2020年中國重組蛋白競爭格局和趨勢分析

2020年中國重組蛋白競爭格局和趨勢分析一、重組蛋白產(chǎn)業(yè)概述1、整體概述蛋白類試劑主要指圍繞蛋白質(zhì)大分子進(jìn)行的實驗中所需要用到的試劑類型，常見的蛋白類產(chǎn)品包括重組蛋白和抗體等。重組蛋白是指以基因工程等技術(shù)生產(chǎn)的、源自生物體內(nèi)的蛋白；抗體是指與抗原特異性結(jié)合的免疫球蛋白，包括一抗和二抗。根據(jù)招股書，目前國內(nèi)蛋白類試劑以抗體試劑為主，其市場規(guī)模占比達(dá)到66%，重組蛋白則為22%。中國蛋白類科研試劑市場分類狀況諾唯贊招股說明書，2、生產(chǎn)環(huán)節(jié)重組蛋白的主要生產(chǎn)流程為細(xì)胞轉(zhuǎn)染和細(xì)胞培養(yǎng)，細(xì)胞培養(yǎng)表達(dá)蛋白常用系統(tǒng)包括原核細(xì)菌、真核酵母、真核昆蟲細(xì)胞和真核哺乳動物細(xì)胞蛋白表達(dá)系統(tǒng)，不同的表達(dá)系統(tǒng)表達(dá)出的重組蛋白在活性、復(fù)雜程度及表達(dá)率存在區(qū)別性，通常根據(jù)下游應(yīng)用及生產(chǎn)需要選擇合適的蛋白表達(dá)系統(tǒng)，獲得相應(yīng)需求的重組蛋白。重組蛋白試劑生產(chǎn)各環(huán)節(jié)3、競爭優(yōu)勢重組蛋白通過重組DNA或RNA技術(shù)在體外實現(xiàn)目標(biāo)蛋白的表達(dá)應(yīng)用。由于天然蛋白自然含量低，提取難度大，因此實驗中通常以重組蛋白進(jìn)行替代，重組蛋白生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于腫瘤、免疫、干細(xì)胞、神經(jīng)生物學(xué)等各個生命科學(xué)領(lǐng)域，常見重組蛋白包括各種細(xì)胞因子、免疫檢查點、ProDots蛋白等。重組蛋白競爭優(yōu)勢二、重組蛋白市場現(xiàn)狀分析市場規(guī)模方面，隨著對于生物藥的積極研發(fā)和生命科學(xué)機理的深入探索，全球重組蛋白生物科研試劑市場從2015年的5億美元增長到2019年的8億美元，期間年復(fù)合增長率為14。5%。預(yù)計2024年市場規(guī)模將達(dá)到15億美元，2019年至2024年間年復(fù)合增長率將達(dá)到13。6%。中國重組蛋白科研試劑市場近年處于快速發(fā)展階段，預(yù)計2024年19-24E復(fù)合增速可達(dá)到17。9%。2015-2024年中國重組蛋白科研試劑市場規(guī)模預(yù)測2015-2024全球重組蛋白科研試劑市場規(guī)模預(yù)測三、重組蛋白競爭格局1、整體格局中國重組蛋白的市場競爭格局整體國際知名企業(yè)領(lǐng)跑，國內(nèi)頭部企業(yè)尋找替代機會。目前，中國重組蛋白科研試劑市場仍然主要由國外品牌占據(jù)。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2019年，第一和第二名分別為R&DSystems和PeproTech，分別占居19。8%和16。3%。義翹科技占據(jù)了總體市場的4。9%的份額，位列第三，在國產(chǎn)廠商中位列第一。百普賽斯占據(jù)4。1%。隨著國內(nèi)企業(yè)試劑研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)平臺和質(zhì)量控制技術(shù)平臺的建立，越來越豐富的產(chǎn)品品類和越來越成熟的表達(dá)和純化技術(shù)使得國內(nèi)企業(yè)訂單量不斷增加，有望逐步替代國外公司成為銷售龍頭。2019年中國重組蛋白市場競爭格局2、產(chǎn)品格局科研試劑供應(yīng)商的核心競爭力之一是可提供的產(chǎn)品種類數(shù)，為滿足終端客戶廣泛的研究需求，國內(nèi)龍頭義翹科技依托于各大技術(shù)平臺，經(jīng)過十余年研發(fā)，形成重組蛋白、抗體等產(chǎn)品種類數(shù)位居行業(yè)領(lǐng)先地位的布局，尤其是重組蛋白品種達(dá)到6200多種，覆蓋人源、數(shù)源等多個類別，從全球來看領(lǐng)先于生物科研試劑巨頭R&Dsystems。重組蛋白科研試劑主要企業(yè)產(chǎn)品種類數(shù)對比3、產(chǎn)量格局產(chǎn)量方面，中國重組蛋白企業(yè)基本處于逐年爬坡態(tài)勢，從產(chǎn)銷率來看，義翹神州近年產(chǎn)銷率為40%，低于同行百普賽斯（剔除A/G/L蛋白后在60%左右），主要是由于重組蛋白生產(chǎn)過程中產(chǎn)量難以精確預(yù)測，而擴(kuò)大單次生產(chǎn)規(guī)模時邊際成本較低，且產(chǎn)成品在低溫下能夠長期保存，因此在實際生產(chǎn)中常常會適度加大生產(chǎn)投入以確保獲得預(yù)定產(chǎn)量，義翹神州將液態(tài)重組蛋白作為產(chǎn)成品核算，因此產(chǎn)銷量相對較低。中國重組蛋白主要企業(yè)產(chǎn)銷狀況四、重組蛋白發(fā)展趨勢1、國際化發(fā)展從全球來看生物科研試劑的主要市場仍在歐美國家，義翹神州作為業(yè)內(nèi)重組蛋白試劑領(lǐng)先企業(yè)同樣參與海外市場推廣和銷售。義翹神州于美國和歐洲的子公司分別成立于2017、2018年，義翹神州境外收入也實現(xiàn)快速增長，從占比上來看義翹神州境外收入基本穩(wěn)定在50%左右，逐年略有提升；2020年由于新冠相關(guān)產(chǎn)品需求，境外收入占比進(jìn)一步提升至81%。2、未來方向重組蛋白新品研發(fā)有助于義翹神州、百普賽斯等企業(yè)持續(xù)提升競爭力，企業(yè)未來將聚焦于1）藥物靶點蛋白、2）診斷抗原、3）新型冠狀病毒蛋白等領(lǐng)域，根據(jù)市場研究熱點，提升藥物靶點蛋白研制效率、開發(fā)更多