我國(guó)櫥柜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)分析

我國(guó)櫥柜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)分析一、我國(guó)櫥柜行業(yè)概況櫥柜作為定制家具市場(chǎng)的代表產(chǎn)品，既與其他家電家具產(chǎn)品有著同樣的共性如后周期性、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)性等等，但同時(shí)也存在著一些獨(dú)特的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。相比于其他現(xiàn)代家具而言櫥柜在我國(guó)的起步時(shí)間較早，自上世紀(jì)80年代以來(lái)至今已近40年之久，在國(guó)內(nèi)滲透率超過60%，消費(fèi)習(xí)慣基本養(yǎng)成。2017年我國(guó)定制櫥柜市場(chǎng)規(guī)模超過1000億元，2019年我國(guó)定制櫥柜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1216.18億元，同比去年增長(zhǎng)10%以上，快于家具行業(yè)平均水平。整體上看，櫥柜行業(yè)依然和其他家具行業(yè)一樣屬于房地產(chǎn)下游行業(yè)，因此存在著與房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)的后周期性。櫥柜的消費(fèi)往往在新房竣工之后的裝修階段，因此新房竣工面積與櫥柜的銷售高度相關(guān)。可以看到自2015年之后由于上游信貸環(huán)境開始變化，房地產(chǎn)整個(gè)行業(yè)的竣工周期開始延長(zhǎng)，出現(xiàn)了新房開工面積與房地產(chǎn)竣工面積的剪刀差現(xiàn)象，特別是2016年以來(lái)竣工面積出現(xiàn)下降趨勢(shì)導(dǎo)致櫥柜行業(yè)的銷售受到影響，因此櫥柜行業(yè)市場(chǎng)增速處于低位水平。二、櫥柜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)櫥柜行業(yè)約有1000個(gè)品牌，具有品牌眾多、市場(chǎng)分散的特點(diǎn)，三四級(jí)的區(qū)域性品牌占比超過75%，一二級(jí)品牌占比僅23%。僅廣東一省的櫥柜企業(yè)數(shù)量就超過200家，行業(yè)中龍頭企業(yè)的市場(chǎng)占有率較低。而櫥柜領(lǐng)域主要廠家包括歐派櫥柜、廚博士、裕豐漢唐、志邦櫥柜、金牌櫥柜、皮阿諾等，數(shù)據(jù)顯示2018年7家上市的櫥柜企業(yè)櫥柜品類收入達(dá)到113.39億元，僅占市場(chǎng)份額的7.35%，定制家具行業(yè)的地域性特征阻礙了頭部企業(yè)向三四線城市以及部分二線城市擴(kuò)展市場(chǎng)，尤其是近年來(lái)，定制櫥柜的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步簡(jiǎn)化、透明，價(jià)格營(yíng)銷不斷持續(xù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，因此龍頭企業(yè)要想擴(kuò)大市場(chǎng)份額就必須在渠道端加大投入。但是精裝房在房地產(chǎn)市場(chǎng)滲透率的提高有助于龍頭企業(yè)在工程端取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。在2017年《建筑業(yè)“十三五”規(guī)劃》中明確提出2020年新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%。櫥柜在精裝房中的配套率基本達(dá)到80%以上，因此隨著房企的集中度不斷提升，對(duì)家具供應(yīng)商的產(chǎn)品價(jià)格、大規(guī)模柔性生產(chǎn)能力、資金周轉(zhuǎn)能力和供應(yīng)鏈能力提出了更高的要求，頭部品牌受益明顯。目前歐派、友邦等龍頭企業(yè)已經(jīng)在工程端市場(chǎng)獲得了近40%的市場(chǎng)份額，未來(lái)還有望進(jìn)一步提升。從消費(fèi)端來(lái)看市場(chǎng)需求的話，盡管各大櫥柜企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)差異化優(yōu)勢(shì)而開始尋求向高端市場(chǎng)發(fā)展，特別是中高端櫥柜的產(chǎn)量已經(jīng)超過低端櫥柜的情況下，消費(fèi)者依然對(duì)中低端為主。對(duì)于新房裝修人群而言性價(jià)比是決定購(gòu)買櫥柜的關(guān)鍵因素，而以中年人群為代表的置換需求在購(gòu)買力方面更充實(shí)。三、線上渠道興起目前櫥柜仍處于充分競(jìng)爭(zhēng)階段，多數(shù)企業(yè)通過降價(jià)等策略來(lái)擴(kuò)展市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)氛圍濃厚；各公司價(jià)格分層競(jìng)爭(zhēng)明顯，價(jià)格穩(wěn)定，中高端不打價(jià)格戰(zhàn)。從我國(guó)目前廚電行業(yè)渠道結(jié)構(gòu)來(lái)看，線下渠道中，一二線城市以大連鎖為主，三四線城市以區(qū)域連鎖為主，而五六線城市及農(nóng)村市場(chǎng)，多年深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的傳統(tǒng)經(jīng)銷商、專賣店仍是主要力量。隨著線上家具市場(chǎng)的興起，櫥柜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正在從線下轉(zhuǎn)向線上，數(shù)據(jù)顯示2018年線上渠道在廚電行業(yè)銷售規(guī)模的占比已經(jīng)超過了25%，預(yù)計(jì)至2020年市場(chǎng)滲透率超過40%。線上銷售促進(jìn)電商與傳統(tǒng)渠道結(jié)合實(shí)現(xiàn)引流，行業(yè)流量獲取的渠道更加立體。四、櫥柜出口市場(chǎng)展望海外擴(kuò)張是各大定制家居上市公司的重大發(fā)展戰(zhàn)略之一。受到貿(mào)易戰(zhàn)的影響，我國(guó)櫥柜對(duì)美出口2019年同比下降3.7%，在疫情影響下目前全球經(jīng)濟(jì)整體低迷，2020年市場(chǎng)需求回暖可能性不大；加上各國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義情緒抬頭，還會(huì)對(duì)我國(guó)櫥柜外貿(mào)帶來(lái)不利影響。而隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力和家具原材料成本的上漲，國(guó)內(nèi)家居企業(yè)紛紛在越南投資建廠。2019年3月6日，美國(guó)廚房櫥柜聯(lián)盟提出申訴，要求聯(lián)邦商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)中國(guó)的上述進(jìn)口產(chǎn)品展開雙反調(diào)查，隨后美國(guó)海關(guān)從中國(guó)的木制櫥柜和梳妝臺(tái)進(jìn)口商根據(jù)確定的補(bǔ)貼率收取現(xiàn)金保證金，這將使越南與墨西哥企業(yè)將首先受益。因此國(guó)內(nèi)企業(yè)向越南遷移