奶牛養(yǎng)殖行業(yè)分析

奶牛養(yǎng)殖行業(yè)分析

長期以來,中國一直致力于提高乳制品消費,以改善公眾健康和營養(yǎng).2009年修訂的乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策提到,人均乳制品消費量是衡量一個國家人民生活水平的主要指標(biāo)之一.當(dāng)前,中國人均乳制品消費量低于100克/天.

自2008年以來,乳制品產(chǎn)量增長停滯不前,但消費量卻繼續(xù)增長.中國現(xiàn)在約有30％的乳制品原料（以折合生鮮乳計）依賴進(jìn)口.2000-2018年中國奶類產(chǎn)量和凈進(jìn)口量（折合生鮮乳噸數(shù)）

在政府政策和越來越嚴(yán)格的法規(guī)的推動下,小型奶牛養(yǎng)殖場的數(shù)量迅速減少,而奶牛養(yǎng)殖平均規(guī)模一直在穩(wěn)步增長.從2007年到2018年,奶牛養(yǎng)殖場的數(shù)量從267萬戶減少到66萬戶,下降了近75%.2016年至2018年間,下降幅度尤為明顯,養(yǎng)殖場數(shù)量下降了近50%,這主要是由于對畜牧業(yè)養(yǎng)殖實施越來越嚴(yán)格的環(huán)保規(guī)定.1980-2018年中國生鮮乳產(chǎn)量和奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量

自2007年以來,中國乳制品行業(yè)的發(fā)展趨勢與美國和西歐過去三四十年的發(fā)展趨勢相似.1987年至2017年間,美國奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量從約20萬戶下降到4萬戶,而生鮮乳年產(chǎn)量從大約6500萬噸增加到9500多萬噸.1983年到2013年的30年間里,最初的十個歐盟成員國擁有的奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量從151萬下降到29萬,下降了80％.隨著中國奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量下降近75%,奶牛平均養(yǎng)殖規(guī)模增加了兩倍以上.2008-2018年中國奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量和奶牛平均養(yǎng)殖規(guī)模

政府一直在鼓勵和推動大型奶牛養(yǎng)殖場的建設(shè).奶牛養(yǎng)殖場平均養(yǎng)殖規(guī)模已經(jīng)從5頭增加到15多頭.奶牛合作社的數(shù)量從2008年的2097個增加到2017年的16000多個.中國奶牛在規(guī)模養(yǎng)殖場（即存欄量100頭以上的奶牛養(yǎng)殖場）里的比重從2008年的20%上升到2018年的60%以上.存欄量1000頭以上的奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量從2002年的112戶增加到2017年的1350多戶.2002-2018年按養(yǎng)殖規(guī)模劃分的奶牛分布情況

盡管正在進(jìn)行集中化,但與新西蘭和美國等現(xiàn)代化乳制品大國相比,中國的乳制品行業(yè)仍然高度分散.2018年,美國約有37500戶奶牛養(yǎng)殖場,平均養(yǎng)殖規(guī)模為251頭奶牛.2018年奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量（單位：個）

2018年奶牛平均養(yǎng)殖規(guī)模（單位：頭）

中國乳制品行業(yè)在現(xiàn)代化進(jìn)程中已取得長足進(jìn)步.政府頒布的各項政策已經(jīng)將通過機械化擠奶獲得的牛奶比例從2008年的51%提高到2015年的95%且規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場達(dá)到100%.中國規(guī)?；B(yǎng)殖場實現(xiàn)100%機械化擠奶.全混合日糧飼養(yǎng)技術(shù)（TMR）普及率是行業(yè)現(xiàn)代化的另一個標(biāo)志.中國規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場TMR普及率的比例從2008年的30%上升至2018年的超過90%.2008-2020中國機械化擠奶率預(yù)測

規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場TMR普及率

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、大規(guī)模商業(yè)化養(yǎng)殖場和改良遺傳學(xué)都為生產(chǎn)力的穩(wěn)步增長做出了貢獻(xiàn).荷斯坦奶牛的平均年產(chǎn)量從2005年的不到4000公斤增加到2018年的7400公斤.中國領(lǐng)先的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的產(chǎn)量雖然不到總產(chǎn)量的5％,但到2018年已經(jīng)實現(xiàn)了每頭奶牛超過10,000公斤的年產(chǎn)量.一些企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了每頭奶牛超過11000公斤的年產(chǎn)量.2005-2018年中國荷斯坦奶牛的平均產(chǎn)奶量（公斤/年）

隨著小規(guī)模養(yǎng)殖場向大規(guī)模養(yǎng)殖場的轉(zhuǎn)變,總體生產(chǎn)成本似乎并沒有隨著規(guī)模增加而提高.與散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖模式相比,規(guī)?；B(yǎng)殖降低了單位人工成本.但這些節(jié)省出的成本被其他成本抵消,包括商業(yè)粗飼料、電力、獸醫(yī)服務(wù)和管理費等.散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖通常在附近的農(nóng)田里放養(yǎng)奶?；蛘呤占暳?大型養(yǎng)殖場必須購買苜?；蚱渌虡I(yè)粗飼料.預(yù)估2018年按養(yǎng)殖場規(guī)模生產(chǎn)每公斤生鮮乳的成本（元/公斤）

2006年至2014年期間,大力發(fā)展推動規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖提高了勞動生產(chǎn)率和奶牛平均產(chǎn)量.然而,飼料轉(zhuǎn)化率（即每單位精飼料生產(chǎn)的牛奶量）沒有顯著提高,散養(yǎng)、小型、中型和大型養(yǎng)殖場的飼料轉(zhuǎn)化率之間也沒有太大區(qū)別.2005-2018年苜蓿及其他商業(yè)飼料產(chǎn)品進(jìn)口量

中國的生鮮乳生產(chǎn)成本高于其他擁有現(xiàn)代大型奶牛養(yǎng)殖場的國家.這些較高的成本主要是由于精飼料（例如玉米和大豆）和粗飼料價格較高.人工成本上升也是一個重要的影響因素.2018年,中國生鮮乳價格比中國最大的乳制品進(jìn)口國-新西蘭生鮮乳價格高出46%,比全球平均水平高出53%.2018年全球生鮮乳價格（美元/100kg）

北方四?。春邶埥?、內(nèi)蒙古、新疆和河北）的牛奶產(chǎn)量占中國總牛奶產(chǎn)量的一半以上,但人口加起來還不到總?cè)丝诘?2%.東南沿海12個省的人口占總?cè)丝诘?2%,但牛奶產(chǎn)量不到總產(chǎn)量的20%.生鮮乳生產(chǎn)和乳制品消費者之間的距離是鮮奶和低溫酸奶消費的限制因素,它們需要一直冷藏但保質(zhì)期卻有限.

生鮮乳生產(chǎn)的季節(jié)性變化與消費的季節(jié)性變化不一致.這種周期性的供需失衡會造成生鮮乳短暫產(chǎn)量過剩.當(dāng)供應(yīng)超過需求時,生鮮乳價格下降,生產(chǎn)加工企業(yè)將多余牛奶轉(zhuǎn)化為奶粉.然而,這種國產(chǎn)奶粉通常比進(jìn)口奶粉成本高.季節(jié)性失衡可能會給沒有價格穩(wěn)定措施或長期采購合同保護(hù)的小型養(yǎng)殖戶帶來很大的困難.2014-2019年每周全國生鮮乳收購價格

盡管自2008年以來,中國生鮮乳產(chǎn)量一直保持平穩(wěn),但消費量仍在持續(xù)增長.供應(yīng)和需求之間的差距通過不斷增長的進(jìn)口（主要是奶粉）來彌補.奶粉是國際貿(mào)易中最常見的乳制品,因為其運輸成本相對較低,保質(zhì)期較長.超過30%的中國乳制品消費依靠進(jìn)口（按折合生鮮乳計算）,而2007年這一比例約為5％.全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）提出實現(xiàn)70%的奶源自給率的目標(biāo).

政府宣布了到2025年將國內(nèi)奶類年產(chǎn)量增加到4500萬噸的目標(biāo),比2018年增加了40%以上.為