2021年中國電子煙行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年中國電子煙行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、電子煙行業(yè)概述1、電子煙定義：電子煙是一種模仿卷煙的，有著與卷煙一樣的外觀、煙霧、味道和感覺。它是通過霧化等手段，將尼古丁等變成蒸汽后，讓用戶吸食的一種產(chǎn)品。2、分類：電子煙主要分為霧化電子煙和HNB（加熱不燃燒煙草制品）兩類，兩者都是電池供電實(shí)現(xiàn)加熱驅(qū)動(dòng)的電子設(shè)備，但HNB煙彈中含有煙草，在中國被嚴(yán)格監(jiān)管，且禁止銷售；霧化電子煙在煙彈中加入各種不同口味的可食用香精，受年輕人的喜愛和追捧。3、發(fā)展歷程第一代電子煙的霧化器很容易燒斷，在更換煙彈的時(shí)候，容易傷害到霧化器的尖頭部位。長時(shí)間使用就會(huì)完全磨壞，最后導(dǎo)致不出煙；第二代最主要的特點(diǎn)是霧化器經(jīng)過了改進(jìn)，霧化器外面帶有保護(hù)罩，使用壽命比第一代要長；第三代電子煙采用一次性霧化器煙彈，產(chǎn)品質(zhì)量有了很大的提升，外觀和原材料有所改變，設(shè)計(jì)感更強(qiáng)。4、產(chǎn)業(yè)鏈概覽霧化電子煙的上游產(chǎn)業(yè)主要為各類原材料如電池、芯片、煙油、霧化器等的供應(yīng)商，中游產(chǎn)業(yè)為電子煙生產(chǎn)企業(yè)和品牌公司，下游通過合作經(jīng)銷商、品牌專賣店和其他零售店等分銷商進(jìn)行終端銷售。二、全球電子煙市場現(xiàn)狀1、市場規(guī)模世界衛(wèi)生組織、英國公共衛(wèi)生部、美國疾病控制和預(yù)防中心等國外主流權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)電子煙進(jìn)行了持續(xù)數(shù)年的評(píng)估，現(xiàn)階段普遍認(rèn)為電子煙的危害性遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)煙草，可作為吸煙人群的控?zé)熃錈煵呗裕绹鴩铱茖W(xué)院、工程院和醫(yī)學(xué)院評(píng)估表明“完全使用電子煙替代香煙，可減少使用者接觸香煙燃燒產(chǎn)生的多種有毒物和致癌物的機(jī)會(huì)?！?021年，全球電子煙市場高速增長，市場規(guī)模達(dá)800億美元，同比增長120.39%。2、零售規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，全球電子煙零售市場規(guī)模持續(xù)增長，部分煙民為減少傳統(tǒng)煙草對(duì)身體帶來的傷害，選擇使用電子煙進(jìn)行過渡戒煙，且霧化電子煙在青少年中廣受青睞，2021年霧化電子煙零售市場規(guī)模增長至358.5億美元，增速為17%，HNB由于煙彈中含有煙草，被部門國家和地區(qū)禁止銷售，整體規(guī)模較霧化電子煙較小，2021年為210.5億美元，同比增長43.4%。3、滲透率隨著PMTA通過IQOS以及VUSESOLO的認(rèn)證，電子煙的替煙屬性以及部分減害屬性得到美國藥品管理最高執(zhí)法機(jī)關(guān)認(rèn)證，美國市場對(duì)電子煙的接受度較高，電子煙滲透率高達(dá)38%，日本和英國電子煙滲透率分為位居第二和第三，為30.3%、20.9%。中國電子煙相關(guān)行業(yè)監(jiān)管較為嚴(yán)格，且禁止線上平臺(tái)銷售，目前電子煙市場滲透率僅為1.5%。三、中國電子煙行業(yè)市場現(xiàn)狀1、市場規(guī)模中國電子煙行業(yè)是疫情期間逆勢(shì)增長的代表性行業(yè)之一，煙民對(duì)電子煙的減害性認(rèn)知越來越高，戒煙減害逐漸成為主流聲音?？傮w來看，外銷市場規(guī)模較內(nèi)銷市場更大，國外英國、美國和日本等地區(qū)的電子煙需求較大，2021年中國電子煙外銷市場規(guī)模從2020年的344.2億元迅速增長至1015億元，增速高達(dá)195%，內(nèi)銷市場增長較為平穩(wěn)，2021年市場規(guī)模為145億元，同比增長73%。2、出口額由于國外香煙的售價(jià)普遍較高，而電子煙的售價(jià)相較較為“親民”，所以在國外形成了較強(qiáng)的替代效應(yīng)，中國在全球電子煙產(chǎn)業(yè)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，2021年我國電子煙出口總額突破千億，達(dá)到1383億元，增速為180%，中國電子煙行業(yè)在全球發(fā)展迅速，根據(jù)中國電子商會(huì)電子煙專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2022年電子煙產(chǎn)業(yè)出口藍(lán)皮書》報(bào)告顯示，我國2022年電子煙出口額將達(dá)1867億元。3、出口地分布2021年我國電子煙出口總額為1383億元，其中有53%的電子煙出口美國，美國電子煙消費(fèi)市場廣闊，歐盟、俄羅斯、英國的出口額占比分別為15%、9%、7%，隨著電子煙的推廣，歐盟、英國等地區(qū)電子煙滲透率有望進(jìn)一步加深，海外市場發(fā)展空間廣闊。4、申請(qǐng)專利數(shù)《藍(lán)皮書》內(nèi)容顯示，電子煙專利申請(qǐng)從2013年開始數(shù)量增加較快，近三年專利申請(qǐng)數(shù)又進(jìn)一步增長。2021年四季度以來，專利申請(qǐng)數(shù)量每月增加，預(yù)計(jì)2022年專利申請(qǐng)總數(shù)將超過7000項(xiàng)。電子煙逐漸邁向高技術(shù)，國內(nèi)企業(yè)專注研發(fā)，形成一定的行業(yè)技術(shù)壁壘，有利于中國電子煙行業(yè)的發(fā)展。四、競爭格局1、封閉式電子煙目前市場上銷售最好的是霧化電子煙中的封閉式電子煙，包括換彈式電子煙和一次性電子煙，其中霧芯科技的悅刻是市場上熟知度最高，且市場份額占比最大的電子煙品牌，占整體市場的74.81%，是中國最大的電子煙品牌商，喜霧、魔笛、小野等品牌占比較小，電子煙市場幾乎處于壟斷狀態(tài)。2、企業(yè)數(shù)量《2021年電子煙產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書截至2021年末，我國國內(nèi)共有電子煙制造及品牌相關(guān)企業(yè)超過1500家，其中制造商企業(yè)1200余家，電子煙品牌企業(yè)200余家以及120家左右的煙油企業(yè)。國內(nèi)電子煙零售業(yè)態(tài)有近19萬家，其中授權(quán)店13.8萬家，專賣店4.7萬家，集合店在5000-7000家。其中成都是目前國內(nèi)電子煙零售店最多的城市，其后四位是北京、上海、深圳、重慶。3、重點(diǎn)企業(yè)分析中國波頓是中國香精香料行業(yè)首家在港上市企業(yè)。經(jīng)過多年經(jīng)營和發(fā)展，現(xiàn)已成為涵蓋香精香料產(chǎn)業(yè)、電子霧化器產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理四大核心板塊的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。2021年中國波頓電子煙產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為12億元，占總收入比例的53.1%，較2020年增長51.5%，可以看出，電子煙產(chǎn)品銷售市場發(fā)展迅速。霧芯科技創(chuàng)立于2018年，主營業(yè)務(wù)包括電子霧化器產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售。憑借覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)與能力，快速占領(lǐng)電子煙行業(yè)市場份額，2021年霧芯科技營業(yè)收入快速增長，達(dá)13.21億美元，毛利為5.69億美元，利潤率約為43%。五、監(jiān)管政策1、全球監(jiān)管政策電子煙是新產(chǎn)品，在中國萌芽，風(fēng)行歐美，在國外也已流行多年，不同國家和區(qū)域管理方法不同，有些區(qū)域是完全禁止電子煙，有些區(qū)域如美國非常歡迎電子煙，還有多數(shù)區(qū)域是邊走邊看，根據(jù)市場情況制定監(jiān)管規(guī)則。禁止向未成年人售賣電子煙產(chǎn)品幾乎為全球共識(shí)，調(diào)味電子煙產(chǎn)品被美國FDA下架對(duì)電子煙行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。2、中國相關(guān)政策2022年3月11日，國家煙草專賣局發(fā)布《電子煙管理辦法》，明確從今年5月1日起，禁止銷售除煙草口味外的調(diào)味電子煙和可自行添加霧化物的電子煙。2021年中國煙草相關(guān)部門紛紛加快電子煙行業(yè)規(guī)范出臺(tái)，制定電子煙生產(chǎn)、銷售等綜合管理辦法，并禁止向未成年人銷售電子煙，電子煙行業(yè)迎來有序監(jiān)管時(shí)期。六、發(fā)展趨勢(shì)全球電子煙銷售主要國