光熱發(fā)電行業(yè)專題報告

光熱發(fā)電行業(yè)專題報告一、雙碳背景下，新能源蓬勃發(fā)展2020年，中國提出力爭在2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和目標，“雙碳”目標的提出將引領新一輪能源革命。據網易研究局數據顯示，2020年全年中國共排放103.76億噸二氧化碳。從行業(yè)大類看，工業(yè)領域排放量51.63億噸，占比49.75%；電力領域位列第二，排放36.66億噸二氧化碳，占比35.33%。作為占據碳排放量三分之一的電力行業(yè)，其完成“脫碳”將為“雙碳”目標的實現提供巨大助力。電力系統(tǒng)深度脫碳的方式之一即更多依賴以太陽能、風力等可再生能源，2021年，中國發(fā)電裝機總容量量達到23.77億千瓦，其中清潔能源占比45.4%；新增發(fā)電裝機容量1.76億千瓦，新增清潔能源裝機容量占比70.58%。國家能源局局長章建華表示，2025年可再生能源發(fā)電裝機占比將超50％，未來風電和太陽能發(fā)電將成為電力行業(yè)發(fā)展的重要方向。二、長時儲能必不可少，光熱發(fā)電未來可期2.1同屬太陽能發(fā)電，光伏發(fā)展領先于光熱太陽能發(fā)電規(guī)模持續(xù)高增。2021年，中國太陽能發(fā)電裝機總容量達到3.07億千瓦，同比增長20.9%；近年來太陽能發(fā)電快速發(fā)展，太陽能發(fā)電裝機量占清潔能源裝機量的比重持續(xù)提升，2021年已經達到28.41%。在清潔能源裝機量占總量比持續(xù)上升的大勢下，2009-2021年太陽能發(fā)電裝機量占清潔能源比仍持續(xù)走高。太陽能發(fā)電分為光熱發(fā)電與光伏發(fā)電兩種。光伏發(fā)電是利用光伏電池板將光能直接轉變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電方式（光能→電能）。光熱發(fā)電也稱聚光型太陽能熱發(fā)電，是利用大量反射鏡以聚焦的方式將太陽光聚集起來，加熱工質，先將太陽能轉化為熱能，并將熱能儲存起來，在需要發(fā)電時，再利用高溫工質產生高溫高壓的蒸汽，驅動汽輪發(fā)電機組發(fā)電（光能→熱能→機械能→電能）。而正因為光熱發(fā)電特有的光熱轉換過程，也使光熱發(fā)電自帶儲能本領。中國正加速構建“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”，光熱發(fā)電集發(fā)電與儲能為一身，將在有效解決新能源發(fā)電波動性問題上扮演重要的角色。光熱發(fā)電和光伏發(fā)電對比來看，1）在應用方式上，目前光伏發(fā)電多應用于分布式發(fā)電，而光熱發(fā)電多用于集中式發(fā)電。光伏發(fā)電產生的是直流電，而光熱發(fā)電產生的是和傳統(tǒng)的火電一樣的交流電，所以與傳統(tǒng)發(fā)電方式及現有電網能夠更好契合，可直接上網。2）在儲能方式上，光熱發(fā)電由于自帶儲能而具備調峰的功能，對于彌補太陽能發(fā)電的間歇性有著非常重要的意義。而光伏發(fā)電由于直接由光能直接轉換為電能，而發(fā)電會受氣象條件制約，因此發(fā)電功率具有間歇性、波動性和隨機性。國內累計光伏裝機容量遠大于光熱裝機容量。截至2021年底，中國光伏累計裝機容量3.06億千瓦，而光熱累計裝機容量為589兆瓦，光伏裝機容量遠大于光熱。兩者差距懸殊主要系目前光伏發(fā)電成本遠低于光熱發(fā)電，無論是從占地面積還是光電效率，光熱發(fā)電都沒有太大優(yōu)勢，難以在市場化條件下實現大規(guī)模獨立發(fā)展。國內光熱項目集中在2018-2019年投運，隨后發(fā)展進度有所放緩。截止目前，中國共有10個大型光熱項目投運，合計裝機規(guī)模達到560MW（部分小于10MW的項目披露信息較少，未計入統(tǒng)計）。中國最早的光熱項目（青海中控太陽能德令哈10MW塔式光熱電站）于2013年7月成功并網，是亞洲首個投入商業(yè)運行的光熱項目、全球第六座實現商業(yè)化運營的塔式光熱電站。2016年9月14日，國家能源局發(fā)布第一批20個太陽能熱發(fā)電示范項目名單，包括9個塔式電站，7個槽式電站和4個菲涅爾電站，總裝機134.9萬千瓦。在首批項目中，有8個項目已經順利投運，而部分項目由于資金短缺陷入停滯，后續(xù)隨著新的投資注入，有望重啟工程進度。2.2承儲能之風，光熱迎來新生機2.2.1儲能發(fā)展，勢在必行電力市場發(fā)展至今，長時儲能必不可少。風力發(fā)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電雖較傳統(tǒng)化石燃料發(fā)電在資源豐富程度、環(huán)保性、地域性等方面具有顯著優(yōu)勢，但在實際應用中，依然面臨挑戰(zhàn)：光伏發(fā)電功率受陽光強度、角度影響，隨機性強；風力發(fā)電則受風速影響，同時，風力發(fā)電具有逆調峰特性，即風力發(fā)電功率大的時刻為用電負荷低的時段。新能源發(fā)電的季節(jié)性、間歇性、波動性等特征成為抑制其被高效使用的主要因素。因此，長時儲能系統(tǒng)發(fā)展勢在必行。只有大力發(fā)展長時儲能系統(tǒng)，充分發(fā)揮其對新能源電力的調節(jié)作用，才能實現對風電、太陽能電的合理運用，從而達到最大限度延長并網供電時間的目的。國內一般將可實現大于4小時或者數天、數月充放電循環(huán)的儲能系統(tǒng)統(tǒng)稱為長時儲能。2011年9月，美國能源部率先啟動“長時儲能攻關”計劃，將電化學儲能、機械儲能、儲熱、化學儲能等納入考慮，將滿足電網靈活性所需的持續(xù)時間和成本目標的任何儲能技術組合。長時儲能系統(tǒng)（LDES）目前無明確定義，美國能源部將其定義為“至少連續(xù)運行（放電）10小時，使用壽命在15-20年的電力儲備系統(tǒng)”。全球長時儲能市場欣欣向榮。據長時儲能委員會與麥肯錫聯合發(fā)布的報告，截至2021年11月，全球已部署或投入運營的長時儲能系統(tǒng)已超過5GW（對應儲能容量約65GWh）（不包括氫儲能、鋰電池和抽水蓄能）。據麥肯錫預計：隨著可再生能源占比持續(xù)提升，至2025年長時儲能全球累計裝機量將達30-40GW（對應儲能容量約1TWh），累計投資額約500億美元；至2030年，全球可再生能源滲透率將超過60%，長時儲能全球累計裝機量將達150-400GW（對應儲能容量約5-10TWh），累計投資額約2000-5000億美元。至2040年，長時儲能全球累計裝機量將達1.5-2.5TW（對應儲能容量約85-140TWh），累計投資額約1.5-3.0萬億美元。中國積極推進儲能和可再生能源協同發(fā)展。2021年8月10日發(fā)改委與能源局聯合印發(fā)的

關于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調峰能力增加并網規(guī)模的通知中明確提出：

隨著中國可再生能源的迅猛發(fā)展，電力系統(tǒng)靈活性不足、調節(jié)能力不夠等短板和問題突出，制約更高比例和更大規(guī)?？稍偕茉窗l(fā)展。實現碳達峰關鍵在促進可再生能源發(fā)展，促進可再生能源發(fā)展關鍵在于消納，保障可再生能源消納關鍵在于電網接入、調峰和儲能。同時，該文件鼓勵多渠道增加調峰資源。承擔可再生能源消納對應的調峰資源，包括抽水蓄能電站、化學儲能等新型儲能、氣電、光熱電站、靈活性制造改造的煤電。各地積極推行儲能支持政策，截至2022年7月底，已有28省區(qū)發(fā)布十四五清潔能源發(fā)展目標，其中26省市提出裝機規(guī)模10~25%的儲能配比要求。此外，新疆發(fā)改委在服務推進自治區(qū)大型風電光伏基地建設操作指引(1.0版)中特別指出，對建設4小時以上時長儲能項目的企業(yè)，允許配建儲能規(guī)模4倍的風電光伏發(fā)電項目；鼓勵光伏與儲熱型光熱發(fā)電以9∶1規(guī)模配建。2.2.2儲能形式，百家爭鳴儲能技術路線百家爭鳴，各有所長。根據能源存儲形式不同，可基本分為機械式、電化學、電磁儲能、熱儲能、化學類儲能幾大類。現階段，電化學儲能商用化進展更快，但安全性有待進一步商業(yè)化的推廣和驗證，且相對于太陽能、風能，電化學儲能并不是效率最高的儲能方式。而熱儲能系統(tǒng)在冷、熱、電綜合能源利用方面效率高，在儲熱容量、規(guī)?；ㄔO及運營成本、運行壽命、安全性、發(fā)電功率等方面具有突出優(yōu)勢，特別是對消納間歇性

新能源（風電、光伏等）裝機出力，在構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行等方面發(fā)揮重要作用，具有廣闊的發(fā)展前景。2.2.3政策利好與自身優(yōu)勢雙重加碼，光熱迎來新熱潮光熱發(fā)電核心優(yōu)勢如下：

1）連續(xù)、穩(wěn)定：太陽能熱發(fā)電自帶大容量、低成本的儲能系統(tǒng)，可實現24小時連續(xù)、穩(wěn)定發(fā)電，也可按需求滿足早晚高峰、尖峰時段及夜間用電，替代部分火電機組承擔電力系統(tǒng)的基礎負荷。光熱發(fā)電承擔基礎負荷的能力已在多個項目中得到驗證：西班牙有18個太陽能熱發(fā)電站不間斷運行達3周，其中20MW、15h儲能的Gemasolar電站實現連續(xù)36天全天候運行；中國50MW中廣核德令哈太陽能熱發(fā)電站連續(xù)運行32天（2021年最新數據為107天）。2）調節(jié)能力強：據2021年中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)藍皮書，中國2018年并網的3座商業(yè)化太陽能熱發(fā)電示范項目的太陽能熱發(fā)電機組調峰深度最大可達80%，爬坡速度快，升降負荷速率可達每分鐘3%～6%額定功率，冷態(tài)啟動時間1小時左右、熱態(tài)啟動時間約25分鐘，可100%參與電力平衡，可部分替代化石類常規(guī)發(fā)電機組，對保障高比例可再生能源電網的安全穩(wěn)定運行具有重要價值。因此，光熱可與光伏發(fā)電、風力發(fā)電混合互補發(fā)電，保障電力的穩(wěn)定輸出，提高電力系統(tǒng)中的可再生能源占比。在電力系統(tǒng)中光伏發(fā)電出力較高時，光熱發(fā)電機組可將太陽能資源以熱能的形式儲存在儲罐中，機組降低出力運行，為光伏發(fā)電讓出發(fā)電空間。晚高峰時段，通過儲熱系統(tǒng)發(fā)電，滿足電網晚高峰負荷需求。電網夜間進入低谷負荷期間，光熱發(fā)電機組可以停機，給風電讓出發(fā)電空間。通過調峰運行，光熱發(fā)電可增強電力系統(tǒng)消納可再生能源電力的能力，減少棄風、棄光造成的電力損失。電力規(guī)劃設計總院以目前新疆電網為例進行過模擬計算，假定建設100萬千瓦~500萬千瓦不同規(guī)模的太陽能熱發(fā)電機組，可減少棄風棄光電量10.2%~37.6%。3）安全性高，適合大容量儲能使用：儲能安全性是大容量儲能的一個重要方面。目前，國內單機容量最大的首航高科塔式光熱電站儲電已達1.7GWh，全球達到了1000GWh。自1982年4月美國SOLARONE以來，全球669萬千瓦的太陽能熱發(fā)電裝機還未發(fā)生過類似鋰電爆炸等安全性事故，是一種高安全性的儲能方式。4）儲熱系統(tǒng)可雙向連接電網，靈活調節(jié)電力：太陽能熱發(fā)電的熔融鹽儲能系統(tǒng)，既可通過太陽能集熱系統(tǒng)給其充熱、儲熱，也可通過電加熱系統(tǒng)將網上的峰值電力轉化為熱能存儲發(fā)電。這樣的使用方式非常有利于電力系統(tǒng)的電力平衡，也能很好地參與電力市場交易。2021年9月23日，吉林省白城市人民政府發(fā)布“吉西基地魯固直流白城140萬千瓦外送項目入選推薦企業(yè)評優(yōu)結果公示”，風電800MW、光伏400MW、光熱200MW。其中太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)熔融鹽儲罐中帶有可接納可再生能源電力的電加熱系統(tǒng)，太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)對電網形成雙向連接，達到靈活調節(jié)可再生能源電力的目的。5）低碳、清潔、無污染：光熱發(fā)電全生命周期度電碳排放僅為火電的1/50、光伏發(fā)電的1/6，具有良好的生態(tài)環(huán)境效益，可助力雙碳目標的實現。從光熱的發(fā)展歷程來看：

中國光熱產業(yè)起步于“十二五”、快速發(fā)展于“十三五”，本土光熱產業(yè)鏈基本形成。中國光熱項目起步于“十二五”，在“十三五”期間迎來了第一次快速發(fā)展期，特別是依托首批光熱發(fā)電示范項目，中國已形成了初具規(guī)模的光熱發(fā)電全產業(yè)鏈，設備和材料國產化率達90%以上，孕育出一批有國際競爭力的本土企業(yè)。但是從“十二五”和“十三五”規(guī)劃指標完成情況來看，光熱的發(fā)展遠遠低于預期?！笆奈濉逼陂g，多能互補大勢所趨，光熱發(fā)電迎來新一波發(fā)展熱潮。隨著中國新能源發(fā)電裝機規(guī)?？焖僭鲩L，儲能的重要性日益突出，而光熱發(fā)電能夠承擔“基荷電源+調節(jié)電源+同步電源”多重角色，能夠與光伏、風電起到較好的協同、互補作用，因而“風光熱儲”、“光熱儲能+”等一體化項目成為未來重要的發(fā)展趨勢。2022年3月22日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯合印發(fā)“十四五”現代能源體系規(guī)劃，闡明了中國能源發(fā)展方針、主要目標和任務舉措，是“十四五”時期加快構建現代能源體系、推動能源高質量發(fā)展的總體藍圖和行動綱領。規(guī)劃表明，十四五將推動光熱發(fā)電與風電光伏融合發(fā)展、聯合運行，因地制宜發(fā)展儲熱型太陽能熱發(fā)電。三、光熱系統(tǒng)龐大、產業(yè)鏈長，多行業(yè)有望受益3.1塔式光熱發(fā)電為目前主流技術形式光熱發(fā)電需通過“光能－熱能－機械能－電能”的轉化過程。光熱發(fā)電的原理是：通過反射鏡、聚光鏡等聚熱器將采集的太陽輻射熱能匯聚到集熱裝置，用來加熱集熱裝置內導熱油或熔鹽等傳熱介質，傳熱介質經過換熱裝置將水加熱到高溫高壓蒸汽，蒸汽驅動汽輪機帶動發(fā)電機發(fā)電。按照聚能方式及其結構進行分類，光熱發(fā)電可分為塔式、槽式、碟式、菲涅爾式四類技術。1）塔式發(fā)電：塔式發(fā)電利用大規(guī)模自動跟蹤太陽的定日鏡場陣列，將太陽熱輻射能精準反射到置于高塔頂部的集熱器，投射到集熱器的陽光被吸收轉變成熱能并加熱中間介質。在各種形式的光熱發(fā)電技術中，塔式熔鹽儲能光熱發(fā)電因其較高的系統(tǒng)效率，成為目前中國最主流的光熱發(fā)電技術路線，其缺點主要是造價昂貴，隨著未來的技術發(fā)展有較大的下降空間。2）槽式發(fā)電：槽式發(fā)電利用大面積槽式拋面鏡反射太陽熱輻射能，連續(xù)加熱位于焦線位置集熱器內介質，將熱能轉化為電能。全球首座槽式太陽能熱發(fā)電商業(yè)電站SEGSI于1984年投運，于2015年底正式退役，作為全球光熱電站的首次嘗試，雖然當時的技術并不成熟，但仍然平穩(wěn)運行30年，這也從側面印證了光熱電站具有較長的生命周期，意味著光熱電站帶來的全壽命周期售電收益有更大的想象空間。3）碟式發(fā)電（又稱盤式電站）：由許多拋物面反射鏡組構成集熱系統(tǒng)，接收器位于拋物面焦點上，收集太陽輻射能量，將接收器內的傳熱介質加熱到750℃左右，驅動斯特林發(fā)動機進行發(fā)電。蝶式光熱電站單個規(guī)模較小，通常用于空間太陽能電站。4）菲涅爾發(fā)電：采用多個平面或微彎曲的光學鏡組成的菲涅爾結構聚光鏡來替代拋面鏡，眾多平放的單軸轉動的反射鏡組成的矩形鏡場自動跟蹤太陽，將太陽光反射聚集到具有二次曲面的二級反射鏡和線性集熱器上，集熱器將太陽能轉化為熱能，進而轉化為電能。成本相對來說低廉，但效率也相應降低。由于聚光倍數只有數十倍，因此加熱的水蒸氣質量不高，使整個系統(tǒng)的年發(fā)電效率僅能達到10%左右。塔式和槽式兩種類型應用較多，槽式技術較為成熟，塔式技術更具發(fā)展?jié)摿?。在中國已建成的光熱發(fā)電系統(tǒng)中，塔式占比最高，塔式/槽式/菲涅爾式的占比分別為60%/28%/12%；在全球主要國家和地區(qū)已建成的光熱發(fā)電系統(tǒng)中，槽式占比最高，槽式/塔式/菲涅爾式的占比分別為76%/20%/4%。具體來對比塔式和槽式，槽式技術較為成熟，在國際上已經有豐富的應用經驗，但系統(tǒng)效率低于塔式，并且成本下降空間有限；塔式技術效率高，雖然目前塔式電站的投入成本較為高昂，但隨著未來技術發(fā)展有望下降，未來具有較好的發(fā)展前景。3.1光熱產業(yè)鏈企業(yè)眾多，多個行業(yè)有望受益3.1.1光熱發(fā)電屬技術和資金雙密集型行業(yè)，對產業(yè)拉動力強太陽能熱發(fā)電是技術和資金雙密集型行業(yè)，項目的投資受裝機容量規(guī)模、儲熱時間影響較大。從中國已投運的光熱項目來看，50MW的光熱項目，配置6~15小時的儲熱時長，初始投資金額在10~18億元不等；100MW的光熱項目則基本配置10小時以上的儲熱時長，初始投資金額接近30億元。一個塔式光熱電站包含聚光系統(tǒng)、吸熱系統(tǒng)、儲換熱系統(tǒng)和發(fā)電系統(tǒng)，其中聚光系統(tǒng)、吸熱系統(tǒng)和儲換熱系統(tǒng)的技術要求更高，而發(fā)電系統(tǒng)與常規(guī)火電系統(tǒng)類似，技術較為成熟。塔式光熱電站的投資成本中，聚光系統(tǒng)、儲換熱系統(tǒng)合計占比近70%。據可勝技術測算，一個塔式光熱發(fā)電站的聚光系統(tǒng)/吸熱系統(tǒng)/儲換熱系統(tǒng)/熱力系統(tǒng)成本占比分別為51.4%/7.73%/17.88%/7.12%；而一個12h儲熱時長100MW的塔式光熱電站的總投資一般在25~30億元之間，按照30億元計算，聚光系統(tǒng)/吸熱系統(tǒng)/儲換熱系統(tǒng)/熱力系統(tǒng)的成本分別達到15.42/2.32/5.36/2.14億元。光熱電站的建設產業(yè)鏈長，對產業(yè)有較強的拉動力。光熱發(fā)電的發(fā)展一方面能促進高端裝備、自動化、軟件等產業(yè)的發(fā)展，另一方面還可消化大量水泥、鋼材、玻璃、化工、機械等行業(yè)的過剩產能。通過首批光熱發(fā)電示范項目建設，中國光熱發(fā)電裝備制造產業(yè)鏈已經基本形成，在國家首批光熱發(fā)電示范項目中，設備、材料國產化率超過90%，在部分項目中（如青海中控德令哈5萬千瓦塔式光熱發(fā)電項目），設備和材料國產化率已達到95%以上。據太陽能光熱產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟不完全統(tǒng)計，2021年，中國從事太陽能熱發(fā)電相關產業(yè)鏈產品和服務的企事業(yè)單位數量近550家；其中，太陽能熱發(fā)電行業(yè)特有的聚光、吸熱、傳儲熱系統(tǒng)相關從業(yè)企業(yè)數量約320家，約占目前太陽能熱發(fā)電行業(yè)相關企業(yè)總數的60%，其中聚光領域從業(yè)企業(yè)數量最多，約170家。3.1.2保溫材料——受益于光熱發(fā)展細分行業(yè)之一光熱電站保溫范圍廣，對保溫材料質量要求高。一方面，光熱電站系統(tǒng)運行溫度普遍較高，并且需要大量的介質輸送管道和相關換熱設備。尤其是目前光熱電站普遍配置有熔鹽儲熱系統(tǒng)，但最常用的二元鹽凝固點在220攝氏度左右，因此保溫的要求十分嚴格，否則一旦熔鹽凝固，對電站將造成破壞性損失。為盡量減少熱量損失和熔鹽等介質凝固引發(fā)運行事故，選用質量可靠的保溫材料和保溫方案對電站的經濟性、運行安全性和穩(wěn)定性極為重要。另一方面，目前光熱電站最高運行溫度可達近600℃，與周圍環(huán)境溫差巨大，并且首批光熱示范項目多集中于氣候條件惡劣、高寒且晝夜溫差較大的西北地區(qū)，這些因素對保溫材料和方案也提出了更高要求。在當下主流的塔式和槽式光熱項目中，保溫材料主要應用于其聚光集熱系統(tǒng)、換熱系統(tǒng)、儲熱裝置和汽輪發(fā)電裝置四部分。目前光熱發(fā)電系統(tǒng)中使用的保溫材料主要包括陶瓷纖維制品、巖棉保溫氈、硅酸鋁板、硅酸鎂板、氣凝膠等。以一個裝機50MW配置7小時儲熱系統(tǒng)的槽式光熱項目為例，其所需保溫材料的用量約為2萬立方，投資成本約為4000萬元（包括安裝和施工費用），約占光熱電站總投資成本的2%左右。光熱電站建設帶來的陶瓷纖維需求測算：

中國各省市在“十四五”期間清潔能源發(fā)展目標中明確提到的光熱新增規(guī)模為2590MW（內蒙古500MW、甘肅840MW、青海1000MW、新疆哈密250MW），以50MW裝機對應4000萬元的保溫材料成本計算，“十四五”期間將產生20.72億元的保溫材料新增需求，并且保溫材料的定期維護、更換還將帶來持續(xù)的替換需求。我們認為陶瓷纖維有望成為光熱電站的首選保溫材料，充分受益于光熱發(fā)電行業(yè)的成長。陶瓷纖維早在2012年已經成功應用于全球最大的塔式光熱電站Ivanpah光熱發(fā)電項目，也在中國首批示范項目中的多個項目有使用實績，經驗成熟、性能出色，有望成為光熱發(fā)電項目的首選保溫材料?？紤]到滲透率的問題，按40%的滲透率進行保守測算，2021-2025年有望帶來8.29億元的陶瓷纖維新增需求，平均每年增加1.66億元的陶纖需求，相當于當年國內市場總量的3%左右。而隨著光熱發(fā)電技術的進一步成熟與產業(yè)化水平的提升，未來還具備廣闊的成長空間。在此對光熱電站領域2021-2025年的新增需求進行了匯總，根據行業(yè)建設規(guī)模，采用三種不同情形的假設，我們測算得到該領域在悲觀、中性、樂觀假設下分別將直接新增陶瓷纖維需求8.29億元、12.43億元和16.58億元，折算每年直接新增陶瓷纖維需求1.66億元、2.49億元和3.31億元，相當于現有市場規(guī)模的3%、5%和7%。四、重點企業(yè)分