聚四氟乙烯（PTFE）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局分析

聚四氟乙烯（PTFE）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局分析一、聚四氟乙烯市場現(xiàn)狀聚四氟乙烯(PTFE)是四氟乙烯(TFE)的聚合物，是一種重要的有機氟材料，具有優(yōu)良的介電性能和很低的摩擦系數(shù)。通常用作工程塑料，可制成聚四氟乙烯管、棒、帶、板、薄膜等，在工業(yè)、日常生活等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用，有“塑料王”的美稱。近年來，全球聚四氟乙烯消費量快速增長，達(dá)到氟樹脂消費總量的70％左右，其中中國自2010年以來伴隨著發(fā)達(dá)國家PTFE產(chǎn)能向高端化、特種化轉(zhuǎn)型，其部分中低端PTFE產(chǎn)能向中國遷移，目前中國已經(jīng)成為全球聚四氟乙烯主要生產(chǎn)國，據(jù)測算2020年中國聚四氟乙烯有效產(chǎn)能為14。96萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)量9。72萬噸，約占到全球市場的60%。市場上常見的聚四氟乙烯一般劃分為兩類，分別是懸浮聚四氟乙烯和分散聚四氟乙烯。其中懸浮聚四氟乙烯樹脂一般為白色，顆粒規(guī)格相對較大，通過特定的處理后，可以獲得各類顆粒度的粉末，主要加工為多種規(guī)格的密封件。分散聚四氟乙烯可分為兩類，分別是粉末和濃縮分散液，分散樹脂加工而成的微孔薄膜、纖維、管材等也作為高端材料應(yīng)用于國防水、過濾等領(lǐng)域，濃縮分散液則主要應(yīng)用于各種涂層。2011-2020年中國聚四氟乙烯產(chǎn)量統(tǒng)計情況二、下游應(yīng)用領(lǐng)域目前聚四氟乙烯最主要的應(yīng)用領(lǐng)域依然是化工行業(yè)，化工行業(yè)占到聚四氟乙烯下游應(yīng)用市場的44。5%。而PTFE具有非常優(yōu)良的耐熱性，而且工作溫度區(qū)間也相對較廣，并具有出眾的電性能，又兼具常規(guī)材料無法比擬的耐化學(xué)腐蝕性，阻燃性也非常理想，使其在諸多領(lǐng)域都有所應(yīng)用，核心消費領(lǐng)域包括電子、電氣、石油化工、航空航天等多個方面。其中具有代表性的包括排氣管、蒸汽管、高中低壓管道、閥門等，PTFE材料由于具有出眾的耐腐蝕性能，已經(jīng)在石油、紡織等諸多行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。PTFE另一個重要應(yīng)用是充當(dāng)密封材料，密封效果的好壞，對設(shè)備使用的整體效果具有十分突出的影響，有代表性的包括熱交換器、大直徑容器、玻璃反應(yīng)鍋的密封件等。與此同時，伴隨全球各國工業(yè)的不斷進(jìn)步，大氣污染逐漸演變?yōu)橐粋€不容忽視的全球性問題，污染物的清理不斷朝著廢氣方向過渡。聚四氟乙烯本身具有極好的耐酸堿腐蝕、耐高溫高濕、耐油、耐壓和抗氧化等優(yōu)點，因而具有其他纖維不可比的優(yōu)勢，膨體聚四氟乙烯薄膜濾材已廣泛應(yīng)用于化工廠、發(fā)電廠、炭黑廠、水泥廠的高溫?zé)煔獬龎m和PM2。5的過濾中。PTFE制品應(yīng)用具體領(lǐng)域一覽聚四氟乙烯下游市場需求結(jié)構(gòu)在移動通信基站中，印刷電路板(PCB)覆銅板是印刷線路板的核心基材，覆銅板(CCL)是由石油木漿紙或玻纖布等作增強材料，浸以樹脂，單面或雙面覆以銅箔經(jīng)熱壓而成的板狀材料。隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的高速發(fā)展，通信產(chǎn)品、信息電子產(chǎn)品逐漸向著高頻化、高速化方向發(fā)展，尤其在尖端領(lǐng)域的軍用電子，頻段已發(fā)展至毫米波段，傳統(tǒng)的FR－4覆銅板已不能滿足需求，逐漸被高速化、高可靠性基板代替。聚四氟乙烯樹脂是目前工業(yè)化印制電路板基材中介電系數(shù)最低的樹脂，其介電系數(shù)的典型值達(dá)到2。0左右，而且耐高低溫和耐老化性能好，最適合于作高頻基板材料。目前，PTFE高頻覆銅已應(yīng)用于5G通信、人工智能等領(lǐng)域，但這類產(chǎn)品目前仍處于被美資企業(yè)壟斷的狀態(tài)，市場供給相對有限。2020年中國移動電話5G基站數(shù)量達(dá)到71。8萬個，隨著5G技術(shù)的推廣應(yīng)用以及自動駕駛、智慧城市等新型領(lǐng)域的快速發(fā)展，PTFE高頻覆銅板的市場需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2015-2020年中國移動電話基站數(shù)量統(tǒng)計三、市場競爭格局從產(chǎn)能分布來看聚四氟乙烯的產(chǎn)能集中度比較高，2019年國內(nèi)PTFE生產(chǎn)企業(yè)共有12家，行業(yè)產(chǎn)能集中度前五位的企業(yè)占到產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能的75%以上。而國內(nèi)生產(chǎn)的PTFE大部分是通用型、中低品質(zhì)的產(chǎn)品，行業(yè)壁壘低，行業(yè)在2015年以前曾經(jīng)歷盲目擴張階段，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，行業(yè)整體開工率已連續(xù)三年維持在60%附近。行業(yè)產(chǎn)能排名前三的企業(yè)分別是山東東岳、昊華科技以及浙江巨化，面對行業(yè)中低端產(chǎn)能過剩的局面，各地相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃都明確指出未來氟化工高端轉(zhuǎn)型、強化氟聚合物開發(fā)的發(fā)展思路。2020年中國PTFE有效產(chǎn)能分布情況四、聚四氟乙烯進(jìn)出口情況中國生產(chǎn)的PTFE大部分為通用型品種，質(zhì)量不高，屬于中低端品。常見的高端PTFE品種主要有超細(xì)粉末PTFE、可熔性PTFE、常溫固化型氟樹脂涂料、納米PTFE、膨體PTFE、超高分子量PTFE和高壓縮比PTFE分散樹脂等。目前，在PTFE板材、管材、墊片和密封帶等較低端產(chǎn)品方面中國已經(jīng)基本占領(lǐng)市場，但在高端產(chǎn)品方面與西方發(fā)達(dá)國家仍然有較大的差距，如e－PTFE人工血管、醫(yī)用縫線和心臟補片等產(chǎn)品在中國尚無大規(guī)模工業(yè)化產(chǎn)品問世，所用產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，價格較為昂貴。而中國聚四氟乙烯年出口量基本穩(wěn)定在