對(duì)外貿(mào)易-越南

中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家工程承包現(xiàn)狀分析——

以越南國(guó)家體育館項(xiàng)目為例國(guó)際工程的概念及特點(diǎn)簡(jiǎn)介國(guó)際工程承包市場(chǎng)概況中國(guó)國(guó)際工程承包現(xiàn)狀分析中國(guó)對(duì)越南工程承包發(fā)展概況越南國(guó)家體育館項(xiàng)目介紹1.一.簡(jiǎn)介1.國(guó)際工程的概念及特點(diǎn)2.國(guó)際工程承包的業(yè)務(wù)范圍3.國(guó)際工程承包的特點(diǎn)4.國(guó)際工程承包的方式5.國(guó)際工程承包的基本程序

二.國(guó)際工程承包市場(chǎng)概況A.國(guó)際工程承包市場(chǎng)特點(diǎn)B.國(guó)際工程承包行業(yè)分布C.國(guó)際工程承包地區(qū)分布D.2012年國(guó)際承包前十強(qiáng)公司

A.國(guó)際工程承包市場(chǎng)出現(xiàn)了以下特點(diǎn)：1，融資能力成為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵因素

。2，承包和發(fā)包方式正在發(fā)生深刻變革

。3，產(chǎn)業(yè)分工體系不斷深化

4，國(guó)際承包商收購(gòu)并購(gòu)活動(dòng)頻繁

現(xiàn)狀分析B.國(guó)際工程承包行業(yè)分布據(jù)美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝罚‥NR）統(tǒng)計(jì)，2011年225家最大國(guó)際承包商各行業(yè)營(yíng)業(yè)額份額分布如下：交通運(yùn)輸業(yè)27.5%，房屋建筑25.4%，石油化工18.7%，電力設(shè)施建設(shè)、工業(yè)工程建設(shè)、給水設(shè)施建設(shè)等，依次分別占營(yíng)業(yè)總額比例的6.8%、6.2%和2.8%。從2012的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看（見圖），各行業(yè)需求所占份額都較為穩(wěn)定。除交通運(yùn)輸業(yè)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)外，電力行業(yè)、石油化工業(yè)和給排水設(shè)施變化不大，但房屋建筑業(yè)和工業(yè)工程需求有一定下降。圖12012年國(guó)際承包商各行業(yè)營(yíng)業(yè)額份額資料來(lái)源：根據(jù)美國(guó)《工程新聞紀(jì)錄》(ENR)筆者整理C.國(guó)際工程承包地區(qū)分布亞太地區(qū)、歐洲地區(qū)和北美地區(qū)包攬了國(guó)際工程發(fā)包量的主要份額。歐洲仍然是最大的國(guó)際承包工程市場(chǎng)，在石油價(jià)格急劇波動(dòng)中獲利的中東地區(qū)、逐步擺脫金融危機(jī)陰影的拉美地區(qū)、正在加大經(jīng)濟(jì)建設(shè)力度的非洲地區(qū)，以及受惠于歐盟東擴(kuò)的中東歐地區(qū)的市場(chǎng)也漸趨活躍.圖22012國(guó)際工程承包發(fā)包量地區(qū)分布資料來(lái)源：根據(jù)美國(guó)《工程新聞紀(jì)錄》(ENR)筆者整理

2011年，前225家國(guó)際承包商的海外市場(chǎng)總營(yíng)業(yè)額為達(dá)到4530.2億美元，相比2010年的3836.6億美元增長(zhǎng)了18.1%。表1列出了2012年ENR國(guó)際承包商前十強(qiáng)的排名情況。D.表12012年國(guó)際承包前十強(qiáng)公司20122011公司名稱11德國(guó)霍克蒂夫公司

HOCHTIEFAG,Essen,Germany212GrupoACS,Madrid,Spain32法國(guó)萬(wàn)喜公司

VINCI,Rueil-Malmaison,France48奧地利斯特伯格公司

STRABAGSE,Vienna,Austria53美國(guó)柏克德集團(tuán)公司

Bechtel,SanFrancisco,Calif.,U.S.A.66意大利薩伊伯姆公司Saipem,SanDonatoMilanese(Milan),Italy77美國(guó)福陸公司

FluorCorp.,Irving,Texas,U.S.A.84法國(guó)布依格公司

BOUYGUES,Paris,France95瑞典斯堪斯卡公司

SkanskaAB,Solna,Sweden1011中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司ChinaCommunicationsConstructionGroupLtd.,Beijing,China國(guó)際工程的概念及特點(diǎn)簡(jiǎn)介國(guó)際工程承包市場(chǎng)概況中國(guó)國(guó)際工程承包現(xiàn)狀分析中國(guó)對(duì)越南工程承包發(fā)展概況越南國(guó)家體育館項(xiàng)目介紹3.三、中國(guó)工程承包現(xiàn)狀分析A營(yíng)業(yè)額情況2010年，我國(guó)對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額和新簽合同額分別為922億美元和1,344億美元，同比增長(zhǎng)18.66%和6.50%。2011年1-6月，我國(guó)對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額和新簽合同額分別為為425億美元和662億美元，同比增長(zhǎng)13.80%和20.50%。2012年，我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額1166億美元，同比增長(zhǎng)12.7%；新簽合同額1565.3億美元，同比增長(zhǎng)10%。截至2012年底，累計(jì)簽訂合同額9981億美元，完成營(yíng)業(yè)額6556億美元。圖3近年中國(guó)對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額和新簽合同額B.行業(yè)分布

從行業(yè)分布看，我國(guó)對(duì)外工程承包主要分布在房屋建筑、交通運(yùn)輸、石油化工和電力工業(yè)等傳統(tǒng)項(xiàng)目上。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，對(duì)外工程承包房屋建筑業(yè)占合同額的28．7％，交通運(yùn)輸業(yè)占24．7％，電力工業(yè)占6．9％，石油化工業(yè)占20．6％，制造業(yè)加工業(yè)占8．6％，污水處理占1．5％，供水占3％，電子通訊業(yè)占1．6％，其它占4．3％。資料來(lái)源：根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(ENR)筆者作成圖42012年中國(guó)對(duì)外工程承包行業(yè)分布C.地區(qū)分布

近三年來(lái)我國(guó)對(duì)外承包工程重要的市場(chǎng)上快速增長(zhǎng)，當(dāng)前，我國(guó)已在180多個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù)，初步達(dá)到了市場(chǎng)多元化的目標(biāo)。但地區(qū)分布的總體趨勢(shì)變化不大，業(yè)務(wù)仍主要集中在亞非等傳統(tǒng)市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度過高。我國(guó)對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額中有50．1％集中在亞洲，約18．8％在非洲，8．4％在歐洲，4．7％在拉丁美洲，在北美只占1．2％。亞洲、非洲等傳統(tǒng)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額之和占海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)總額的70％左右，今后幾年我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)在亞洲、非洲、東歐和拉丁美洲將保持比較快的增長(zhǎng)速度。圖5近三年中國(guó)對(duì)外工程承包營(yíng)業(yè)額地區(qū)分布資料來(lái)源：根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(ENR)筆者作成D.中國(guó)工程承包建筑業(yè)情況

工程總承包市場(chǎng)擴(kuò)大行業(yè)推廣面不斷增加

單一的施工分包、施工總承包→采購(gòu)-施工總承包、設(shè)計(jì)-施工總承包和設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工一體化總承包，

工程總承包和項(xiàng)目管理從石化、化工行業(yè)項(xiàng)目→冶金、紡織、電力、鐵道、機(jī)械、電子、石油天然氣、建材等行業(yè)和裝飾裝修、幕墻、消防等專業(yè)的工程。

以建筑業(yè)企業(yè)的工程承包合同額為例，每年約30%的合同額具備采購(gòu)施工總承包模式。與此同時(shí)，工程總承包額也在不斷增大。在開展工程總承包初期，一些企業(yè)的承包額只有上千萬(wàn)元，目前不少企業(yè)已有能力承擔(dān)幾億乃至幾十億項(xiàng)目的總承包。國(guó)際工程的概念及特點(diǎn)簡(jiǎn)介國(guó)際工程承包市場(chǎng)概況中國(guó)國(guó)際工程承包現(xiàn)狀分析中國(guó)對(duì)越南工程承包發(fā)展概況越南國(guó)家體育館項(xiàng)目介紹4.

四.中國(guó)對(duì)越南工程承包的發(fā)展概況mutualbenefitcollaborateperfect一）中資企業(yè)在越南的市場(chǎng)地位及發(fā)展前景我國(guó)企業(yè)在越南開展承包工程業(yè)務(wù)始于1990年。經(jīng)過10多年的市場(chǎng)開發(fā)，在各種有利因素的作用下，2002年后我承包企業(yè)獲得快速發(fā)展，在越南火電、水電、道路、橋梁、水泥、城市軌道交通等領(lǐng)域大項(xiàng)目中標(biāo)率不斷提高。目前，越南已經(jīng)成為我國(guó)在東南亞地區(qū)的主要承包工程市場(chǎng)。

1、市場(chǎng)表現(xiàn)我國(guó)企業(yè)在越南開展承包工程業(yè)務(wù)始于1990年，其發(fā)展歷程可分為三個(gè)階段1990-1997年——初始階段。1998-2001年——發(fā)展階段。2002年后——快速增長(zhǎng)階段。目前，越南已經(jīng)成為我國(guó)在東南亞地區(qū)的主要承包工程市場(chǎng)。2近年來(lái)的工程承包情況2006年，中國(guó)對(duì)越南承包工程新簽合同額26.2億美元，完成營(yíng)業(yè)額5.5億美元

2008年，工程承包、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢合同1685份，合同額30.85億美元營(yíng)業(yè)額19.82億美元2009年，中國(guó)在越南新簽工程承包合同額為44.86億美元,同比增長(zhǎng)46.7%,。3中資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

中資企業(yè)在越南的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，可承包工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣。第二，成本低。第三，高質(zhì)量的施工隊(duì)伍。4中國(guó)在越南工程承包市場(chǎng)中的劣勢(shì)和問題劣勢(shì)1企業(yè)規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)分散。2工程項(xiàng)目信息亂、低價(jià)競(jìng)標(biāo)多。3資金短缺、融資能力差。1)融資渠道窄。(2)融資成本高問題1招投標(biāo)操作不規(guī)范，行政壁壘多。2競(jìng)爭(zhēng)壓力大。(1)與越南本國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)(2)與西方發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)房屋建筑→電力、交通、通訊、水利、冶金和有色金屬、鐵路、煤炭、林業(yè)等多種專業(yè)。我國(guó)在越南的工程承包業(yè)務(wù)范圍主要集中在房屋建筑、交通和電子通訊三個(gè)方面。我國(guó)企業(yè)在電力行業(yè)也占有較大的份額，且發(fā)展前景較為樂觀；科技含量比較高的工業(yè)項(xiàng)目、電子通訊類項(xiàng)目上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步增強(qiáng)。目前，電子通訊工程服務(wù)已逐漸成為我國(guó)新的具有比較優(yōu)勢(shì)的行業(yè)。

2%1%二）中國(guó)在越南工程承包市場(chǎng)的行業(yè)分布

1承包合作方式多樣化。2帶資承包日益普遍。3工程承包市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。三)中國(guó)在越南承包工程的特點(diǎn)

四）、中資企業(yè)的發(fā)展前景

1中越兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系正在不斷加強(qiáng)。提升到“睦鄰友好、全面合作”的更高層面，這無(wú)疑會(huì)增加我國(guó)企業(yè)在越南開拓當(dāng)?shù)爻邪こ淌袌?chǎng)的信心。

2越南國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)目前正處于連續(xù)快速發(fā)展期，帶動(dòng)了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)與民用建筑建設(shè)的巨大需求。

國(guó)際工程的概念及特點(diǎn)簡(jiǎn)介國(guó)際工程承包市場(chǎng)概況中國(guó)國(guó)際工程承包現(xiàn)狀分析中國(guó)對(duì)越南工程承包發(fā)展概況越南國(guó)家體育館項(xiàng)目介紹5.越南國(guó)家體育場(chǎng)項(xiàng)目介紹越南國(guó)家體育場(chǎng)項(xiàng)目是越南為籌備2003年在河內(nèi)召開的東南亞運(yùn)動(dòng)會(huì)而建的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，是運(yùn)動(dòng)會(huì)的主體建筑和主會(huì)場(chǎng)，設(shè)計(jì)容量4萬(wàn)座位，合同總額5300萬(wàn)美元。我國(guó)上海外經(jīng)集團(tuán)聯(lián)合了上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)、上海建工集團(tuán)共同組成投標(biāo)集團(tuán)?？紤]到該項(xiàng)目規(guī)模巨大，技術(shù)要求高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，又邀請(qǐng)了悉尼奧運(yùn)會(huì)主體育場(chǎng)設(shè)計(jì)承包商之一的澳大利亞BVN設(shè)計(jì)集團(tuán)加盟。投標(biāo)集團(tuán)英文名稱縮寫為HISG。并最終成功競(jìng)標(biāo)完成項(xiàng)目。時(shí)間進(jìn)程1999年2001年2003年2000年2001年備戰(zhàn)備難知彼知己上海外經(jīng)集團(tuán)從該項(xiàng)目立項(xiàng)之初即開始跟蹤。投標(biāo)集團(tuán)英文名稱縮寫為HISG。3月16日HISG在第二階段商務(wù)標(biāo)投標(biāo)的報(bào)價(jià)過程中——“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”3月17日，HISG報(bào)價(jià)最低。越方業(yè)主于6月發(fā)函邀進(jìn)行談判至2003年9月30日正式完工交付使用12月1日公布了7家入選公司名單，HISG集團(tuán)也在其中。8月14日正式簽訂了河內(nèi)體育場(chǎng)項(xiàng)目的總承包合同。(越南體委主任阮名泰在落成典禮上表示，從2001年10月8日開工至2003年8月14日，國(guó)家體育場(chǎng)工程項(xiàng)目提前了46天全部完工。他說，在工程建設(shè)過程中遇到了不少困難，但在越南黨和政府及相關(guān)部門的關(guān)心和指導(dǎo)下，經(jīng)過上千名越中兩國(guó)工人的日夜奮戰(zhàn)，整個(gè)工程確保了按質(zhì)按量提前完成，而且在施工過程中沒有發(fā)生任何傷亡事故越南政府副總理、第22屆東南亞運(yùn)動(dòng)會(huì)籌委會(huì)主席范家謙代表越南黨和