中國(guó)線(xiàn)上零食品行業(yè)格局及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)線(xiàn)上零食品行業(yè)格局及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、零食的主要種類(lèi)

零食,也稱(chēng)零嘴、零嘴兒、小零嘴,一般是指在一日三餐飯食以外所食用的食品.其跟食用的時(shí)間點(diǎn)有關(guān),跟所食種類(lèi)無(wú)關(guān).一般來(lái)說(shuō),兒童比較喜歡吃零食,但吃過(guò)多加工零食易造成偏食和肥胖現(xiàn)象.

零食種類(lèi)較多,一般可分為糖果、小食品、休閑食品、干果等,在選購(gòu)零食時(shí)注意選擇健康零食,一般情況下原產(chǎn)品零食和初加工零食是健康零食.零食的主要種類(lèi)

中國(guó)零食規(guī)模占比情況

近年來(lái),隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展,依托線(xiàn)上渠道進(jìn)行推廣和傳播的爆款零食異軍突起,它們憑借高顏值、健康化、個(gè)性化、趣味性等諸多特點(diǎn),贏(yíng)得眾多消費(fèi)者的喜愛(ài),成為零食中的網(wǎng)紅.爆款網(wǎng)紅零食大盤(pán)點(diǎn)

一、線(xiàn)上零食品類(lèi)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、線(xiàn)上零食品類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大

2011年至2016年中國(guó)休閑食品銷(xiāo)售量從1350萬(wàn)噸增長(zhǎng)至1625萬(wàn)噸,CAGR達(dá)4%,市場(chǎng)規(guī)模從3205億元增長(zhǎng)至4520億元,CAGR達(dá)7%,且預(yù)測(cè)到2020年中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6200億元.據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì),中國(guó)休閑食品行業(yè)年產(chǎn)值由2004年的1931億元增長(zhǎng)至2014年的9050億元,CAGR達(dá)到16.7%,且預(yù)計(jì)2015年至2019年仍將保持快速增長(zhǎng),由2015年的10589億元增長(zhǎng)至2019年的19925億元,CAGR達(dá)到17%.可以看到,不管以什么口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì),中國(guó)休閑零食行業(yè)近年來(lái)取得快速成長(zhǎng),且市場(chǎng)空間十分廣闊,休閑零食將充分享受居民收入持續(xù)增長(zhǎng)以及消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的擴(kuò)容紅利.、2011-2020年中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

在中國(guó)休閑食品行業(yè)中,不同類(lèi)別的產(chǎn)品有著不同的發(fā)展速度.以五年為一發(fā)展期來(lái)看,2010-2015年休閑鹵制品、糖果及蜜餞、面包/蛋糕機(jī)糕點(diǎn)、膨化食品、炒貨及餅干的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為：17.6%、12.0%、13.8%、16.7%、9.4%、10.2%,其中休閑鹵制品的增速最快；預(yù)計(jì)2016-2020年休閑鹵制品、糖果及蜜餞、面包/蛋糕機(jī)糕點(diǎn)、膨化食品、炒貨及餅干的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為24.1%、12.5%、14.4%、21.2%、13.4%、12.4%,鹵制品的增速依然保持最快.

預(yù)計(jì)到2020年,中國(guó)休閑鹵制品零售市場(chǎng)規(guī)模將超1200億元,糖果及蜜餞市場(chǎng)規(guī)模有望突破4000億元.2010-2020年中國(guó)不同產(chǎn)品類(lèi)別的中國(guó)休閑食品行業(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模情況（億元）

2019年休閑零食阿里全網(wǎng)銷(xiāo)售額693.79億元（同比+16.19%）,較上年下滑2.45pct,其中銷(xiāo)量24.28億份（同比+11.99%）,客單價(jià)28.58元（同比+3.74%）.2019年銷(xiāo)售額增速符合15%+的判斷,2018年線(xiàn)上銷(xiāo)售額增速跌破20%,2019年延續(xù)中速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì).展望2020年,分析師認(rèn)為休閑零食線(xiàn)上有望維持在15%+中速增長(zhǎng),量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)有望持續(xù).

生活水平提高休閑零食多樣化發(fā)展及目前80、90、00后消費(fèi)人群個(gè)性追求,市場(chǎng)逐漸高端化與年輕化、健康化發(fā)展,休閑零食市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道來(lái)看,電商平臺(tái)線(xiàn)上銷(xiāo)售是零食銷(xiāo)售渠道增長(zhǎng)速度較快之一.

目前中國(guó)休閑食品市場(chǎng)企業(yè)集中度較低,目前國(guó)內(nèi)休閑食品電商巨頭,百草味及三種松鼠及良品鋪?zhàn)勇?lián)系三年成為排行前3,目前休閑食品電商市場(chǎng)集中度較為分散,數(shù)據(jù)顯示,2018年休閑食品市場(chǎng)份額前5的市場(chǎng)占率總和不足5%.

2018年休閑食品電商市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)621.3億元,增速達(dá)23.4%,預(yù)測(cè)到2020年,中國(guó)休閑食品電商市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)964億元.中國(guó)休閑食品電商平臺(tái)發(fā)展空間仍有很大

線(xiàn)上零食品類(lèi)市場(chǎng)近三年穩(wěn)步增長(zhǎng),天貓平臺(tái)作為消費(fèi)者主要的購(gòu)買(mǎi)渠道,銷(xiāo)售額已占到淘系零食品類(lèi)的七成以上.近兩年天貓平臺(tái)的零食品類(lèi)銷(xiāo)售仍在加速增長(zhǎng),增速明顯高于淘系整體以及其它渠道.MAT2017-2019線(xiàn)上零食品類(lèi)銷(xiāo)售額及增速

MAT2017-2019線(xiàn)上零食品類(lèi)銷(xiāo)售額渠道分布

MAT2018-2019零食品類(lèi)不同渠道銷(xiāo)售增速

2、消費(fèi)人數(shù)增加是行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)

近兩年線(xiàn)上零食品類(lèi)消費(fèi)人數(shù)增長(zhǎng)顯著,增速一直保持在20%以上,成為行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng).MAT2017-2019線(xiàn)上零食品類(lèi)消費(fèi)人數(shù)及增速

MAT2017-2019線(xiàn)上零食品類(lèi)客單價(jià)

3、95后是帶動(dòng)線(xiàn)上零食消費(fèi)的主力人群,擁有巨大消費(fèi)潛力可待挖掘

95后是帶動(dòng)線(xiàn)上零食消費(fèi)的主體,已成長(zhǎng)為線(xiàn)上零食市場(chǎng)中占比最大的群體；在消費(fèi)力上,95后與其他代際仍存在一定差距,但他們的人均消費(fèi)金額增速超過(guò)其他代際,是一群極具潛力的新興消費(fèi)者.MAT2017-2019線(xiàn)上零食品類(lèi)消費(fèi)者代際分布

MAT2019線(xiàn)上零食品類(lèi)不同代際消費(fèi)者年人均消費(fèi)金額及增速

4、行業(yè)格局

2019年休閑零食CR3為26.85%（同比+3.52pct）,CR5為29.25%（同比+3.29pct）,CR10為32.91%（同比+2.82pct）.行業(yè)龍頭集中度符合CR3市占率25%+的判斷.2019年銷(xiāo)售額三只松鼠/百草味/良品鋪?zhàn)游涣行袠I(yè)前三,三強(qiáng)格局穩(wěn)定.線(xiàn)上品牌數(shù)量、單品數(shù)量持續(xù)下行并趨于穩(wěn)定,這與“線(xiàn)上步入中速增長(zhǎng)時(shí)代,新進(jìn)入者投入門(mén)檻提高,品牌數(shù)量、單品數(shù)量有望維持低位穩(wěn)定”判斷相符.展望2020年,分析師認(rèn)為線(xiàn)上休閑零食CR3有望從25%提升至28%,龍頭集中度有望持續(xù)提升,線(xiàn)上參與者趨于穩(wěn)定.

二、零食行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù),