玻璃產(chǎn)業(yè)研究

玻璃行業(yè)整體介紹全球排名前五的玻璃公司生產(chǎn)總量占到了全球玻璃生產(chǎn)總量的60%以上，產(chǎn)品主要應(yīng)用就建筑玻璃、玻璃產(chǎn)品、玻璃屏幕、汽車玻璃、太陽能玻璃等高附加值領(lǐng)域世界玻璃產(chǎn)業(yè)概覽我國玻璃產(chǎn)業(yè)概覽中國工程院《制造強(qiáng)國戰(zhàn)略研究報告》中國玻璃產(chǎn)業(yè)集群高低我國2013年全年玻璃行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5965.39億元，行業(yè)銷售收入5723.11億元，達(dá)到歷史峰值（2014數(shù)據(jù)未出，預(yù)估產(chǎn)銷下滑）；整個“大玻璃行業(yè)”集中度較低；其中平板玻璃（未經(jīng)加工的玻璃基材）行業(yè)集中度相對較高，前十位企業(yè)總量占比達(dá)53.5%玻璃深加工企業(yè)分布我國玻璃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2013年玻璃行業(yè)實現(xiàn)利潤388.01億元，同比下降4.13%，利潤增速遠(yuǎn)低于銷售收入增速，銷售利潤率為6.78%截止2015年4月，玻璃行業(yè)產(chǎn)能利用率仍然徘徊在72%左右，全國玻璃總生產(chǎn)線340條，同比增加20條，沙河地區(qū)廠商庫存天數(shù)處于12.5天高位，接近13天左右高點國務(wù)院41號文件對控制新增產(chǎn)能提出了原則要求，《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件（2014年本）》提出，2017年底前嚴(yán)禁建設(shè)新增平板玻璃產(chǎn)能項目產(chǎn)銷增速下滑價格持續(xù)走低原材料成本高企行業(yè)效益表現(xiàn)差轉(zhuǎn)型速度加快利潤集中在深加工應(yīng)用領(lǐng)域我國重點玻璃企業(yè)介紹1

臺玻(創(chuàng)立于1964年,全球最大玻璃工業(yè)公司之一,中國玻璃行業(yè)龍頭企業(yè),世界著名品牌,臺玻長江玻璃有限公司)2

福耀(于1987年,中國馳名商標(biāo),中國名牌,國內(nèi)最具規(guī)模的汽車玻璃生產(chǎn)供應(yīng)商之一,福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司)3

金晶(始創(chuàng)于1904年,中國馳名商標(biāo),中國名牌產(chǎn)品,亞洲最大的壓延玻璃基地之一,高新技術(shù)企業(yè),金晶(集團(tuán))有限公司)4

洛玻(于1956年,中西部最大的綜合性玻璃深加工基地,中國馳名商標(biāo),中國名牌,中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司)5

耀華(于1922年,中國馳名商標(biāo),中國名牌,河北省大型支柱性企業(yè)集團(tuán),國家級企業(yè)技術(shù)中心,中國耀華玻璃集團(tuán)公司)6

耀皮(成立于1983年,中國名牌產(chǎn)品,高新技術(shù)企業(yè),上海市著名商標(biāo),上海市名牌,上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司)7

南玻(成立于1984年,國家高新技術(shù)企業(yè),中國名牌產(chǎn)品,廣東省著名商標(biāo),中外合資企業(yè),中國南玻集團(tuán)股份有限公司)8

藍(lán)星(建于1965年,山東省高新技術(shù)企業(yè),中國馳名商標(biāo),中國名牌產(chǎn)品,山東省名牌產(chǎn)品,威海藍(lán)星玻璃股份有限公司)9

沙玻(中國馳名商標(biāo),著名品牌,玻璃行業(yè)龍頭企業(yè),玻璃行業(yè)最具規(guī)模性集團(tuán)企業(yè)之一,中國沙玻玻璃集團(tuán)有限公司)10

格蘭特(中國馳名商標(biāo),廣東省著名商標(biāo),行業(yè)知名品牌,玻璃深加工行業(yè)中競爭力企業(yè)之一,中山市格蘭特實業(yè)有限公司)玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析玻璃分類（按生產(chǎn)工藝）平板玻璃壓延有槽引上無槽引上旭法平拉浮法特種玻璃鋼化玻璃中空玻璃夾層玻璃汽車玻璃家電玻璃光伏玻璃厚度應(yīng)用2mm以下電器、電子2-4mm汽車、家電4-6mm建筑8-12mm裝飾、裝修12mm以上幕墻平板玻璃目前主流先進(jìn)的工藝是浮法技術(shù)，我國浮法玻璃占玻璃產(chǎn)量90%左右；按厚度可分為2-15mm的玻璃玻璃產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過多年的發(fā)展，玻璃產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展日趨完善，從原材料的采掘、玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)，到玻璃制品的加工已經(jīng)形成了成熟的加工和運作體系上游原材料中游制造下游應(yīng)用重油等燃料純堿石英砂石灰石白云石芒硝浮法玻璃太陽能玻璃超白玻璃LOW-E玻璃建筑裝飾新能源汽車行業(yè)家電行業(yè)電子行業(yè)日常生活用品.......玻璃下游應(yīng)用

平板玻璃的需求主要來自建筑玻璃、汽車玻璃、太陽能玻璃、電子、家電制造和出口等，其中建筑玻璃的需求占70%以上建筑玻璃在平板玻璃消費中所占比例高達(dá)70%左右，主要包含、玻璃門窗、玻璃幕墻、室內(nèi)裝潢玻璃等。因此，房地產(chǎn)市場是平板玻璃最主要的消費市場長期來看，影響筑玻璃市場的主要因素為城鎮(zhèn)化建設(shè)、舊城改造、既有幕墻更新等隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車玻璃也成為了平板玻璃最主要的消費領(lǐng)域之一，約占總量的10%左右。汽車玻璃市場主要包括汽車制造和售后維修兩大塊出口是玻璃下游的三駕馬車之一平板玻璃行業(yè)現(xiàn)狀（1）行業(yè)集中度低：

國內(nèi)平板玻璃（未經(jīng)加工的玻璃基材）行業(yè)前十大生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能約為5.4億重量箱，占總產(chǎn)能比例不到60%，行業(yè)集中程度較低，不利于提高企業(yè)的定價權(quán)，此外，部分地區(qū)中小型玻璃廠仍采用格法等老舊工藝進(jìn)行生產(chǎn)，市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品價值不高編號單位名稱生產(chǎn)線（條）產(chǎn)能比例（%）企業(yè)性質(zhì)1河北沙玻集團(tuán)341286414.92民營2華爾潤集團(tuán)1977508.99民營3深圳信義1251846.01合資4臺玻集團(tuán)1042244.90合資5中國建材1641344.79國有6中國玻璃1440834.73合資7山玻集團(tuán)1035844.16民營8深圳南玻935844.16合資9浙玻集團(tuán)931363.64民營10福耀集團(tuán)828273.28合資平板玻璃行業(yè)現(xiàn)狀（2）產(chǎn)能過剩：目前國內(nèi)平板玻璃產(chǎn)能過剩明顯，直接導(dǎo)致玻璃市場價格難以走高，企業(yè)虧損現(xiàn)象普遍平板玻璃行業(yè)現(xiàn)狀（3）需求受調(diào)控影響：對玻璃產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策調(diào)控將影響整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而行業(yè)政策的調(diào)整對玻璃的中長期價格走勢具有十分重要的影響；國內(nèi)玻璃產(chǎn)業(yè)面臨的主要是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排和國際市場競爭力三方面的政策調(diào)整平板玻璃下游需求主要來自于房地產(chǎn)市場，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展受阻，對平板玻璃等建材的需求也大幅回落，因此導(dǎo)致了玻璃市場近幾年來的低迷現(xiàn)狀深加工玻璃產(chǎn)業(yè)分析玻璃深加工行業(yè)現(xiàn)狀規(guī)模小，技術(shù)含量不高，中小型深加工企業(yè)占全國總深加工比例達(dá)95%小型企業(yè)（年加工小于500萬平方）大型規(guī)模化企業(yè)（年加工大于1000萬平方）中型企業(yè)（1000萬平≥年加工≥500萬平方）深加工玻璃的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)我國主要集中在傳統(tǒng)深加工領(lǐng)域，高新技術(shù)深加工產(chǎn)品占有率不高優(yōu)勢：市場大、加工難度不高、準(zhǔn)入門檻低劣勢：受政策影響大，利潤率低、規(guī)格產(chǎn)品復(fù)雜，粗放型深加工產(chǎn)品建筑玻璃深加工優(yōu)勢：附加值高、利潤率高、適合大規(guī)模生產(chǎn)、市場潛力大、競爭力大劣勢：技術(shù)門檻高、投資大高新技術(shù)深加工（新能源、電子電器）優(yōu)勢：規(guī)格品種單一，適合大規(guī)模批量生產(chǎn)劣勢：投資規(guī)模大、行業(yè)壁壘高工業(yè)產(chǎn)業(yè)玻璃（汽車、家電玻璃）優(yōu)勢：發(fā)展?jié)摿Υ?、利潤較高劣勢：規(guī)格品種復(fù)雜，不能大批量生產(chǎn)家裝玻璃深加工典型的深加工玻璃企業(yè)介紹企業(yè)銷售規(guī)模（億元）利潤（億元）南玻（世界第十）82.716.38信義（全球汽車零配20%，國內(nèi)30%）67.513.36福耀（國內(nèi)65%、全球40%）96.817.72秀強(qiáng)（家電玻璃第一）7.871.08德力（日用品玻璃）5.670.6玻璃深加工企業(yè)利潤率高！編號單位名稱產(chǎn)能（萬㎡）編號單位名稱產(chǎn)能（萬㎡）1信義玻璃450013南京圣韓5002福萊特300014常熟耀皮5003深南玻210015安徽安泰5004中航三鑫180016常熟耀皮3005安彩高科150017天津中環(huán)5006浙江和合120018唐山金信5007臺玻集團(tuán)100019拓日新能5008彩虹集團(tuán)50020阜新富睿4009河南思可達(dá)90021四川環(huán)球40010中國玻璃60022青島金晶30011河南裕華60023河南天豐24012天津洪彬40024邵陽烘彬240附件1：全國光伏玻璃生產(chǎn)線統(tǒng)計表序號單位年產(chǎn)能編號單位年產(chǎn)能1南玻140010淄博金晶2002信義120011深圳三鑫3003南京圣戈班80012淄博勝達(dá)1004明達(dá)80013格蘭特1005常熟耀皮60014福耀玻璃1006臺玻60015黃驊榮達(dá)607唐山榮來誠30016洛玻集團(tuán)508浙玻20017山東錦華509安源20018合計7060附件2：LOW-E玻璃產(chǎn)能統(tǒng)計邢臺市玻璃產(chǎn)業(yè)及沙玻集團(tuán)邢臺市玻璃產(chǎn)業(yè)邢臺市堅持以科技創(chuàng)新為支撐，大力度淘汰落后產(chǎn)能，增投入、調(diào)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了玻璃產(chǎn)業(yè)晉檔升級，形成了以沙玻集團(tuán)、迎新、安全、長城、德金、晶牛等一批龍頭企業(yè)，成為了全國最大的平板玻璃生產(chǎn)銷售基地，其中沙河玻璃制造及深加工被工信部確定為“國家級新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地”。目前，這個市共有平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)35家，生產(chǎn)線80條，其中浮法生產(chǎn)線47條，格法生產(chǎn)線33條，批準(zhǔn)產(chǎn)能20384萬重量箱，實際建設(shè)能力20797.7萬重量箱，年產(chǎn)值達(dá)280億元沙河市玻璃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2014年沙河玻璃企業(yè)在經(jīng)歷環(huán)保裝置升級、淘汰落后生產(chǎn)線、轉(zhuǎn)型優(yōu)化等一系列動作后的整體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。至2014年底沙河市有在產(chǎn)平板玻璃企業(yè)31家，共70條生產(chǎn)線，其中浮法玻璃生產(chǎn)線43條2014全年總產(chǎn)能1.6億重量箱，其中浮法玻璃1.4億重量箱，占全國產(chǎn)能比重的19%—20%環(huán)保設(shè)備直接投入資金1.1億元，成本增加60—70元/噸2014年底沙河市玻璃深加工企業(yè)626家，物流銷售企業(yè)213家。2014年實現(xiàn)出口4億美金，占總產(chǎn)值的2%沙河玻璃工業(yè)園主要存在問題品種單一，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理整個產(chǎn)業(yè)園區(qū)的結(jié)構(gòu)主要是勞動密集型，入駐的生產(chǎn)型企業(yè)大部分是加工制造平板玻璃，普通玻璃生產(chǎn)過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈，高端產(chǎn)品少，特別是優(yōu)質(zhì)特種玻璃供需缺口極大，基本需要進(jìn)口現(xiàn)在玻璃應(yīng)用在高級建筑行業(yè)、裝飾維修、交通運輸及建筑節(jié)能、太陽能開發(fā)使用和電子通信等領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域的要求是使用優(yōu)質(zhì)特種玻璃成本偏高，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定國內(nèi)平均消耗標(biāo)煤18.85kg，而國外平均水平及先進(jìn)水平分別消耗標(biāo)煤16.5kg和15kg，我國玻璃產(chǎn)業(yè)能耗相應(yīng)地增加了14%和25%，能源高消耗必然導(dǎo)致成本偏高含有害雜質(zhì)較多的石英砂，不經(jīng)浮選除鐵等預(yù)處理程序提高純度，就會影響產(chǎn)品質(zhì)量，最終導(dǎo)致產(chǎn)成品批次不同質(zhì)量不同產(chǎn)業(yè)鏈短，產(chǎn)品深加工程度低園區(qū)在企業(yè)以及相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展上最初并沒有統(tǒng)籌規(guī)劃，無法做到真正意義上的物質(zhì)要素投入循環(huán)流動企業(yè)在技術(shù)革新、產(chǎn)品研發(fā)和加工制造技術(shù)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外同行，平板玻璃在產(chǎn)品附加值及玻璃深加工程度、加工增值幅度方面明顯低于世界水平。如玻璃深加工率32%，而世界平均水平為55%；玻璃加工的增值率為原片的2.5倍，而世界水平已達(dá)到5倍左右廢氣污染，環(huán)境負(fù)面影響大玻璃企業(yè)燃料的大部分是重油（或煤焦油），對環(huán)境的負(fù)面影響相當(dāng)大，因此屬于國家重點監(jiān)控的污染產(chǎn)業(yè)。目前沙河玻璃工業(yè)除了少數(shù)浮法線外，大部分生產(chǎn)線沒有采取環(huán)保措施缺乏技術(shù)平臺行業(yè)技術(shù)研發(fā)投入不足，消化利用先進(jìn)技術(shù)程度較低，勢必導(dǎo)致自主創(chuàng)新能力弱化，高硼硅玻璃、高鋁玻璃、超白太陽能玻璃等后續(xù)新產(chǎn)品跟不上，產(chǎn)品的科技含量低，產(chǎn)品的市場競爭力不強(qiáng)

中國·沙玻玻璃集團(tuán)有限公司公司擁有五個子公司，分別從事玻璃生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等業(yè)務(wù)，沙玻集團(tuán)是一家居于行業(yè)龍頭地位、集玻璃深加工技術(shù)設(shè)備和深加工玻璃產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售為一體，具有完整產(chǎn)業(yè)鏈和持續(xù)創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有國際先進(jìn)水平的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線27條，日熔化量達(dá)15000噸級，能生產(chǎn)1.0-19毫米不同品種、不同規(guī)格的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃，生產(chǎn)規(guī)模位居全國第一，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)及國際市場，經(jīng)濟(jì)效益居全國同行業(yè)前列，是全國玻璃行業(yè)的重點骨干企業(yè)沙玻玻璃集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)展深加工產(chǎn)業(yè)抓好以高硼硅玻璃、高鋁玻璃為主的特種玻璃工業(yè)園、光伏玻璃工業(yè)園和玻璃鍍膜區(qū)、制鏡衛(wèi)浴區(qū)、鋼化區(qū)、玻璃家具區(qū)、工藝玻璃區(qū)、玻璃新材料區(qū)“二園六區(qū)”的建設(shè)，提