鋰礦石行業(yè)趨勢分析研究報告課件

鋰礦石行業(yè)趨勢分析研究報告匯報人：代用名時間：

代用名輸入企業(yè)名稱2022行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)環(huán)境前景趨勢驅(qū)動因素行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀分析目錄Contents1234行業(yè)未來發(fā)展5PartOne行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)特點行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義鋰礦石是含有鋰單質(zhì)或鋰化合物，具有經(jīng)濟(jì)利用價值的礦物集合體，是鋰電池制造的重要原材料。根據(jù)鋰礦資源存在方式劃分，鋰礦床可分為液態(tài)鋰礦（鹵水型鋰礦）及固態(tài)鋰礦（硬巖型鋰礦）兩大類。（1）液態(tài)鋰礦（鹵水型鋰礦）液態(tài)鋰礦即鹵水鋰礦，是鋰離子以游離態(tài)方式存在于鹵水中的一種液態(tài)礦，主要包括鹽湖鹵水型鋰礦及地下鹵水型鋰礦?，F(xiàn)階段，鹽湖鹵水型鋰礦更具有經(jīng)濟(jì)利用價值。全球大型液態(tài)鋰礦主要分布在智利的阿塔卡瑪鹽湖（SalardeAtacama）、玻利維亞的烏尤尼鹽湖（SalardeUyuni）、阿根廷的翁不勒穆埃爾托鹽湖（DelHombreMuerto）等地。中國大型液態(tài)鋰礦主要分布在青海柴達(dá)木盆地（包括東、西臺吉乃爾湖、一里坪鹽湖及尕斯庫勒湖等）及西藏地區(qū)各大鹽湖。（2）固態(tài)鋰礦（硬巖型鋰礦）固態(tài)鋰礦即硬巖型鋰礦，是鋰鹽以礦石形式存在的一種固體礦，主要包括花崗偉晶巖型鋰礦及花崗巖型鋰礦。固態(tài)鋰礦主要鋰礦石產(chǎn)物包括鋰輝石、鋰云母、透鋰長石、磷鋰石、鐵鋰云母等。全球大型固態(tài)鋰礦主要分布在澳大利亞，包括格林布什礦山（Greenbushes）等。中國大型固態(tài)鋰礦主要分布于四川西部、新疆北部及江西、湖南等地。根據(jù)Li2O含量及晶體形狀等劃分，鋰礦石可分為鋰輝石、鋰云母、磷鋰鋁石、透鋰長石及鐵鋰云母五種，其中鋰輝石及鋰云母是主要工業(yè)用石。什么是鋰礦石行業(yè)發(fā)展歷程0102031800年巴西化學(xué)家首次在瑞典發(fā)現(xiàn)透鋰長石(LiAlSiO)，人類第一次發(fā)現(xiàn)并認(rèn)識鋰礦石。1923年德國首次對鋰產(chǎn)品進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)，鋰礦石得到商業(yè)化利用。1952年，中國第一個五年計劃開始實施，中國政府開始對鋰礦石開采利用進(jìn)行探索。行業(yè)發(fā)展至今主要經(jīng)歷探索發(fā)展階段、穩(wěn)定發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、高速發(fā)展階段:探索發(fā)展階段（1949-1977年）穩(wěn)定發(fā)展階段（1978-2003年）快速發(fā)展階段（2004-2011年）高速發(fā)展階段（2012年至今）1949年10月，伴隨著中華人民共和國的成立，受國家安全及軍工發(fā)展需求驅(qū)動，中國政府開始對鋰礦石的開采利用進(jìn)行探索。1950年，新疆鋰礦開采基地建立，中國鋰礦石行業(yè)正式進(jìn)入探索階段。在此階段，中國鋰礦石需求量小、產(chǎn)量低、礦石利用程度有限，中國鋰礦石行業(yè)整體呈現(xiàn)計劃性生產(chǎn)特征，政府統(tǒng)一制定鋰礦開采利用計劃，鋰礦石產(chǎn)運需三方關(guān)系較為穩(wěn)定，鋰礦石主要功能為提取同位素6Li，主要應(yīng)用于核武器的研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域，少量應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域，基本滿足當(dāng)時軍工生產(chǎn)及社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。1978年12月，中國開始實行“對內(nèi)改革、對外開放”政策，宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，中國開始對鋰礦石工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，中國鋰礦石行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。20世紀(jì)80年代，中國開始對民用工業(yè)領(lǐng)域中鋰的應(yīng)用進(jìn)行探索。伴隨著鋰應(yīng)用技術(shù)的逐步成熟，鋰礦石行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域范圍逐步擴(kuò)大，中國鋰礦石除應(yīng)用于軍工領(lǐng)域外，開始向玻璃、陶瓷等領(lǐng)域拓展。此外，受歐美、日本等國鋰電池技術(shù)發(fā)展影響，中國開始對鋰電池技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，截至90年代末，中國已初步具備鋰電池生產(chǎn)技術(shù)。受下游需求擴(kuò)大的驅(qū)動，中國鋰礦石產(chǎn)量穩(wěn)步增加，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。伴隨中國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長，中國開始進(jìn)入信息化時代，3C類電子產(chǎn)品得到快速發(fā)展。伴隨中國鋰電池技術(shù)的成熟，中國開始具備規(guī)?；a(chǎn)鋰電池能力，3C類電子產(chǎn)品成為鋰電池主要消耗領(lǐng)域，深圳比亞迪、深圳比克、天津力神等鋰離子電池企業(yè)迅速崛起，中國鋰電池行業(yè)進(jìn)入快速成長階段。2004年，中國鋰離子電池年產(chǎn)量約8億只，中國成為繼日本之后，全球第二大鋰電池生產(chǎn)國。受下游3C產(chǎn)品鋰電池需求擴(kuò)大驅(qū)動，中國鋰礦石需求進(jìn)一步擴(kuò)大，本土鋰礦石產(chǎn)量逐步增加，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。此階段，中國鋰礦石缺口較大，除本土鋰礦石供應(yīng)外，中國積極加入全球鋰礦石市場，鋰礦石進(jìn)口量持續(xù)攀升。2012年，伴隨著中國國務(wù)院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》等相關(guān)政策的利好，大批傳統(tǒng)汽車企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域，中國新能源汽車行業(yè)正式進(jìn)入高速發(fā)展階段。在傳統(tǒng)3C領(lǐng)域?qū)︿囯姵匦枨蠡A(chǔ)上，新能源汽車的高速發(fā)展極大擴(kuò)大了鋰電池的需求量，帶動中國鋰礦石行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展。自2017年起，中國鋰礦石供應(yīng)缺口急速擴(kuò)大，民營資本投資活躍，進(jìn)一步推動中國鋰礦石行業(yè)發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為鋰礦石開采設(shè)備供應(yīng)主體，包括民用爆破器材生產(chǎn)商及礦山機(jī)械設(shè)備制造商。（1）礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山機(jī)械設(shè)備制造商制造、銷售中游鋰礦石開采、運輸環(huán)節(jié)所需專用機(jī)械設(shè)備。礦山機(jī)械設(shè)備具有一次性投入、持續(xù)產(chǎn)出特性。礦山機(jī)械設(shè)備包括礦用卡車、礦用挖掘機(jī)、鏟運機(jī)及鉆機(jī)。礦山機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品除供應(yīng)中游鋰礦企業(yè)外，還廣泛應(yīng)用于其他金屬、非金屬礦山領(lǐng)域。中國礦山機(jī)械設(shè)備市場集中度較高，三一重工、徐工集團(tuán)等頭部企業(yè)通過不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度，其技術(shù)水平與國際領(lǐng)先水平持平。頭部企業(yè)除布局中國市場外，現(xiàn)已成功進(jìn)入全球礦山機(jī)械設(shè)備市場。與中游鋰礦石開采企業(yè)相比，此類頭部企業(yè)具有較強(qiáng)議價能力。（2）民用爆破器材產(chǎn)業(yè)鏈上游民用爆破器材生產(chǎn)商生產(chǎn)產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類三種。民用爆破器材主要應(yīng)用于礦山表面土石方剝離作業(yè)及鋰礦石開采、破碎環(huán)節(jié)，屬于鋰礦石開采消耗品。從產(chǎn)量規(guī)模來看，民用爆破器材產(chǎn)量與中國礦產(chǎn)資源相匹配，2018年，貴州、遼寧、內(nèi)蒙古、山西、四川、云南等礦產(chǎn)資源富集地年產(chǎn)量均超過20萬噸以上。其中內(nèi)蒙古民用爆破器材市場受下游礦產(chǎn)資源需求驅(qū)動，2018年當(dāng)?shù)孛裼帽破鞑漠a(chǎn)量達(dá)51.6萬噸，位居全國第一。民爆行業(yè)的高危屬性決定了該行業(yè)存在較高管制，產(chǎn)品運輸半徑有限，開放程度不足，市場化程度不高，競爭格局呈區(qū)域性壟斷等特征。頭部企業(yè)區(qū)域化發(fā)展格局現(xiàn)已形成，跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)較少，多數(shù)企業(yè)未能實現(xiàn)規(guī)模效益，大而不強(qiáng)。民用爆破器材約占中國鋰礦石開采成本4%，成本占比小，價格波動對中游企業(yè)影響小。中國本土鋰礦石開采量與煤炭、鐵礦石等礦產(chǎn)資源開采量相比，具有開采規(guī)模極小、民用爆破器材消耗量小等特點，上游民用爆破器材生產(chǎn)商相對于中游鋰礦石開采企業(yè)議價能力更強(qiáng)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國鋰礦石產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰礦開采商，業(yè)務(wù)涵蓋鋰礦開采、加工、提煉等環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品為碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品。根據(jù)鋰礦類型劃分，鋰礦提鋰技術(shù)可分為礦石提鋰技術(shù)及鹽湖提鋰技術(shù)兩大類，礦石提鋰成本約為5萬/噸，鹽湖提鋰成本約2-2.5萬元/噸，鹽湖提鋰成本較低。中國鹽湖儲量豐富，80%鋰資源來自于鹽湖鹵水，主要分布在青海、西藏鹽湖中。與智利、阿根廷等國家鹽湖不同，中國鹽湖資源鎂鋰比含量高，鋰提純技術(shù)工藝難度較大。2015年以來，碳酸鋰價格大幅上漲，鹽湖提鋰的技術(shù)改造投入加大，提鋰工藝改善明顯，液態(tài)鋰礦供給量預(yù)計從2021年開始顯著提升。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游鋰礦石產(chǎn)業(yè)鏈下游主要消費領(lǐng)域包括鋰電池、玻璃、陶瓷、醫(yī)藥、潤滑脂、催化劑等，其中鋰電池是鋰礦石主要消費領(lǐng)域，占比為67%，其他領(lǐng)域為傳統(tǒng)耗鋰領(lǐng)域，占比較小，約為33%。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，2017年鋰電池領(lǐng)域鋰礦石消耗量占比67%，玻璃陶瓷占比7%，醫(yī)藥占比6%，潤滑脂占比3%，催化劑占比3%，其余領(lǐng)域合計占比12%。近十年來，鋰電池領(lǐng)域用鋰需求增加是拉動中國鋰礦石產(chǎn)量增長主要驅(qū)動力，鋰電池領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r對鋰礦石需求產(chǎn)生直接影響。中國鋰電池行業(yè)快速發(fā)展促使中國成為全球最大的鋰鹽消費國，2018年，中國鋰鹽表觀消耗量約占全球產(chǎn)量40%。當(dāng)前，中國鋰電池市場兩級分化嚴(yán)重，動力型市場集中度高，頭部企業(yè)壟斷明顯，消費型鋰電池市場參與者眾多，競爭激烈。在動力型鋰電池市場中，天能電池、寧德時代、比亞迪等頭部企業(yè)掌握有高端制造技術(shù)及專利，市場地位突出。2018年，前十名鋰電池企業(yè)約占80%以上動力型鋰電池市場份額。在消費型鋰電池市場中，參與者眾多，以中小企業(yè)為主，主打價格戰(zhàn)，市場活躍度大、產(chǎn)量集中度低、市場競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。整體來看中國鋰電池企業(yè)兩級分化較為嚴(yán)重，且缺少具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。受資源稀缺性及供需結(jié)構(gòu)缺口大等因素影響，中游鋰礦企業(yè)相對于下游主體具有絕對議價能力。PartTwo行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境社會環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境政治環(huán)境1鼓勵建設(shè)鋰電池研發(fā)中心，突破動力鋰電池安全性、長壽性、高能量密度性等技術(shù)難題。確定了鋰電池戰(zhàn)略地位，建設(shè)具有全球競爭力的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。該規(guī)劃確立鋰電池未來發(fā)展方向，擴(kuò)大了鋰礦石市場需求。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將鋰礦資源上升至國家戰(zhàn)略儲備資源，確定其為九個“儲備和保護(hù)礦種”之一及24個“戰(zhàn)略性礦種”之一。計劃在“十三五”期間設(shè)立1個國家規(guī)劃礦區(qū)、2個能源基地和7個重點勘查區(qū)，計劃勘查鋰礦資源60萬噸。該規(guī)劃確立鋰礦戰(zhàn)略儲備地位，使本土鋰礦開采量受到一定限制。《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》要求新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級，計劃建設(shè)50個以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)，堅持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟(jì)增長新途徑。同時研究建立國家省市縣四級聯(lián)創(chuàng)、企業(yè)主建、第三方評估的綠色礦山工作體系。該意見明確了鋰礦山未來建設(shè)方向，鋰礦石開采環(huán)節(jié)需滿足環(huán)保要求?！蛾P(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實施意見》政治環(huán)境2將高性能鋰電池隔膜、鎳鈷錳酸鋰三元材料、負(fù)極材料、高純晶體六氟磷酸鋰材料和石墨烯薄膜等五項新能源領(lǐng)域新材料列為首批應(yīng)用示范材料，對促進(jìn)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、規(guī)范和引領(lǐng)起著重要作用，推動中國鋰礦石市場需求量增加?！吨攸c新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2017年版)》1234《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2017年版)》將高性能鋰電池隔膜、鎳鈷錳酸鋰三元材料、負(fù)極材料、高純晶體六氟磷酸鋰材料和石墨烯薄膜等五項新能源領(lǐng)域新材料列為首批應(yīng)用示范材料，對促進(jìn)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、規(guī)范和引領(lǐng)起著重要作用，推動中國鋰礦石市場需求量增加。《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2017年版)》將高性能鋰電池隔膜、鎳鈷錳酸鋰三元材料、負(fù)極材料、高純晶體六氟磷酸鋰材料和石墨烯薄膜等五項新能源領(lǐng)域新材料列為首批應(yīng)用示范材料，對促進(jìn)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、規(guī)范和引領(lǐng)起著重要作用，推動中國鋰礦石市場需求量增加。《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2017年版)》將高性能鋰電池隔膜、鎳鈷錳酸鋰三元材料、負(fù)極材料、高純晶體六氟磷酸鋰材料和石墨烯薄膜等五項新能源領(lǐng)域新材料列為首批應(yīng)用示范材料，對促進(jìn)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、規(guī)范和引領(lǐng)起著重要作用，推動中國鋰礦石市場需求量增加。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境ABC鋰下游需求以電池為主，動力電池是拉動全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長的主要動力。全球鋰消費結(jié)構(gòu)中，電池消費占比超過70%。按容量計算，2019年消費類鋰離子電池占比40.0%，電動汽車用鋰離子電池占比達(dá)到46.7%，繼續(xù)保持對消費類鋰離子電池的優(yōu)勢；儲能用鋰離子電池占比為5.1%，基本持平;其他用途的鋰離子電池占比為8.2%，較之前略有提升。由于新能源汽車補(bǔ)貼退坡及下游客戶巨大增量需求，磷酸鐵鋰產(chǎn)能或迎來大規(guī)模增長，行業(yè)巨頭紛紛布局磷酸鐵鋰項目。隨著下游主力LFP電池車型的持續(xù)增長，磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，碳酸鋰需求或快速提升。2021Q1，智能手機(jī)出貨量達(dá)9797.3萬部，同比增加100%，主要得益于國內(nèi)疫情控制得當(dāng)、消費市場復(fù)蘇較快。另外，部分?jǐn)?shù)碼3C終端企業(yè)受芯片短缺影響，采購需求有所下滑。預(yù)計Q2鈷酸鋰電池廠、鈷酸鋰正極材料出貨增幅不大，不過隨著5G新機(jī)型持續(xù)發(fā)布，將進(jìn)一步助推5G應(yīng)用落地，利好鈷酸鋰需求放量。行業(yè)社會環(huán)境20世紀(jì)90年代，美國、加拿大、芬蘭、瑞典等發(fā)達(dá)國家為取得采礦行業(yè)國際競爭優(yōu)勢，先后制定“智能化礦山”、“無人化礦山”等礦石智能化發(fā)展規(guī)劃并取得部分商業(yè)化成果。中國智能礦山建設(shè)與發(fā)達(dá)國家相比起步較晚，但近十年來，伴隨中國政府的不斷重視和扶持，中國部分大中型礦山企業(yè)數(shù)字化設(shè)計工具普及率、關(guān)鍵工藝流程數(shù)控化率已得到一定提高，智能化水平也在不斷提升?，F(xiàn)階段，中國已立項開展了多項與智能化采礦相關(guān)的重點或?qū)ｍ椏萍脊リP(guān)項目，如“數(shù)字化采礦關(guān)鍵技術(shù)與軟件開發(fā)”、“地下無人采礦設(shè)備高精度定位技術(shù)和智能化無人操縱鏟運機(jī)的模型技術(shù)研究”、“井下（無人工作面）采礦遙控關(guān)鍵技術(shù)與裝備的開發(fā)”、“千米深井地壓與高溫災(zāi)害監(jiān)控技術(shù)與裝備”等，為面開展智能礦山建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。行業(yè)社會環(huán)境ABC2008年后，伴隨中國3C電子產(chǎn)品的快速普及，鋰礦石應(yīng)用領(lǐng)域得到擴(kuò)大，消費型鋰電池耗鋰量逐漸超過傳統(tǒng)耗鋰領(lǐng)域（陶瓷、玻璃、催化劑等），成為鋰礦石行業(yè)最大的驅(qū)動型領(lǐng)域。2012年后，伴隨新能源汽車的興起，動力型鋰電池需求量快速增加，帶動中國鋰礦石市場需求量快速增長。近五年來，受下游3C電子產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展較為穩(wěn)定，新能源汽車領(lǐng)域等發(fā)展迅速等影響，鋰電池產(chǎn)量快速增加，推動中國鋰礦石行業(yè)高速發(fā)展。中國智能手機(jī)出貨量從2014年431.5百萬部增長至2018年486.8百萬部，中國新能源汽車銷售量從2014年109.5千輛迅速擴(kuò)大至1,365.5千輛。PartThree行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)競爭格局行業(yè)現(xiàn)狀截至2015年底，全國查明資源儲量折合金屬鋰為540萬噸(張?zhí)K江等)。其中川贛青藏4省(區(qū))合計查明鋰資源儲量約占全國總儲量的96%。在已查明的540萬t鋰資源儲量中，分布于川贛湘新等省(區(qū))的以花崗偉晶巖型為主、花崗巖型次之的硬巖型鋰礦儲量約占23.6%；分布于青藏川鄂等省(區(qū))的以鹽湖鹵水型為主、地下鹵水型次之的鹵水型鋰礦儲量約占76.3%。硬巖型鋰礦當(dāng)中，四川甘孜州和阿壩州鋰輝石資源儲量豐富；江西宜春地區(qū)是鋰云母的主要生產(chǎn)基地。中國主要鋰礦礦床類型劃分為內(nèi)生硬巖型和外生鹵水型兩個大類。其中，硬巖型鋰礦包括花崗偉晶巖型、花崗巖型、云英巖型與碳酸鹽黏土型鋰礦，鹵水型鋰礦細(xì)分為鹽湖鹵水型及地下鹵水型鋰礦。目前已經(jīng)開發(fā)利用的鋰礦資源中，以花崗偉晶巖型、花崗巖型與鹽湖鹵水型為主，這3種鋰礦床規(guī)模較大，其他類型規(guī)模相對較小。中國是鋰鹽加工大國，鋰鹽加工產(chǎn)能發(fā)展迅猛，但鋰資源高度依賴進(jìn)口。以2019年數(shù)據(jù)為例，國內(nèi)碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)到15.9萬噸、7.6萬噸，同比分別增長36.48%、51.39%。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會秘書長張江峰先生表示，2019年國內(nèi)利用自身的鋰資源加工的基礎(chǔ)鋰鹽僅為6.5萬噸，其余鋰精礦依賴進(jìn)口，共進(jìn)口172萬噸鋰輝石精礦，且進(jìn)口礦石主要都來自澳大利亞。行業(yè)市場規(guī)模中國鋰礦石行業(yè)市場規(guī)模與新能源領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過去五年間，受鋰電池技術(shù)高速發(fā)展影響，中國鋰礦石行業(yè)市場規(guī)?？焖僭黾印８鶕?jù)中國鋰礦石需求量折合為碳酸鋰計（碳酸鋰當(dāng)量），中國鋰礦石行業(yè)市場規(guī)模從2014年6.6萬噸快速增長至2018年16.7萬噸，年復(fù)合增長率為26.2%。2017年起，受中國新能源汽車行業(yè)快速興起、國際鋰礦石價格上漲影響，中國鋰礦石市場規(guī)模大幅提升。未來五年，中國鋰礦石行業(yè)市場規(guī)模有望保持快速增長趨勢，預(yù)計至2023年，中國鋰礦石行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到36.8萬噸。行業(yè)市場規(guī)模得以持續(xù)增長主要受以下四點因素驅(qū)動:（1）鋰礦石開采工藝實現(xiàn)無人化、智能化，行業(yè)開采效率提高，開采成本降低；（2）行業(yè)整合進(jìn)程加快，市場集中度進(jìn)一步提升，促進(jìn)規(guī)?；⒓s化經(jīng)營，提高行業(yè)整體議價能力；（3）中國“一帶一路”加快布局海外鋰礦石資源，提高全球市場定價權(quán)，減少中國鋰礦石需求紅利流失；（4）現(xiàn)有鋰離子電池市場因產(chǎn)品升級（3C類）、應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大（新能源汽車）、傳統(tǒng)化學(xué)電池替代率提升促進(jìn)鋰礦石需求快速增長。行業(yè)現(xiàn)狀01

02中國本土優(yōu)質(zhì)鋰資源的開發(fā)進(jìn)程加速以川西鋰輝石和江西鋰云母為例，甘孜州甲基卡礦田、阿壩州可爾因礦田的多元機(jī)遇，預(yù)計2020年之后其開發(fā)進(jìn)程將迎來快速增長。至于江西鋰云母，已形成有效供給，而且其云母提鋰的產(chǎn)量也將在未來得到快速提升。青海鹽湖提鋰已具備大規(guī)模擴(kuò)能的基礎(chǔ)除了上述二者，青海鹽湖提鋰也已經(jīng)具備大規(guī)模擴(kuò)能的基礎(chǔ)。東臺吉爾乃鹽湖地區(qū)，便擁有2萬噸碳酸鋰的產(chǎn)能分布；一里坪鹽湖地區(qū)，富有由五礦鹽湖負(fù)責(zé)開發(fā)的1萬噸碳酸鋰產(chǎn)能分布，此外，察爾汗鹽湖方面，藍(lán)科鋰業(yè)有1+2萬噸碳酸鋰的產(chǎn)能，藏格鋰業(yè)在此鹽湖擁有1萬噸碳酸鋰產(chǎn)能。行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2從供需結(jié)構(gòu)角度分析，中國鋰礦資源儲量豐富、需求量大，受制于鋰礦品位、開采加工技術(shù)等因素限制，鋰礦開發(fā)利用率低，鋰礦石對外依存度高。近五年來，受下游新能源汽車應(yīng)用領(lǐng)域需求量大幅上漲影響，中國鋰礦石供應(yīng)量不足、中國鋰礦石行業(yè)呈現(xiàn)供需短缺現(xiàn)象。從市場集中度角度分析，中國鋰礦石行業(yè)屬于資源驅(qū)動性行業(yè)，市場集中度高。近十年來，受下游需求急速擴(kuò)大影響，中國鋰礦石行業(yè)受資本市場關(guān)注度高，頭部企業(yè)通過兼并重組等方式對中小型鋰礦石企業(yè)進(jìn)行收購。現(xiàn)階段，全國約20余家企業(yè)從事鋰礦資源相關(guān)業(yè)務(wù)，其中贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等頭部企業(yè)通過參股等形式，現(xiàn)已成功布局全球鋰礦資源?，F(xiàn)階段全球鋰礦資源供給呈高度壟斷狀態(tài)，行業(yè)集中度高，SQM、贛鋒鋰業(yè)、ALB、天齊鋰業(yè)、FMC及Orocobre6家企業(yè)占據(jù)全球鋰礦市場85%以上市場份額。從鋰礦資源分布情況分析，據(jù)不完全統(tǒng)計，中國全國鋰礦床點共151處，其中超大型3處，大型10處，中型15處，小型13處，礦點礦化點112處。在空間分布上，中國鋰礦床具有區(qū)域性集中特性，鋰礦資源儲量主要集中在青海、西藏、四川、江西等四地區(qū)。其中，四川甲基卡偉晶巖型鋰礦床是中國最大的固體鋰礦，青海察爾汗鹽湖是中國規(guī)模最大的液體鋰礦。PartFour行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)未來發(fā)展方向發(fā)展趨勢智能化開采，打造“智能礦山”未來，伴隨著5G技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)逐步完善，智能礦山模式進(jìn)程加快。智能礦山模式可有效解決中國本土鋰礦開采環(huán)境差、開采難度大等問題。智能礦山是以互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)為主要載體的現(xiàn)代礦山建設(shè)的總稱，旨在通過智能信息技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)物物、物人、人人的全面信息集成和響應(yīng)能力，主動感知、分析、并快速做出正確處理的礦山模式。現(xiàn)階段，廣泛被使用的智能礦山建設(shè)框架主要分為五個層次，分別是設(shè)備作業(yè)層、過程控制層、生產(chǎn)執(zhí)行層、企業(yè)管理層和決策支持層。企業(yè)通過綜合利用空間信息、數(shù)據(jù)處理、虛擬現(xiàn)實、智能開采、云網(wǎng)融合等技術(shù)將不同礦山條件形成的三維空間動態(tài)圖像與智能化采掘設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)采掘工作面無人化操作及遠(yuǎn)程操控加大青藏高原碳酸鹽型與低鎂硫酸鹽型富鋰鹽湖的地質(zhì)勘探投入力度加強(qiáng)阿爾泰—天山—昆侖山、松潘—甘孜、東秦嶺和華南等重點成鋰帶的普查與勘探，尋找大型接替礦區(qū)實現(xiàn)找鋰重大突破，提高國內(nèi)鋰資源供應(yīng)能力通過“一帶一路”，擴(kuò)大海外資源布局2013年，總書記提出“一帶一路”倡議，旨在構(gòu)建中國全方位開放新格局?！耙粠б宦贰边B接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通