業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)資料2

企業(yè)信息化項(xiàng)目----業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)XXXXX軟件公司XXXXXXX有限公司2023/1/111業(yè)務(wù)流程整理概述20分鐘業(yè)務(wù)流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)10分鐘業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)25分鐘問(wèn)題交流10分鐘提 綱2023/1/112提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

培訓(xùn)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程概述業(yè)務(wù)流程整理成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流2023/1/113

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理2023/1/114

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響原來(lái)如此。。。2023/1/115

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)我也會(huì)了2023/1/116

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業(yè)務(wù)調(diào)研計(jì)劃制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與繪制對(duì)自身工作影響成功也有我一份2023/1/117業(yè)務(wù)流程概念

業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列相關(guān)的活動(dòng)業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個(gè)單一的功能或者單一的部門業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況什么是業(yè)務(wù)流程2023/1/118業(yè)務(wù)流程概念

行為

責(zé)任

輸入

在流程中的關(guān)鍵行為

流程中的關(guān)鍵責(zé)任

每一行為的主要輸入來(lái)源輸出

顧客（服務(wù)對(duì)象）

時(shí)間和成本每一行為的關(guān)鍵交付成果

每一行為輸出的接受者與每一行為相關(guān)的努力/時(shí)

（內(nèi)部和外部）

間/成本

業(yè)務(wù)流程構(gòu)成要素2023/1/119業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范

業(yè)務(wù)流程圖

流程描述

崗位職責(zé)

按具體業(yè)務(wù)繪制業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)的描述相關(guān)人員的崗位及職責(zé)

內(nèi)部制度

核算方法

關(guān)鍵點(diǎn)與該業(yè)務(wù)相關(guān)的主要 與該業(yè)務(wù)相關(guān)的該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度 會(huì)計(jì)核算分錄

業(yè)務(wù)流程成果報(bào)告主要內(nèi)容2023/1/1110提綱綱業(yè)務(wù)務(wù)流流程程整整理理概概述述業(yè)務(wù)務(wù)流流程程圖圖繪繪制制方方法法與與流程程圖圖基基本本知知識(shí)識(shí)講講解解流程程圖圖的的繪繪制制流程程圖圖交交付付要要求求業(yè)務(wù)務(wù)流流程程整整理理注注意意事事項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程整整理理練練習(xí)習(xí)問(wèn)題題交交流流2022/12/3111流程程圖圖是是一一種種工工具具，，可可用用來(lái)來(lái)了了解解、、分分析析和和歸歸檔檔公公司司的的流流程程和和活活動(dòng)動(dòng)，，幫幫助助確確定定改改善善機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)。。一張張流流程程圖圖顯顯示示了了將將特特定定輸輸入入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化化為為所所要要求求的的輸輸出出的的一一系系列列的的步步驟驟。。什么么是是流流程程圖圖？？2022/12/3112流程程圖圖繪繪制制流程程圖圖繪繪制制主主要要包包括括以以下下三三項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容容：：理解解流流程程編制制流流程程圖圖完善善流流程程圖圖2022/12/3113流程程圖圖繪繪制制流程程圖圖繪繪制制基基礎(chǔ)礎(chǔ)有明明確確定定義義的的開開端端和和結(jié)結(jié)束束有輸輸入入必必有有輸輸出出在整整個(gè)個(gè)企企業(yè)業(yè)組組織織中中““流流動(dòng)動(dòng)””不局局限限于于單單一一的的功功能能和和部部門門流程程輸入入輸出出2022/12/3114流程圖繪繪制流程/子子流程概述企業(yè)業(yè)活動(dòng)流程圖直直接闡明明組織的的主要業(yè)業(yè)務(wù)/功功能單位位（部門門級(jí)）的的關(guān)鍵目目標(biāo)流程步驟驟描述中級(jí)級(jí)組織單單位（部部門級(jí)））的任何何活動(dòng)在一個(gè)流流程中能能得到主主要的輸輸入、輸輸出信息息任務(wù)描述個(gè)人人能完成成的活動(dòng)動(dòng)所有個(gè)人人應(yīng)完成成的工作作組成他他/她的的崗位職職責(zé)2022/12/3115文件/表表格：該標(biāo)識(shí)文文件，包包括表格格，字母母和報(bào)告告。它既既可表示示輸入，，又可表表示輸出出?？稍谠谠摌?biāo)識(shí)識(shí)上寫下下標(biāo)題用用以代表表特定的的文件。。系統(tǒng)/數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)：該標(biāo)識(shí)用用于表明明信息從從現(xiàn)有的的計(jì)算機(jī)機(jī)系統(tǒng)中中流入或或流出。。該計(jì)算算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)表現(xiàn)為為輸入，，處理或或輸出。?？稍跇?biāo)標(biāo)識(shí)中寫寫明特定定的系統(tǒng)統(tǒng)名稱。。流程圖繪繪制標(biāo)識(shí)識(shí)一套標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的符號(hào)號(hào)能幫助助我們快快速并一一致地溝溝通流程程圖。2022/12/3116流程操作作：該標(biāo)識(shí)用用于指示示一項(xiàng)需需要人工工處理的的活動(dòng)，，例如手手工處理理一個(gè)文文件（如如手寫的的采購(gòu)單單），或或人工檢檢查一個(gè)個(gè)文件。。流程參見(jiàn)見(jiàn):該標(biāo)識(shí)用用于指示示從一個(gè)個(gè)流程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向下一一個(gè)流程程。流程圖繪繪制標(biāo)識(shí)識(shí)數(shù)據(jù)信息息:該標(biāo)識(shí)用用于指示示輸入流流程的數(shù)數(shù)據(jù)和信信息。2022/12/3117決定批復(fù)復(fù)：該菱形框框代表一一個(gè)決定定或批復(fù)復(fù)。它給給人以強(qiáng)強(qiáng)烈的視視覺(jué)提示示，即此此處需要要作出決決定或批批復(fù)。該該標(biāo)識(shí)經(jīng)經(jīng)常用在在流程欄欄中。其其右方聯(lián)聯(lián)接“否否”的情情況，下下方聯(lián)接接“是””的情況況。方向標(biāo)記：流向箭頭代代表任務(wù)執(zhí)執(zhí)行時(shí)的次次序，它們們引導(dǎo)著流流程。它們們可以在所所有三欄中中使用。流流向從左到到右代表輸輸入被接收收并被處理理；流向從從上到下代代表任務(wù)被被完成。流程圖繪制制標(biāo)識(shí)2022/12/3118存檔:該框代表一一個(gè)文檔在在此處需要要被存檔。。開始/結(jié)束束:該框用以表表示一個(gè)流流程的開始始和結(jié)束。。流程圖繪制制標(biāo)識(shí)2022/12/3119流程圖連接接標(biāo)識(shí)：該標(biāo)識(shí)用于于流程圖中中頁(yè)和頁(yè)的的連續(xù)或者者用于從一一個(gè)決定框框轉(zhuǎn)到另一一頁(yè)或另一一個(gè)流程。。當(dāng)畫到頁(yè)頁(yè)底時(shí)，可可以在圖中中最后一項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容后使使用連接標(biāo)標(biāo)識(shí)。連接接標(biāo)識(shí)的畫畫法：在標(biāo)標(biāo)識(shí)內(nèi)以A開始，然后后寫上后續(xù)續(xù)流程所在在的頁(yè)碼。。例如，A/2是指在第2頁(yè)上尋找找A節(jié)點(diǎn)。然后后在合適的的地方畫上上對(duì)應(yīng)的流流程連接標(biāo)標(biāo)識(shí)。在該該標(biāo)識(shí)上寫寫下相同的的字母以及及被連接的的頁(yè)碼。流程圖繪制制標(biāo)識(shí)A繼續(xù)“是””情況下的的流程是否狀況表是否否被批準(zhǔn)準(zhǔn)?A對(duì)狀況表作作修改2022/12/3120在決定框之之前使用手手工操作標(biāo)標(biāo)識(shí)：如果流程分分叉為是/否，則有有人作出決決定。用決決定框來(lái)表表示。由于于所作的決決定和批復(fù)復(fù)很少無(wú)效效，因此在在決定框之之前通常有有人工活動(dòng)動(dòng)標(biāo)識(shí)。是否有效否？流程圖繪制制標(biāo)識(shí)驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的有有效性2022/12/3121流程圖繪制制供應(yīng)商數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)存檔框應(yīng)該該盡可能描描述系統(tǒng)、、數(shù)據(jù)庫(kù)、、和其它信信息的存儲(chǔ)儲(chǔ)數(shù)據(jù)/信息息框應(yīng)當(dāng)描描述行動(dòng)框框中生成的的數(shù)據(jù)和信信息表對(duì)錯(cuò)新供應(yīng)商詳細(xì)情況供應(yīng)商價(jià)格格清單X新供應(yīng)商詳細(xì)情況供應(yīng)商價(jià)格清單選擇供應(yīng)商商選擇物料供供應(yīng)商選擇物料供供應(yīng)商選擇供應(yīng)商商2022/12/3122流程圖繪制主要特征起始點(diǎn)、終止止點(diǎn)和客戶應(yīng)應(yīng)該清楚和一一致輸入和輸出應(yīng)應(yīng)當(dāng)盡可能量量化為每一個(gè)任務(wù)務(wù)框標(biāo)明負(fù)責(zé)責(zé)的人員和部部門為每一個(gè)任務(wù)務(wù)框標(biāo)明人員員的職務(wù)/負(fù)負(fù)責(zé)的范圍做到對(duì)流程不不熟悉的人，，不需要任何何解釋就能輕輕而易舉的讀讀懂流程圖詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)達(dá)到足以識(shí)別別無(wú)效率的活活動(dòng)2022/12/3123詢問(wèn)一個(gè)流程程活動(dòng)的問(wèn)題題包括：流程圖繪制流程/任務(wù)生生成什么？職員怎樣執(zhí)行行它？為什么要這樣樣做？何時(shí)、由誰(shuí)對(duì)對(duì)它進(jìn)行復(fù)核核？流程活動(dòng)需要要多少時(shí)間？？流程活動(dòng)何時(shí)時(shí)需要？錯(cuò)誤/問(wèn)題的的種類，頻率率和發(fā)生原因因是什么？怎樣處理錯(cuò)誤誤/問(wèn)題/例例外？輸出什么？輸輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標(biāo)主要控制點(diǎn)涉及部門及表表格流程流轉(zhuǎn)時(shí)間間特定政策2022/12/3124建議步驟:從一個(gè)高層次次的流程開始始,如有必要要,到下一層層次的流程(比如,子系系統(tǒng))確定每個(gè)子系系統(tǒng)的開始和和結(jié)束(保持持重點(diǎn))確定關(guān)鍵輸入入和輸出按步驟進(jìn)行每每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)務(wù)子流程節(jié)約時(shí)間:如如果陷入困困境,休息一一下或跳到另另一方面采用標(biāo)準(zhǔn)的流流程圖符號(hào)在過(guò)程中或在在每一子流程程的結(jié)束確認(rèn)認(rèn)流程和技術(shù)術(shù)改進(jìn)機(jī)會(huì)認(rèn)定流程的準(zhǔn)準(zhǔn)確性流程圖繪制的的技巧2022/12/3125流程圖的格式式宋體標(biāo)題采用14號(hào)字體、加加粗、中間對(duì)對(duì)齊部門采用10號(hào)字體、加加粗、下劃線線、中間對(duì)齊齊框內(nèi)采用6－－8號(hào)字體、、普通不加粗粗、中間對(duì)齊齊連線采用與框框內(nèi)同樣字體體、中間對(duì)齊齊盡量避免相交交線業(yè)務(wù)流程圖交交付要求2022/12/3126業(yè)務(wù)流程成成果規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流流程圖樣本本2022/12/3127業(yè)務(wù)流程交交付要求業(yè)務(wù)流程編號(hào)：

業(yè)務(wù)名稱：費(fèi)用報(bào)銷編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人1

2

3

4

5

6

標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流流程圖描述述樣本2022/12/3128業(yè)務(wù)流程交交付要求公司編號(hào)：

公司名稱：

部門編號(hào)：

部門名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號(hào)崗位名稱崗位描述崗位職責(zé)不相容職責(zé)

崗位職責(zé)2022/12/3129業(yè)務(wù)務(wù)流流程程交交付付要要求求流程編號(hào)：

流程名稱：制度編號(hào)：

制度名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號(hào)

內(nèi)部控制制度描述解釋部門

內(nèi)部部控控制制制制度度樣樣本本2022/12/3130業(yè)務(wù)務(wù)流流程程交交付付要要求求流程編號(hào)：

流程名稱：核算方法編號(hào)：

核算方法名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號(hào)業(yè)務(wù)描述會(huì)計(jì)分錄

會(huì)計(jì)計(jì)核核算算方方法法樣樣本本2022/12/3131起始始點(diǎn)點(diǎn)、、終終止止點(diǎn)點(diǎn)和和對(duì)對(duì)象象必必須須清清晰晰輸入入和和輸輸出出應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)明明確確應(yīng)當(dāng)當(dāng)在在合合適適的的地地方方標(biāo)標(biāo)出出估估計(jì)計(jì)時(shí)時(shí)間間（（流流程程時(shí)時(shí)間間））為每每一一個(gè)個(gè)任任務(wù)務(wù)框框標(biāo)標(biāo)明明人人員員的的職職務(wù)務(wù)/負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)的的范范圍圍做到到對(duì)對(duì)流流程程不不熟熟悉悉的的人人，，不不需需要要任任何何解解釋釋就就能能輕輕而而易易舉舉的的讀讀懂懂流流程程圖圖詳細(xì)細(xì)程程度度應(yīng)應(yīng)達(dá)達(dá)到到足足以以識(shí)識(shí)別別無(wú)無(wú)效效率率的的活活動(dòng)動(dòng)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程圖圖交交付付要要求求2022/12/3132提綱綱業(yè)務(wù)務(wù)流流程程整整理理概概述述業(yè)務(wù)務(wù)流流程程圖圖繪繪制制方方法法與與業(yè)務(wù)務(wù)流流程程整整理理注注意意事事項(xiàng)項(xiàng)注意意事事項(xiàng)項(xiàng)流程程改改進(jìn)進(jìn)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程整整理理練練習(xí)習(xí)問(wèn)題交流2022/12/3133需要按實(shí)際際情況況繪制制流程程需要在整個(gè)個(gè)組織織內(nèi)思思考流流程需要與流程程牽涉涉的人人員交交流需要在開始始前確確認(rèn)流流程的的起點(diǎn)點(diǎn)和結(jié)結(jié)束需要高層次次的流流程圖圖需要提問(wèn)不能按照你你自己己的想想當(dāng)然然繪制制流程程不能把流程程圖局局限在在你自自己的的部門門不能在真空空中工工作不能在確認(rèn)認(rèn)起點(diǎn)點(diǎn)和結(jié)結(jié)束點(diǎn)點(diǎn)前試試圖繪繪制流程不能陷入太太多的的細(xì)節(jié)節(jié)不能單獨(dú)努努力流程繪繪制應(yīng)應(yīng)注意意的要要點(diǎn)2022/12/3134流程問(wèn)問(wèn)題技術(shù)和和信息息系統(tǒng)統(tǒng)問(wèn)題題短期可可解決決的問(wèn)問(wèn)題或或當(dāng)務(wù)務(wù)之急急在流流程程繪繪制制過(guò)過(guò)程程中中,我我們們應(yīng)應(yīng)不不僅僅理理解解現(xiàn)現(xiàn)有有的的