儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)成本儲(chǔ)能系統(tǒng)中電池成本占比最高，其次為PCS（儲(chǔ)能變流器）、EMS（能量管理系統(tǒng)）和BMS（電池管理系統(tǒng)）。儲(chǔ)能系統(tǒng)成本中電池占比最高，達(dá)到了60%，其次是PCS、EMS和BMS，占比分別為20%、10%和5%。中國(guó)儲(chǔ)能電站行業(yè)成本構(gòu)成通過(guò)對(duì)成本的解析可以看出，電池的占比最大，同時(shí)技術(shù)壁壘相對(duì)最高、最成熟，是該產(chǎn)業(yè)鏈中最大的受益者。在PCS領(lǐng)域，因?yàn)槠浼夹g(shù)與與光伏逆變器無(wú)本質(zhì)差別，目前看來(lái)較為成熟，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，龍頭幾乎延續(xù)了光伏逆變器的的行業(yè)地位，競(jìng)爭(zhēng)格局也比較穩(wěn)定。BMS行業(yè)中存在少數(shù)獨(dú)立的第三方，不過(guò)因?yàn)锽MS需要與電池參數(shù)呈現(xiàn)對(duì)應(yīng)關(guān)系同時(shí)強(qiáng)調(diào)算法和芯片能力，預(yù)計(jì)該環(huán)節(jié)會(huì)被電池龍頭企業(yè)所占據(jù)。EMS是指對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行調(diào)度，特別是加入儲(chǔ)能之后，電網(wǎng)的調(diào)度會(huì)發(fā)生極大的改變并且該環(huán)節(jié)涉及能源安全存在很高的資質(zhì)壁壘，國(guó)內(nèi)尚未市場(chǎng)化，目前國(guó)內(nèi)主要玩家均屬國(guó)網(wǎng)系。系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)目前專業(yè)化程度和技術(shù)含量都較低，競(jìng)爭(zhēng)非常的激烈，區(qū)別化的服務(wù)是競(jìng)爭(zhēng)的核心。儲(chǔ)能系統(tǒng)各環(huán)節(jié)二、儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀當(dāng)前國(guó)內(nèi)外主要運(yùn)行的儲(chǔ)能項(xiàng)目仍以抽水蓄能為主，截止2020年抽水蓄能在全球儲(chǔ)能的裝機(jī)占比高達(dá)89。3%，其次則是電化學(xué)儲(chǔ)能，占比達(dá)9。2%，在電化學(xué)儲(chǔ)能中又以鋰離子電池為主，占比高達(dá)88。8%。電化學(xué)儲(chǔ)能從累計(jì)值來(lái)看雖然不多，不過(guò)在2020年新增儲(chǔ)能裝機(jī)中，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)占比卻高達(dá)近73%，是目前主流的儲(chǔ)能裝機(jī)技術(shù)方案。2020年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)分布通過(guò)對(duì)多種儲(chǔ)能技術(shù)的對(duì)比與技術(shù)成熟度來(lái)看，目前電化學(xué)儲(chǔ)能當(dāng)中的鋰電池儲(chǔ)能綜合性價(jià)比最高，這也是鋰電池順理成章成為當(dāng)下儲(chǔ)能主流方案的主要原因。不過(guò)鋰電池能量密度提升目前有其300Wh/KG的理論瓶頸，相對(duì)氫燃料電池的能量密度極限仍存在不少差距，所以從更長(zhǎng)期的角度來(lái)看，氫會(huì)是儲(chǔ)能的最佳方案。所以儲(chǔ)能技術(shù)方面當(dāng)下期看鋰，遠(yuǎn)期看氫。不同儲(chǔ)能技術(shù)路線對(duì)比三、電化學(xué)儲(chǔ)能區(qū)域分布電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從2014年的893。5MW上升到了2020年的14247。3MW，年化復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)48。5%，其中2018年的增速甚至達(dá)到了120%以上。此外到2020年電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)集中程度很高，中美歐日韓澳六大區(qū)域的電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)合計(jì)共占全球裝機(jī)的95%，其中中國(guó)和美國(guó)占比最高，分別為33%與30%。2020年全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)分布四、儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家都針對(duì)儲(chǔ)能制定了相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。各國(guó)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的支持力度都非常大，大多數(shù)國(guó)家都將儲(chǔ)能技術(shù)定位為支撐新能源發(fā)展的戰(zhàn)略性技術(shù)，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定了一系列相關(guān)計(jì)劃、投資與補(bǔ)貼政策。全球主要國(guó)儲(chǔ)能政策梳理中國(guó)從“十二五”開(kāi)始布局到“十四五”開(kāi)局的10年之間已經(jīng)出臺(tái)了一系列扶持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的政策。政策橫跨儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)驗(yàn)證期、示范應(yīng)用期、商業(yè)化初期在到當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展期，對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了長(zhǎng)期且具有針對(duì)性的扶持。2021年青海省出臺(tái)的關(guān)于印發(fā)支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施（試行）的通知是國(guó)內(nèi)首個(gè)地