2022年中國靈活用工市場研究報告

2022年中國靈活用工市場研究報告靈活用工丨研究報告核心摘要：發(fā)展背景本報告將靈活用工界定為雇傭組織以標準雇傭之外的方式進行人力資源配置的方式，主要包括勞務派遣、外包、非全日制用工等形式；人口紅利的削減導致勞動力成本持續(xù)攀升，疊加經(jīng)濟下行壓力，企業(yè)出于降低用工成本和提升組織靈活性的目的，更加傾向于采用靈活用工。發(fā)展現(xiàn)狀在外包和勞務派遣口徑下，2021年我國靈活用工市場規(guī)模達到8944億元，預計2022年將突破萬億。?用人單位：降成本是現(xiàn)階段企業(yè)使用靈活用工的首要目的，傳統(tǒng)服務業(yè)使用靈活用工的比例更高，處于穩(wěn)定發(fā)展期、擴張期的企業(yè)使用靈活用工更普遍。?勞動者：靈活彈性的工作時間是勞動者從事靈活就業(yè)的主要原因，在從業(yè)痛點上，藍領(lǐng)群體的痛點集中在低薪和欠薪，白領(lǐng)群體的主要問題則突出表現(xiàn)為缺乏學習提升和職業(yè)發(fā)展機會。?靈活用工服務商：大甲方和支付機構(gòu)正加緊布局靈活用工業(yè)務，服務商加強合規(guī)管理體系和風控體系的建設(shè)。發(fā)展痛點?法律：法律難以適用于目前應用越來越廣泛的靈活用工現(xiàn)象，勞動合同糾紛及社會保險糾紛為主要糾紛案由。?政策：政策為影響行業(yè)發(fā)展的第一短周期變量，趨勢向好但具體風向較為模糊。?服務商：用工周期縮短，服務商核心能力及SaaS邏輯需進行改變。?勞動者：勞動者保障機制以社保為中心，確實全方位的保障。發(fā)展趨勢?政策端：以相關(guān)法條的完善為主要趨勢，不完全勞動關(guān)系將會給行業(yè)更多的自由度。?服務商：新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)帶來新的業(yè)務場景，引領(lǐng)服務商數(shù)字化新趨勢?；緲I(yè)務仍然為服務商的主要發(fā)力方向。發(fā)展建議?深耕vs.多元化：相關(guān)法條逐漸完善，靈活用工基本業(yè)務將會有巨大的發(fā)展空間。?環(huán)境及入局門檻：政策環(huán)境市場環(huán)境總體友好，行業(yè)入局門檻較低。?細分領(lǐng)域：行業(yè)發(fā)展迅速，垂類行業(yè)發(fā)展機會巨大。?基礎(chǔ)崗位vs.中高級崗位：靈活用工適用于交易成本較低的基礎(chǔ)崗位以及交易成本較高的高級崗位，中級崗位靈活用工空間較窄。靈活用工的概念界定雇傭組織以標準雇傭之外的方式進行人力資源配置的方式“靈活用工”強調(diào)雇主的用工狀態(tài)，從勞動法學的角度界定，靈活用工是標準雇傭之外的用工形式，標準雇傭關(guān)系是指全日制、無固定期限，并且構(gòu)成雇主與雇員從屬關(guān)系一部分的雇傭形式。相應地，靈活用工即用人單位以標準雇傭之外的方式，與勞動者構(gòu)成非標準勞動關(guān)系或非勞動關(guān)系。在靈活用工的具體實踐方式上，包括非全日制用工、勞務派遣、短期用工、業(yè)務外包、人力資源外包、眾包、依附性自雇等。靈活用工行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力-政策多項政策發(fā)布為靈活就業(yè)和靈活用工提供支持和引導近年來，中央及地方密集發(fā)布政策意見，引導企業(yè)采取靈活用工等模式，支持多渠道靈活就業(yè)，并逐步完善靈活就業(yè)社會保障政策，放開戶籍地限制，開展職業(yè)傷害保障試點，維護靈活就業(yè)人員勞動保障權(quán)益。在人力資源行業(yè)發(fā)展方面，也出臺了一系列政策措施以支持和引導行業(yè)朝著更高質(zhì)量、更規(guī)范的方向發(fā)展。靈活用工行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力-經(jīng)濟經(jīng)濟承壓，企業(yè)生存壓力加大，催生靈活用工需求2021年10月以來我國當月虧損的規(guī)上企業(yè)數(shù)量不斷攀升，2022年7月虧損企業(yè)累計虧損額同比增長48.5%，在宏觀不確定性提升和經(jīng)濟增長乏力的背景下，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨較多困難，為了節(jié)約用工成本和提升業(yè)務靈活性，更傾向于選擇靈活用工這種更富有彈性的人才組織形式，以提升人力資源配置效率。靈活用工行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力-產(chǎn)業(yè)共享經(jīng)濟催生新就業(yè)形態(tài)，驅(qū)使靈活用工興起2021年我國共享經(jīng)濟市場規(guī)模約為36881億元，共享經(jīng)濟發(fā)展催生出大量新就業(yè)形態(tài)，這些具有較高包容性和靈活性的新就業(yè)創(chuàng)造大量靈活就業(yè)崗位。由此，用人單位和勞動者更愿意擁抱靈活用工形式，得以“雙向奔赴”，推動靈活用工的快速發(fā)展。靈活用工產(chǎn)業(yè)圖譜靈活用工行業(yè)規(guī)模預計2022年市場規(guī)模破萬億，增速迅猛宏觀經(jīng)濟不確定性的增強為各行各業(yè)的發(fā)展帶來了較大的挑戰(zhàn)，如何根據(jù)業(yè)務需要以較低的成本和風險快速招到合適的人才，從人才“為我所有”到人才“為我所用”，這是靈活用工行業(yè)得以迅速增長的主要原因所在。據(jù)測算，2021年我國靈活用工市場規(guī)模為8944億元，2017-2021年的年復合增長率為30.5%，預計2022年市場規(guī)模將突破萬億，隨著用人需求的持續(xù)上漲，靈活用工服務商的交付能力和精細服務能力不斷提高，未來三年市場有望保持超20%的年均增速。靈活用工行業(yè)商業(yè)模式分析服務商與員工簽訂用工協(xié)議，承擔雇主責任，收取服務費靈活用工模式中企業(yè)和員工并非直接雇傭關(guān)系，企業(yè)將用工需求提交給靈活用工服務商，由服務商負責按要求進行人員招聘，一般需在短時間內(nèi)批量招聘同質(zhì)性較強的勞動力，服務商與員工簽訂用工協(xié)議，并負責員工的入職在職離職和薪社稅管理，用人企業(yè)則在項目運營成本（即事務性工作，包括員工的稅前工資、檔案管理服務等）的基礎(chǔ)上向靈活用工服務商給付一定比例的溢價和風險金（針對員工的雇主責任、勞動爭議等按一定比例收?。ｌ`活用工行業(yè)核心價值分析降成本，提效率是底層邏輯在靈活用工方式下，企業(yè)和勞動者之間不存在勞動關(guān)系。企業(yè)只需向靈活用工服務商支付相應的人員成本、服務費和風險金，與傳統(tǒng)雇傭方式相比，在人才的“選用育留退”環(huán)節(jié)的成本均可降低，而且實現(xiàn)用工風險的轉(zhuǎn)移——服務商承擔全方位的法定雇主責任及用工風險，使得用人單位更好地聚焦戰(zhàn)略與主業(yè)，提高組織彈性，使組織朝向查爾斯·漢迪提出的“三葉草組織”形態(tài)發(fā)展。靈活用工行業(yè)主要角色分析-勞動者近半數(shù)每周工作超5天，藍領(lǐng)群體工作強度更大整體來看，49.6%的靈活用工勞動者平均每周工作超5天，21.4%平均每天工作超過10小時，勞動者的就業(yè)質(zhì)量有一定的改善空間，特別是藍領(lǐng)群體，該群體從事的工作技術(shù)含量較低，更多是通過輸出時間和勞力獲得收入，工作強度更大，平均每周工作超過5天的比例達56.7%，遠超白領(lǐng)群體（40.6%），平均每天工作超10小時的占比達24.9%，該比例在白領(lǐng)群體中為15%。

中國靈活用工行業(yè)法律風險法律風險集中于勞動合同及社會保險相關(guān)領(lǐng)域從涉靈活用工的相關(guān)案件來看，案由多為勞動合同糾紛及社會保險糾紛。同時在勞動合同糾紛類案件之中，案件案由多集中于勞務派遣合同糾紛及確認勞動關(guān)系糾紛。因而，在勞務派遣、社保、勞動關(guān)系等事件中，靈活用工服務商更容易出現(xiàn)法律方面的風險。中國靈活用工行業(yè)發(fā)展痛點-政策端政策仍為主要短周期變量，風險機會并存法律不明確，再加上靈活用工行業(yè)長期潛伏于法律規(guī)范以下，使得一方面法律的空缺給行政機關(guān)留下了較大的決策空間，另一方面給服務商增添了運營的不確定性。監(jiān)管鏈條中一方面存在著可以較為顯性的法律，另一方面也存在著較為模糊的監(jiān)管進程。相關(guān)法律的不完善使得監(jiān)管進程更加模糊，一方面造成總體政策動向難以預測，另一方面造成行政機關(guān)上下也難以形成較為統(tǒng)一的政策標準。對于受制于政策程度較高的靈活用工行業(yè)而言，政策仍然為主要的短周期變量。中國靈活用工行業(yè)發(fā)展痛點-服務商零工模式下，核心能力從社保成本處理到招聘能力上轉(zhuǎn)移過往長期用工的模式下，服務商的核心價值點在于通過社保成本處理來降低用工成本。在用工周期越來越短的用工情形下，員工的去留以及支薪周期更加靈活，對于傳統(tǒng)靈活用工服務商的底層招聘能力有了較強的改變。首先，短期員工員工的去留更加靈活，意味著服務商人才供給鏈需要更快速的運轉(zhuǎn)。同時，短期用工對人才匹配的成本要求更加敏感，對于服務商人才匹配的邏輯也是較大的挑戰(zhàn)。中國靈活用工行業(yè)發(fā)展痛點-服務商短期用工對服務商人力資源管理系統(tǒng)有較大挑戰(zhàn)短期用工的計費方式和支薪周期和長期用工有著較大的差異。長期用工的模式下，企業(yè)端的SaaS和服務商端的SaaS兩者分開運行。而短期用工的模式下，一是靈活用工服務商開賬和員工在員工企業(yè)的業(yè)務表現(xiàn)相關(guān)，因而需要數(shù)據(jù)上的互通，二是支薪周期變短，要求兩個系統(tǒng)需要以更短的時間周期對接以完成員工支薪。總體上，短期用工的模式下，用工企業(yè)的數(shù)字系統(tǒng)及服務商的數(shù)字系統(tǒng)之間的邏輯整合及數(shù)據(jù)互通仍是痛點。中國靈活用工行業(yè)發(fā)展趨勢-政策靈活用工相關(guān)法條行將完善2021年7月，人社部等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于維護新就業(yè)形態(tài)勞動者勞動保障權(quán)益的指導意見》，首次提到不完全勞動關(guān)系這一概念，界定為沒有完全形成勞動關(guān)系但企業(yè)對勞動者進行管理的勞動關(guān)系，覆蓋范圍主要包括新經(jīng)濟業(yè)態(tài)。同時，不完全勞動關(guān)系相關(guān)法律法規(guī)也即將出臺，將對行業(yè)形成較大正面影響。首先，不完全勞動關(guān)系將會給行業(yè)的主要監(jiān)管點更大的自由度。其次，適用范圍為新經(jīng)濟業(yè)態(tài)，但也有可能會擴展到整個外包行業(yè)。靈活用工服務商數(shù)字化風潮持續(xù)，新需求帶來革新未來一年靈活用工服務商數(shù)字化風潮還將繼續(xù)，主要體現(xiàn)在三個方向。首先，各方人力資源管理系統(tǒng)將會升級，以提升新場景下的管理效能。其次，服務商數(shù)據(jù)庫升級來適應新的招聘需求。此外，提升客戶及勞動者的交互也將成為未來一年數(shù)字化的重點。多方利好，基本業(yè)務仍為主要服務商的著力方向首先從靈活用工產(chǎn)業(yè)鏈條的三個參與方來看，基本業(yè)務和供給側(cè)、監(jiān)管側(cè)、需求側(cè)的契合程度都較高，為主要的發(fā)展機遇所在。同時，除去個別陷入暫時性困難的服務商，市場上的主要服務商仍以基本業(yè)務為主線進行挖掘，挖掘方向主要在共用工種類上。多方利好的因素下，靈活用工基本業(yè)務在未來一年將迎來較好的發(fā)展態(tài)勢。中國靈活用工服務商發(fā)展建議市場進入機會分析環(huán)境利好因素強，入局門檻總體較低靈活用工服務商的主要價值點較少，同時因為行業(yè)基本盤足夠大，行業(yè)壁壘并不夠高，新入局者機會也較多。但從核心的幾項價值點上來看，靈活用工領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗對于服務商來講仍然重要。對于門檻較高、玩法較復雜的行業(yè)（如軟件等），行業(yè)本身較為成熟，服務商對行業(yè)本身的認識有著較高的重要性。而對于門檻較低的行業(yè)（如制造業(yè)等），行業(yè)本身較容易進入，勞動力資源以及用工成本處理為較為核心的能力，但兩者對服務商在區(qū)域的人事關(guān)系資源以及其對區(qū)域的監(jiān)管力度有著較高的要求。賽道縱深發(fā)展，垂直領(lǐng)域存在較多機會外包業(yè)務通常和行業(yè)有深度綁定的關(guān)系，首先服務商的業(yè)務鏈條中往往包含著業(yè)務人員的培訓，此外每個行業(yè)的人員從招聘到管理的流程都有差異。從具體行業(yè)來看，有三個種類的行業(yè)目前細分賽道已經(jīng)有了一定規(guī)模，一類是以軟件行業(yè)為代表的行業(yè)，這類行業(yè)往往先于國內(nèi)外包行業(yè)起步，一類是制造業(yè)，勞動力的供需失衡為制造業(yè)外包市場制造了廣泛需求，另外一類是新經(jīng)濟業(yè)態(tài)，主要靠新經(jīng)濟業(yè)態(tài)的迅速成長而得到發(fā)展。市場進入機會分析-崗