上半年中國科技保險行業(yè)融資情況概括及未來呈現(xiàn)趨勢分析

上半年中國科技保險行業(yè)融資情況概括及未來呈現(xiàn)趨勢分析

一、中國科技保險行業(yè)融資情況概括

在科技創(chuàng)新的推動下，保險與科技的融合發(fā)展已成為行業(yè)發(fā)展新燃點，大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等新科技正在逐步改變著保險行業(yè)的生態(tài)，深入滲透到保險業(yè)務(wù)流程與各類場景中，從底層邏輯上重塑保險生態(tài)價值鏈。2018-2019年上半年全球保險科技領(lǐng)域融資持續(xù)升溫，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長，北美洲、亞洲和歐洲成為保險科技創(chuàng)新的聚集區(qū)域。保險科技發(fā)展前景廣闊，但安全風(fēng)險和發(fā)展規(guī)范問題難以忽視，各國及各地區(qū)在積極推動保險業(yè)轉(zhuǎn)型升級的同時，也在保險創(chuàng)新與風(fēng)險控制之間尋找平衡點。

2018年全球保險科技公司的總?cè)谫Y達到了創(chuàng)紀(jì)錄的44.55億美元，2019年上半年達到30.77億美元，增速超2018年，預(yù)計2019年全年融資額將創(chuàng)新高。全球保險科技融資主要集中在北美洲、亞洲和歐洲。北美洲對全球融資總額貢獻最大，但占比逐年降低，亞洲對全球融資額的貢獻逐年增加。

從2013年至2019年上半年全球保險科技投融資領(lǐng)域分布來看，除個別年份外，人壽與健康保險領(lǐng)域獲得的融資額高于財產(chǎn)及意外傷害險領(lǐng)域融資額，但是兩大領(lǐng)域融資差額逐步縮小；其他保險領(lǐng)域融資額逐年增加。

從2013年至2019年上半年全球保險科技投融資主體分布來看，經(jīng)營保險業(yè)務(wù)的保險科技企業(yè)逐漸比技術(shù)賦能類企業(yè)獲得更多的融資。在2019年上半年的融資活動中，77%的融資額投向經(jīng)營保險業(yè)務(wù)的保險科技企業(yè)，23%的融資額投向技術(shù)賦能類企業(yè)。

中國保險市場蘊含廣闊發(fā)展空間。中國保險科技雖然起步較晚，但是市場表現(xiàn)活躍。政府及監(jiān)管層高度重視保險科技發(fā)展，近年來發(fā)布了一系列監(jiān)管措施，行業(yè)監(jiān)管政策逐步建立、完善，推動行業(yè)良性發(fā)展。

截至2019年上半年，中國保險科技公司有238家。2012-2018年中國保險業(yè)業(yè)務(wù)和管理費用不斷提升，2018年達到4717.73億元，保險科技的投入主要是來自于此部分開支。2018年中國保險行業(yè)IT解決方案的整體市場規(guī)模達到87.83億元。

2018年共38家保險科技公司獲得資本支持，其中4家企業(yè)一年內(nèi)完成兩輪融資。2019年上半年共發(fā)生13起融資事件，較去年同期有所下降，融資金額較2018年上半年的15.7億有所增長。融資偏大額，融資金額均在千萬、億級別，高額投資頻繁出現(xiàn)，意味著行業(yè)整體成熟度的提高，資本市場的投資方式已經(jīng)從之前的廣撒網(wǎng)，變成了現(xiàn)在的集中資源，投資優(yōu)勢項目。

二、中國保險科技未來呈現(xiàn)趨勢

1.生態(tài)化和跨界融合已成趨勢

社會對數(shù)字技術(shù)的日益依賴不僅重塑了消費者的期望，也重新定義了各個行業(yè)之間的界限。隨著傳統(tǒng)行業(yè)邊界的消失，保險公司受到平臺和生態(tài)系統(tǒng)的影響將越來越大。保險公司須認真審視自己的角色和業(yè)務(wù)模式，并評估與其他行業(yè)參與者合作的機會。了解生態(tài)系統(tǒng)將如何改變價值池和風(fēng)險的性質(zhì)。因此，通過跨行業(yè)的深度融合，建立保險行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，企業(yè)在有潛力重新整合系統(tǒng)內(nèi)的各種機遇下，迎來“行業(yè)無邊界”的新時代。

2.傳統(tǒng)保險企業(yè)將成為保險科技領(lǐng)域越來越重要的參與者

保險科技創(chuàng)新企業(yè)具備提升傳統(tǒng)保險企業(yè)科技科技基礎(chǔ)設(shè)施的潛力，在升級用戶體驗、數(shù)字驅(qū)動輔助決策、消費者反映型產(chǎn)品研發(fā)等方面發(fā)揮了重要作用。隨著監(jiān)管與行業(yè)的發(fā)展，科技企業(yè)也意識到，提升規(guī)模的最佳途徑在于同傳統(tǒng)保險企業(yè)合作，并通過其卓越的技術(shù)能力解決保險產(chǎn)業(yè)鏈中的痛點。傳統(tǒng)保險企業(yè)意識到了保險科技蘊藏的潛力，也正逐漸與新興保險科技創(chuàng)企達成合作，成為保險科技領(lǐng)域越來越重要的參與者。

3.API或微服務(wù)體系結(jié)構(gòu)將成為保險行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重要舉措

隨著第四次科技浪潮的推進，全球經(jīng)濟步入了從工業(yè)經(jīng)濟向數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展階段，各行各業(yè)的發(fā)展驅(qū)動力將會出現(xiàn)較大的改變，數(shù)字科技技術(shù)不僅是構(gòu)建保險業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，也將成為拉動行業(yè)增長的必要要素。保險科技的發(fā)展將聚焦于價值鏈創(chuàng)新，以降低成本、提高效率，形成支持未來保險科技發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)。在保險公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，API或微服務(wù)體系結(jié)構(gòu)將是主要的趨勢。為提供更好的客戶交互和數(shù)據(jù)收集，機器人過程自動化（RPA）將成為主要手段。

4.保險科技與其它金融科技的交叉會逐漸增多

保險科技從金融科技演變而來，是由底層技術(shù)的研發(fā)和信息技術(shù)的應(yīng)用，特別是“互聯(lián)網(wǎng)+”的應(yīng)用帶給保險產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，促進保險公司的經(jīng)營模式，調(diào)整優(yōu)化管理方式的轉(zhuǎn)型升級。金融科技領(lǐng)域內(nèi)消費金融等基于業(yè)務(wù)場景和客戶資源可以為保險科技做更好的補充。消費信貸、智能風(fēng)控等已有場景也為保險服務(wù)的觸達提供了有效路徑。個人保險正在成為金融科技公司拓展客戶群體的重要場景。

5.保險流程自動化、智能化發(fā)展趨勢顯現(xiàn)

保險科技并非簡單的“保險+科技”，以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈為代表的科技應(yīng)用于保險行業(yè)，推動保險產(chǎn)業(yè)鏈的重塑再造，為保險業(yè)打開新的增長空間?？萍假x能保險，已經(jīng)成為整個保險業(yè)加快商業(yè)模式變革的共識。目前，人工智能等技術(shù)已介入保險核心業(yè)務(wù)流程，技術(shù)的不斷完善與成熟奠定了保險部分流程實現(xiàn)自動化、智能化的基礎(chǔ)，大幅提升了保險業(yè)務(wù)流程的效率，實現(xiàn)了更為精準(zhǔn)的智能核保。未來，保險業(yè)務(wù)自動化、智能化等創(chuàng)新方式必將成為保險行業(yè)競爭焦點。

6.人工智能打通“數(shù)據(jù)孤島”，推動行業(yè)以開放的心態(tài)進行交流

在保險科技發(fā)展浪潮中，人工智能技術(shù)正快速重塑保險行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，不斷拓展保險行業(yè)科技創(chuàng)新的邊界。數(shù)據(jù)是保險創(chuàng)新的核心，對風(fēng)險的有效識別和分散是保險業(yè)的重要基石，風(fēng)險識別的基礎(chǔ)已經(jīng)從對歷史風(fēng)險的統(tǒng)計分析，發(fā)展成為通過大數(shù)據(jù)建模實現(xiàn)對風(fēng)險的高精度、寬維度及時識別。人工智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用解決了傳統(tǒng)保險行業(yè)長期以來存在的許多難點問題，其使用海量數(shù)據(jù)對算法模型進行訓(xùn)練，能夠充分使用數(shù)據(jù)特征描繪客戶畫像，幫助保險公司智能決策；保險行業(yè)尋求更有深度的發(fā)展，需以更加開放的態(tài)度進行合作，打通“數(shù)據(jù)孤島”，共同推進行業(yè)的進步

7.保險行業(yè)成為區(qū)塊鏈應(yīng)用探索的關(guān)鍵領(lǐng)域，商業(yè)化應(yīng)用加速

區(qū)塊鏈具有開放透明、不可篡改、對等互聯(lián)、易于追溯等特性，可解決保險行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難點，如區(qū)塊鏈利用共識算法來驗證數(shù)據(jù)、利用分布式賬本技術(shù)來存儲數(shù)據(jù)、利用密碼學(xué)的方式