第一季度中國網(wǎng)絡(luò)娛樂類手機(jī)應(yīng)用用戶規(guī)模及市場展望分析

第一季度中國網(wǎng)絡(luò)娛樂類手機(jī)應(yīng)用用戶規(guī)模及市場展望分析

截至2020年3月，我國網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達(dá)6.35億，較2018年底增長5954萬，占網(wǎng)民整體的70.3%；手機(jī)網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達(dá)6.33億，較2018年底增長7978萬，占手機(jī)網(wǎng)民的70.5%。

2019年網(wǎng)絡(luò)音樂作品質(zhì)量持續(xù)提升、商業(yè)模式日趨完善，成為人民群眾網(wǎng)上精神文化生活的重要組成部分。

我國互聯(lián)網(wǎng)音樂平臺(tái)對(duì)外投資力度進(jìn)一步加大，不但拓寬了行業(yè)營收增長渠道，而且為國內(nèi)外音樂文化交流奠定了基礎(chǔ)。目前，我國大型網(wǎng)絡(luò)音樂平臺(tái)的全球化布局已形成一定規(guī)模。一是在歐洲和北美市場，騰訊投資了Spotify、Smule等海外網(wǎng)絡(luò)音樂企業(yè)，其中Spotify是全球最大的網(wǎng)絡(luò)音樂平臺(tái)。二是在亞洲市場，字節(jié)跳動(dòng)在印度和印度尼西亞上線了音樂應(yīng)用Resso，試圖與騰訊投資的印度音樂平臺(tái)Gaana展開競爭。三是在非洲市場，網(wǎng)易云音樂參與投資的非洲音樂平臺(tái)Boomplay通過手機(jī)預(yù)裝渠道在非洲用戶中快速滲透，以此打開了非洲網(wǎng)絡(luò)音樂市場的大門。

《2020-2026年中國APP手機(jī)軟件行業(yè)市場需求潛力及未來前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2020年3月，我國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模達(dá)4.55億，較2018年底增長2337萬，占網(wǎng)民整體的50.4%；手機(jī)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模達(dá)4.53億，較2018年底增長4238萬，占手機(jī)網(wǎng)民的50.5%。

用戶付費(fèi)是閱讀類平臺(tái)的主要盈利模式，平臺(tái)收入提升依賴于用戶付費(fèi)率和客單價(jià)的提升；免費(fèi)閱讀模式將平臺(tái)營收與流量運(yùn)營掛鉤，用戶免費(fèi)閱讀，平臺(tái)借助書中嵌入廣告實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。2018-2019年，免費(fèi)閱讀用戶數(shù)量由0.5億增至2.5億，免費(fèi)閱讀模式成為新熱點(diǎn)。

網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)延續(xù)了長期以來的穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，其變化主要體現(xiàn)在市場競爭、作品質(zhì)量和商業(yè)模式三個(gè)方面。

在市場競爭方面，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)內(nèi)外部競爭更加激烈。一是產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái)面臨著來自上下游企業(yè)的挑戰(zhàn)。愛奇藝、磨鐵等企業(yè)憑借自身優(yōu)勢，持續(xù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行滲透，并已形成一定規(guī)模。二是產(chǎn)業(yè)鏈外部，信息分發(fā)平臺(tái)的跨界競爭給網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)帶來了新的競爭壓力。字節(jié)跳動(dòng)、趣頭條等信息分發(fā)平臺(tái)均在2019年加強(qiáng)了對(duì)于旗下網(wǎng)絡(luò)文學(xué)業(yè)務(wù)的布局。其中，字節(jié)跳動(dòng)上線了依靠會(huì)員和廣告服務(wù)收入的免費(fèi)閱讀應(yīng)用，趣頭條則推動(dòng)旗下網(wǎng)絡(luò)文學(xué)公司完成了新一輪融資。

在作品質(zhì)量方面，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)內(nèi)容品質(zhì)得到進(jìn)一步提升。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)在2019年延續(xù)了精品化發(fā)展道路，呈現(xiàn)出題材更多元、創(chuàng)作更新穎、內(nèi)容更豐滿的新面貌。作者間的競爭機(jī)制和讀者的快速反饋機(jī)制共同推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品內(nèi)容的迭代與創(chuàng)新。目前網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品的主要分類近20個(gè)，細(xì)分類別達(dá)到200余個(gè)，其中建黨建國、改革開放、反腐倡廉、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等領(lǐng)域的正能量題材作品深受讀者喜愛。隨著網(wǎng)絡(luò)文學(xué)內(nèi)容品質(zhì)的不斷提高，越來越多的優(yōu)秀作品走向海外，成為我國向國際輸出文化影響力的代表性符號(hào)。截至2019年，僅閱文集團(tuán)向海外授權(quán)的作品就達(dá)到700余部，起點(diǎn)國際在線社區(qū)的日評(píng)論量超過4萬條。

在商業(yè)模式方面，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)變現(xiàn)方式日漸豐富。以影視制作、游戲改編、廣告收入為代表的多元化業(yè)務(wù)組合逐漸成為大型網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái)的常規(guī)變現(xiàn)手段，并在企業(yè)營收中所占的比重顯著提高，為行業(yè)健康發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。其中，通過免費(fèi)作品吸引用戶進(jìn)行廣告變現(xiàn)的商業(yè)模式尤其受到重視。閱文集團(tuán)、愛奇藝（文學(xué)）等平臺(tái)均在2019年陸續(xù)推出正版免費(fèi)作品，通過形成會(huì)員、廣告、版權(quán)等多種業(yè)務(wù)協(xié)同的復(fù)合型商業(yè)模式，增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力。數(shù)據(jù)顯示，閱文集團(tuán)2019年非在線閱讀業(yè)務(wù)營收占比達(dá)到55.6%，同比提升31.5個(gè)百分點(diǎn)。

截至2020年3月，我國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模達(dá)5.32億，較2018年底增長4798萬，占網(wǎng)民整體的58.9%；手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模達(dá)5.29億，較2018年底增長7014萬，占手機(jī)網(wǎng)民的59.0%。

移動(dòng)游戲市場維持上升趨勢，近兩年增速略有放緩。營收方面，2018年之前移動(dòng)游戲市場以40%以上的高位增速野蠻生長，但2018年開始受到互聯(lián)網(wǎng)人口紅利的見頂、短視頻等新型娛樂內(nèi)容對(duì)用戶時(shí)長的爭奪以及版號(hào)限制等因素的影響，銷售收入開始放緩，但依然保持在15%以上。2019年移動(dòng)游戲市場實(shí)現(xiàn)銷售收入1581.1億元，同比增長18.08%。

2019年網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展較2018年有了較大回升，全年共有1570款游戲通過審核上線運(yùn)營。我國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)紛紛嘗試海外發(fā)行以拓寬收入渠道，同時(shí)更多國際知名網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)開始入華經(jīng)營。在科技進(jìn)步的引領(lǐng)下，“云游戲”也從概念逐步向落地轉(zhuǎn)變。

網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)“走出去”亮點(diǎn)頻出。隨著國內(nèi)游戲市場的日漸飽和，出海發(fā)展已成為眾多國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲廠商的務(wù)實(shí)選擇。多款國內(nèi)開發(fā)的移動(dòng)游戲全球月活躍用戶數(shù)、下載量、用戶支出等數(shù)據(jù)均居世界前列。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球用戶支出排名前十的網(wǎng)絡(luò)游戲中，來自我國的《王者榮耀》、《夢幻西游》和《PUBGMOBILE》分列第二、七、九名。全球月活躍用戶排名前十的網(wǎng)絡(luò)游戲中，也有四款為國產(chǎn)游戲。國產(chǎn)游戲在海外的亮眼表現(xiàn)，為網(wǎng)絡(luò)游戲廠商拓寬收入渠道、增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力創(chuàng)造了良好條件。

截至2020年3月，我國網(wǎng)絡(luò)視頻（含短視頻）用戶規(guī)模達(dá)8.50億，較2018年底增長1.26億，占網(wǎng)民整體的94.1%。其中短視頻用戶規(guī)模為7.73億，較2018年底增長1.25億，占網(wǎng)民整體的85.6%。2020年初，受新冠肺炎疫情影響，網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用的用戶規(guī)模、使用時(shí)長均有較大幅度提升。

2019年，網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步規(guī)范化，互動(dòng)視頻成為行業(yè)熱點(diǎn)，平臺(tái)跨領(lǐng)域合作創(chuàng)造會(huì)員服務(wù)新生態(tài)。

互動(dòng)視頻探索步伐加快，迅速成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。一是平臺(tái)促進(jìn)互動(dòng)視頻發(fā)展。愛奇藝、騰訊視頻、嗶哩嗶哩、優(yōu)酷等多家平臺(tái)均開始嘗試互動(dòng)視頻，在互動(dòng)電視劇、互動(dòng)綜藝、互動(dòng)電影等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了多點(diǎn)開花，同時(shí)設(shè)立創(chuàng)作基金，鼓勵(lì)優(yōu)秀內(nèi)容創(chuàng)作，推動(dòng)更多互動(dòng)內(nèi)容走向大眾視野。二是技術(shù)促進(jìn)互動(dòng)視頻發(fā)展?；?dòng)視頻一站式創(chuàng)作平臺(tái)陸續(xù)出臺(tái)，幫助創(chuàng)作者使用通用模板上傳、發(fā)布作品，降低創(chuàng)作門檻，推動(dòng)互動(dòng)視頻內(nèi)容的落地。此外，5G技術(shù)商用也為互動(dòng)視頻的發(fā)展提供了新機(jī)遇。但由于制作成本的限制，目前互動(dòng)視頻的商業(yè)模式和技術(shù)形態(tài)仍處于探索階段。

2019年以來，短視頻用戶規(guī)?？焖僭鲩L，內(nèi)容發(fā)展更加良性，行業(yè)逐漸進(jìn)入到健康發(fā)展的新階段。短視頻平臺(tái)在努力擴(kuò)展海外市場、輸出文化的同時(shí)，與其他行業(yè)的融合趨勢愈發(fā)顯著，尤其在帶動(dòng)貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上作用明顯。

截至2020年3月，我國網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達(dá)5.60億，較2018年底增長1.63億，占網(wǎng)民整體的62.0%。其中，游戲直播的用戶規(guī)模為2.60億，較2018年底增長2204萬，占網(wǎng)民整體的28.7%；真人秀直播的用戶規(guī)模為2.07億，較2018年底增長4374萬，占網(wǎng)民整體的22.9%；演唱會(huì)直播的用戶規(guī)模為1.50億，較2018年底增長4137萬，占網(wǎng)民整體的16.6%；體育直播的用戶規(guī)模為2.13億，較2018年底增長3677萬，占網(wǎng)民整體的23.5%。在2019年興起并實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的電商直播用戶規(guī)模為2.65億，占網(wǎng)民整體的29.3%。

2019年網(wǎng)上實(shí)物零售為8.52萬億元，占當(dāng)年社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重20.71%。而直播電商總體規(guī)模約為3150億GMV計(jì)算，2019年直播電商的滲透率預(yù)計(jì)為3.7%，仍有極為廣闊的增長空間。

網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)在2019年延續(xù)了創(chuàng)新發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)變化主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：（1）在內(nèi)容品類方面，電商直播蓬勃發(fā)展。雖然真人秀直播、游戲直播等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模增速放緩，但電商直播的興起為行業(yè)整體用戶規(guī)模增長注入了新的活力，豐富了網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的內(nèi)容與變現(xiàn)方式。阿里巴巴、京東、拼多多等電商平臺(tái)陸續(xù)涉足該領(lǐng)域，將實(shí)體商品交易與互動(dòng)直播形式進(jìn)行融合，提升了用戶消費(fèi)體驗(yàn)與粘性。此外，電商直播拉動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品銷售，為貧困地區(qū)脫貧致富提供了有力支撐。2019年7月，浙江省與阿里巴巴集團(tuán)舉辦的“電商扶貧浙里行”活動(dòng)，由碭山縣、平武縣、咸豐縣等12個(gè)重點(diǎn)對(duì)口縣干部與公益明星主播共同推介家鄉(xiāng)特色農(nóng)產(chǎn)品，在三小時(shí)內(nèi)銷售額就突破1000萬元。（2）在市場發(fā)展方面，網(wǎng)絡(luò)直播回歸理性發(fā)展軌道。2019年，隨著資本市場對(duì)于網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的投資力度逐漸降低，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)優(yōu)勝劣汰的趨勢更加明顯。企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，YY、陌陌、斗魚、虎牙等已經(jīng)上市的大型直播平臺(tái)的營收在2019年前三季度均保持增長態(tài)勢，其中以斗魚和虎牙為代表的網(wǎng)絡(luò)游戲直播平臺(tái)營收增幅分別達(dá)到109.3%和87.0%，而部分中小型平臺(tái)則因融資困難退出市場。（3）在行業(yè)監(jiān)管方面，相關(guān)管理機(jī)制進(jìn)一步完善。一是針對(duì)直播過程中的賬號(hào)監(jiān)管、主播著裝、用戶舉報(bào)等問題，地方行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)管理規(guī)范》和《網(wǎng)絡(luò)直播主播管理規(guī)范》，成為我