2021年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來(lái)的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。冷鏈物流運(yùn)輸體系二、行業(yè)發(fā)展背景1、政策冷鏈物流是保障食品、藥品流通安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不僅能夠大幅降低我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的流通損耗，促進(jìn)農(nóng)民增收，同時(shí)也可以有效提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，全面支撐和帶動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展，其重要性不言而喻。近年來(lái)，政府高度重視冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展，先后制定出臺(tái)了一系列相關(guān)政策文件，并推出了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范城市及企業(yè)試點(diǎn)、評(píng)估等活動(dòng)，從政策、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等角度推動(dòng)了整個(gè)物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了積極的政策環(huán)境。中國(guó)冷鏈物流行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表2、經(jīng)濟(jì)物流作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的動(dòng)脈系統(tǒng)，它聯(lián)結(jié)社會(huì)生產(chǎn)各個(gè)部分使之成為一個(gè)整體，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中有著不可替代的地位。我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近年來(lái)的發(fā)展，已進(jìn)入到了理性、務(wù)實(shí)、快速發(fā)展的新階段，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用越來(lái)越明顯。冷鏈物流作為我國(guó)物流體系中最重要的組成部分之一，隨著我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展迎來(lái)了一個(gè)嶄新的發(fā)展時(shí)期。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)335.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2016-2021年中國(guó)社會(huì)物流總額情況3、技術(shù)從技術(shù)方面來(lái)看，目前我國(guó)冷鏈物流行業(yè)專業(yè)人才供需缺口巨大,創(chuàng)新研發(fā)乏力，冷鏈相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力呈現(xiàn)回落趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)冷鏈專利/物流專利占比為18.92%較去年下降1.63個(gè)百分點(diǎn)；冷鏈發(fā)明專利/冷鏈專利為54.12%，較去年下降7.76個(gè)百分點(diǎn)。2016-2020年中國(guó)冷鏈物流專利占比情況三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為制冷劑、冷藏車、冷庫(kù)等制冷材料及相關(guān)設(shè)備；中游為冷鏈物流環(huán)節(jié)，主要包括冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)。冷鏈運(yùn)輸及其它環(huán)節(jié)（包裝、分揀、貼標(biāo)等增值服務(wù)）；下游應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域。冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析冷庫(kù)堪稱冷鏈物流的“根據(jù)地”，冷庫(kù)的建設(shè)和發(fā)展，已成為國(guó)家骨干冷鏈物流基地的重中之重，并取得明顯成績(jī)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)冷庫(kù)容量達(dá)8205萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.9%。2016-2021年中國(guó)冷庫(kù)容量及增速情況3、下游端分析食品是我國(guó)冷鏈物流最大的需求領(lǐng)域，占比高達(dá)9成。隨著近年來(lái)我國(guó)生鮮零售市場(chǎng)的不斷發(fā)展，其對(duì)冷鏈物流的需求迅速增長(zhǎng)，促進(jìn)我國(guó)冷鏈物流的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)生鮮食品零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)56350億元，同比下降3.9%。2016-2021年中國(guó)生鮮食品零售市場(chǎng)規(guī)模情況四、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模伴隨著我國(guó)城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高,消費(fèi)者對(duì)食品的多樣性、營(yíng)養(yǎng)性、口感需求亦大幅提升,加之生鮮電商市場(chǎng)快速崛起,共同助推冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展快車道，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模約為4184億元，同比增長(zhǎng)9.2%。2016-2021年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模及增速情況2、需求情況隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平和消費(fèi)能力不斷提高以及生鮮電商市場(chǎng)的迅速發(fā)展，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛，同時(shí)疫情的爆發(fā)催化了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，在疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，冷鏈物流發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)需求總量2.75億噸，同比增長(zhǎng)3.8%。2016-2021年中國(guó)冷鏈物流需求總量情況從食品冷鏈物流需求細(xì)分結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，需求占比前三的分別為蔬菜、水果和肉類，占比分別為27.8%、23.5%和19.6%。中國(guó)冷鏈物流需求分布情況3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)我國(guó)冷鏈物流主要可分為運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和包裝、分揀、貼標(biāo)等其它環(huán)節(jié)。其中運(yùn)輸環(huán)節(jié)產(chǎn)生的價(jià)值最高，占冷鏈物流市場(chǎng)的40%，而倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)平分秋色，各占30%。中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布情況4、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)在冷鏈物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)中，主要有公路冷鏈、海運(yùn)冷鏈、航空冷鏈和鐵路冷鏈四種方式，其中公路冷鏈為主導(dǎo)，占比約為89.7%，其次為海運(yùn)冷鏈，占比為8.1%，航空冷鏈和鐵路冷鏈占比分別為1.2%和1%。中國(guó)冷鏈運(yùn)輸細(xì)分結(jié)構(gòu)分布情況5、運(yùn)輸率情況我國(guó)冷鏈物流前端后端設(shè)施相對(duì)而言不夠完善,使得大多數(shù)生鮮商品在運(yùn)輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏,加大了流通損耗,也加大了從農(nóng)戶到消費(fèi)者的價(jià)格、品質(zhì)不穩(wěn)定因素。目前,我國(guó)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家而言一直偏低,發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)達(dá)到80%-90%之間的水平,而我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率分別僅有15%、57%、69%，由此看來(lái)，我國(guó)冷鏈物流發(fā)展未來(lái)還有很大的提升空間。中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈運(yùn)輸率對(duì)比情況6、企業(yè)情況從企業(yè)注冊(cè)量情況來(lái)看，隨著近年來(lái)我國(guó)冷鏈物流的迅速發(fā)展，我國(guó)冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)冷鏈物流行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為5527家，較2020年下降1065家。2016-2021年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量具體來(lái)看，相較于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家而言,中國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)起步晚,冷鏈企業(yè)中大型企業(yè)較少,多為中小型企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。據(jù)資料顯示，我國(guó)現(xiàn)存續(xù)的冷鏈企業(yè)中中小型企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)99.28%，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點(diǎn)。中國(guó)現(xiàn)存續(xù)冷鏈企業(yè)的規(guī)模分布情況7、投融資情況從行業(yè)投融資情況來(lái)看，隨著近年來(lái)冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)投資領(lǐng)域也十分活躍，雖然近年來(lái)投資數(shù)量有所下降，但整體依然火熱。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)冷鏈物流行業(yè)投資數(shù)量為14起，投資金額達(dá)140.29億元。2016-2021年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)投融資情況五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、企業(yè)情況中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)發(fā)布了“2020年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)”榜單。據(jù)榜單顯示，2020年中國(guó)冷鏈物流排名前十的企業(yè)分別為順豐速運(yùn)有限公司、京東物流、榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司、新夏暉、上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司、上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司、江蘇衛(wèi)崗集團(tuán)有限公司、新希望運(yùn)蕩枝科技有限公司、傳勝供應(yīng)鏈管理（上海）有限公司。2020年中國(guó)冷鏈物流前十企業(yè)排名情況2、營(yíng)收情況雖然隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)冷鏈業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模不斷擴(kuò)大，但我國(guó)冷鏈物流行業(yè)整體市場(chǎng)集中度仍然較低。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)695億元，占全年冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模的比重僅為18.1%。2017-2021年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收情況六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、需求增長(zhǎng)促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展隨著我國(guó)居民收入水平的穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)水平也提高，食品的多樣性、營(yíng)養(yǎng)性、口感需求亦大幅提升，同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)的普及下，人們的生活方式發(fā)生了變化，網(wǎng)購(gòu)、生鮮電商、蔬果宅配等方式逐漸成為農(nóng)產(chǎn)品、食品、醫(yī)藥等消費(fèi)品的首要選購(gòu)方式，這將使得我國(guó)冷鏈物流的需求量不斷增加，促進(jìn)我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的迅速發(fā)展。2、政策利好行業(yè)發(fā)展2021年12月12日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展明確了頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)指引。近年來(lái)，政府高度重視冷鏈物流的發(fā)展，先后制定出臺(tái)了《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見》《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》等文件，并推出了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范城市及企業(yè)試點(diǎn)、評(píng)估等活動(dòng)，從政策、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等角度推動(dòng)了整個(gè)物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了積極的政策環(huán)境。3、行業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期冷鏈物流可以使生鮮食品、藥品等商品在生產(chǎn)