膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模分析

膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模分析

中國(guó)保健品行業(yè)可細(xì)分為膳食補(bǔ)充劑、中草藥傳統(tǒng)產(chǎn)品、體重管理和運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域.具體來看,膳食補(bǔ)充劑行業(yè)規(guī)模最大,2018年銷售收入高達(dá)1486億元,在整個(gè)保健品行業(yè)占比59%.2018年保健品行業(yè)四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域

對(duì)比美國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)發(fā)展歷程,當(dāng)前中國(guó)仍處于快速發(fā)展期.美國(guó)膳食補(bǔ)充劑歷史增長(zhǎng)路徑可大致分為快速增長(zhǎng)期和持續(xù)增長(zhǎng)期,快速增長(zhǎng)期收入規(guī)模從1990年的21億美元快速提升至2015年的210億美元,期間CAGR為9.66%；2015年以來美國(guó)步入持續(xù)增長(zhǎng)期,期間CAGR下滑至4.36%.對(duì)標(biāo)美國(guó)行業(yè)發(fā)展路徑,當(dāng)前中國(guó)仍處于快速發(fā)展期.美國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)歷史增長(zhǎng)路徑

2011-2018年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模

國(guó)內(nèi)法規(guī)高門檻,對(duì)比政策端監(jiān)管高壁壘成熟市場(chǎng),未來行業(yè)集中度逐步提升.不同國(guó)家保健品行業(yè)受相關(guān)政策影響,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局區(qū)別較大,對(duì)比來看,中國(guó)與澳大利亞、韓國(guó)事前監(jiān)管嚴(yán)格,行業(yè)集中度較高；美國(guó)、日本事后監(jiān)管為主,行業(yè)集中度較為分散.近年來國(guó)內(nèi)膳食補(bǔ)充劑市占率快速提升,CR5市場(chǎng)份額從2010年的30.6%提升至2018年的37.6%,但對(duì)比澳洲市場(chǎng)CR5接近60%的市占率,未來中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)集中度有望持續(xù)提升.中國(guó)膳食補(bǔ)充劑CR5市占率快速提升

公開資料整理各國(guó)保健品法規(guī)門檻區(qū)別明顯-中國(guó)澳大利亞韓國(guó)美國(guó)日本準(zhǔn)入制度注冊(cè)備案雙軌制注冊(cè)制注冊(cè)備案雙軌制備案制注冊(cè)備案雙軌制安全性/理化檢測(cè)是是是否是功能性/有效性檢測(cè)是是是否否保健品及膳食補(bǔ)充劑CR5市占率情況

公開資料整理

當(dāng)前膳食補(bǔ)充劑渠道結(jié)構(gòu)仍以直銷為主,但電商占比快速提升.具體來看,2009-2018年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)渠道結(jié)構(gòu)快速變革,期間直銷渠道占比穩(wěn)定在49%,渠道銷售收入復(fù)合增速12.4%；電商渠道占比從1%提升至31%,渠道銷售收入復(fù)合增速高達(dá)62.6%；藥店渠道銷售收入基本維持穩(wěn)定,復(fù)合增速-0.3%；商超渠道銷售收入持續(xù)萎縮,復(fù)合增速為-1.7%.2018年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)渠道占比

未來膳食補(bǔ)充劑行業(yè)擴(kuò)容的驅(qū)動(dòng)力主要來自：1）購(gòu)買人群收入水平提升帶動(dòng)消費(fèi)金額增加；2）老齡化趨勢(shì)加快帶來消費(fèi)滲透率的提升.業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,短期來看,到2023年國(guó)內(nèi)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)規(guī)模有70%的提升空間；長(zhǎng)期來看,膳食補(bǔ)充劑行業(yè)還有3-4倍的提升空間,行業(yè)增長(zhǎng)空間巨大.2018年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑人均消費(fèi)額偏低

中國(guó)、美國(guó)、日本膳食補(bǔ)充劑行業(yè)空間測(cè)算-人均消費(fèi)金額（美元）滲透率全民人均消費(fèi)金額（美元）美國(guó)8460%50