相關(guān)數(shù)據(jù)，并以圖表的形式反映如下：

從上圖我們可以看到，結(jié)算類產(chǎn)品正在成為貧困人口金融產(chǎn)品需求的生力軍。80.5％的新生代農(nóng)民工在對其重要性上選擇了銀行結(jié)算服務(wù)。同時，55.5%、43%和38.5%的新生代農(nóng)民工認(rèn)為自助銀行服務(wù)、網(wǎng)上銀行服務(wù)、手機銀行服務(wù)具有超越時空、處理速度快捷等特點，不受銀行上下班限制，同時免除了排隊等候之苦，因此對其很重要。此外，24%的樣本新生代農(nóng)民工認(rèn)為信貸服務(wù)對其很重要。在很適合自己的金融產(chǎn)品上，由于借記卡具有存取現(xiàn)金、刷卡消費、匯兌結(jié)算、實時到賬等功能，因此是96%的新生代農(nóng)民工的首選金融產(chǎn)品。“時尚類”產(chǎn)品也受到追捧，有43.5%的新生代農(nóng)民工對貸記卡有產(chǎn)品需求。此外，消費類產(chǎn)品需求旺盛，37%、18％的新生代農(nóng)民工分別認(rèn)為住房按揭貸款、個人綜合消費貸款很適合自己。最后，創(chuàng)業(yè)類產(chǎn)品潛在需求明顯。認(rèn)為創(chuàng)業(yè)貸款、生產(chǎn)經(jīng)營貸款很適合自己的分別占樣本的15％和14.5％。2.針對農(nóng)業(yè)人口的理財產(chǎn)品現(xiàn)狀由于我國農(nóng)業(yè)人口數(shù)量龐大，市場效益可觀，各個銀行或多或少開展了面對農(nóng)業(yè)人口的服務(wù)，其中以農(nóng)業(yè)銀行最為成功。“惠農(nóng)通，通萬家；城與鄉(xiāng)，一個價；可取錢，可刷卡；繳話費，選號碼；傳信息，惠農(nóng)家?！比缃瘢皇赚槵樕峡诘拿裰{正在廣大農(nóng)村流傳。金穗惠農(nóng)卡是中國農(nóng)業(yè)銀行基于金穗借記卡業(yè)務(wù)平臺研發(fā)的，面向全體農(nóng)戶發(fā)行的綜合性銀行卡產(chǎn)品。作為借記卡產(chǎn)品之一，金穗惠農(nóng)卡除具有金穗借記卡存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、消費、理財?shù)雀黜椊鹑诠δ芡?，還可向持卡人提供交易明細(xì)折、農(nóng)戶小額貸款載體、農(nóng)村社保醫(yī)保身份識別及費用代繳代付、農(nóng)村公用事業(yè)代收付、財政補貼代理等多種特色服務(wù)功能。金穗“惠農(nóng)通”工程，是農(nóng)業(yè)銀行在縣域農(nóng)村地區(qū)，以惠農(nóng)卡為載體，以服務(wù)點為依托，以電子渠道為平臺，以流動服務(wù)為補充，以提高農(nóng)村基礎(chǔ)金融服務(wù)覆蓋面為目標(biāo)。不僅讓廣大農(nóng)民享受到足不出村、安全高效的查詢、轉(zhuǎn)賬、消費、取現(xiàn)、繳費等現(xiàn)代金融服務(wù)，從總體上改善農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境，縮小城鄉(xiāng)金融服務(wù)差距，而且還能夠使政府的各項惠農(nóng)政策和補貼資金更為方便快捷地送達(dá)到農(nóng)民手中，全面提高服務(wù)效率。3.農(nóng)業(yè)人口的理財產(chǎn)品開發(fā)分析在農(nóng)村，農(nóng)村信用社作為服務(wù)“三農(nóng)”的金融主力軍，幾年來一直肩負(fù)著促進(jìn)與支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史重任，利用其“點多面廣”的優(yōu)勢，獨家占據(jù)著農(nóng)村這塊金融市場。而農(nóng)業(yè)銀行也通過便捷、高效的金穗惠農(nóng)卡、惠農(nóng)通大大擴大了市場占有率。因此，招商銀行要想在農(nóng)村金融市場上為自己贏得生存空間，除了模仿農(nóng)行開發(fā)一體化產(chǎn)品外，必須根據(jù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求特點和當(dāng)?shù)貙嶋H，在發(fā)展路徑上進(jìn)行創(chuàng)新，在產(chǎn)品、價格、服務(wù)和信貸上實行差異化經(jīng)營，揚長避短，以“低利率”為依托，在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新信貸產(chǎn)品上做文章，設(shè)計出新的合理的可實現(xiàn)的金融產(chǎn)品，在簡單實用的基礎(chǔ)上，力爭短、平、快，通過新的金融產(chǎn)品使原金融產(chǎn)品解決不了的金融問題得到創(chuàng)造性的解決。（1）產(chǎn)品差異化①開發(fā)新型捆綁式信貸產(chǎn)品將農(nóng)戶小額信用貸款、農(nóng)戶聯(lián)保貸款捆綁在一起；通過自身優(yōu)勢將農(nóng)戶貸款與農(nóng)資經(jīng)銷商、經(jīng)營企業(yè)聯(lián)系，以“銀行+公司+農(nóng)戶”的形式推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。農(nóng)資經(jīng)銷商、協(xié)會、保險公司、經(jīng)營企業(yè)在村鎮(zhèn)銀行存保證金，并為農(nóng)戶擔(dān)保，銀行按保證金的額度放大10倍，將貸款發(fā)放給與公司有業(yè)務(wù)往來的農(nóng)戶，農(nóng)戶用貸來的資金購買公司的化肥、飼料等，農(nóng)戶與公司簽訂協(xié)議，為了保護(hù)農(nóng)民群眾的利益，公司承諾銷售給農(nóng)民的化肥、飼料等生產(chǎn)資料不提價、不坑農(nóng)、不害農(nóng)，銷售價格略低于市場價格。在這種信用機制作用下，受益的不僅僅是銀行的自身，還強化了訂單農(nóng)業(yè)的信用內(nèi)涵，促成了“公司+農(nóng)戶”的新型經(jīng)濟(jì)模式的形成，通過資金的內(nèi)容，強化了公司與農(nóng)戶新型的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。在“村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)戶、公司、村鎮(zhèn)銀行”這一產(chǎn)業(yè)鏈中，既有實物的運動形式，又有貨幣資金運動的核心內(nèi)涵；既有公司與農(nóng)戶的平面關(guān)系，又有公司、農(nóng)戶與銀行的立體組合。這一產(chǎn)業(yè)鏈的形成，使訂單農(nóng)業(yè)有了實質(zhì)性的意義，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整落到了實處。②發(fā)展“信貸共同體+農(nóng)戶”信貸模式從農(nóng)村金融的角度來看，長期以來農(nóng)民“貸款難”的很大原因就是沒有合格的抵押物。招商銀行應(yīng)積極適應(yīng)農(nóng)村和農(nóng)民的信貸需求變化，創(chuàng)新以下信貸模式——創(chuàng)新“信用村”的評定方法。在按村組還貸戶數(shù)占貸款總戶數(shù)的百分比、還貸率、增收比例等評定指標(biāo)的基礎(chǔ)上，對連續(xù)三年被評為信用村的村干部由村鎮(zhèn)銀行為其繳納社會保險并實行績效考核，從而促進(jìn)信用村的培育和發(fā)展。這種模式具有以下特點：ⅰ.信用村農(nóng)戶貸款手續(xù)方便用資金通過村干部同意后，只要拿出家里的土地使用證、房產(chǎn)證、林權(quán)等產(chǎn)權(quán)證件，不用評估，就可以得到貸款，并且可以隨用隨貸。ⅱ.授信額度高為信用村內(nèi)農(nóng)戶提供最高授信額度和最低授信額度，對種植業(yè)貸款根據(jù)農(nóng)戶的土地畝數(shù)按每畝XX元給予貸款。ⅲ.利率水平低村鎮(zhèn)銀行根據(jù)農(nóng)戶信貸品種的不同設(shè)定最低利率和最高利率。ⅳ.提高了農(nóng)民信用意識農(nóng)戶貸款村干部把關(guān)，其他農(nóng)戶監(jiān)督，如果村內(nèi)有一戶農(nóng)戶違約，到期不能償還貸款，將取消此信用村資格。ⅴ.貸款范圍寬泛對信用村除發(fā)放種植業(yè)養(yǎng)殖業(yè)貸款等基本貸款外，還開辦了建房、結(jié)婚、土地承包、助學(xué)、醫(yī)療、購買農(nóng)機具、出國勞務(wù)、經(jīng)營性貸款等消費信貸品種。因此，成立信用村，使全村的農(nóng)戶成為信貸共同體，不僅能滿足農(nóng)民的備春耕生產(chǎn)資金需求，而且還支持了農(nóng)民的其他資金需求，促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的發(fā)展，因此具有重要意義。（2）服務(wù)差異化①主動上門服務(wù)聘請各村的村干部作為貸款協(xié)管員，形成村一級的金融服務(wù)站，由協(xié)管員收集本村農(nóng)戶貸款需求信息，信貸員對符合貸款條件的農(nóng)戶現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)。②下鄉(xiāng)宣傳聘請專家為農(nóng)戶服務(wù)，擴大影響。一是聘請專家在鄉(xiāng)鎮(zhèn)免費開辦培訓(xùn)學(xué)校，由專家到養(yǎng)殖戶家中現(xiàn)場指導(dǎo)；二是聘請資深教授為鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民蔬菜、瓜果類常年顧問，隨時為技術(shù)指導(dǎo)、品種改良、病蟲害防治提供有利保障。(二）銀行業(yè)實體經(jīng)營轉(zhuǎn)型虛擬經(jīng)營策略銀行的業(yè)務(wù),傳統(tǒng)上是在營業(yè)網(wǎng)點由客戶與銀行工作人員面對面的接觸來完成。所謂銀行虛擬化,指的是客戶不必到銀行機構(gòu)所在地,而是通過銀行的電子化網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行各種金融交易,享受各種金融服務(wù)。其虛擬性表現(xiàn)在以下三個方面:一是無人化。即以人為主體的銀行機構(gòu)網(wǎng)點將被無人化的電子機器群甚至單機所構(gòu)成的網(wǎng)點取代。如自動存取款機、銷售終端機等。二是無形化。顧客可以通過操作電話、電腦、手機等直接處理銀行業(yè)務(wù),傳統(tǒng)的銀行實體網(wǎng)點趨于消亡。三是無紙化所有紙質(zhì)文件的郵寄變?yōu)閿?shù)據(jù)的傳輸。隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的發(fā)展銀行的虛擬化經(jīng)營是不可阻擋的大潮。在線銀行、網(wǎng)銀、手機銀行、電話銀行等等創(chuàng)新層出不窮。銀行決策層更應(yīng)該緊緊關(guān)注虛擬經(jīng)營的方向和策略。在虛擬經(jīng)營的方面招商銀行一直是國內(nèi)應(yīng)行業(yè)的領(lǐng)頭羊。1995年，招行利用在國內(nèi)的率先構(gòu)建的全行統(tǒng)一的電子化平臺，推出了集本外幣、定期活期、多儲種、多幣種、多功能服務(wù)于一體的電子貨幣卡—“一卡通”。1999年招行在國內(nèi)再次率先退出了網(wǎng)上銀行服務(wù)—“一網(wǎng)通”?？墒请S著信息技術(shù)和智能手機技術(shù)的空前發(fā)展，目前應(yīng)應(yīng)對更為先進(jìn)的移動支付、手機銀行等進(jìn)行研發(fā)。具體可從以下幾方面進(jìn)行：1.構(gòu)建完整的網(wǎng)上銀行服務(wù)體系招商銀行構(gòu)建包括個人銀行大眾版、個人銀行專業(yè)版、i理財大眾版、電子商務(wù)專業(yè)版、企業(yè)銀行UBANK實現(xiàn)了從點面服務(wù)為主的傳統(tǒng)服務(wù)渠道向現(xiàn)代化的立體式、全方位服務(wù)渠道全面轉(zhuǎn)型。2.創(chuàng)新網(wǎng)上銀行產(chǎn)品與服務(wù)嘗試B2B，招行個人銀行處理客戶個人賬務(wù)，適用于個人和家庭。只要在招商銀行開立了普通存折或一卡通賬戶，即可通過Internet網(wǎng)查詢賬戶余額、當(dāng)天交易和歷史交易等信息。同時通用方便快捷，根據(jù)市場、持卡人及商戶的需求在傳統(tǒng)結(jié)算方式的基礎(chǔ)上，開發(fā)出具有自己特色的網(wǎng)上銀行解決方案。3.開發(fā)安全技術(shù)招行企業(yè)銀行采用的是數(shù)字簽名方式，傳輸中的數(shù)據(jù)經(jīng)過兩層