中國(guó)彩妝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)彩妝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

美妝消費(fèi)具有較強(qiáng)韌性

受需求分化、渠道結(jié)構(gòu)重塑、營(yíng)銷創(chuàng)新以及產(chǎn)品功能多樣化迭代推動(dòng),2017年后化妝品行業(yè)零售增速領(lǐng)跑可選消費(fèi)其他版塊.同時(shí)化妝品消費(fèi)具備較強(qiáng)韌性,前四個(gè)月行業(yè)零售額下滑幅度僅為9%,明顯好于其他細(xì)分可選品類.

近十年來(lái)可選消費(fèi)零售額增速

2020年1-4月美妝零售額降幅最小（%）

截止至2018年中國(guó)美妝行業(yè)年產(chǎn)值約4000億元左右.根據(jù)美妝行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),預(yù)測(cè)2019年中國(guó)美妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4225億元,2022年中國(guó)美妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億元,并預(yù)測(cè)在2023年中國(guó)美妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至5490億元左右.據(jù)預(yù)測(cè),2019-2023年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.77%,美妝行業(yè)發(fā)展前景巨大.

2018-2023年中國(guó)美妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

需求端：高端及彩妝表現(xiàn)突出

2012-2017年中國(guó)彩妝市場(chǎng)發(fā)展迅猛,年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)13.7%,高于整體化妝品市場(chǎng)增速.預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi),彩妝市場(chǎng)將維持12%的復(fù)合增速飛速增長(zhǎng),2019年中國(guó)彩妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到432億元.

2012-2019年中國(guó)彩妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)情況

高端化妝品自2017年加速增長(zhǎng),2019年增長(zhǎng)30%+,占比35%+.大眾化妝品保持中個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),功效護(hù)膚表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì).

高端品牌銷售額快速增長(zhǎng)

高端品牌銷售額占比提升

表現(xiàn)突出的海外品牌2019年中國(guó)銷售額（柱狀左軸）及增速（點(diǎn)狀右軸）

彩妝銷售額增速在2019年達(dá)27%+,領(lǐng)跑所有品類.歐美大牌及國(guó)貨新銳增速領(lǐng)先.

分品類銷售額增速

分品類銷售額占比

歐美大牌及國(guó)貨新銳2019年彩妝品類中國(guó)銷售額（柱狀左軸）及增速（點(diǎn)狀右軸）

渠道端：格局重塑

2000年前化妝品以商超為主要銷售渠道.CS渠道于2001年開(kāi)始興起,黃金發(fā)展期延續(xù)10年.本土品牌自然堂、珀萊雅、丸美、卡姿蘭抓住了CS渠道紅利,進(jìn)行低線城市渠道下沉,銷售額快速增長(zhǎng).2012年至今電商渠道快速增長(zhǎng).2016年海外大牌、新銳小眾品牌布局線上業(yè)務(wù).2017年的內(nèi)容營(yíng)銷,以及2019年直播熱潮更是把化妝品電商推向了至關(guān)重要的地位.當(dāng)前電商成為美妝第一渠道,銷售額占比高達(dá)30%.

分渠道銷售額占比

產(chǎn)品端：功效細(xì)分/概念創(chuàng)新催生新增需求

化妝品行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘,品牌商持續(xù)進(jìn)行技術(shù)迭代,通過(guò)功效細(xì)分化（從保濕、美白、抗老延展至水油平衡、美白提亮、抗氧化、抗糖化、屏障修護(hù)）、產(chǎn)品概念創(chuàng)新（安瓶、次拋、氣墊霜）,來(lái)吸引消費(fèi)者不斷復(fù)購(gòu),催生新增需求.

化妝品在產(chǎn)品端的升級(jí)

競(jìng)爭(zhēng)格局：護(hù)膚格局穩(wěn)定彩妝國(guó)貨突圍

護(hù)膚品對(duì)產(chǎn)品功能要求高,近3年行業(yè)集中度相對(duì)穩(wěn)定2016年至2019年,高端護(hù)膚CR10保持在接近45%,歐美日品牌提升,韓國(guó)品牌被排除在外.大眾護(hù)膚CR10從2016年的39%提升至2019年的41.6%,主要為本土大眾龍頭拉動(dòng).

國(guó)內(nèi)大眾護(hù)膚市場(chǎng)TOP15品牌市占率（%）

國(guó)內(nèi)高端護(hù)膚市場(chǎng)TOP10品牌市占率（%）

彩妝具備高時(shí)尚性,要求品牌商具備極高的需求洞察以及供應(yīng)鏈端快反能力.高端CR10從2016年的66%提升至2019年的78%,主要由歐美大牌拉動(dòng).大眾CR10保持在69%左右,新銳國(guó)貨異軍突起,