2017年中國外賣移動互聯(lián)網(wǎng)O2O市場發(fā)展分析報告

2015年

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展報告

2

2

報告概要

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展環(huán)境

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)外典型企業(yè)案例分析

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展趨勢

1

2

3

4

5

4

4

報告概要

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展環(huán)境

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)外典型企業(yè)案例分析

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展趨勢

1

2

3

4

5

5

5

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展環(huán)境

章節(jié)導讀

本章將主要從我國O2O發(fā)展環(huán)境以及外賣O2O發(fā)展基礎兩方面進行闡述，分別論述1.O2O發(fā)展的用戶基礎、市場潛力以及餐飲這一熱點領域；2.外賣O2O在餐戶、用戶以及資本三方面的發(fā)展基礎。用戶基礎

市場潛力

熱點領域

餐戶基礎

用戶基礎

資本基礎

O2O發(fā)展環(huán)境

2014年中國移動網(wǎng)民達到5.6億，為O2O業(yè)態(tài)奠定了堅實的用戶基礎和更為廣闊的發(fā)展空間。

2014年中國O2O行業(yè)整體滲透率僅為4.5%，市場空間廣闊。

餐飲服務的消費頻次較高，在對線上和線下服務均滿意的情況下，用戶粘性會越來越高。

外賣O2O發(fā)展基礎

2014年餐飲O2O市場規(guī)模接近千億，餐飲O2O較高的市場規(guī)模反映出餐飲商戶對O2O模式較高的認可程度。

用戶外賣叫餐的習慣已經(jīng)形成，46.9%的網(wǎng)民在2014年使用過外賣。

2014年外賣O2O融資事件層出不窮，餓了么、到家美食會等均進行了多輪次的融資。

11.4%

4.3%

3.2%

5.0%

4.0%

3.7%

2.9%

7.0



6.8



6.3



6.2



5.6



6

6

注釋：1.中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶是指過去一年內(nèi)通過手機或平板電腦接入并使用互聯(lián)網(wǎng)，但不限于僅通過手機或平板電腦接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶；2.中國智能手機和平板電腦保有量是指在中國地區(qū)截止一年年底，市場中處于使用狀態(tài)的智能手機和平板數(shù)量。

來源：2011-2014年數(shù)據(jù)為CNNIC數(shù)據(jù)，之后為艾瑞預測數(shù)據(jù)。



中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展環(huán)境

O2O的堅實基礎——快速增長的移動網(wǎng)民

2014年中國整體網(wǎng)民規(guī)模達到6.5億人，其中移動網(wǎng)民為5.6億人，滲透率超過86%，移動網(wǎng)民的快速增長為O2O業(yè)態(tài)奠定了堅實的用戶基礎和更為廣闊的發(fā)展空間。一方面移動端設備讓用戶的O2O行為（連接線上線下的行為）更加高效，這主要體現(xiàn)在：交互的實時性、操作的便捷性、定位的準確性以及交易的安全性；另一方面，移動上網(wǎng)較低的門檻讓O2O模式得以進入更廣闊的線下領域。

智能手機

平板電腦

2014年保有量

7.8億臺

0.5億臺

O

2

O行業(yè)現(xiàn)狀

外賣O

2

O基礎

17.5%

12.3%

5.1



3.6



2.2%

1.4%

7.3



6.6



12



10



8



6



4



2



0



2011

2012

2013

2014

2015e

2016e

2017e

2018e

2011-2018年中國整體網(wǎng)民及移動網(wǎng)民規(guī)模

18.1%

19.0%

8.4%

9.9%

9.6%

7.2



6.5



6.5



6.0



5.6



5.0



4.2



整體網(wǎng)民規(guī)模（億）

移動網(wǎng)民規(guī)模（億）

58.3%

38.1%

36.7%

4.5%

2.9%

2.1%

7

7

注釋：1.本地生活服務O2O市場規(guī)模是餐飲、婚慶、休閑娛樂、親子、美容美護及酒店細分行業(yè)O2O市場規(guī)模之和；2.本地生活服務O2O滲透率=本地生活服務線上市場規(guī)模/本地生活服務整體市場規(guī)模*100%；3.不同細分行業(yè)線上滲透率綜合行業(yè)專家、公開資料及艾瑞研究積累。

來源：根據(jù)公開資料整理及艾瑞統(tǒng)計模型核算。

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展環(huán)境

O2O的發(fā)展?jié)摿Α?014年滲透率僅為4.5%

過去兩年，中國涌現(xiàn)了大量本地生活服務O2O平臺，促進本地生活服務O2O市場高速發(fā)展，2014年市場規(guī)模為2370.9億元，預計到2017年市場規(guī)模將接近5000億元，年復合增長率超過28%，線上滲透率超過6%。

艾瑞咨詢認為，本地生活服務O2O市場的高速發(fā)展主要受各垂直行業(yè)的快速發(fā)展所推動，2013-2017年婚慶、餐飲、親子及休閑娛樂O2O市場的年復合增長率均在28%以上。

O

2

O行業(yè)現(xiàn)狀

外賣O

2

O基礎

447.6

748.2

1184.4

1717.2

2370.9

3240.3

4100.1

1.5%

21.6%

6.5%

4984.7

0

4000

2000

8000

6000

2010

2011

2012

2013

2014

2015e

2016e

2017e

2010-2017年中國本地生活服務O2O市場規(guī)模及滲透率

67.1%

45.0%

26.5%

3.7%

5.4%

6.0%

本地生活服務O2O市場規(guī)模（億元）

滲透率（%）

增長率（%）

8

8

來源：國家統(tǒng)計局。

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展環(huán)境

O2O的熱點領域——餐飲行業(yè)市場體量巨大吃是人們生活的第一大要事，正所謂民以食為天，餐飲行業(yè)在第三產(chǎn)業(yè)中一直占有重要地位。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模為2.79萬億元，同比增幅9.7%，相較13年增長率有所提升。

從整體體量以及同比增幅來看，2014年中國餐飲市場已經(jīng)在一定程度上走出了2013年行業(yè)較為低迷的窘境，艾瑞咨詢預計，未來三年（2015-2017年）餐飲行業(yè)將保持在10%上下的增長幅度。

O

2

O行業(yè)現(xiàn)狀

外賣O

2

O基礎

18.0%

17635.5

16.5%

20543.3

10.4%

34126.5

9.8%

37481.6

0

45000

36000

27000

18000

9000

2010

2011

2012

2013

2014

2015e

2016e

2017e

2010-2017年中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模

13.3%

9.1%

9.7%

11.0%

30924.8

27860.2

25391.9

23282.7

餐飲行業(yè)市場規(guī)模（億元）

增長率（%）

95.2%

53.6%

52.2%

45.9%

9

9

注釋：1.餐飲O2O市場規(guī)模=餐飲行業(yè)整體市場規(guī)模*餐飲線上滲透率；2.餐飲線上滲透率綜合行業(yè)專家、公開資料及艾瑞研究積累。

來源：國家統(tǒng)計局。

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展環(huán)境

外賣O2O的餐戶基礎：2014年餐飲O2O市場規(guī)模接近千億艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國餐飲O2O市場規(guī)模為975.1億元，占餐飲行業(yè)總體的比重為3.5%，預計2017年餐飲O2O市場將突破2000億元，年復合增長率超過30%。艾瑞咨詢認為，餐飲O2O較高的市場規(guī)模反映出餐飲商戶對O2O模式較高的認可程度，在這一基礎上，外賣O2O得以在前期快速發(fā)展，而如何持續(xù)提升餐戶的外賣效率、用戶的外賣體驗則將成為相關企業(yè)之后需要解決的問題。O

2

O行業(yè)現(xiàn)狀

外賣O

2

O基礎

92.2

213.7

417.2

634.8

975.1

1422.5

1808.7

0.5%

20.2%

5.8%

2173.9

0

1800

1200

600

3000

2400

2010

2011

2012

2013

2014

2015e

2016e

2017e

2010-2017年中國餐飲O2O市場規(guī)模及滲透率

131.8%

27.1%

1.0%

1.8%

2.5%

3.5%

4.6%

5.3%

餐飲O2O市場規(guī)模（億元）

增長率（%）

餐飲O2O滲透率（%）

10

10

樣本：N整體=11927，艾瑞咨詢第十四屆網(wǎng)民網(wǎng)絡習慣及消費行為調(diào)研——外賣O2O問卷。

在家做飯

85.0%

飯店就餐

69.5%

外賣叫餐

46.9%

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展環(huán)境

外賣O2O的用戶基礎：外出OR外賣的就餐習慣已經(jīng)形成

一方面在2008年國家擴大內(nèi)需的大環(huán)境下，餐飲消費成為拉動內(nèi)需的主要突破點之一，餐飲行業(yè)迎來新一波增長高峰；另一方面，隨著近年來我國人民生活節(jié)奏的逐漸加快以及80年以后人群烹飪水平普遍較低的現(xiàn)狀，傾向于外出就餐以及外賣叫餐的人群逐漸增長。艾瑞2014年大調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有85%左右的受訪者在2014年在家做過飯，而在這一年外出就過餐和外賣叫過餐的用戶比例分別為69.5%和46.9%。由此可見，外出就餐和外賣叫餐人群已經(jīng)頗具規(guī)模，這也是預訂O2O和外賣O2O服務在近些年紛紛涌現(xiàn)的原因之一。

2014年中國網(wǎng)民使用過的就餐方式

O

2

O行業(yè)現(xiàn)狀

外賣O

2

O基礎

11

11

來源：通過公開資料整理所得。

O

2

O行業(yè)現(xiàn)狀

外賣O

2

O基礎

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展環(huán)境

外賣O2O的資本基礎：2014年外賣O2O融資事件層出不窮2014年以來，外賣O2O相關企業(yè)的融資事件層出不窮，其中餓了么、到家美食會等均在2014年內(nèi)進行了D輪融資，這一方面反映出資本市場對餐飲外賣O2O的看好，另一方面也在一定程度上反映出，現(xiàn)階段外賣O2O行業(yè)尚處在發(fā)展初期。

2014-2015年中國部分餐飲O2O企業(yè)融資事件

企業(yè)名稱

投資/收購方

金額

輪數(shù)

公布日期

飯本

美餐網(wǎng)

我有外賣

客如云

大嘴巴

餓了么

食神搖搖

露薇纖體美食

IDG資本領投，策源創(chuàng)投跟投

NGP、KPCB

景林投資、凱興資本

大眾點評

大眾點評

美麗說

華璟海納

700萬美元

千萬美元

百萬元

450

萬美元

5000

萬元人民幣

8000萬美元

NA

百萬人民幣

B

B

種子

A

A

D

收購

天使

2014年3月

2014年3月

2014年3月

2014年4月

2014年5月

2014年5月

2014年6月

2014年6月

零號線

點我吧

趣活美食送

到家美食會

易淘食

挑食

我有外賣

紅杉資本

賽富亞洲基金、遠鏡連鎖

京東商城、麥格理

厚生投資

薛蠻子

小米科技、深創(chuàng)投、胡澤明

NA

千萬美元

千萬美元

5000萬美元

2000萬美元

百萬元人民幣

8000萬人民幣

A

2014年7月

B

2014年8月

B

2014年9月

D

2014年9月

B

2014年9月

天使

2014年10月

A

2014年10月

來一火



千萬元人民幣

A

2014年11月

開吃吧

外賣超人

500萬美元

收購

2014年11月

生活半徑

餓了么



中信產(chǎn)業(yè)基金、騰訊、京東、大眾點評以及紅杉資本

5000萬人民幣

3.5億美元

B

E

2014年12月

2015年1月

12

12

報告概要

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展環(huán)境

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)外典型企業(yè)案例分析

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展趨勢

1

2

3

4

5

13

13

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀



章節(jié)導讀

本章將主要從外賣O2O行業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈模式、行業(yè)規(guī)模以及第三方平臺用戶使用分析等四個方面進行深入分析，分別闡述：1.外賣行業(yè)區(qū)別于堂食的獨特運營模式及其互聯(lián)網(wǎng)化的優(yōu)勢所在；2.現(xiàn)階段業(yè)內(nèi)主要的外賣O2O運營模式及其優(yōu)劣勢；3.目前我國外賣及其O2O模式下的市場規(guī)模及預期；4.第三方外賣平臺的用戶使用情況和需求分析。

外賣O2O行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)現(xiàn)狀

外賣業(yè)務VS堂食業(yè)務

外賣行業(yè)的發(fā)展歷程

外賣VS網(wǎng)絡外賣

團購業(yè)務VS外賣業(yè)務

美國外賣O2O現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

外賣O2O全產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

自營外賣O2O模式解析

輕模式外賣O2O模式解析

重模式外賣O2O模式解析

典型餐飲企業(yè)外賣O2O嘗試

行業(yè)規(guī)模

中國外賣行業(yè)市場規(guī)模

中國外賣O2O行業(yè)市場規(guī)模

中國外賣O2O移動端交易規(guī)模

平臺分析

較低的在職人群使用比重

輕平臺覆蓋人群更廣

重平臺應提升高溢價餐品的比重

線下品牌價值的延伸

輕重平臺競合關系

14

14

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀



外賣并非堂食業(yè)務的延伸，而是獨立的餐飲經(jīng)營模式

用戶在堂食和外賣方面的消費雖然同屬餐飲消費范疇，但兩者在用戶需求匹配以及餐戶成本分配兩方面均存在較為明顯的差異。以就餐環(huán)節(jié)為例，用戶對外賣的核心訴求是“吃飽”（生理需求），而在堂食場景下，用戶還會存在交際、體驗等心理需求，餐戶需要為用戶這些方面的需求投入必要的成本（比如裝潢、非餐飲產(chǎn)品等）。外賣

堂食

操作快速、餐品信息準確是用戶在此環(huán)節(jié)的核心訴求

需要在軟硬件雙方面進行投入，保證叫餐過程流暢

點餐環(huán)節(jié)

客觀的餐品推薦、周到的點餐服務是用戶在此環(huán)節(jié)的核心訴求

在人員培訓方面需要著重投入，保證高質(zhì)量服務

送餐速度和送餐質(zhì)量（溫度、口感等）是用戶核心訴求

需要線下餐品配送體系的支撐（比如第三方服務等）

上（送）餐環(huán)節(jié)

合理的上餐順序和快捷的上餐速度是用戶核心訴求

需要成熟的菜品運作體系支撐（比如人員分配等）

餐品質(zhì)量和豐富性相對較低，吃飽是用戶核心訴求

主要對食品安全負責，無需承擔就餐服務（成本）

就餐環(huán)節(jié)

餐品質(zhì)量和豐富性相對較高，

體驗、社交同樣是用戶訴求

既要對食品安全負責，也要承擔就餐服務（成本）

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

外賣O2O

2005-至今

15

15

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀



外賣行業(yè)已經(jīng)進入互聯(lián)網(wǎng)時代

呼叫中心：連鎖餐飲綜合外賣效率、用戶體驗等多方面的考慮建立的集中式外 賣系統(tǒng)

1

To

1：用戶通過預訂附近某一餐戶的外賣，極大程度上刺激了外賣行業(yè)的發(fā)展

打包自提：最傳統(tǒng)的餐品外賣形式，延續(xù)至今

微點餐：餐飲商戶基于微信等開放平臺搭建的互聯(lián)網(wǎng) 外賣渠道，自運營線上下服務

第三方平臺：在用戶與餐飲企業(yè)間搭建的第三方外賣服務平 臺，保證雙方信息對稱、提升外賣效率

訂單中心：連鎖餐飲企業(yè)在原有呼叫中心渠道的基礎上增加網(wǎng)絡 訂餐渠道，進一步提升外賣效率

外賣1980-至今

外賣O2O三種模式實際上是對用戶不同外賣用餐環(huán)節(jié)進行改善。訂

單中心和第三方平臺主要改善

點餐和送餐環(huán)節(jié)的用戶體

驗和餐戶效率；基于開

放平臺的部分外賣餐

戶則是在本質(zhì)上剝

離了堂食業(yè)務，

專注于外賣

餐飲模式

的經(jīng)

營。

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

16

16

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀



外賣O2O：降低用戶決策難度，提升商戶接單效率

現(xiàn)階段，外賣O2O最大的挑戰(zhàn)來自于消費者和餐飲企業(yè)均已普遍接受的外賣方式，但相比傳統(tǒng)的渠道，外賣O2O模式打破了線上線下信息不對稱的情況，使消費者擁有更大主動性的同時也顯著提升了訂餐的便捷性。另一方面，雖然用戶不論通過還是互聯(lián)網(wǎng)叫外賣，均能對餐飲企業(yè)帶來營收，但兩者對技術方面投入力度的不同則會造成運營效率的差異。具體而言，外賣需要較高的人力成本投入，出錯率較高、效率較低；而網(wǎng)絡外賣需要餐戶自建或第三方的支持，可以實現(xiàn)多線程運作，效率較高、出錯率較低。除此之外，在外賣O2O模式的推動下，將進一步提升餐飲企業(yè)在餐飲經(jīng)營、餐品管理等方面的信息化程度。 外賣O2O與外賣的對比

消費者

餐飲企業(yè)

外賣O2O

渠道

ü

餐品（戶）信息豐富、價格透明

ü

訂餐的輔助評價信息多，降低用戶 決策難度

ü

支付方式更為多樣便捷

ü

現(xiàn)階段用戶的接受和使用程度較高

ü

客服人員（服務員）的反饋時間較 短，用戶能迅速獲取相應信息

ü

獲取的信息量有限，決策難度大

ü

需要一定技術成本投入或合作費用

ü

提升外賣接單效率、降低人力成本

ü

通過搭建網(wǎng)絡外賣渠道，推動線下 的信息化進程，優(yōu)化運營效率

ü

需要持續(xù)的人力投入，成本較高

ü

客服與用戶一對一溝通，效率較低

ü

人力在信息記錄、信息傳達、餐品 分配等環(huán)節(jié)的出錯率均相對較高

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

17

17

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀



外賣O2O近年來發(fā)展迅速，第三方平臺紛紛涌現(xiàn)

目前，中國餐飲O2O主要模式可以分為四大種類：1.團購類。以美團、大眾點評為代表，引進美國Groupon模式，全面接入本地餐戶，團購起步較早，是目前餐飲O2O的主要模式；2.點評類。以大眾點評為代表，通過長期的積累，匯集了大量餐廳和用戶的信息，起到了市場培育的作用；3.訂餐類。以訂餐小秘書為代表，幫助用戶通過互聯(lián)網(wǎng)渠道預訂就餐座位、甚至餐品，提升用餐質(zhì)量；4.外賣類。以餓了么、生活半徑為代表的第三方外賣平臺是餐飲O2O領域近期最受資本青睞的O2O模式，千萬級美元融資頻頻發(fā)生，并且眾多傳統(tǒng)餐飲和互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛布局，市場得以在近年來快速發(fā)展。

點評

外賣

團

購

預訂

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

外賣團購

18

18

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀



外賣O2O取團購之“長”，補團購之“短”

早期團購對線下眾多餐飲商家的互聯(lián)網(wǎng)教育和革新，是外賣O2O自2013年下半年開始逐漸火爆主要原因之一

。團購一方面加速了線下餐飲商家的觸網(wǎng)速度，另一方面也讓眾多用戶養(yǎng)成了“吃（飯）前團一下”這一線上支付線下就餐的消費習慣，這使得外賣O2O相關企業(yè)在向B端商家和C端用戶滲透時的成本相對較低。但不同于票務等產(chǎn)品標準化程度相對較高的本地生活服務，餐飲由于售賣的是非標準化的餐品和服務，所以商家在硬件和軟件上均無法在短時間內(nèi)支撐起顯著提升的客流量，導致團購拉新作用逐漸降低，并且隨著用戶就餐消費習慣向“結（賬）前團一下”轉變，餐飲企業(yè)的存量收益開始受到損害。與團購不同的是，外賣O2O避開了團購的主戰(zhàn)場“堂食”，而是在外賣領域為餐飲企業(yè)帶來了不同于原有體系的增量收益。團

外

長提升了餐飲企業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)的認知程度，加

處

速了餐飲企業(yè)的信息化進程

堂食

短服務水準下降、非目標引流以及到店后團

處

購等問題，損害了餐廳形象和收益

用戶不到店消費，營收受餐廳產(chǎn)能和配送效率雙重影響

外賣閉環(huán)

以餐戶經(jīng)營的餐品信息為主

以餐戶提供的促銷信息為主

團購閉環(huán)

用戶到店消費，營收受餐廳營業(yè)面積和產(chǎn)能雙重影響

借助團購在餐飲企業(yè)中奠定的互聯(lián)網(wǎng)基礎，取

快速切入外賣這一剛性需求的餐飲市場

長

O2O

不將客流引入店內(nèi)，避免店內(nèi)因素（面積、補

氛圍等）影響到餐廳的營收和用戶體驗

短

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

19

19

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀



美國外賣O2O市場現(xiàn)狀及典型企業(yè)

外賣O2O在國外已經(jīng)非常普及，以發(fā)展領先的美國市場為例，一方面，從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，美國餐飲協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2012年話預定完成，僅3%是來自于在線訂餐；另一方面，從運營企業(yè)來看，早在2000年以前便已有外賣O2O企業(yè)存在，發(fā)展至今，美國的外賣O2O市場基本成熟，部分早期企業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，同時差異化創(chuàng)新企業(yè)也不斷涌現(xiàn)。

企業(yè)名稱

GrubHub

OrderUp

Eat

Club

FoodToEat

Yelp

Platform

成立/上線時間

2004年

2009年

2010年

2012年

2013年

業(yè)務簡介

2013年8月與成立于1999年的另一家在線外賣訂餐服務商Seamless正式完成合并，成 為美國外賣O2O市場上最大的企業(yè)。通過該公司網(wǎng)站或App，用戶可通過電腦及手機根據(jù)自己的位置和喜好進行餐館搜索，下單并支付，完成在線訂餐，食物由餐飲企業(yè)提 供配送。GrubHub按訂單數(shù)向餐廳收取傭金，傭金比例大致為10%-15%。

OrderUp主要為中小城市的用戶提供移動端的外賣訂餐及送餐服務，向餐館提供整套 的點餐、物流配送平臺，讓餐館的訂單、配送更加高效。

Eat

Club專為用戶提供午餐的在線訂餐和配送服務，用戶可以根據(jù)口味在3-4家餐廳選擇10-15種食物，以保證在足夠的選擇范圍內(nèi)在中午12點半準時收到食物。Eat

Club同時處理線上運營和線下配送的所有環(huán)節(jié)，有自己的外賣團隊，甚至為餐館提供包裝袋供 應服務。

FoodToEat是一家有社交元素的在線外賣預訂平臺，通過該平臺，用戶可以享受到快 餐車及很多以前未提供過在線訂外賣服務的小餐館的美食和外賣服務。FoodToEat鼓 勵用戶進行點評和在社交網(wǎng)絡上進行討論。每單統(tǒng)一收取0.1美元的手續(xù)費。此外 FoodToEat還為餐館提供包括GPRS打印機、郵件和網(wǎng)站等多種接收訂單的方式。

由美國最大點評網(wǎng)站Yelp于2013年7月推出的與外賣網(wǎng)站Eat24和Delivery合作提 供的在線外賣訂餐服務。Yelp

Platform已在紐約和舊金山向餐飲企業(yè)開放，用戶可以 通過PC或移動端在Yelp下單，餐飲企業(yè)可以有選擇的把預訂、支付、配送、客服等流 程整合到Yelp平臺。

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

20

20

本地用戶

本地餐戶

物流（餐品送達）

中國外賣O2O行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈



中國外賣O2O全產(chǎn)業(yè)鏈圖

信息流|資金流

開放平臺

更多

P C端

移動端

技術服務

更多

支付系統(tǒng)

更多

提供物流配送

注釋：餓了么與百度外賣雖然是輕模式外賣平臺起家，但是在2014年陸續(xù)建立自己的配送團隊，打造輕重模式結合的第三方外賣平臺。

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

更多

更多

更多

更多

自營外賣（含外包）

第三方輕重結合平臺

第三方輕平臺

第三方重平臺

@

開放平臺賬戶

21

21

中國外賣O2O行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈



產(chǎn)業(yè)鏈解析：餐飲企業(yè)或個人自營外賣O2O

用戶線下支付外賣費用

訂單

中心

多采用專職配送團隊線下送餐

菜線品上相下關單信支息付 提供訂單信息

應用企業(yè)：適用于大型連鎖類餐飲企業(yè)，普 遍是原有呼叫中心升級。

優(yōu)勢：自有品牌的專業(yè)外賣服務，統(tǒng)一調(diào)配 訂單，充分發(fā)揮多門店的優(yōu)勢。

劣勢：建設成本較高，在技術、人員、營銷 等方面均需要持續(xù)投入。

應用企業(yè)：適用于大部分餐戶以及外賣平臺，通常由平臺方或第三方提供賬號搭建服務。

優(yōu)勢：整體建設成本相對較低，并且有助于企業(yè)維系客戶關系、擴展服務內(nèi)容。

劣勢：傳統(tǒng)餐飲企業(yè)通常缺乏互聯(lián)網(wǎng)人才，官方賬號的線上運營難度較高。

獨立運營管理

提供訂單信息

相線 關上 微信

百度

支付寶

服下 服務號

直達號

服務窗

務單 信支 息付

用戶線下支付外賣費用

多采用店內(nèi)服務人員線下送餐

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

22

22

中國外賣O2O行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈



產(chǎn)業(yè)鏈解析：餐飲企業(yè)借助第三方輕平臺開展外賣O2O

除去餐戶自建自營的外賣O2O模式外，第三方外賣平臺的出現(xiàn)也為不同類型的餐飲企業(yè)提供了更多的外賣O2O參與方式?，F(xiàn)階段，根據(jù)第三方外賣平臺是否擁有線下配送體系，可將其劃分為輕模式平臺和重模式平臺。其中，餓了么在輕平臺的基礎上，正在自建配送體系，打造輕重結合的平臺運營模式。

①②④⑤餐戶

輕平臺

開放平臺

用戶

運營模式

優(yōu)劣勢分析

①餐戶將餐品信息展示在輕平臺上，后者在提供軟硬件服務的基礎上，為前者引流并收取一定展示費用，或按訂單量抽取一定傭金。

②+④輕平臺通常會在開放平臺上自建賬戶以拓展流量，比如微信服務號、百度直達號等。

③輕平臺直接面向用戶，為其提供餐戶和餐品信息；用戶可以在線下單和支付，也可在餐品送達后付款。

⑤輕平臺不提供線下配送服務，所以需要餐戶自行配送或用戶線下取餐。

優(yōu)勢：此模式實質(zhì)上是自運營體系下自建賬戶的簡易版本，餐戶無需自運營線上業(yè)務，只需負責線下餐品和配送即可。對于餐戶來講，這既降低了線上的投入成本和運營風險，也保證了足夠的線上流量；對于輕平臺來講，由于無須搭建配送體系以及餐戶進入門檻較低，使得平臺的擴張速度極快，規(guī)模效應初步顯現(xiàn)。

劣勢：輕平臺模式下，餐戶的進入門檻相對較低，這一方面導致餐戶質(zhì)量參差不齊，餐品質(zhì)量不能保證，這也是多數(shù)品牌企業(yè)出于品牌保護考慮不入駐的原因之一；另一方面餐戶為了在眾多餐戶中獲得流量仍需要支付營銷費用。除此之外，由于缺少配送體系，外賣服務的成本實質(zhì)上轉嫁給了餐戶。

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

23

23

①②中國外賣O2O行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈



產(chǎn)業(yè)鏈解析：餐飲企業(yè)借助第三方重平臺開展外賣O2O

③④⑤餐戶

重平臺

用戶

運營模式

開放平臺&輕平臺

優(yōu)劣勢分析

①餐戶將餐品信息展示在重平臺上，后者在提供軟硬件服務的基礎上，按每個訂單抽取一定傭金。

②+④部分重平臺與開放平臺或輕平臺進行對接，共享餐戶信息；多數(shù)重平臺也會通過自建開放平臺賬戶增加流量。

③重平臺直接面向用戶，為其提供餐戶和餐品信息；用戶可以在線下單和支付，也可在餐品送達后付款。

⑤重平臺提供線下配送服務，配送人員獲取訂單信息后，首先去餐廳接收餐品，再送達用戶。

優(yōu)勢：此模式實質(zhì)上是自運營體系下訂單中心的擴展模式，餐戶不再局限于一家，使得用戶的外賣體驗進一步提升；其次，餐品外送不會占用餐戶的人力成本，從而降低了外賣對后者堂食業(yè)務的影響；最后，平臺高質(zhì)量的送餐服務對品牌餐戶的吸引力較大，并且兩端收費的模式也受到“兩戶”的認可。

劣勢：重平臺相對于上述模式的顯著劣勢在于地域擴展較慢，這主要體現(xiàn)在品牌知名度和餐戶覆蓋度兩方面，另外配送人員非用餐高峰時段的成本浪費也需要解決；品牌餐飲的主要顧慮是在傳統(tǒng)“前店后廠”模式下，成本和產(chǎn)能一定，但外賣（一菜一飯）的人均消費通常要低于堂食（多菜），導致投入產(chǎn)出比下降。

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

快餐

正餐

平臺

餐飲24

24

中國外賣O2O行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈



產(chǎn)業(yè)鏈解析：線下主要餐飲商戶的外賣O2O嘗試

快餐品牌正餐品牌餐飲小店代表企業(yè)：麥當勞、必勝客、吉野家等中西式快餐。

外賣現(xiàn)狀：普遍擁有呼叫中心基礎、專業(yè)配送團隊、餐品高度標準化、具有較強的品牌知名度、線下店鋪多。

外賣O2O：快餐品牌企業(yè)已普遍建有在線訂餐網(wǎng)站和專有配送團隊（含外包），但由于運營成本較高，外賣費用或單品價格通常較高。

代表企業(yè)：海底撈、俏江南、全聚德等中式正餐。

外賣現(xiàn)狀：具有較強的品牌知名度、但普遍欠缺呼叫中心基礎，門店分配外賣人員，缺少適合外賣的標準化餐品。

外賣O2O：中餐品牌在短期內(nèi)較難建立高度統(tǒng)一的外賣渠道，更多借助第三方平臺進行引流，并且由于中餐的特殊性（比如火鍋等）仍傾向于建立或使用專業(yè)的配送團隊。

代表企業(yè)：小吃、燒烤、飲料、糕點等餐飲小店。

外賣現(xiàn)狀：普遍是單店經(jīng)營，具有區(qū)域內(nèi)的口碑優(yōu)勢、外賣需求強烈、但配送能力較低、餐品標準化程度較高

外賣O2O：由于覆蓋范圍通常較窄，配送難度相對較低，餐飲小店沒有必要也沒有能力建立和使用專業(yè)的配送團隊，目前的瓶頸在于高峰時期的產(chǎn)能和配送效率。

主要線下餐飲商戶的外賣O2O模式

專業(yè) 配送

品牌

品牌

快餐 品牌

自營

正餐 品牌

餐飲 小店

小店

流動 配送

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

30.9%

29.7%

29.2%

26.3%

25

25

注釋：1.外賣市場規(guī)模是指住宿和餐飲企業(yè)法人單位或個體經(jīng)營戶的餐飲外賣交易規(guī)模；2.外賣占餐飲行業(yè)比重綜合行業(yè)專家、公開資料及艾瑞研究積累。

來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局、行業(yè)訪談、公開資料、企業(yè)財報整理及艾瑞統(tǒng)計模型核算。

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展規(guī)模



2014年中國餐飲外賣市場規(guī)模已超過1600億

隨著生活節(jié)奏的加快以及我國政府提出的擴大內(nèi)需背景下，外出就餐和外賣送餐將逐漸成為我國越來越多用戶的餐飲消費習慣，餐飲外賣市場的交易規(guī)模也將保持較高的增長速度。艾瑞咨詢預測，2014年我國餐飲外賣市場規(guī)模已超過1600億，占整體餐飲消費的比例為5.8%，到2017年，這一比例有望達到9.0%，外賣市場整體規(guī)模也將超過3000億。

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

22.1%

4000

3000

2000

1000

0

5000

3.3%

585.6

2010

3.6%

739.5

2011

4.1%

955.5

2012

4.9%

1250.5

2013

5.8%

1621.7

2014

7.0%

2160.3

2015e

8.1%

2765.5

2016e

9.0%

3377.8

2017e

2010-2017年中國餐飲外賣市場規(guī)模及占餐飲行業(yè)比重

33.2%

28.0%

外賣市場規(guī)模（億元）

占餐飲行業(yè)比例（%）

增長率（%）

12.8%

9.7%

6.7%

10.7%

8.4%

0.6%

0.3%

26

26

注釋：1.外賣O2O市場規(guī)模是指住宿和餐飲企業(yè)法人單位或個體經(jīng)營戶通過互聯(lián)網(wǎng)渠道獲取外賣訂單的交易總額；2.外賣O2O市場規(guī)模是自營模式和平臺模式交易規(guī)模之和；3.外賣O2O滲透率綜合行業(yè)專家、公開資料及艾瑞研究積累。

來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局、行業(yè)訪談、公開資料整理及艾瑞統(tǒng)計模型核算。



行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

182.3

295.1

100

0

300

200

1.5

2010

4.6

2011

14.4

2012

42.3

2013

95.1

2014

2015e

2016e

2017e

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展規(guī)模



2014年中國外賣O2O滲透率尚不到6%

由餐飲品牌自運營呼叫中心升級而來的訂單中心是我國最早的外賣O2O模式，但隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對O2O模式理解的不斷深入，餓了么、到家美食會等第三方網(wǎng)絡外賣平臺在2010年前后紛紛涌現(xiàn)。艾瑞分析認為，資本涌入以及用戶剛需是現(xiàn)階段外賣O2O市場高速增長的主要原因，在2014年，中國外賣O2O的市場規(guī)模將接近100億，占餐飲O2O的比例達到9.7%；考慮到仍然較低的滲透率，外賣O2O市場仍將保持較高的增長速度，其動力主要來源于用戶已經(jīng)養(yǎng)成的習慣（包括外賣習慣和線上點餐習慣）以及餐飲和外賣企業(yè)不斷優(yōu)化的外賣服務流程。

2010-2017年中國外賣O2O市場規(guī)模及滲透率

600

16.3%

19.2%

1.7%

2.2%

3.5%

12.4%

500

1.5%

3.4%

5.9%

417.5

400

外賣O2O市場規(guī)模（億元）

滲透率（%）

占餐飲O2O比例（%）

136.9%

56.6%

45.9%

35.5%

19.8%

26.8%

27

27

注釋：1.外賣O2O市場規(guī)模是指住宿和餐飲企業(yè)法人單位或個體經(jīng)營戶通過互聯(lián)網(wǎng)渠道獲取外賣訂單的交易總額；2.外賣O2O市場規(guī)模是自營模式和平臺模式交易規(guī)模之和；

來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局、行業(yè)訪談、公開資料整理及艾瑞統(tǒng)計模型核算。



行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

198.6

100

0

300

200

0.9

2011

3.9

2012

15.0

2013

43.6

2014

103.3

2015e

2016e

2017e

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展規(guī)模



2017年外賣O2O移動端交易占比將接近80%

O2O相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開移動端的技術支持和終端普及，一方面移動設備相比PC設備更利于線上線下的隨時對接，另一方面較低的入網(wǎng)門檻（終端成本、入網(wǎng)成本等）也保證了足夠多的用戶數(shù)量。艾瑞咨詢預測，2014年外賣O2O整體交易規(guī)模中有45.9%來自移動端，為43.6億。其中，第三方外賣平臺的移動端比例要普遍高于自營訂單中心模式。對于后者，較低的投入產(chǎn)出比（開發(fā)營銷成本高，用戶下載使用量低）導致移動端App并不是最優(yōu)的解決方案，而通過與第三方平臺合作（比如外賣平臺、社交平臺等）或?qū)⒊蔀橹髁鞯囊苿佣私鉀Q方案。

2011-2017年中國外賣O2O移動端交易規(guī)模

320.0%

288.7%

500

190.8%

92.2%

62.8%

400

67.3%

77.4%

323.2

移動端交易規(guī)模（億元）

增長率（%）

占外賣O2O比例（%）

28

28

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展規(guī)模



第三方外賣平臺2015年2月移動端的日均覆蓋率情況

根據(jù)艾瑞移動端數(shù)據(jù)監(jiān)測產(chǎn)品mUserTracker的數(shù)據(jù)顯示，2015年2月餓了么、美團外賣在移動端美食類應用日均覆蓋率的表現(xiàn)上明顯優(yōu)于其它外賣類應用。具體來看，餓了么和美團外賣的美食類應用日均覆蓋率分別達到12.2%和11.4%。另一方面，通過關鍵數(shù)據(jù)的對比可以發(fā)現(xiàn)，目前以輕模式運營的第三方外賣平臺已經(jīng)擁有較高的用戶量級和使用黏性，規(guī)模優(yōu)勢已經(jīng)逐漸形成。不過，如何進一步提升用戶體驗，優(yōu)化餐戶外賣效率仍然是輕平臺需要亟待解決的問題。

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

12.2%

11.4%

7.2%

3%

0%

6%

12%

9%

15%

餓了么

美團外賣

淘點點

1.7%

百度外賣

0.3%

到家美食會

mUserTracker-2015年2月中國主要第三方外賣平臺移動端美食類應用日均覆蓋率

美食類應用日均覆蓋率（%）

注釋：1.mUserTracker2015.3，基于對300萬名iOS和Android系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為長期監(jiān)測獲得。2.美食類應用日均覆蓋率：單一美食類應用的日均覆蓋人數(shù)占整體美食類應用日均覆蓋人數(shù)的比重。

人群

在校

學生

中層

管理者

普通

員工

專業(yè)

人士

Top1

第三方外賣

76.8%

Top2

平臺類應用

35.7%

Top3

連鎖快餐

28.6%

連鎖快餐

72.1%

連鎖快餐

68.0%

連鎖快餐

70.8%

平臺類應用

57.9%

第三方外賣

51.7%

第三方外賣

52.0%

第三方外賣

55.4%

平臺類應用

40.9%

平臺類應用

47.4%

63.8%

55.1%

2.1%

20%

27.5%

40%

47.6%

60%

80%

社交、平臺類應用

正餐品牌網(wǎng)站

其他網(wǎng)站

0%

連鎖快餐品牌網(wǎng)站

第三方外賣平臺

用戶比例（%）

注釋：1.連鎖快餐品牌是指肯德基、順口溜等餐戶；2.正餐品牌是指海底撈、眉州東坡等餐戶；3.第三方外賣平臺是指生活半徑、餓了么等外賣O2O企業(yè)；4.社交、平臺類應用是指微信、百度地圖等應用；5.企業(yè)中層管理人員包括部門總監(jiān)、主管、經(jīng)理、組長等；6.專業(yè)人士包括律師、教師、經(jīng)紀、文體等。

樣本：N整體=11927，艾瑞咨詢第十四屆網(wǎng)民網(wǎng)絡習慣及消費行為調(diào)研——外賣O2O問卷。

29

29

中國網(wǎng)民第三方外賣平臺使用行為分析

第三方外賣平臺在職場人群中的使用比重相對較低

艾瑞2014年大調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，使用網(wǎng)絡外賣的受訪者中，63.8%的用戶使用過連鎖快餐品的網(wǎng)站叫過外賣，55.1%的用戶使用過第三方外賣平臺叫過外賣，僅有27.5%的用戶在正餐品牌外網(wǎng)站上叫過外賣。主要人群的對比顯示，76.8%的在校學生使用過第三方外賣平臺，而在職人群則主要使用連鎖快餐品牌的網(wǎng)絡外賣服務。艾瑞分析認為，現(xiàn)階段第三方外賣平臺在學生群體中的優(yōu)勢較為明顯，但在職場人群中的使用程度要低于連鎖快餐品牌，并受到平臺類應用多方面的挑戰(zhàn)（比如微餐廳、流量對接等）。

2014年中國網(wǎng)民主要網(wǎng)絡訂餐渠道及主要人群對比

外賣服務網(wǎng)站類別（多選）

主要人群對比（多選）

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

美團外賣

49.5%

56.4%

54.4%

45.0%

百度外賣

點我吧

易淘食

30

30

樣本：N整體=11927，艾瑞咨詢第十四屆網(wǎng)民網(wǎng)絡習慣及消費行為調(diào)研——外賣O2O問卷。

中國網(wǎng)民第三方外賣平臺使用行為分析

“輕”外賣平臺的用戶使用比例遠超“重”平臺

艾瑞2014年大調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2014年使用過第三方外賣平臺的受訪者中有70.5%的用戶使用過“餓了么”叫外賣，緊隨其后的是用戶比例64.2%的“美團外賣”。具體來看網(wǎng)絡外賣發(fā)展相對較早的北京和上海，“餓了么”的用戶使用比例同樣位列首位，淘點點與大眾點評在上海的使用情況要好于美團外賣。艾瑞分析認為，輕模式第三方外賣平臺由于不用建設線下配送體系，所以普遍擴張較快，在全國范圍內(nèi)的使用率較高。而重模式平臺受線下配送體系制約，地域擴張難度較大，比如在北京排名靠前的生活半徑在2014年并未在上海開展業(yè)務。

2014年中國網(wǎng)民主要使用的第三方網(wǎng)絡外賣平臺

全國范圍

北京（多選）

上海（多選）

1.8%

餓了么

美團外賣

21.5%

淘點點

16.8%

大眾點評

12.1%

生活半徑

4.6%

31.1%

百度外賣

3.1%

24.8%

到家美食會

3.5%

22.3%

點我吧

1.7%

19.2%

外賣超人

0.7%

15.6%

易淘食

0.7%

14.4%

零號線

1.1%

13.5%

開吃吧

0.6%

13.4%

其他

0.7%

0%

20%

40%

使用過（%）

最常使用（%）

大眾點評

淘點點

百度外賣

生活半徑

到家美食會

外賣超人

易淘食

開吃吧

32.8%

70.5%

餓了么

64.2%

51.8%

60%

80%

0%

用戶比例（%）

73.3%

59.2%

55.8%

47.5%

25.0%

20.0%

17.5%

17.5%

10.0%

8.3%

8.3%

50%

100%

42.3%

30.9%

17.4%

12.8%

開吃吧

12.1%

零號線

74.5%

餓了么

59.1%

淘點點

大眾點評

美團外賣

到家美食會

外賣超人

50%

100%

0%

用戶比例（%）

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

31

31

注釋：1.線上外賣餐飲商戶指無線下實體門店，僅在線上外賣銷售的餐戶；2.線下傳統(tǒng)正餐品牌指海底撈、俏江南等餐戶；3.線下飲料、糕點品牌指星巴克、好利來等餐戶；4.線下中式快餐品牌指順口溜、田老師等餐戶；5.線下獨立運營餐戶指沙縣小吃、成都小吃等餐戶；6.線下西式快餐品牌指肯德基、麥當勞等餐戶。

樣本：N整體=11927，艾瑞咨詢第十四屆網(wǎng)民網(wǎng)絡習慣及消費行為調(diào)研——外賣O2O問卷。

67.8%

59.6%

19.2%

32.9%

18.6%

51.5%

8.7%

44.9%

8.2%

43.5%

11.1%

40.2%

40%

80%

線下中式快餐品牌

線下飲料、糕點品牌

線下傳統(tǒng)正餐品牌

線上外賣餐飲商戶

0%

線下西式快餐品牌

線下獨立運營餐戶

預定過（%）

最常預訂（%）

36.5%

18.8%

14.6%

13.5%

8.3%

輕模式

0%

重模式

32.3%

18.8%

20%

40%

線下西式快餐品牌

8.0%

7.6%

20.6%

11.7%

60%

80%

100%

線下中式快餐品牌

線下飲料、糕點品牌

線下獨立運營餐戶

線下傳統(tǒng)正餐品牌

線上外賣餐飲商戶

中國網(wǎng)民第三方外賣平臺使用行為分析

“重”平臺應提升配送難、溢價高餐品的量級

艾瑞2014年大調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，使用第三方網(wǎng)絡外賣平臺的受訪者中，67.8%的用戶預定過西式快餐品牌的外賣，并有32.9%的用戶主要預定這類餐戶的外賣，緊隨其后的分別是獨立運營和中式快餐餐戶，預定過的用戶比例均超過50%。在輕重模式對比中可以發(fā)現(xiàn)，重模式平臺中預訂西式快餐、傳統(tǒng)正餐以及飲料糕點外賣的用戶比重高于輕模式。艾瑞分析認為，快餐類餐品在短期內(nèi)仍然是外賣受眾的主要選擇之一，多數(shù)第三方外賣平臺以此類型餐戶為主，但重模式平臺由于在配送方面的優(yōu)勢，在傳統(tǒng)正餐和飲料糕點等配送難、溢價高品類上的擴展有相對明顯的優(yōu)勢。

2014年中國網(wǎng)民在第三方平臺上的餐戶選擇類型

餐戶預訂分布

輕模式與重模式對比

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

32

32

注釋：1.適度定制功能指用戶可選擇烹飪程度，比如微辣、中辣等；2.增值服務包含線下會員卡有效、贈送飲品等內(nèi)容；3.餐品質(zhì)量指餐品的口味、風格、分量等。

樣本：N整體=11927，艾瑞咨詢第十四屆網(wǎng)民網(wǎng)絡習慣及消費行為調(diào)研——外賣O2O問卷。

4.1%

6.7%

32.4%

56.8%

0%

20%

40%

60%

不會，只會選擇一家餐 館的外賣

會，但僅在2-5家餐館 之間進行輪換

會，根據(jù)當時價格選擇 最具性價比的餐館

會，每次都愿意嘗試新 上線的餐館

用戶比例（%）

24.2%

74.6%

29.5%

73.0%

15.1%

65.3%

8.6%

60.1%

7.9%

58.7%

8.2%

48.9%

4.7%

45.7%

0%

1.5%

20%

38.0%

40%

60%

80%

適度定制功能

其他

餐品性價比高

餐品質(zhì)量高

優(yōu)惠活動

品牌知名度高

送餐速度快

有增值服務

支付方式便捷

主要方面（%）

最主要方面（%）

中國網(wǎng)民第三方外賣平臺使用行為分析

第三方外賣平臺需要找出延續(xù)線下企業(yè)品牌價值的方法

艾瑞2014年大調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，使用過第三方外賣平臺的受訪者在選擇餐戶時最看重其餐品性價比以及餐品質(zhì)量，相應用戶比例（最主要方面）分別為24.2%和29.5%，而品牌知名度、送餐速度等并非用戶的主要痛點。另外，超過半數(shù)的用戶會在2-5家餐戶間進行輪換，而僅有4.1%的用戶固定選擇1家餐館的外賣。艾瑞分析認為，線下餐飲企業(yè)的品牌價值在第三方外賣平臺上的作用并不突顯，受眾更注重餐品質(zhì)量和價格，這也就要求平臺企業(yè)一方面需要找出延伸線下企業(yè)品牌價值的方法，另一方面也需要加強中小餐飲企業(yè)餐品質(zhì)量和價格的管控。

2014年中國網(wǎng)民在第三方平臺上的餐戶選擇特征

選擇餐戶的原因

選擇餐戶的數(shù)量

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

33

33

注釋：1.適度定制功能指用戶可選擇烹飪程度，比如微辣、中辣等；2.增值服務包含線下會員卡有效、贈送飲品等內(nèi)容；3.餐品質(zhì)量指餐品的口味、風格、分量等；4.餐品信息呈現(xiàn)是指圖片、評價、飲用習慣等內(nèi)容的展現(xiàn)；5.送餐質(zhì)量是指餐品包裝、溫度、口感等保持水平；6.售后服務主要指退餐、換餐服務。

樣本：N整體=11927，艾瑞咨詢第十四屆網(wǎng)民網(wǎng)絡習慣及消費行為調(diào)研——外賣O2O問卷。

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

中國網(wǎng)民第三方外賣平臺使用行為分析

輕重兩種平臺優(yōu)劣勢互補，競合局面顯現(xiàn)

艾瑞2014年大調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，輕重兩種模式的外賣平臺在支付便捷程度、餐品價格及豐富程度、餐品信息呈現(xiàn)等方面均能獲得主要使用者較高滿意度（選擇比較滿意以上用戶比重均超過50%）。兩者差異體現(xiàn)在：輕平臺在支付便捷程度、餐館數(shù)量、送餐費用和質(zhì)量等方面滿意度更為突出；而重平臺在餐品質(zhì)量、定制功能以及送餐速度方面滿意度相對突出。艾瑞分析認為，輕重兩種平臺的用戶滿意度情況基本反映了各自模式的運營特點，但送餐質(zhì)量方面較低的滿意度，則在一定程度上反映出重模式平臺的線下配送體系仍有較大提升空間。

2014年輕模式與重模式外賣平臺用戶滿意度情況

支付便捷程度

覆蓋餐館數(shù)量

餐品價格

餐品豐富程度

送餐費用

送餐質(zhì)量

餐品信息呈現(xiàn)

餐品質(zhì)量

適度定制功能

送餐速度

售后服務

輕平臺（%）

重平臺（%）

行業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈解析

行業(yè)規(guī)模

用戶分析

34

34

報告概要

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展環(huán)境

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)外典型企業(yè)案例分析

中國外賣O2O行業(yè)發(fā)展趨勢

1

2

3

4

5

35

35

國內(nèi)外典型企業(yè)案例分析

章節(jié)導讀

本章將通過國內(nèi)外頗具代表性的外賣O2O企業(yè)的實際案例，了解現(xiàn)階段我國外賣O2O企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和較為典型的運營

海外標桿企業(yè)

ü

發(fā)展策略

ü

發(fā)展歷程

ü

營收規(guī)模

ü

借鑒啟示

解決獨立餐廳外賣 痛點，迎合用戶

國內(nèi)第三方外賣平臺企業(yè)

ü

發(fā)展契機

ü

商業(yè)模式

ü

用戶政策

ü

商戶政策

幫助餐飲企業(yè)提升外賣增量收益，

優(yōu)化供需雙方外賣體驗

國內(nèi)小而美企業(yè)

ü

經(jīng)營范圍

ü

品類覆蓋

ü

用戶定位

ü

營銷價值

高針對性的單品類 餐飲的深度經(jīng)營

36

36

美國上市企業(yè)—GrubHub

GrubHub的發(fā)展策略以及關鍵數(shù)字

u

700+：服務范圍覆蓋全美超過700個城市

u

30000：在線訂餐平臺服務餐廳數(shù)量約3萬家

u

1000000000+：2013年為本地餐廳帶來超過10億美元的銷 售額

u

174000：日均訂單量為17.4萬單

u

4190000：活躍用戶規(guī)模約為419萬人

u

40%+：超過40%的訂單是通過移動端實現(xiàn)的

n

對用戶：

ü

通過網(wǎng)站或App，搜索餐廳、點餐、下單、支付、等待；

ü

點餐外賣完全免費

ü

保留用戶之前的訂單喜好和付費信息，為用戶提供個性化服務

n

對餐廳：

ü

主要定位于獨立餐廳（即非連鎖餐廳），特別是店主自營的 餐廳。此類餐廳呈現(xiàn)市場巨大、高度分散的特征，公司不對 餐廳收取前期費用，也不要求餐廳打折，僅在針對餐廳通過 GrubHub產(chǎn)生的訂單收取部分費用。

ü

按訂單數(shù)向餐廳收取傭金，傭金比例大致為10%-15%；此 外，餐廳可付費獲得更高的網(wǎng)頁曝光率

4.9%

25.1%

9.6%

37

37

注釋：2013年數(shù)據(jù)包含自2013年8月GrubHub與Seamless合并后的加總數(shù)據(jù)。

來源：來自GrubHub財務信息。

美國上市企業(yè)—GrubHub

高營收增長，低凈利潤率并存

從企業(yè)營收規(guī)模來看，2011年以來營收規(guī)模持續(xù)增長，且隨著GrubHub與Seamless的合并完成，營收表現(xiàn)突出。2013年GrubHub全年營收規(guī)模達1.4億美元，同比增長66.6%；2014年上半年的營收已超過2012年總營收，為1.2億美元，同比增長125.3%。而從凈利潤層面來看，2012和2013年均出現(xiàn)負增長的現(xiàn)象，同比下滑47.9%和14.8%。主要是由于市場擴張帶來的費用的持續(xù)大幅增加。最后從凈利潤率來看，2012年以來一直處在較低水平，2013年為4.9%，2014年上半年為5.9%。這與企業(yè)近年來的擴張戰(zhàn)略導致費用支出的大幅上升有關。0.6



0.8



1.4



1.2



35.8%

125.3%

0.0



0.5



1.0



1.5



2.0



2011

2012

2013

2014H1

2011-2014H1GrubHub營收規(guī)模及增速

66.6%

營收（億美元）

同比增長率（%）

1521.1



791.9



674.7



704.5



-47.9%

-14.8%

5.9%

0



500



1000



1500



2000



2011

2012

2013

2014H1

凈利潤（萬美元）

同比增長率（%）

凈利潤率（%）

2011-2014H1GrubHub凈利潤及利潤率情況

128.8%

38

38

美國上市企業(yè)—GrubHub

GrubHub對國內(nèi)企業(yè)的啟示

u

專注于提高餐飲企業(yè)效率，幫助企業(yè)解決信息化難題

重視技術投入，通過持續(xù)的技術創(chuàng)新為餐廳提供更加有效率的解決方案，同時也為用戶帶來更好的訂餐體驗，從而實現(xiàn)客戶與用戶的粘性的增強。

u

憑借快速的并購、整合，擴充自身服務能力



近年來，在資金充足的情況下GrubHub進行了多起并購，包括2013年與Seamless的合并；以及2011年GrubHub

與Seamless

分別收購了Dotmenu

和MenuPages，

實現(xiàn)了跨區(qū)域、跨