中國(guó)組串式逆變器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)組串式逆變器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

組串式逆變器是最適合大規(guī)模應(yīng)用的分布式光伏逆變器.光伏逆變器將太陽(yáng)能電池組件產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)化為符合電網(wǎng)電能質(zhì)量要求的交流電,其直接影響到太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電效率及運(yùn)行穩(wěn)定性；同時(shí),也是整個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)中多種信息傳遞與處理、實(shí)時(shí)人機(jī)交互的信息平臺(tái),是連接智能電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)的智能化關(guān)鍵設(shè)備.逆變器工作原理

光伏逆變器一般將其分為三類(lèi)：集中式逆變器、組串式逆變器和微型逆變器：1）集中式：將很多并行的光伏組串連到同一臺(tái)集中逆變器的直流輸入端,做最大功率峰值跟蹤以后,再經(jīng)過(guò)逆變后并入電網(wǎng).500kW以上,主要應(yīng)用于集中式電站,單體功率高,成本低,電網(wǎng)調(diào)節(jié)性好,但要求光伏組串之間要有很好的匹配,一旦出現(xiàn)多云、部分遮陰或單個(gè)組串故障,將影響整個(gè)光伏系統(tǒng)的效率和電產(chǎn)能.集中式逆變器最大功率跟蹤電壓范圍較窄,組件配置靈活性較低,發(fā)電時(shí)間短,需要具備通風(fēng)散熱的專(zhuān)用機(jī)房,主要適用于光照均勻的集中性地面大型光伏電站等.代表企業(yè)有國(guó)內(nèi)的陽(yáng)光電源、上能電氣、特變電工、科士達(dá)等企業(yè).2）組串式：對(duì)幾組（一般為1-4組）光伏組串進(jìn)行單獨(dú)的最大功率峰值跟蹤,再經(jīng)過(guò)逆變以后并入交流電網(wǎng),一臺(tái)組串式逆變器可以有多個(gè)最大功率峰值跟蹤模塊.組串式逆變器的單體容量一般在100kW以下,其優(yōu)點(diǎn)是不同的最大功率峰值跟蹤模塊的組串間可以有電壓和電流的不匹配,當(dāng)有一塊組件發(fā)生故障或者被陰影遮擋,只會(huì)影響其對(duì)應(yīng)的最大功率峰值跟蹤模塊少數(shù)幾個(gè)組串發(fā)電量,對(duì)系統(tǒng)整體沒(méi)有影響.逆變器最大功率跟蹤電壓范圍寬,組件配置靈活,發(fā)電時(shí)間長(zhǎng)；可直接安裝在室外.相較于集中式逆變器,組串式逆變器價(jià)格略高,大量組串式逆變器并聯(lián)時(shí)需要在技術(shù)上抑制諧振的發(fā)生,主要應(yīng)用于分布式發(fā)電系統(tǒng),在集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)亦可應(yīng)用.代表企業(yè)主要是錦浪科技、古瑞瓦特、固德威、三晶電氣.3）微型：對(duì)每塊光伏組件進(jìn)行單獨(dú)的最大功率峰值跟蹤,再經(jīng)過(guò)逆變以后并入交流電網(wǎng).微型逆變器的單體容量一般在1kW以下.其優(yōu)點(diǎn)是可以對(duì)每塊組件進(jìn)行獨(dú)立的最大功率跟蹤控制,在碰到部分遮陰或者組件性能區(qū)別的情況提高整體效率.此外,微型逆變器僅有幾十伏的直流電壓,全部并聯(lián),最大程度降低了安全隱患,其價(jià)格高昂,出現(xiàn)故障后較難維護(hù).代表企業(yè)：歐姆尼克、SolarEdge等.三大類(lèi)逆變器對(duì)比

組串式逆變器占比持續(xù)提升.目前,光伏逆變器市場(chǎng)主要以集中式逆變器和組串式逆變器為主,微型和其他類(lèi)型逆變器占比極小.在市場(chǎng)構(gòu)成中,集中式逆變器原占比最高,近年來(lái)由于組串式逆變器快速發(fā)展,占比已經(jīng)反超.隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,組串式逆變器成本迅速下降,逐漸接近于集中式逆變器成本,而受益組串式逆變器在中東部地區(qū)應(yīng)用逐步展開(kāi),分布式應(yīng)用領(lǐng)域不斷增加,其將保持快速增長(zhǎng),市場(chǎng)占比將進(jìn)一步提升.2015年至2019年全球逆變器中,組串式逆變器占比呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì).2019年組串式逆變器占比持續(xù)提升至52%

2018年,集中式逆變器的中國(guó)效率平均在98.3%左右,集散式逆變器在98.4%左右,組串式逆變器在98.4%左右.逆變器內(nèi)部的功率半導(dǎo)體器件以及磁性器件在工作過(guò)程中所產(chǎn)生的損耗是影響逆變器效率的重要因素.

隨著未來(lái)硅半導(dǎo)體功率器件技術(shù)指標(biāo)的進(jìn)一步提升,碳化硅等新型高效半導(dǎo)體材料工藝的日益成熟,磁性材料單位損耗的逐步降低,并結(jié)合更加完善的電力電子變換拓?fù)浜涂刂萍夹g(shù),逆變器效率未來(lái)仍有進(jìn)一步提升的空間.2018-2025年不同類(lèi)型逆變器中國(guó)效率變化趨勢(shì)

全球范圍內(nèi),在全球變暖、節(jié)能減排等現(xiàn)實(shí)環(huán)境壓力下,各國(guó)政策也不斷推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,光伏裝機(jī)迅速增長(zhǎng).中國(guó)市場(chǎng)蟄伏兩年,經(jīng)歷了18年531政策“踩剎車(chē)”；2019年平價(jià)、競(jìng)價(jià)政策換擋、政策延宕,發(fā)展降速,連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng).裝機(jī)量從2017年的53GW,降至2019年的30.1GW,兩年間實(shí)現(xiàn)“腰斬”.2019年中國(guó)新增裝機(jī)30.1GW（GW）

2020年中國(guó)市場(chǎng)將重回增長(zhǎng).2020年中國(guó)光伏市場(chǎng)將迎來(lái)有補(bǔ)貼的最后一年,平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目雙軌制過(guò)渡.競(jìng)價(jià)項(xiàng)目在延續(xù)2019年的框架下,有望于Q1政策落地,便于全年放量.同時(shí),過(guò)渡期內(nèi)平價(jià)項(xiàng)目也將于Q3陸續(xù)開(kāi)展.考慮到2019年行業(yè)近15GW的項(xiàng)目延期至2020H裝機(jī),全年來(lái)看2020年中國(guó)光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到50GW,將迎來(lái)強(qiáng)勁復(fù)蘇.海外市場(chǎng),2019年全年組件價(jià)格降幅20%,已經(jīng)超過(guò)歷史平均降幅,足以激發(fā)全球的需求,預(yù)計(jì)2020年海外市場(chǎng)新增裝機(jī)將達(dá)到100GW,同比增長(zhǎng)20%.2020年全球光伏新增裝機(jī)有望突破150GW,同比增長(zhǎng)30%.全球光伏裝機(jī)國(guó)家將超100個(gè),GW級(jí)市場(chǎng)將超20個(gè).預(yù)計(jì)2020年全球光伏新增裝機(jī)150GW,同比增長(zhǎng)30%（GW）

中國(guó)分布式光伏自2017年迎來(lái)爆發(fā),2018年受531政策影響,發(fā)展停滯,2019年受補(bǔ)貼退坡及政策下發(fā)時(shí)點(diǎn)較晚等因素影響,出現(xiàn)下滑.但分布式光伏占比一路提升,2019年前三季度分布式光伏裝機(jī)8.26GW,占新增裝機(jī)量的52%,首次超過(guò)集中式電站的貢獻(xiàn).戶用方面,2017年迎來(lái)市場(chǎng)啟動(dòng),2018年停滯,2019年在政策保障的情況下全年并網(wǎng)5.3GW（考慮18年部分項(xiàng)目指標(biāo)占用1.3GW,實(shí)際裝機(jī)4.0GW）,預(yù)計(jì)2020年戶用指標(biāo)有望達(dá)到7GW,實(shí)際裝機(jī)有望突破8GW,戶用市場(chǎng)將迎來(lái)快速?gòu)?fù)蘇.中國(guó)分布式裝機(jī)（GW）及占比

中國(guó)戶用光伏裝機(jī)量（GW）

未來(lái)隨著光伏產(chǎn)品成本的進(jìn)一步降低及非技術(shù)成本的改善,兼具清潔能源環(huán)境外部效應(yīng),平價(jià)、低價(jià)內(nèi)在經(jīng)濟(jì)性,以及未來(lái)BIPV、車(chē)載、可穿戴等創(chuàng)新場(chǎng)景應(yīng)用的陸續(xù)展開(kāi)——多重屬性的光伏產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更大的成長(zhǎng)空間.按2030年光伏新增發(fā)電量占到所有能源的80%測(cè)算,2030年全球裝機(jī)有望突破900GW.全球光伏新增裝機(jī)未來(lái)展望

儲(chǔ)能逆變器是新的增長(zhǎng)點(diǎn).隨著儲(chǔ)能成本的降低,以及新能源裝機(jī)量的增加,儲(chǔ)能裝機(jī)量越來(lái)越大.預(yù)測(cè)到2020年底,儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)規(guī)模能到12.7GW,同比增速達(dá)到30%.目前澳大利亞已經(jīng)出臺(tái)光伏裝機(jī)必須搭配儲(chǔ)能的政策,若按照20%裝機(jī)比例搭配儲(chǔ)能計(jì)算,年均150GW光伏裝機(jī)對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)規(guī)模在30GW,空間很大.儲(chǔ)能逆變器是新的增長(zhǎng)點(diǎn)

從出口金額來(lái)看,華為、陽(yáng)光電源絕對(duì)是逆變器行業(yè)龍頭,但是從組串式逆變器細(xì)分功率來(lái)看,華為、陽(yáng)光電源做中大型逆變器：華為主攻功率范圍為的組串式逆變器,陽(yáng)光電源主攻功率的集中式逆變器；錦浪科技避開(kāi)了龍頭占優(yōu)的領(lǐng)域,主攻20kW以下,特別是5kW以下的的小功率組串式逆變器.2018年分功率組串式逆變器出口金額（