2022年中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧及展望

年中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧及展望回顧2022年，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)有了很大的進(jìn)展和進(jìn)步。不管是在政府對(duì)LED產(chǎn)業(yè)的政策扶持上，還是LED技術(shù)的進(jìn)步上。都給我們留下了深刻的印象。下面就對(duì)2022年中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展做一下回顧，回顧在2022年的那些在LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)步過(guò)程中留下的點(diǎn)點(diǎn)滴滴！

上游領(lǐng)域：國(guó)內(nèi)企業(yè)樂(lè)觀布局上游產(chǎn)業(yè)，引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩疑慮

在2022年的LED產(chǎn)業(yè)里，唯恐提及最多的就屬于MOCVD了，在2022年，中國(guó)企業(yè)對(duì)LED上游領(lǐng)域的投入可以說(shuō)是不惜重金。年初由于受到LED芯片供貨吃緊的影響引發(fā)的MOCVD市場(chǎng)大戰(zhàn)幾乎持續(xù)到了年底。2022年3月，以20億元的總資產(chǎn)規(guī)模挑起120億元蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的三安光電，開(kāi)頭通過(guò)定向增發(fā)募集資金，用于引進(jìn)100臺(tái)MOCVD設(shè)備。隨后的4月份，三安光電董事會(huì)通過(guò)決議，向美國(guó)維易科精密儀器有限公司（Veeco）訂購(gòu)LED生產(chǎn)設(shè)備MOCVD達(dá)40臺(tái)，并確保雙方商定2022年內(nèi)交貨安裝。同時(shí)，安徽省蕪湖市在MOCVD設(shè)備引進(jìn)上也賜予了極大的財(cái)政支持，依據(jù)與安徽省蕪湖市人民政府簽訂的《三安光電蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，2022年12月17日，安徽三安收到市政府賜予其中15臺(tái)設(shè)備進(jìn)度補(bǔ)貼款和10臺(tái)設(shè)備定金補(bǔ)貼款合計(jì)12552萬(wàn)元。

進(jìn)入7月，德豪潤(rùn)達(dá)發(fā)布的公告顯示，德豪潤(rùn)達(dá)欲選購(gòu)130臺(tái)MOCVD設(shè)備，并與2022年底前交貨。上述設(shè)備選購(gòu)將在蕪湖及揚(yáng)州建立全新的LED外延片的生產(chǎn)力量，將進(jìn)一步完善德豪潤(rùn)達(dá)的LED產(chǎn)業(yè)鏈，為德豪潤(rùn)達(dá)后續(xù)的LED產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，揚(yáng)州市同樣在MOCVD設(shè)備引進(jìn)上賜予了重金扶持，據(jù)了解，揚(yáng)州市對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)引進(jìn)MOCVD設(shè)備賜予每臺(tái)800-1000萬(wàn)元的補(bǔ)貼。即便是根據(jù)最低標(biāo)準(zhǔn)800萬(wàn)元/臺(tái)估算，此次德豪潤(rùn)達(dá)的補(bǔ)貼將超過(guò)10億元。德豪潤(rùn)達(dá)稱，將在設(shè)備選購(gòu)合同正式簽署生效并支付訂金之后，向蕪湖市和揚(yáng)州市申請(qǐng)相關(guān)MOCVD設(shè)備補(bǔ)貼。

依據(jù)集邦科技（TRENDORCE）旗下討論部門(mén)LEDinside最新發(fā)表的“2022年中國(guó)LED芯片企業(yè)行業(yè)分析報(bào)告”指出，中國(guó)在將來(lái)幾年規(guī)劃增加的LED設(shè)備MOCVD臺(tái)數(shù)超過(guò)1200臺(tái)，其中今年規(guī)劃增加的MOCVD數(shù)量超過(guò)300臺(tái)。

隨著中國(guó)MOCVD設(shè)備的大幅增加，LED行業(yè)關(guān)于LED產(chǎn)能過(guò)剩的觀點(diǎn)開(kāi)頭流行于整個(gè)行業(yè)，引發(fā)了行業(yè)關(guān)于LED產(chǎn)能過(guò)剩的思索與分析。同時(shí)政府對(duì)于MOCVD設(shè)備的補(bǔ)貼也在漸漸的發(fā)生轉(zhuǎn)變。

2022年12月，據(jù)揚(yáng)州招商局局長(zhǎng)孫曉軍表示財(cái)政補(bǔ)貼政策不行能始終無(wú)限期的持續(xù)下去，揚(yáng)州市的財(cái)政補(bǔ)貼政策將于2022年7月告一段落，大多數(shù)的地方政府也都在觀看是否需要跟進(jìn)。過(guò)度泛濫的MOCVD設(shè)備投資加深了LED產(chǎn)業(yè)供過(guò)于求的疑慮。不僅中國(guó)中央政府也有觀看到這樣的現(xiàn)象，各地方政府的財(cái)政資源也將會(huì)漸漸被消耗殆盡，因此揚(yáng)州市已經(jīng)告知各家廠商MOCVD的財(cái)政補(bǔ)貼政策將于2022年7月結(jié)束，廠商必需要在七月之前將機(jī)臺(tái)移入才能獲得補(bǔ)貼。同時(shí)其他的地方政府也都在考慮跟進(jìn)當(dāng)中。

對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)的LED上游布局，現(xiàn)在我們無(wú)法看到實(shí)際的效果，不過(guò)隨著MOCVD設(shè)備的路上上馬，信任2022國(guó)內(nèi)企業(yè)的MOCVD設(shè)備布局對(duì)中國(guó)乃至全球的LED產(chǎn)業(yè)的影響將在2022年得到漸漸的體現(xiàn)，讓我們拭目以待！

中游封裝：國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)展不平衡，群龍無(wú)首

2022年國(guó)內(nèi)封裝產(chǎn)業(yè)以國(guó)星光電勝利登錄A股市場(chǎng)為拐點(diǎn)，萬(wàn)潤(rùn)、鴻利、瑞豐、雷曼也樂(lè)觀跟進(jìn)，掀起了國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)一輪上市熱潮。

6月份，佛山市國(guó)星光電股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)星光電”）IPO申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。據(jù)了解，國(guó)星光電目前為中國(guó)大陸前三大LED封裝企業(yè)之一，也是產(chǎn)量最大的SMDLED封裝企業(yè)（不含外資企業(yè)）。

據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)昨日公告，創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委定于11月12日召開(kāi)2022年第71次、72次工作會(huì)議，審核深圳雷曼光電科技股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)。12月24日，雷曼光電刊登招股意向書(shū)，公司擬首次公開(kāi)發(fā)行人民幣一般股（A股）1680萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為6700萬(wàn)股，將在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌交易。12月27-29日，雷曼光電將在深圳上海北京三地進(jìn)行路演推介，1月4日正式申購(gòu)。作為國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)中高端民族品牌，雷曼光電為2022年的中國(guó)封裝企業(yè)上市畫(huà)上了圓滿的句號(hào)。

據(jù)高工LED相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)封裝產(chǎn)品線中SMD所占比例相比臺(tái)灣企業(yè)仍舊偏低。以前100家封裝企業(yè)為例，SMD月產(chǎn)量基本在60-80KK之間，除了少數(shù)幾家企業(yè)可以達(dá)到100KK以上的產(chǎn)量。這個(gè)數(shù)字是今年臺(tái)灣前10大封裝廠平均月產(chǎn)能的1/10.

今年國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)在SMD產(chǎn)能上已經(jīng)形成三大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為以國(guó)星光電為首，月產(chǎn)能100-250KK之間，目前這樣的企業(yè)不超過(guò)10家；其次梯隊(duì)月產(chǎn)能在60-100KK之間，企業(yè)數(shù)量約占總數(shù)的5%;第三梯隊(duì)月產(chǎn)能在20-40KK之間，企業(yè)數(shù)量占總數(shù)的30%.從產(chǎn)能上看，明顯國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)并沒(méi)有肯定的領(lǐng)先者，相互之間的差距較小。

2022年國(guó)內(nèi)封裝行業(yè)消失了一窩蜂上馬大功率封裝項(xiàng)目的景象。目前量產(chǎn)產(chǎn)能普遍在1-3KK/月之間，少數(shù)企業(yè)可以達(dá)到5KK/月。

“垂直整合”是2022年中國(guó)乃至全球LED產(chǎn)業(yè)熱議的話題，無(wú)論是從上至下整合還是從下至上的整合，無(wú)疑都會(huì)對(duì)那些專注于封裝的企業(yè)產(chǎn)生極大的壓力。這種壓力包括將來(lái)的芯片供應(yīng)和器件封裝成本。4月份國(guó)內(nèi)顯示屏芯片龍頭企業(yè)杭州士蘭明芯母公司士蘭微對(duì)外宣布公司方案切入LED芯片的下游封裝業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升LED業(yè)務(wù)的盈利水平。同樣在這個(gè)時(shí)候，國(guó)內(nèi)LED芯片大廠三安光電宣布出資4080萬(wàn)元牽手奇瑞汽車做大封裝產(chǎn)業(yè)。

同時(shí)，臺(tái)灣封裝產(chǎn)能約50%轉(zhuǎn)移至大陸，截至2022年三季度，前8大臺(tái)灣LED封裝廠的產(chǎn)品線已基本形成以SMD為主，大功率為輔的結(jié)構(gòu)，其中SMD單月產(chǎn)能超過(guò)6000KK,2022年月產(chǎn)能有望突破9500KK,較今年增長(zhǎng)51%.前8大封裝廠除先進(jìn)電之外，已經(jīng)全部在內(nèi)地開(kāi)設(shè)工廠。其中光寶科技在內(nèi)地的產(chǎn)能最大，達(dá)到750KK/月；其次是億光電子500KK/月。目前臺(tái)灣在大陸的封裝產(chǎn)能已經(jīng)占到其全部產(chǎn)能的42.3%,2022年有望突破50%.

下游領(lǐng)域：示范項(xiàng)目主導(dǎo)，亟待標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

一輪輪的政策利好，猶如波浪般不斷推動(dòng)LED行業(yè)進(jìn)展之潮。日前，國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)品應(yīng)用示范工程項(xiàng)目（LED道路/隧道照明產(chǎn)品）公布中標(biāo)入圍結(jié)果，并進(jìn)行公示。

為了促進(jìn)LED半導(dǎo)體技術(shù)本土化、成熟化、產(chǎn)業(yè)化，緊隨LED應(yīng)用的世界進(jìn)展趨勢(shì)，中國(guó)政府早在2022年初就由中國(guó)科技部推出了“十城萬(wàn)盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范城市方案，這是中國(guó)政府在中央層面對(duì)LED第一輪大規(guī)模政策扶持。其次輪政策誕生于2022年10年4月，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、人民銀行、稅務(wù)總局四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的看法》--即所謂的合同能源管理EMC.看法提出到2022年，建立比較完善的節(jié)能服務(wù)體系，使合同能源管理成為用能單位實(shí)施節(jié)能改造的主要方式之一。

雖然前兩輪政策在實(shí)施過(guò)程中暴露出了不少缺陷，然而在政策激勵(lì)下，許多企業(yè)開(kāi)頭重新端詳和重視LED行業(yè)的進(jìn)展?jié)撃?，并掀起了一股“LED熱”的浪潮。

可以說(shuō)，在當(dāng)前的中國(guó)LED照明的普及過(guò)程中，政府發(fā)起的示范工程起到主導(dǎo)作用。

然而，成本依舊困擾LED照明普及。對(duì)與廣闊老百姓而已，使用高于一般白熾燈數(shù)十倍的LED燈具顯得非常浪費(fèi)。這也是困擾當(dāng)前LED照明進(jìn)展的最大障礙。但是，隨著技術(shù)的不斷成熟，國(guó)內(nèi)企業(yè)在LED上游領(lǐng)域的樂(lè)觀布局，LED芯片價(jià)格有望得到大幅下降。同時(shí)國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，也為提高LED燈泡的性能供應(yīng)了有力的保證。

除了價(jià)格方面的影響外，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)混亂、門(mén)檻過(guò)低也是瓶頸。行業(yè)內(nèi)LED燈具質(zhì)量良莠不齊，這在肯定程度上阻礙了LED市場(chǎng)推廣。在沒(méi)有大規(guī)模的普及LED照明之時(shí)，一部分使用過(guò)的消費(fèi)者對(duì)LED照明產(chǎn)品的質(zhì)量提出了質(zhì)疑。讓消費(fèi)者對(duì)此產(chǎn)生了一種排斥心理。同時(shí)伴隨著昂揚(yáng)的價(jià)格。加重了消費(fèi)者對(duì)LED燈具推廣中常用的“性價(jià)比”的質(zhì)疑。所以，行業(yè)內(nèi)亟需出臺(tái)加強(qiáng)版的LED照明標(biāo)準(zhǔn)，以規(guī)范市場(chǎng)。

展望2022年，在大規(guī)模的MOCVD設(shè)備相繼上馬的推動(dòng)下，預(yù)期LED價(jià)格將得