年度計劃撰寫格式-參考

日期：年月日說明：本檔案為建議基本格式。各公司可自行加以變化。此說明方塊請完成后自行刪除。**集團年度計劃

(撰寫格式)一、2010年回顧與反省二、2011年年度計劃公司愿景環(huán)境分析、五力分析與SWOT分析各部門戰(zhàn)略方向展開各部門KPI及行動方案展開績效管控表三、項目計劃中長期硬件計劃教育訓練計劃說明：請將年度計劃書面報告的目錄寫于此頁。此說明方塊請完成后自行刪除。目錄財務構面顧客構面內部構面學習構面2010年反省與回顧構面戰(zhàn)略目標管控項目計算單位KPI2009年實績2010年是否達成責任單位占比目標實績達標率增長率說明：1.請先針對各項指標進行達成狀況檢討。2.指標需包括廠家公布之KPI。3.各個構面皆須進行檢討。4.成長率指’09年實績與’10年之實績比較屬成長或衰退。5.請自行新增顧客面、流程面、學習面檢討表2010年目標管理表一.工作成果(例)二.差異說明三.對策說明說明：針對年度KPI未達成項目，依月份別檢討達成狀況，以圖表呈現(xiàn)。說明：請從年度計劃中所定訂之行動方案是否落實進行檢討說明：無效之行動方案請勿再列為對策。1月2月3月4月5月6月1-6月合計目標8401604503504204502670實績8701654203004004702625達標率103.6%103.1%93.3%85.7%95.2%104.4%98.3%2010年KPI差異項目檢討企業(yè)愿景環(huán)境分析與SWOT分析戰(zhàn)略方向展開KPI制定行動方案展開2011年年度計劃說明說明：一、各公司承接集團的企業(yè)愿景寫于此頁。此說明方塊請完成后自行刪除。二、愿景為企業(yè)對未來的藍圖，愿景之定位有助于了解現(xiàn)在或未來的方向。愿景需確實可行，且有實現(xiàn)的一天。三、亦可自行加入使命或經營理念之說明。企業(yè)愿景種類改變或趨勢對汽車產業(yè)影響對經銷商影響政治

經濟

社會

技術

轄區(qū)競爭者

說明：一、請各公司針對整體及其轄區(qū)進行”環(huán)境分析”將變動及影響分析寫于此頁。此說明方塊請完成后自行刪除。二、環(huán)境分析是現(xiàn)況分析的第一步，重點在于了解自己的定位及處境，找到問題點，進而發(fā)展行動戰(zhàn)略．環(huán)境分析-20119產業(yè)競爭者對抗力潛在進入者威脅力上游供貨商議價力現(xiàn)有替代者威脅力下游消費者議價力五力分析

內部資源

因應對策

外部環(huán)境強勢弱勢機會威脅針對內部資源作檢視依強勢&機會;弱勢&機會強勢&威脅弱勢&威脅四象限提出因應對策!針對外部環(huán)境作檢視說明：一、請各公司針對整體及其轄區(qū)進行”SWOT分析”將分析寫于此頁。此說明方塊請完成后自行刪除。二、SWOT分析是現(xiàn)況分析的第二步，分析出自身的強弱勢之后，考慮環(huán)境的機會與威脅來發(fā)展因應的行動戰(zhàn)略．ＳＷＯＴ分析學習與成長構面財務構面顧客構面內部流程構面營收成長顧客關系維系新建店運營戰(zhàn)略地圖展開及其因果關系提升集團知名度人力資源制度完善培訓體系構建資訊系統(tǒng)強化二級網點布局集團版圖擴張新項目運作學習與成長構面財務構面顧客構面內部流程構面營收成長戰(zhàn)略地圖展開及其因果關系提升集團知名度人力資源制度完善培訓體系構建資訊系統(tǒng)強化二級網點布局集團版圖擴張新項目運作顧客關系維系構面戰(zhàn)略目標管理項目廠家KPI集團KPIPI09年實績10年實績11年目標財務面顧客面內部流程面專業(yè)信賴的銷售顧問精英銷售顧問比率員工學習與成長面2011年目標展開表說明：1.請承接廠家及集團設定明年度之目標。2.請備注各個管理項目是屬于哪一類指標：廠家管控或集團管控或屬于一般PI項目?！笇I(yè)」「信賴」的銷售顧問主擔戰(zhàn)略行動方案精英銷售顧問比率：15%銷售顧問認證合格率：90%XX部門XX單位種子講師課程規(guī)劃XX部門XX單位精英銷售顧問留任規(guī)劃定期舉辦人才招募業(yè)務客訴發(fā)生率建立客訴發(fā)生預警機制加速已立案客訴處理時效銷售顧問人數(shù)XX部門XX單位XX部門XX單位說明：1.各項戰(zhàn)略皆須展開KPI及行動方案。并設定負責單位。2.每項戰(zhàn)略使用一頁展開。請依此格式新增。11年KPI及目標值行動方案展開(例)硬件改善計劃教育訓練計劃說明：1.如有其他年度項目計劃請自行新增。項目計劃硬件改善計劃據(jù)點名稱據(jù)點營型新增/改建地坪面積(平米)建坪面積(平米)展廳面積(平米)售后面積(平米)自有/租賃預算(萬元)設立日期租期(年)租約到期日計劃施工日計劃完工日序部門課程名稱KPI指標參加對象上課地點講師課程計劃時程(月別)上課人數(shù)/次課程時數(shù)/次舉辦次數(shù)總時數(shù)預估費用備注123456789101112內訓外訓

教育訓練計劃說明：1.請負責人員需定期管控目標之達成狀況。2.如未達成，需于每月KPI檢討會提報差異原因。2011年目標管理表-月說明：1.請負責人員需定期管控目標之達成狀況。2.如未達成，需于每月KPI檢討會提報差異原因。2011年目標管理表-月構面管控