產(chǎn)業(yè)競爭分析教材

《產(chǎn)業(yè)競爭分析》

駱品亮博士復(fù)旦大學(xué)創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資研究中心上海，2004332023/1/121《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮課程計劃1．產(chǎn)業(yè)分析的基本框2．競爭與績效3．價格歧視4．競爭戰(zhàn)略5．R&D與企業(yè)核心能力6．網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)分析2023/1/122《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮第一講產(chǎn)業(yè)分析的基本框架一．市場與市場力量二．企業(yè)與企業(yè)目標三．波特的五種力量分析四．SCP范式五．國有企業(yè)的產(chǎn)業(yè)分布六．新經(jīng)濟與全球化對競爭的影響2023/1/123《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮一．市場與市場力量市場的定義：生產(chǎn)廠商和消費者從事有關(guān)產(chǎn)品交易的場所和空間市場邊界的確定：①替代性（Robinson,1933)：從既定產(chǎn)品開始，尋找其替代品；再找替代品的替代品，直至有明顯差異。如：A（可口可樂）——B（百事可樂）——C（汽水）2023/1/124《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮市場邊界的確定②產(chǎn)品價格的相關(guān)性：產(chǎn)品A價格變動引起產(chǎn)品B銷售量的變動——5%原則（美國司法部）：（△QB/QB）/（△PA/PA）≥5%市場力量:企業(yè)在市場中的地位；或?qū)r格制訂在競爭性水平（邊際成本）之上的能力度量方法：①抬高價格能力——（P-MC）/P=-1/ε(其中ε為彈性）2023/1/125《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮例子：中國電信的抬價能力以市話資費為例：P=0．18元/3分鐘；據(jù)統(tǒng)計：每次通話1分鐘以內(nèi)的占60%；2分鐘以內(nèi)的占30%；3分鐘以內(nèi)的占10%；則每分鐘的平均支付（成本）為：0．18*60%+0．09*30%+0．06*10%=0．14元/分鐘資費改革：以分鐘計費，P1=0．10元/分鐘；另外，對每次通話收取連接手續(xù)費P2=0．10元/次。則每分鐘的平均支付為0．17元2023/1/126《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮資費改革市話：前三分鐘：0。2元；三分鐘后，每分鐘0。1元長話：2001年2月21日起，長話以6秒為計量單位，每6秒0。07元；每日0時到7時打6者，即每6秒0。04元消費者福利如何變化？——原來：800公里以外，夜間或節(jié)假日，若打5分鐘，資費=1。00×5×1/2（半價）×120%（附加費）=3．00元；新資費標準下：資費=0．07×10×5=3．50元2023/1/127《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮資費改革若打30秒，原來：1．00×1/2×120%=0．60元；現(xiàn)在：0．07×5=0．35800公里以內(nèi)：夜間或節(jié)假日，若打5分鐘，資費=0．08×1/2×5×120%=2．40元；現(xiàn)在：0．07×10×5=3．5元若打30秒，原來是：0．80×1/2×120%=0．48元；現(xiàn)在：0．07×5=0．35元2023/1/128《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮度量方法②市場集中度：CR4=∑I=14（Si%）或CR8=∑I=18（Si%）其中Si%為企業(yè)i的市場份額(i=1，2，…，n)且有S1≥S2≥…≥Sn③荷芬達指數(shù)：HII=∑I=1n(Si2)Max(HII)=10,000Min(HII)=10,000/nHII指數(shù)用于指導(dǎo)企業(yè)兼并行為2023/1/129《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮HII指數(shù)與企業(yè)兼并①若兼并后，HII＜1000,兼并不破壞競爭②若兼并后，1000≤HII≤1800，則兼并行為值得關(guān)注③若兼并后，HII＞1800，且兼并使得HII指數(shù)上升至少50個點，則應(yīng)對兼并行為實行干預(yù)2023/1/1210《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮例子：1999年全國電風(fēng)扇市場份額美的：25．5%格力：16．7%艾美特：10．4%海爾：6．4%華生：3．3%發(fā)達：3．1%長城：2．7%唐峰：2．7%CR4=59%;CR8=70.8%2023/1/1211《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮例子:HII與兼并設(shè)行業(yè)中有10個企業(yè)，市場份額均等，即S1=S2=…=S10=10，則HII=1000企業(yè)1與2、3、4兼并，則S1’=40，S2‘=…=S7’=10則，兼并后HII‘=2200＞1800，且△HHI=1200＞502023/1/1212《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮二．企業(yè)與企業(yè)的目標企業(yè)的本質(zhì)（NatureoftheFirm)①降低交易成本：特別是當(dāng)存在專用性投資時②“縱向一體化”：本質(zhì)上是一種“長期合同”③企業(yè)是“一系列契約的聯(lián)結(jié)點”：供應(yīng)商、資本所有者（股東）、勞動力所有者、機器設(shè)備所有者、土地所有者、政府部門等之間的契約關(guān)系2023/1/1213《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮企業(yè)的邊界契約關(guān)系與代理關(guān)系代理問題：逆向選擇(AdverseSelection)與道德風(fēng)險(MoralHazard)激勵機制與代理成本Coase定理（1937）：企業(yè)邊界擴大（規(guī)模經(jīng)濟性）至最后一筆交易的成本（邊際交易成本）與通過市場交易的成本一樣為止。2023/1/1214《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮企業(yè)的目標非贏利性與贏利性企業(yè)贏利性企業(yè)的目標①銷售收入最大化②人均收益最大化③利潤最大化企業(yè)目標對企業(yè)行為的影響2023/1/1215《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮利潤最大化的支持觀點產(chǎn)品市場（充分）競爭資本市場完全：Take-over的威脅對經(jīng)營者恰當(dāng)?shù)募睢钕嗳荩↖ncentiveCompatible)：期權(quán)激勵約束機制：合理設(shè)計經(jīng)營者的貨幣收入，以約束經(jīng)營者追求非貨幣收入的行為經(jīng)營者對“職業(yè)發(fā)展”的考慮或被解雇的威脅2023/1/1216《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮多產(chǎn)品廠商的成本概念規(guī)模經(jīng)濟（EconomicsofScale)①平均成本遞減的區(qū)域②生產(chǎn)函數(shù)：f(2L,2K)＞2f(L,K)③平均成本÷邊際成本=AC/MC＞1范圍經(jīng)濟（EconomicsofScope)與柔性制造系統(tǒng)（FMS）①兩種不同的產(chǎn)品由同一個企業(yè)生產(chǎn)的成本小于分別由兩個不同的企業(yè)生產(chǎn)的成本②C(q1,q2)≤C(q1)+C(q2)2023/1/1217《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮例租一臺機器的成本100￥；可用于生產(chǎn)紅汽球；又可用于生產(chǎn)藍汽球。成本函數(shù)為：C(q1,q2)=100+q1+2q2．則，MC(q1)=1；MC(q2)=2射線平均成本RAC(q)=C(q1,q2)÷(q1+q2)=C(λ1q,λ2q)÷q令λ1=λ2=1/2，則RAC(q)=3/2+100/q2023/1/1218《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮例（續(xù)）規(guī)模經(jīng)濟性：s=C(q1,q2)÷(q1dC/dq1+q2dC/dq2)=1+100/(q1+2q2)>1范圍經(jīng)濟性:SC=[C(q1,0)+C(0,q2)-C(q1,q2)]÷C(q1,q2)=100/(100+q1+q2)>02023/1/1219《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮三．波特的五種力量分析驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力量潛在進入者產(chǎn)業(yè)競爭對手：競爭策略供方買方替代品/互補品市場進入與反進入客戶關(guān)系管理供應(yīng)鏈管理產(chǎn)品兼容與差異化策略2023/1/1220《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮三．波特的五種力量分析潛在競爭對手：反進入策略產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭對手：競爭戰(zhàn)略替代品：兼容與差異化決策供應(yīng)商：供應(yīng)鏈合同管理/第三方物流客戶：客戶關(guān)系/市場營銷管理2023/1/1221《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮例：．CN與．COM的戰(zhàn)爭．COM是國際域名；而．CN是國內(nèi)域名。1994年5月我國正式運用自己的域名系統(tǒng)后，大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)公司在．CN下注冊域名；到了1999年初，．CN與．COM平分秋色；到1999年中，．CN下降至33%；到2000年，降至20%；預(yù)計將很快降至10%。2000年7月，我國境內(nèi)注冊國際域名達477900個，其中．COM公司410900個；．CN企業(yè)99734個，而其中．COM．CN78878個。2023/1/1222《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮例（續(xù)）注冊國際域名的弊端：①擠占國際信息資源②導(dǎo)致大量外匯流出國門③損害國家凝聚力與國際地位④威脅國家安全⑤損害企業(yè)利益國內(nèi)域名管理措施①放寬命名限制②簡化注冊手續(xù)③降低收費標準2023/1/1223《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮例：Airline的競爭策略Fees——DiscountsServicesSafetyScheduleConnections2023/1/1224《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮四．SCP范式基本條件：需求——彈性、替代品、季節(jié)性、增長率、購買方式；生產(chǎn)——技術(shù)水平、產(chǎn)品生命周期、規(guī)模經(jīng)濟性、范圍經(jīng)濟性結(jié)構(gòu)(Structure)：買、賣者的數(shù)量、進入壁壘、產(chǎn)品差異、多元化、垂直一體化行為(Conduct)：廣告、R&D、定價、投資、產(chǎn)品選擇、兼并、維持協(xié)議(RPM/Cartel)績效{Performance)：技術(shù)進步、公平、生產(chǎn)與分配效率、價格2023/1/1225《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮五．國有企業(yè)的產(chǎn)業(yè)分布產(chǎn)業(yè)的涵義①一組提供同一或有密切替代關(guān)系的產(chǎn)品的企業(yè)的集合②廣義：等同于行業(yè)——社會經(jīng)濟系統(tǒng)中的各行各業(yè)；具體而言，指一群具有相似的生產(chǎn)技術(shù)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)并提供在技術(shù)上可相互替代的商品或服務(wù)的生產(chǎn)性或經(jīng)營性企業(yè)或機構(gòu)③狹義：等同于工業(yè)部門——整個工業(yè)活動領(lǐng)域及其內(nèi)部分工領(lǐng)域的綜合總和2023/1/1226《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮產(chǎn)業(yè)的類型國家統(tǒng)計局：4大類39小類工業(yè)產(chǎn)業(yè)——自來水、煤氣、電力等；煙草加工、醫(yī)藥制造等；采礦業(yè)；食品加工、紡織業(yè)等增長率分類：成熟產(chǎn)業(yè)、成長產(chǎn)業(yè)、發(fā)展產(chǎn)業(yè)、衰退產(chǎn)業(yè)功能分類：基礎(chǔ)設(shè)施、加工業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)（先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)）、瓶頸產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)（支柱）產(chǎn)業(yè)2023/1/1227《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮產(chǎn)業(yè)組織理論的分類①可競爭行產(chǎn)業(yè)——無進入與退出障礙；無價格歧視；價格關(guān)于質(zhì)量有彈性；無串謀；如小麥、玉米等大宗農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)②壟斷競爭性產(chǎn)業(yè)③壟斷性行業(yè)④自然壟斷性行業(yè)——資源稀缺或規(guī)模（范圍）經(jīng)濟性造成——固定成本大⑤社會公益性產(chǎn)業(yè)⑥高風(fēng)險性產(chǎn)業(yè)2023/1/1228《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮國有企業(yè)的產(chǎn)業(yè)分布與重組國有企業(yè)（SOEs)存在的理由①市場失靈公共產(chǎn)品(PublicGoods)的提供外部性(Externality)②自然壟斷產(chǎn)業(yè)資源稀缺性經(jīng)濟技術(shù)特征（規(guī)模經(jīng)濟性）③市場不確定性與技術(shù)不確定性過高2023/1/1229《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮典型產(chǎn)業(yè)的分布（I）電訊業(yè)中的國有企業(yè)（1999）①國內(nèi)、國際長途電話與本地電話：國營1家（全國壟斷）②電報：國營1家（全國壟斷）③數(shù)據(jù)傳輸、民用通信衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器：國營1家（全國壟斷）④900兆赫蜂窩式移動通信：2家（雙頭壟斷）⑤無線電尋呼、在線數(shù)據(jù)處理、450兆赫無線電移動通信：競爭2023/1/1230《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮典型產(chǎn)業(yè)的分布（II）汽車工業(yè)中的國有企業(yè)（1999）①上海打眾：230836（輛）②中國一汽：189769③長安汽車：168197④東風(fēng)汽車：162223⑤天津汽車：140052⑥北京汽車；120292⑦哈爾濱哈飛汽車：84314⑧躍進汽車：71409⑨江鈴汽車：24070⑩中汽客車：119002023/1/1231《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)重組的障礙退出障礙①專用性資產(chǎn)推出障礙②固定成本退出障礙（沉淀成本、勞動力安置成本、違約費用等）③行政主管部門的阻礙④企業(yè)“內(nèi)部人”(Insider)的阻礙⑤社會保障體系、勞動力市場、資本市場不健全的阻礙⑥進入障礙2023/1/1232《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮上海將形成新六大支柱產(chǎn)業(yè)電子信息業(yè)：“十五”目標——年均增長30%以上汽車制造業(yè)：年均增長18%電站設(shè)備及大型機電產(chǎn)品制造業(yè)：年均增長12%石油化工及精細化工制造業(yè)：年均增長12%精品鋼材制造業(yè)：年均增長6%-7%生物醫(yī)藥制造業(yè)：年均增長30%以上2023/1/1233《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八大趨勢①工業(yè)仍將保持較快增長速度，在國民經(jīng)濟增長中占主導(dǎo)地位，但比重將有所下降——工業(yè)化發(fā)展的一般規(guī)律及體制與政策變化造成的②國有經(jīng)濟的戰(zhàn)略性改組將取得重要進展，在工業(yè)布局中，國有經(jīng)濟將會在重點突出的同時縮短戰(zhàn)線③與居民消費結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)較快增長的態(tài)勢，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)前景廣闊2023/1/1234《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八大趨勢（續(xù)）④城市化將成為產(chǎn)業(yè)增長的重要拉動力量⑤裝備工業(yè)在技術(shù)改造、結(jié)構(gòu)升級的基礎(chǔ)上而獲得重振機遇⑥競爭性行業(yè)的企業(yè)分化仍將持續(xù)，集中度逐步提高，行政壟斷性行業(yè)將更多引入競爭⑦大企業(yè)規(guī)模將繼續(xù)擴大，與中小企業(yè)開始形成新的專業(yè)化分工協(xié)作關(guān)系⑧重點發(fā)展有比較優(yōu)勢和國際競爭力的產(chǎn)業(yè)2023/1/1235《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮六．新經(jīng)濟與全球化對競爭的影響新經(jīng)濟是時代的熱點，將挑戰(zhàn)中國——①網(wǎng)絡(luò)、信息和高新技術(shù)是新經(jīng)濟的核心②新經(jīng)濟的根本是資源配置效率的提高③網(wǎng)絡(luò)不是新經(jīng)濟的代名詞：網(wǎng)絡(luò)對新經(jīng)濟有推波助瀾的作用；但促進新經(jīng)濟尚有其他許多關(guān)鍵因素。2023/1/1236《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮新經(jīng)濟的影響④新經(jīng)濟是創(chuàng)新的結(jié)果；而創(chuàng)新將是新經(jīng)濟的靈魂⑤互聯(lián)網(wǎng)將從根本上改變中國企業(yè)的經(jīng)營思路和管理方法，由此進入一個嶄新的發(fā)展時期例：數(shù)字化整合中國彩電業(yè)；電子技術(shù)包裝傳統(tǒng)零售業(yè)⑥新經(jīng)濟向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)送“秋波”——德國用虛擬現(xiàn)實技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)（建筑、汽車、機械、制藥業(yè)）2023/1/1237《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮全球化全球一體化與全國一體化國內(nèi)競爭國際化我國大企業(yè)的國際競爭力——①管理競爭力：據(jù)IMD對46個國家的排名，1995至1999年，平均為33．4名勞動生產(chǎn)率勞動力成本公司績效管理有效性公司文化2023/1/1238《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮中國企業(yè)的國際競爭力②總體競爭力：38位③環(huán)境競爭力：40位④內(nèi)在競爭力（掌握的資源、表現(xiàn)出的能力）：31位2023/1/1239《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮全球化對競爭的影響國際競爭觀念的轉(zhuǎn)變①從比較優(yōu)勢到規(guī)制競爭（反不正當(dāng)競爭與反壟斷）②從對抗性競爭（零和博弈）到合作性競爭（多贏）——COD或RJV③從有形資產(chǎn)到無形資產(chǎn)價值的提高2023/1/1240《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮全球化下我國競爭政策的選擇國家創(chuàng)新體系的構(gòu)建對外經(jīng)濟貿(mào)易政策①對外經(jīng)濟：為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整服務(wù)②從全球化的新視野出發(fā)，優(yōu)化出口商品結(jié)構(gòu)，全面參與國際貿(mào)易2023/1/1241《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮第二講競爭與績效1．市場結(jié)構(gòu)概述2．市場進入障礙3．完全競爭4．壟斷行為5．案例2023/1/1242《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮一．基本市場結(jié)構(gòu)競爭：農(nóng)產(chǎn)品、股票市場壟斷(Monopoly)：電力、電信、有線電視買方壟斷(Monopsony)：勞動力市場雙邊壟斷(BilateralMonopoly)：足球俱樂部寡占(Oligopoly)：汽車工業(yè)、石油生產(chǎn)國買方寡占(Oligopsony)：報社集團壟斷競爭(CompetitionMonopoly)：農(nóng)產(chǎn)品2023/1/1243《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮二．市場進入障礙Bain(1956)：進入障礙（BarrierstoEntry)①結(jié)構(gòu)性進入障礙（BlockadedEntry)在位者控制了稀有的原材料：如體育明星、歌手等人力資源有俱樂部、唱片公司控制在位者的成本優(yōu)勢（范圍經(jīng)濟性與規(guī)模經(jīng)濟性）在位者的營銷優(yōu)勢（CustomerLoyalty、廣告與新產(chǎn)品開發(fā)的沉淀成本）2023/1/1244《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮進入障礙（續(xù)）②在位者的反進入障礙掠奪性定價（PredatoryPricing)：GeneralFoodVsP&G限定性定價(LimitPricing)：Xerox公司的定價策略2023/1/1245《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮市場進入博弈價格戰(zhàn)的威脅

EI不進入進入容讓反擊（0，2）（2，1）（-3，-1）2023/1/1246《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮連鎖店悖論潛在進入者是否進入？潛在進入者是否擔(dān)心進入后在位者反擊？上述博弈重復(fù)100次，結(jié)果如何？重復(fù)無窮多次呢？實際中，在位者不知道是否還有下一次2023/1/1247《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮三．完全競爭假設(shè)條件①同質(zhì)產(chǎn)品②信息完全（對稱）③無市場力量（價格接受者）④無交易成本⑤無外部性⑥無進入與退出障礙2023/1/1248《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮完全競爭（續(xù)）代表性廠商的決策①面臨水平的剩余需求曲線②供給曲線：邊際成本曲線自停產(chǎn)決策點以上的部分市場均衡①短期均衡：有利潤②長期均衡：自由進入導(dǎo)致利潤為零福利經(jīng)濟學(xué)第一定理：完全競爭的市場是Pareto有效的2023/1/1249《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮四．壟斷行為1．壟斷的形成2．壟斷廠商的決策3．壟斷的成本4．壟斷與市場效率5．對壟斷的管制2023/1/1250《產(chǎn)業(yè)競爭分析》駱品亮