嬰童保健品市場(chǎng)規(guī)模及企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析

嬰童保健品市場(chǎng)規(guī)模及企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析

隨著居民可支配收入水平的提高和消費(fèi)者健康認(rèn)知觀念的改變,中國(guó)嬰童營(yíng)養(yǎng)品的市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大.新生代父母的出現(xiàn)也是推動(dòng)?jì)胪癄I(yíng)養(yǎng)品快速發(fā)展的原因,90后父母數(shù)量在不斷增長(zhǎng),相對(duì)受教育程度較高,更愿意通過保健食品幫助自己的孩子健康發(fā)育.

數(shù)據(jù)顯示,2019年1-5月在天貓+淘寶平臺(tái)上嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品銷售額共計(jì)61.2億元,1-5月份嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品的市場(chǎng)規(guī)模僅次于嬰幼兒牛奶粉的65%,市場(chǎng)份額達(dá)到14.65%,而寶寶輔食僅占9.78%.根據(jù)數(shù)據(jù),中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)截止2018年的銷售規(guī)模為1,619億元；假設(shè)線上各子品類的銷售額占比體現(xiàn)了其整體市場(chǎng)銷售狀況,則估計(jì)中國(guó)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)規(guī)模約350億元.2019年1-5月阿里系平臺(tái)嬰兒食品各子品類目市場(chǎng)份額占比

2014-2018年中國(guó)嬰童保健品市場(chǎng)規(guī)模

這一趨勢(shì)從阿里官方數(shù)據(jù)也可見一斑——阿里系平臺(tái)上,嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品的銷售占比高于寶寶輔食、零食和調(diào)味品,且2016-2018年均保持了很高的增速.

具體到消費(fèi)品種,根據(jù)數(shù)據(jù),全球范圍內(nèi),睡眠、認(rèn)知發(fā)育和增強(qiáng)免疫力的產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在2019年處于增速領(lǐng)先的地位.在國(guó)內(nèi),中國(guó)父母傾向于為新生兒購買益生菌.隨著年齡的增長(zhǎng),對(duì)益生菌的需求開始萎縮,而鈣鐵鋅、DHA/核桃油和維生素的銷量開始上升.中國(guó)不同年齡嬰兒使用的保健品消費(fèi)金額分布（%）

公開資料整理

正是意識(shí)到嬰幼兒保健品和奶粉的互補(bǔ)性,許多母嬰品牌和渠道也很樂于橫向擴(kuò)張至保健品市場(chǎng),嬰幼兒保健品賽道已吸引了澳優(yōu)、湯臣倍健、飛鶴等巨頭入局.

目前已擁有跨國(guó)品牌“Swisse”、“HealthyTimes”的健合集團(tuán),其成功起點(diǎn)也是兒童益生菌,公司從2003年便致力于益生菌的中國(guó)推廣,其合生元兒童粉劑歷經(jīng)3年即突破1億元收入規(guī)模.由上市公司主導(dǎo)的嬰幼兒保健品領(lǐng)域并購動(dòng)態(tài)公司名稱時(shí)點(diǎn)對(duì)象具體情況湯臣倍健2018-05Penta-vite2018年5月，以2100萬澳元收購了拜耳旗下兒童營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑品牌Penta-vite業(yè)務(wù)資產(chǎn)2018-08Liifespace2018年8月，其以6.7億澳元完成對(duì)LifeSpace品牌方澳洲益生菌企業(yè)LSG的收購2019-04Liffespace2019年4月，在中國(guó)線下渠道發(fā)布4款LifeSpace益生菌固體飲料。2019-09杜邦營(yíng)養(yǎng)生物科技2019年9月27日，與杜邦營(yíng)養(yǎng)生物科技公司簽署創(chuàng)新戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將圍繞腸道微生態(tài)相關(guān)技術(shù)的聯(lián)合研究和開發(fā)、潛在新功能益生菌及其應(yīng)用的聯(lián)合研究和開發(fā)等創(chuàng)新項(xiàng)目建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。協(xié)議有效期自2019年9月至2020年12月。澳優(yōu)2019-06豐華生科2019年6月6日，澳優(yōu)宣布通過全資附屬公司與GLAC簽訂可換股債券認(rèn)購協(xié)議，屆時(shí)將擁有GLAC26.1%的股份。同一天，澳優(yōu)第二大股東晟德大藥廠還同意向GLAC注入8500萬美元。據(jù)澳優(yōu)官網(wǎng)披露的信息，此次GLAC籌集的資金將主要用于豐華生科的私有化，該公司主要從事益生菌及發(fā)酵產(chǎn)品的研究、制造與銷售。澳優(yōu)表示，益生菌將是重要發(fā)展方向之一。晟德健合集團(tuán)2019-06合生元繼合生元粉劑后，推出合生元兒童滴劑，更新配方，在菌株選用上，選用了在我國(guó)《可用于嬰幼兒食品的菌種名單》在列的菌株乳雙歧桿菌HN019，0歲寶寶也可使用，更擁有長(zhǎng)達(dá)30年的研究應(yīng)用歷史，獲得瑞士，日本和巴西等國(guó)的健康聲稱。飛鶴2017-12VitaminWorld2017年12月22日，飛鶴2800萬美元并購VITAMINWORLD，INC．，并支付500萬美元償還債務(wù)。標(biāo)志著飛鶴從單一的嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型成為多元的營(yíng)養(yǎng)食品保健企業(yè)。

統(tǒng)計(jì)天貓平臺(tái)累計(jì)銷售額排名的兒童保健品領(lǐng)先品牌發(fā)現(xiàn),澳大利亞品牌BioIsland和Nature’sWay佳思敏、新西蘭品牌Childlife分列行業(yè)前三.排名4-6的均為益生菌品牌.DSM全資子公司i-Health旗下品牌Culturelle是最受歡迎的益生菌品牌,其次是中國(guó)保健品巨頭湯臣倍健的旗下品牌LifeSpace和合生元Biostime.天貓平臺(tái)嬰童保健品領(lǐng)先品牌（按累計(jì)銷售額排名）序號(hào)男性女性1bioislandbioisland2Childlife/童年Childlife/童年3時(shí)光時(shí)光4Nature'sWayNature'sWay5BIOSTIME/合生元CULTURELLE6CULTURELLELIFESPACE

從當(dāng)前跨境電商平臺(tái)的嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品牌集中在澳、新兩國(guó)品牌,且品類重合度極高則可以看出,目前中國(guó)嬰童保健品的消費(fèi)觀念仍在培育期,消費(fèi)者更多的是相信導(dǎo)購和渠道推薦,營(yíng)養(yǎng)品還出存在巨大的市場(chǎng)教育空間.

盡管嬰童保健品市場(chǎng)方興未艾,但仍需規(guī)范前行.根據(jù)抽查調(diào)研顯示,多款跨境購益生菌產(chǎn)品添加