中國抗老化劑行業(yè)產能分析

中國抗老化劑行業(yè)產能分析

一、抗老化劑行業(yè)產能分布

抗老化劑主要為光穩(wěn)定劑與抗氧化劑,光穩(wěn)定劑方面,受阻胺類光穩(wěn)定劑和紫外線吸收劑占據(jù)市場主流.目前光穩(wěn)定劑產品包括自由基捕獲劑,紫外線吸收劑,淬滅劑,光屏蔽劑等.其中,受阻胺光穩(wěn)定劑具有幾乎無色、毒性小、不會使樹脂著色、價格低廉和出色的光穩(wěn)定性能等優(yōu)點,是目前使用最為廣泛,增長速率最快,市場占有率最高的一類光穩(wěn)定劑.紫外線吸收劑能有效地吸收紫外線,并具有良好的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性,也是前景較為廣闊的重要光穩(wěn)定劑品種.光穩(wěn)定劑分類及其性能特點-分類性能特點自由基捕獲劑受阻胺光穩(wěn)定劑具有幾乎無色、毒性小、不會使樹脂著色、價格低廉和出色的光穩(wěn)定性能等優(yōu)點。其光穩(wěn)定效果優(yōu)于紫外線吸收劑、淬滅劑等傳統(tǒng)光穩(wěn)定劑數(shù)倍。目前使用最為廣泛，增長速率最快，市場占有率最高的一類光穩(wěn)定劑。紫外線吸收劑苯并三唑類具有高效的穩(wěn)定性和紫外線吸收性能，發(fā)展迅速，新產品被不斷開發(fā)出來。添加到高分子材料中不會使材料著色，是一種前景較為廣闊的光穩(wěn)定劑。二苯甲酮類對纖維也有較好的親和性，但耐熱性能較差，長時間的照射會出現(xiàn)泛黃的現(xiàn)象，影響材料外觀與性能；價格比較昂貴。三嗪類三嗪環(huán)上鄰羥基苯基取代基越多，其吸收紫外線的能力越強，吸收波段越寬，可延伸至可見光區(qū)，但同時會使其自身的顏色加深，影響實際應用。水楊酸醋類制備工藝簡單便捷，并且無毒、對環(huán)境污染小。猝滅劑對紫外線的吸收較少，但在通常情況下效果優(yōu)于紫外線吸收劑。常用的猝滅劑主要是鎳的有機絡合物，可與苯并三唑類、二苯甲酮類等紫外線吸收劑產生協(xié)同效應。光屏蔽劑常用的有光屏蔽劑炭黑、二氧化鈦、氧化鋅和二氧化鈰等無機顏料和酞菁藍、酞菁綠等有機顏料，其中炭黑屏蔽效果最好而被廣泛使用。

抗氧化劑方面,能消除自由基的抗氧化劑有芳香胺和受阻酚等化合物及其衍生物,稱為主抗氧劑；能分解氫過氧化物的抗氧劑有含磷和含硫的有機化合物,稱為輔助抗氧劑.其中芳香胺作為應用最早、生產數(shù)量最多的一類抗氧劑,價格低廉、效果優(yōu)異.受阻酚類抗氧劑是應用最廣泛的酚類抗氧劑之一,有不污染、不著色的特點,也具有很好的抗氧化能力.亞磷酸酯類抗氧劑常與受阻酚類抗氧劑配合使用.抗氧化劑分類及其性能特點-分類性能特點胺類抗氧劑芳香胺應用最早、生產數(shù)量最多的一類抗氧劑，價格低廉、效果優(yōu)異，但極易導致制品變色，產生色污，因此多用于對顏色要求不高的材料。受阻胺盡管具有一定的抗氧化作用，但一般作為光穩(wěn)定劑使用。酚類抗氧劑酚類有不污染、不著色的特點,也具有很好的抗氧化能力，是目前應用最廣泛的一類抗氧劑，其中受阻酚類抗氧劑是應用最廣泛的酚類抗氧劑之一。硫代酯類抗氧劑環(huán)保，無毒。亞磷酸酯類抗氧劑增加加工穩(wěn)定性和抑制沾染。與受阻酚類抗氧劑配合使用是當前抗氧劑復配使用的經典搭配。生物抗氧劑具有一定的抗氧化性能，且環(huán)保無毒。

2019年全球光穩(wěn)定劑消費區(qū)域主要分布在美國,西歐及中國,共占全球消費消費量61%,日本消費量占全球6%.其中,北美,西歐和中國受阻胺類光穩(wěn)定劑消費量均占比超過紫外線吸收劑消費量,西歐受阻胺類消費占比高達73%,中國受阻胺類消費占比達62%.日本國內紫外線吸收劑消費量達53%,高于受阻胺類光穩(wěn)定劑消費量.2019年全球光穩(wěn)定劑消費區(qū)域分布

2019年中國光穩(wěn)定劑產品消費占比

全球光穩(wěn)定劑主要生產廠家有30多家,其中BASF公司占據(jù)主要市場,在國內市場,光穩(wěn)定劑主要生產廠商有宿遷聯(lián)盛,利安隆和振興化工.其中,宿遷聯(lián)盛和振興化工主要以受阻胺類為主；利安隆產品種類涉及受阻酚和紫外線吸收劑.2019年中國光穩(wěn)定劑主要廠商產能（噸）

中國抗氧劑生產廠家眾多,從2019年主流廠商產能來看,分屬中石化、中石油體系的營口風光和臨沂三豐,以及利安隆產能均在20000噸以上,而合資企業(yè)的代表性企業(yè)金海雅寶、巴斯夫高橋憑借先進的技術和生產管理經驗,產能也在20000噸以上.2019年中國抗氧化劑主要廠商產能（噸）

國內光穩(wěn)定劑廠商的產品線較為單一,多專注于一類光穩(wěn)定劑的生產.杭州帝盛憑借技術優(yōu)勢,產品聚焦于高毛利率的紫外線吸收劑,特別是應用最廣泛的苯并三氮唑類；宿遷聯(lián)盛、北京天罡和振興化工主要以生產受阻胺類為主；利安隆通過收購常山科潤和衡水凱亞同時涉足紫外線吸收劑和受阻胺兩大類.光穩(wěn)定劑（特別是紫外線吸收劑）生產過程中會產生大量的污水,在國內環(huán)保形式趨嚴和江蘇響水爆炸的背景下,啟東金美產能利用率低位運行,鹽城帝盛長時間停產.隨著中小產能的逐步退出,有技術、市場、資金優(yōu)勢的企業(yè)不斷擴產或整合,例如利安隆完成了對凱亞的并購,天罡與科萊恩合資擴產,普利特正推進對帝盛的收購.2019年國內光穩(wěn)定劑主要企業(yè)公司名稱公司簡介擴產計劃杭州帝盛成立于1995年，目前主要制造工廠集中在江蘇啟東、浙江蕭山和福建南平。公司光穩(wěn)定劑產品種類豐富，生產的品種有苯并三氮唑類紫外線吸收劑、二苯甲酮類紫外線吸收劑、三嗪類紫外線吸收劑和HALS類光穩(wěn)定劑。2019年9月，普利特發(fā)布收購預案，擬收購帝盛集團五家公司。帝盛鹽城廠區(qū)已停產,計劃將鹽城、啟東、蕭山工廠搬到福建，福建工廠規(guī)劃產能15,000噸威海金威成立于1994年，是以生產石化助劑、精細化工產品為主的化工企業(yè)，以苯并三氮唑類紫外線吸收劑為主，并擁有1,000噸抗氧化劑生產能力。-利安隆通過收購常山科潤和衡水凱亞進入光穩(wěn)定劑行業(yè)，產品種類涉及受阻胺和紫外線吸收劑。衡水凱亞2020年建成3,000噸成品宿遷聯(lián)盛成立于2007年，主營光穩(wěn)定劑劑其他塑料助劑，產品以受阻胺類為主。擴增10,000噸北京天罡前身為成立于1991年的“北京市朝陽區(qū)花山助劑廠”，生產基地位于北京大興（6,000）和河北固安（10,000），產品以受阻胺類為主。和瑞士科萊恩合作新建約30,000噸光穩(wěn)定劑振興化工公司創(chuàng)建于1988年，目前擁有南京和宿遷兩個生產基地，產品以受阻胺類為主。-濱海錦翔公司是江蘇飛翔化工集團子公司，主要生產二苯甲酮類光穩(wěn)定劑和受阻胺類光穩(wěn)定劑。-合計-5.8萬噸

國內市場較為分散,通用型產品競爭充分,專用型抗老化劑領域利安隆與巴斯夫直接競爭.國內抗氧化劑生產廠商眾多,單個企業(yè)規(guī)模較小,行業(yè)集中度較低.目前國內抗氧化劑規(guī)模最大的企業(yè)是臨沂三豐化工,約占23%的市場份額,其他較大的企業(yè)產能在2-3萬噸.2019年國內抗氧化劑主要企業(yè)公司名稱公司簡介擴產計劃臨沂三豐成立于1977年，現(xiàn)有兩個廠區(qū)，產品覆蓋烷基酚、受阻酚類抗氧化劑、亞磷酸酯類抗氧化劑。公司是中石化和中石油一級資源供應商，產品在齊魯石化、燕山石化、殼牌石化、大慶石化、茂名石化、吉林石化等聚丙烯、聚乙烯工業(yè)裝置上廣泛使用。老廠搬遷，建設新廠擴增產能1-2萬噸利安隆目前抗氧化劑產能主要分布在天津漢沽和寧夏中衛(wèi)，偏重專用型產品。珠海一期新增通用抗氧化劑產能6.5萬噸；二期擴產6萬噸北京極易成立于2022年，主要生產受阻酚類和有機亞磷酸酯類抗氧化劑，在北京和徐州擁有兩座生產基地。-營口風光成立于1995年，主要生產受阻酚類、亞磷酸酯類抗氧化劑，總部設在遼寧，下游客戶主要是中石油、中石化、中海油。技改產能擴張巴斯夫高橋原為上海汽巴高橋化學有限公司，由上海高橋石化、瑞士汽巴精化、汽巴精化（中國）、日本三井化學烷基酚株式會社4家共同投資于1997年建成。2009年巴斯夫收購汽巴精化抗氧劑業(yè)務，汽巴高橋更名為巴斯夫高橋特性化學品有限公司。2019年底漕涇基地二期工程正式投產，擴增產能1.2萬噸金海雅寶金海雅寶是美國雅寶公司的全資子公司，下屬上海金海雅寶精細化工有限公司和寧波金海雅寶化工有限公司。-

二、抗老化劑行業(yè)下游需求預測

全球塑料和橡膠產量逐年上升,保障抗老化劑穩(wěn)定的下游需求.近年來,中國內地塑料制品,化學纖維,合成橡膠和涂料產量穩(wěn)中有漲.2018-2019年,塑料制品,化學纖維和合成橡膠產量增速均有較大幅度增長,其中塑料制品和合成橡膠產量增速均超30%.年均增速看,2010-2019年中國內地塑料制品、化學纖維、合成橡膠產量CAGR分別為3.84%、7.56%和10.05%.中國內地2010-2019年塑料制品產量及增速

2010-2019年中國內地化學纖維產量及增速

2010-2019年中國內地合成橡膠產量及增速

乙烯和丙烯產能產量持續(xù)增長,預計未來塑料、橡膠等化工品產量將繼續(xù)擴張,為抗老化劑帶來持續(xù)市場增量.2009-2019年,中國內地乙烯和丙烯市場持續(xù)擴張,乙烯產能及產量CAGR分別為6.75%和6.73%,丙烯產能及產量CAGR分別為9.16%和10.55%.2019年,中國內地乙烯產能達2854萬噸,產量2052萬噸；丙烯產能達3927萬噸,產量3312萬噸.2009-2019年中國內地乙烯產能產量持續(xù)增長

2009-2019年中國內地丙烯產能產量持續(xù)增長

2020-2024年,多家企業(yè)均有乙烯和丙烯在建項目即將投產.2020年預計部分廠家新增乙烯產能365萬噸,新增丙烯產能613萬噸,預計將帶來2.93萬噸新增抗氧化劑需求和0.49萬噸新增光穩(wěn)定劑需求.2020-2022年部分廠家新增乙烯和丙烯產能將帶來抗氧化劑新增需求3.95萬噸,光穩(wěn)定劑新增需求0.6萬噸.2020-2024年中國內地部分乙烯在建項目情況企業(yè)工藝路線預計投產時間產能（萬噸）所在省份寶來石化輕烴裂解2020100遼寧省中化泉州乙烯裂解2020100福建省中科煉化乙烯裂解202080廣東省大慶聯(lián)誼乙烯裂解202040黑龍江大美煤業(yè)MTO202030青海省吉林康乃爾MTO202015吉林省陜西延長中煤榆林能化CTO202130陜西省山西潞寶CTO202130山西省海南煉化乙烯裂解2022100海南省中煤榆林能化CTO202230陜西省山焦飛虹MTO202230山西省貴州織金MTO202230貴州省中石化河南鶴壁分公司MTO202230河南省國投新疆伊犁煤化工MTO202330新疆神華包頭煤化工MTO202330內蒙古中國石化鄂爾多斯大路MTO202440內蒙古山西同煤集團MTO202430山西省2020-2023年中國內地部分丙烯在建項目情況企業(yè)工藝路線預計投產時間產能（萬噸）所在省份寧波?；鵓DH202066浙江省中景石化PDH202066福建省浙江華泓PDH202045浙江省萬華化學丙烷裂解202030山東省東華能源PDH202066江蘇省浙江石化PDH202060浙江省揚子江石化PDH202060江蘇省中化泉州蒸汽裂解202050福建省中科煉化蒸汽裂解202040廣東省大美煤業(yè)MTO202040青海省鵬尊PDH202030廣東省天津渤化MTO202030天津市吉林康乃爾