2022年中國對(duì)二甲苯（PX）行業(yè)市場(chǎng)分析

年中國對(duì)二甲苯（PX）行業(yè)市場(chǎng)分析

中國不只是全球最大的聚酯供應(yīng)來源，也是最大的精苯二甲酸（PTA）生產(chǎn)基地。因此，中國引領(lǐng)著全球?qū)Χ妆剑≒X）的需求，約占總額的50%。在過去的五年中，中國對(duì)二甲苯的進(jìn)出口貿(mào)易已經(jīng)從適度的順差轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口全球產(chǎn)量的30%以上。

那么中國對(duì)二甲苯行業(yè)在2022年如何進(jìn)展呢？以下是報(bào)告大廳所做的中國對(duì)二甲苯（PX）行業(yè)市場(chǎng)行業(yè)分析。

中國對(duì)二甲苯（PX）行業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀

據(jù)報(bào)告大廳《2022-2022年中國對(duì)二甲苯行業(yè)市場(chǎng)供需前景猜測(cè)深度討論報(bào)告》顯示，截至2022年底，國內(nèi)PX生產(chǎn)力量達(dá)1379.7萬噸/年，新增產(chǎn)能171萬噸/年，較上年增長14.1%。由于行業(yè)效益變差，多數(shù)在役的PX裝置負(fù)荷有不同程度的下降。特殊是騰龍芳烴在檢修中發(fā)生爆炸并長期停車，更是拉低了行業(yè)開工率。2022年國內(nèi)PX產(chǎn)量929萬噸，同比提高3.3%；裝置平均負(fù)荷為67.4%，較上年下降7.1個(gè)百分點(diǎn)。由于下游需求保持快速增長，而國內(nèi)供應(yīng)始終無法滿意需求，2022年國內(nèi)PX進(jìn)口量增長快速，達(dá)到1164.9萬噸，首次突破千萬噸大關(guān)，同比增長16.8%，創(chuàng)歷史新高。由于國內(nèi)PX仍存在肯定量的加工出口貿(mào)易，因此盡管國內(nèi)供應(yīng)嚴(yán)峻不足，但PX仍保持肯定出口。2022年國內(nèi)PX出口量為13萬噸，較上年增加了27.2%。全年國內(nèi)PX表觀消費(fèi)量達(dá)2080萬噸，較上年增長10.2%，但增速較上年放緩了2.6個(gè)百分點(diǎn)。

中國對(duì)二甲苯（PX）行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)

報(bào)告顯示，2022年，國內(nèi)PX生產(chǎn)企業(yè)共17家，有24套裝置，新增和擴(kuò)能各一家。截至年底，隸屬于中國石化集團(tuán)公司的生產(chǎn)企業(yè)共9家，生產(chǎn)力量合計(jì)為483.9萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的35.1%；隸屬于中國石油自然?氣股份有限公司的企業(yè)共3家，力量合計(jì)為240.8萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的17.4%；其他企業(yè)力量合計(jì)655萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的47.5%，份額持續(xù)上升。

中國對(duì)二甲苯（PX）行業(yè)進(jìn)口狀況

2022年，受國內(nèi)新增PTA裝置需求拉動(dòng)及國內(nèi)PX開工率較低的共同作用，國內(nèi)PX供應(yīng)缺口過大，導(dǎo)致進(jìn)口量大幅增加。全年累計(jì)進(jìn)口PX達(dá)1164.9萬噸，同比增加16.8%。

2022年，中國PX進(jìn)口量超過40萬噸的國家及地區(qū)增至7個(gè)，占總進(jìn)口量的90%，進(jìn)口來源比較集中。其中，從亞洲地區(qū)進(jìn)口的PX量達(dá)1021萬噸，同比增長20%，占總進(jìn)口量的88%，較上年增加3個(gè)百分點(diǎn)。近年來，在國內(nèi)PX建設(shè)受阻的狀況下，韓國、新加坡及沙特紛紛建設(shè)PX裝置，主要出口中國市場(chǎng)；即使像印度這樣的PX凈進(jìn)口國也在新建PX裝置，并加大對(duì)中國市場(chǎng)的出口。

由于韓國新建裝置規(guī)模較大，且目標(biāo)出口中國，所以2022年中國來自韓國的PX進(jìn)口增長非常明顯，達(dá)到535.9萬噸，同比增長42.2%，在進(jìn)口量中的占比從上年的38%增至46%。來自中東各國的PX進(jìn)口量也在激增，其進(jìn)口量大增一方面是由于中國國內(nèi)下游裝置的生產(chǎn)需求，另一方面是為了擠占其他PX傳統(tǒng)出口國及地區(qū)在中國的市場(chǎng)份額，如日本、中國臺(tái)灣省、美國、泰國、馬來西亞等，上述國家及地區(qū)在國內(nèi)PX進(jìn)口來源中的占比均消失下降。2022年，國內(nèi)PX進(jìn)口量排名前三位的依次為韓國、日本及中國臺(tái)灣，來自阿曼的PX進(jìn)口量增長明顯，增速達(dá)到8%，已超過泰國躋身于進(jìn)口量排名第四位。

中國對(duì)二甲苯（PX）行業(yè)消費(fèi)現(xiàn)狀及猜測(cè)

2022年國內(nèi)PTA產(chǎn)量達(dá)3130萬噸，約消費(fèi)PX2090萬噸，較上年增長10.8%。但受效益下滑的影響，除新投產(chǎn)裝置外，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)量有所削減。

PX消費(fèi)仍集中在浙江、江蘇、遼寧、福建、廣東及上海。估計(jì)2022–2022年，國內(nèi)還將新增1200萬噸/年的PTA產(chǎn)能，由于新建裝置具有“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”，負(fù)荷較高，對(duì)PX的需求量將持續(xù)增長。估計(jì)到2022年，PX需求量將達(dá)2710萬噸，“十三五”期間PX需求年均增速將降至5.2%。屆時(shí)PTA供應(yīng)將略有過剩，同時(shí)聚酯及滌綸的凈出口量仍保持在150～250萬噸。估計(jì)2022年P(guān)X的當(dāng)量需求量將達(dá)2530萬噸，連續(xù)低于表觀需求量，當(dāng)量需求與供應(yīng)的缺口仍保持在1000萬噸左右。估計(jì)2022–2025年，國內(nèi)PTA、聚酯及滌綸的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)仍舊存在，但略有下降，生產(chǎn)將以滿意國內(nèi)需求為主，凈出口量有所回落。國內(nèi)城鎮(zhèn)化及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的開拓仍將有力拉動(dòng)PX-PET行業(yè)穩(wěn)定增長，但增速明顯放緩，估計(jì)將回落至3%左右。