全球及中國(guó)感光干膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全球及中國(guó)感光干膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、感光干膜行業(yè)概況感光干膜是PCB制造的專(zhuān)用品，通常由聚乙烯膜（PE）、光致抗蝕劑膜和聚酯薄膜（PET）三部分組成。其中，光致抗蝕劑膜又被稱(chēng)為感光層，是感光干膜最重要的組成部分，其主要成分為光刻用感光材料。聚酯薄膜為感光層的載體，用于混合感光材料涂布成膜；聚乙烯膜是感光干膜的保護(hù)層，主要作用是隔絕氧氣、分層和避免機(jī)械劃痕。感光干膜的結(jié)構(gòu)組成感光干膜主要應(yīng)用在航天技術(shù)、計(jì)算機(jī)、醫(yī)療儀器、消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、通信電子的PCB電路板中。雖然感光干膜在PCB電路板成本中占比只有3%，但作為發(fā)展中高端電路板的重要原材料，感光干膜對(duì)電路板的質(zhì)量起決定作用。感光干膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二、全球感光干膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球感光干膜出貨量為11。26億平方米，同比增長(zhǎng)3。59%，2016-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為4。41%，若以6元/平方米的銷(xiāo)售價(jià)來(lái)計(jì)算，2020年全球感光干膜市場(chǎng)規(guī)模大約在67。6億元左右，預(yù)計(jì)到2023年全球感光干膜出貨量為13。05億平方米，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到78。3億元左右。2016-2023年全球感光干膜出貨量及增速受新冠疫情的影響，2020年全球PCB產(chǎn)值為652億美元，相比于2019年同比增長(zhǎng)6。4%。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大環(huán)境下，PCB下游通訊電子行業(yè)、消費(fèi)電子行業(yè)需求相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)汽車(chē)電子、醫(yī)療器械等下游市場(chǎng)的需求逐年上升。2016-2023年全球PCB市場(chǎng)規(guī)模及增速三、中國(guó)PCB行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析全球PCB產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，中國(guó)大陸市場(chǎng)份額已從2008年的31。11%提升至2020年的56。2%，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模為351億美元，2016-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為5。6%，高于全球增速。2016-2023年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模及增速?lài)?guó)內(nèi)PCB下游應(yīng)用市場(chǎng)中，通信電子占據(jù)了35%的市場(chǎng)份額。其次是汽車(chē)電子和消費(fèi)電子，占比分別為16%和15%，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)5G基站建設(shè)、汽車(chē)電子和消費(fèi)電子都會(huì)保持較高的景氣度，使感光干膜需求加速放量。中國(guó)PCB行業(yè)下游應(yīng)用分布（單位：%）四、感光干膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)大陸雖然是全球PCB最大的生產(chǎn)地，但由于技術(shù)限制，PCB行業(yè)的關(guān)鍵輔助材料感光干膜仍基本為臺(tái)資、外資所壟斷，尚未完全實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)。全球感光干膜廠家主要有中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)興化學(xué)、日本旭化成、日本日立化成、中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)春化工、美國(guó)杜邦、韓國(guó)KOLON等。作為PCB上游材料的感光干膜因技術(shù)含量高、設(shè)備投資大、市場(chǎng)壁壘高、規(guī)模效應(yīng)顯著，行業(yè)集中度較高，長(zhǎng)興化學(xué)、旭化成、日立化成3家廠商占據(jù)全球市場(chǎng)份額的80%以上。全球感光干膜主要龍頭福斯特是全球光伏膠膜龍頭，2019年起福斯特的感光干膜產(chǎn)品開(kāi)始放量，成功切入頭部PCB企業(yè)深南電路、景旺電子等，2020年全球市占率達(dá)到了3。87%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年福斯特感光干膜銷(xiāo)售量為4363萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)206。45%，隨著產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，福斯特感光干膜產(chǎn)銷(xiāo)量以及收入將快速增長(zhǎng)，感光干膜未來(lái)有望成為福斯特營(yíng)收新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2017-2021年福斯特感光干膜銷(xiāo)量走勢(shì)公司公告，堿溶性樹(shù)脂作為感光干膜的成膜劑，使感光膠各組份粘結(jié)成膜，起抗蝕劑偽骨架作用；光聚合物單體經(jīng)紫外線光照發(fā)送聚合反應(yīng)，生成聚合物，感光部分不融合于顯影液，從而形成抗蝕圖像；光引發(fā)劑在曝光過(guò)程中，吸收紫外光的能量產(chǎn)生游離基，引發(fā)光聚合單體交聯(lián)。在引發(fā)劑引發(fā)-聚合物單體聚合反應(yīng)發(fā)生后，需要在干膜上形成分辨率10-40um的精細(xì)圖案，因此對(duì)感光層各物質(zhì)組分配比要求極高。感光層配方是感光干膜的核心技術(shù)壁壘。感光干膜主要成分及供應(yīng)商五、感光干膜行業(yè)核心技術(shù)指標(biāo)感光干膜的主要技術(shù)指標(biāo)如下表所示，其中分辨率、耐蝕刻、耐電鍍性、附著力決定了感光干膜在PCB制造過(guò)程中的核心性能，也決定了感光干膜產(chǎn)品是否有可能進(jìn)入下游PCB制造廠商的供應(yīng)鏈，其他的綜合性技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品定價(jià)決定了該感光干膜產(chǎn)品是否會(huì)成為最適合該下游PCB廠商的最佳選擇。感光干膜核心技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)六、感光干膜行業(yè)前景展望按照PCB下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)庵驴刮g干膜精度的要求，可分為一般商用感光干膜和高精度感光干膜。目前，在感光干膜的需求中仍以普通商用感光干膜為主，隨著電子技術(shù)的日益發(fā)達(dá)，電子芯片、電子線路板也越來(lái)越精細(xì)，高精度感光干膜的應(yīng)用比例不斷增加，為了滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求，需不斷開(kāi)發(fā)新型、高精度、高感度的感光干膜產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)PET、PE、千膜涂布設(shè)備等技術(shù)日趨成熟，相信未來(lái)完全依賴(lài)進(jìn)口的高端干膜產(chǎn)品的局面將會(huì)有所改變?，F(xiàn)階段，LDI曝光設(shè)備光源波長(zhǎng)為350-410nm的紫激光，尤其是i射線或h射線，這種紫激光光源穿透性差，光固化配方中一些具有共軛結(jié)構(gòu)的組分或色素物質(zhì)對(duì)紫外光有較強(qiáng)吸收，導(dǎo)致光強(qiáng)衰減嚴(yán)重，干膜的表層接受到的光強(qiáng)較強(qiáng)，而底層接受的光強(qiáng)較弱，導(dǎo)致干膜的底層曝光不完全，表層和底層的成像有一定區(qū)別。另外，紫外光易產(chǎn)生臭氧污染環(huán)境，光源壽命短，設(shè)備價(jià)格更高。因此有待研發(fā)新型光源的LDI曝光設(shè)備。目前，干膜主要應(yīng)用于印制電路板、制備掩膜，微流控芯片，微流道結(jié)構(gòu)，微電子機(jī)械系統(tǒng)的微納模具