科技類項(xiàng)目申報工作流程教學(xué)內(nèi)容

項(xiàng)目申報工作(gōngzuò)流程匯聚博士智慧(zhìhuì)對接社會需求整合各方資源推動社會發(fā)展第一頁，共21頁。主要(zhǔyào)內(nèi)容企業(yè)分配流程與原則項(xiàng)目申報總體流程各環(huán)節(jié)操作流程、工作內(nèi)容及注意事項(xiàng)項(xiàng)目中心已申報的科技顧問產(chǎn)品(chǎnpǐn)整體規(guī)劃、提前布局第二頁，共21頁。企業(yè)分配(fēnpèi)流程部門經(jīng)理項(xiàng)目組長項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)科技(kējì)財(cái)務(wù)顧問專利(zhuānlì)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目啟動……項(xiàng)目申報知識產(chǎn)權(quán)部科技財(cái)務(wù)部項(xiàng)目中心第三頁，共21頁。企業(yè)規(guī)模與性質(zhì)企業(yè)規(guī)模：集團(tuán)大客戶，一般企業(yè)，……企業(yè)性質(zhì)：外企，內(nèi)資，……項(xiàng)目經(jīng)理教育背景及工作經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)(zhuānyè)背景各類項(xiàng)目申報經(jīng)驗(yàn)企業(yè)所在區(qū)域特點(diǎn)熟悉地域及風(fēng)俗溝通融洽部門內(nèi)部分配協(xié)調(diào)部門內(nèi)部分配相對公平性企業(yè)(qǐyè)分配原則第四頁，共21頁。訪前調(diào)研材料組織和申報項(xiàng)目跟進(jìn)和材料編寫企業(yè)申報建議書現(xiàn)場指導(dǎo)項(xiàng)目總控項(xiàng)目(xiàngmù)申報總體流程7days1day14days60days1day第五頁，共21頁。1訪前調(diào)研(diàoyán)商務(wù)部企業(yè)項(xiàng)目公作組名單營銷部初步電話溝通調(diào)研（項(xiàng)目/科技財(cái)務(wù)）專利部文獻(xiàn)、互聯(lián)網(wǎng)前期調(diào)研表B

預(yù)約企業(yè)前期調(diào)研表A科技顧問PPT策劃初步擬定項(xiàng)目溫馨提示(tíshì)：記得填出差單哦！企業(yè)(qǐyè)流轉(zhuǎn)進(jìn)入項(xiàng)目中心第六頁，共21頁。項(xiàng)目工作(gōngzuò)內(nèi)容和事項(xiàng)1、項(xiàng)目經(jīng)理接企業(yè)2、與營銷人員了解企業(yè)情況查詢企業(yè)對應(yīng)營銷人員聯(lián)系方式，了解企業(yè)大體情況及前期業(yè)務(wù)對接情況。3、與專利部了解企業(yè)專利情況通過我司專利負(fù)責(zé)人了解企業(yè)專利現(xiàn)狀，初步評估企業(yè)的申報時間。了解專利內(nèi)容并構(gòu)思企業(yè)技術(shù)領(lǐng)域與立項(xiàng)方向。4、文獻(xiàn)檢索和技術(shù)資料調(diào)研網(wǎng)上搜索相關(guān)(xiāngguān)產(chǎn)業(yè)信息、技術(shù)信息、工藝、產(chǎn)品、企業(yè)榮譽(yù)和資質(zhì)情況。5、電話溝通企業(yè)表明身份來意，告知高新工作開始，同時對企業(yè)六大體系建設(shè)情況展開調(diào)研。第七頁，共21頁。7、工作組名單通過多種方式與企業(yè)溝通，企業(yè)確定項(xiàng)目小組，讓企業(yè)提前收集包括企業(yè)資質(zhì)、榮譽(yù)證書、管理制度、部分立項(xiàng)證明和技術(shù)證明等材料。8、訪前調(diào)研A通過多種方式與企業(yè)溝通確定00企業(yè)注冊表、01企業(yè)信息表、05人員情況表、09研發(fā)設(shè)備明細(xì)表、講解材料匯總清單。9、訪前調(diào)研B通過多種方式與企業(yè)溝通確定02企業(yè)研究開發(fā)項(xiàng)目情況表、03上年度高新技術(shù)產(chǎn)品情況表、11表立項(xiàng)書，開展企業(yè)近三年在研項(xiàng)目情況調(diào)查、調(diào)研科技成果轉(zhuǎn)化資料、研究開發(fā)組織管理水平證明材料。10、準(zhǔn)備ppt根據(jù)(gēnjù)企業(yè)情況，結(jié)合科技顧問總體規(guī)劃、提前布局的理念制定現(xiàn)場輔導(dǎo)ppt。項(xiàng)目工作內(nèi)容(nèiróng)和事項(xiàng)第八頁，共21頁。初步調(diào)研企業(yè)近三年財(cái)務(wù)狀況了解近三年年度審計(jì)報告情況了解近三年所得稅年度納稅表情況（個別地方不需要此項(xiàng)）確認(rèn)有無選定專審報告的事務(wù)所，事務(wù)所是否(shìfǒu)符合資質(zhì)、是否(shìfǒu)列示與科技局名單最近的驗(yàn)資報告及工商變更等資料情況……科技財(cái)務(wù)工作(gōngzuò)內(nèi)容和事項(xiàng)第九頁，共21頁。現(xiàn)場(xiànchǎng)調(diào)研企業(yè)項(xiàng)目(xiàngmù)信息采集和評估申報(shēnbào)培訓(xùn)研發(fā)項(xiàng)目確定（分組討論）高新技術(shù)申報材料清單模板講解總控計(jì)劃安排2現(xiàn)場輔導(dǎo)第十頁，共21頁。項(xiàng)目工作內(nèi)容(nèiróng)和事項(xiàng)1、現(xiàn)場調(diào)研及領(lǐng)域確認(rèn)進(jìn)一步了解企業(yè)詳細(xì)情況，確定企業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。2、企業(yè)項(xiàng)目信息采集和評估根據(jù)調(diào)研的情況，進(jìn)一步剖析企業(yè)的整體情況和薄弱環(huán)節(jié)，企業(yè)信息采集。3、申報培訓(xùn)（PPT宣講）對申報關(guān)鍵名詞定義（RD/PS/研發(fā)人員……）、政策、認(rèn)定意義和硬件指標(biāo)、評分指標(biāo)、初步解決方案、高新風(fēng)險分析、申報工作內(nèi)容等信息進(jìn)行培訓(xùn)和講解。第十一頁，共21頁。4、研發(fā)項(xiàng)目匯總確定根據(jù)既定的企業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，從新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備、新裝置、新過程控制、新管理、環(huán)境廢物綜合利用等要素和方向入手，結(jié)合企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目的核心技術(shù)，引導(dǎo)企業(yè)確定主營高新技術(shù)產(chǎn)品、各年度研發(fā)項(xiàng)目，完成項(xiàng)目匯總表。5、申報材料清單模板講解將申報材料清單和企業(yè)各負(fù)責(zé)人進(jìn)行講解。6、總控計(jì)劃安排以既定申報批次的截止時間為基礎(chǔ)，與企業(yè)初步(chūbù)確定整個申報工作的完成時間，并達(dá)成統(tǒng)一意見。項(xiàng)目工作內(nèi)容(nèiróng)和事項(xiàng)第十二頁，共21頁?？萍钾?cái)務(wù)(cáiwù)工作內(nèi)容和事項(xiàng)年度審計(jì)報告(bàogào)是否以申報單位為主體的報告(bàogào)；是否為上市公司的報告(bàogào)；是否為無保留意見的報告(bàogào)；數(shù)據(jù)期初期末是否一致三大報表是否齊全；有無對研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行披露、有無注會簽名、無有事務(wù)所及會計(jì)師相關(guān)證書復(fù)印件等所得稅年度納稅表是否有主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的蓋單、收入與年審報告(bàogào)是否一致、有無人員披露、主表附件內(nèi)容是否完整等了解企業(yè)財(cái)務(wù)狀況：3年資產(chǎn)及收入成長性情況，評估財(cái)務(wù)分?jǐn)?shù)講解研發(fā)費(fèi)用及高新收入內(nèi)容、注意細(xì)節(jié)研發(fā)費(fèi)用及高新收入是否達(dá)標(biāo)、相關(guān)賬務(wù)及憑證單據(jù)情況企業(yè)的人員情況、大專以上學(xué)歷情況是否達(dá)標(biāo)、研發(fā)人員定義是否符合要求……第十三頁，共21頁。3申報(shēnbào)建議書第十四頁，共21頁。4項(xiàng)目跟進(jìn)和材料(cáiliào)編寫項(xiàng)目匯總表的確定和審核意見反饋項(xiàng)目(xiàngmù)建議書編寫(biānxiě)收集研發(fā)組織管理水平文件科技成果轉(zhuǎn)化文件專項(xiàng)審計(jì)報告RD/PS/立項(xiàng)過程文件企業(yè)資質(zhì)/榮譽(yù)其它附件佐證各類財(cái)務(wù)資料研發(fā)組織管理水平文件科技成果轉(zhuǎn)化材料反饋反饋各大匯總表下一步工作推動計(jì)劃第十五頁，共21頁。1、項(xiàng)目的確定和審核對項(xiàng)目、產(chǎn)品、知識產(chǎn)權(quán)情況、成果轉(zhuǎn)化情況等指標(biāo)進(jìn)一步核實(shí)和修改，并由組長和技術(shù)主管審核，并經(jīng)企業(yè)確認(rèn)，形成項(xiàng)目匯總表成品——為后續(xù)的科技顧問產(chǎn)品做鋪墊。2、意見反饋將企業(yè)的信息采集評估表和企業(yè)的總體情況反饋上級，對存在較大問題的企業(yè)，將相關(guān)情況及初步解決方案反饋至公司由領(lǐng)導(dǎo)決策。3、項(xiàng)目建議書編寫(biānxiě)對企業(yè)的總體情況進(jìn)行評估，對薄弱環(huán)節(jié)提出針對性的解決方案，對企業(yè)科技創(chuàng)新六大體系的建設(shè)和完善提供實(shí)施方向。同時針對企業(yè)缺乏的各類管理和執(zhí)行文件，提供模板，供企業(yè)參考和應(yīng)用。項(xiàng)目工作內(nèi)容(nèiróng)和事項(xiàng)第十六頁，共21頁。4、RD/PS的編寫和修改按照進(jìn)度控制的要求和企業(yè)的情況，針對RD和PS的要求編寫和修改上述表格，重點(diǎn)突出立項(xiàng)目的、實(shí)施方式、核心技術(shù)、創(chuàng)新點(diǎn)、獲得的成果或階段性成果等內(nèi)容。5、項(xiàng)目過程文件的編寫（立項(xiàng)書、中試報告、項(xiàng)目驗(yàn)收……）結(jié)合既定的項(xiàng)目匯總表，突出企業(yè)立項(xiàng)目的、擬解決的技術(shù)問題、擬達(dá)到(dádào)的技術(shù)指標(biāo)、擬獲得的技術(shù)成果等，完成企業(yè)的立項(xiàng)書。針對企業(yè)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，補(bǔ)充項(xiàng)目過程文件。6、科技成果轉(zhuǎn)化證明材料以項(xiàng)目匯總表中既定的證明材料收集對應(yīng)部分為基準(zhǔn)督促企業(yè)整理收集證明材料，對部分技術(shù)或執(zhí)行力較差的企業(yè)，需另行補(bǔ)充和編輯。項(xiàng)目工作內(nèi)容(nèiróng)和事項(xiàng)第十七頁，共21頁。7、研發(fā)組織管理水平資料的編寫包括三項(xiàng)研發(fā)管理制度、研發(fā)機(jī)構(gòu)成立和職能說明、科技創(chuàng)新體系說明，以及研發(fā)設(shè)備明細(xì)和圖片的編寫、修改和審核工作。8、企業(yè)資質(zhì)和榮譽(yù)資料的收集9、總體情況的整理與下一步工作推動計(jì)劃的反饋完成上述工作后對初步成型的材料進(jìn)行審閱(shěnyuè)和整理，針對需要補(bǔ)充或刪減的材料情況，以下一步工作推動計(jì)劃的方式反饋至企業(yè)，雙方共同補(bǔ)充完善材料。10、整理企業(yè)補(bǔ)充提交的資料11、資料匯總對企業(yè)提交的資料進(jìn)行匯總，并劃分總、立項(xiàng)、自主知識產(chǎn)權(quán)、組織管理水平等內(nèi)容。項(xiàng)目工作(gōngzuò)內(nèi)容和事項(xiàng)第十八頁，共21頁。