淅減進(jìn)入伊朗汽車市場報告

1淅減與ETTEHAD集團(tuán)在伊朗合作投資分析2016年8月2目錄一、國家基本情況、國際投資環(huán)境二、伊朗國內(nèi)汽車減振器市場分析三、ETTEHAD集團(tuán)基本情況四、不同合作模式帶來的利潤模式五、淅減在伊朗的輸出管理

六、投資風(fēng)險控制3一、國家基本情況、國際投資環(huán)境■地理位置、氣候

位于亞洲西南部，北鄰亞美尼亞、阿塞拜疆、土庫曼斯坦，西與土耳其和伊拉克接壤，東面與巴基斯坦和阿富汗相連，南面瀕臨海灣和阿曼灣。是高原國家。東部是干燥的盆地，形成許多沙漠。北部里海和南部波斯灣、阿曼灣沿岸一帶為沖擊平原。伊朗東部和內(nèi)地屬大陸性的亞熱帶草原和沙漠氣侯，干燥少雨，寒暑變化大。西部山區(qū)多屬地中海式氣侯。里海沿岸溫和濕潤，

■首都、主要城市及人口面積１６４．５萬平方公里

首都：德黑蘭(tehran)

/人口1200萬全國總?cè)丝冢?600萬人重要城市：伊斯法罕市(ESFAHAN)/200萬

，設(shè)拉子市（SHIRAZ)/150萬，馬什哈德市（MASHHAD）/300萬。4一、國家基本情況、國際投資環(huán)境德黑蘭伊斯法罕市馬什哈德市設(shè)拉子市5■汽車保有量

伊朗市場的汽車保有量為1200萬臺，每年新生產(chǎn)汽車為150萬臺。一、國家基本情況、國際投資環(huán)境■國際貿(mào)易中伊貿(mào)易始于1950年。1971年8月兩國建交以后，雙邊貿(mào)易有了進(jìn)一步的發(fā)展。中伊雙邊經(jīng)貿(mào)聯(lián)委會于1985年成立，至今已召開11次會議。我對伊出口以機(jī)械設(shè)備、輕工、五金礦產(chǎn)、化工、紡織、儀器儀表、工農(nóng)具和糧油食品為主。機(jī)電產(chǎn)品已成為我對伊第一大出口商品。原油是我自伊朗進(jìn)口第一大商品，伊已成為我第一大原油供應(yīng)國?！鰢H環(huán)境美國對伊朗解除部分制裁，德國大眾已經(jīng)考慮重回伊朗，法國雷諾也鎖定伊朗市場，計劃在2018年生產(chǎn)30萬輛汽車，但是同中國的國際貿(mào)易往來還是要通過昆侖銀行進(jìn)行結(jié)算。伊朗國內(nèi)政局穩(wěn)定，屬于習(xí)近平總書記倡導(dǎo)的“一帶一路”經(jīng)濟(jì)合作范圍。

■風(fēng)俗伊斯蘭教為國教，98.8%的居民信奉伊斯蘭教,其中91%為什葉派,7.8%為遜尼派。奉行獨(dú)立、不結(jié)盟的對外政策。宣布“不傾向東方，也不傾向西方”，反對超級大國的霸權(quán)主義。積極發(fā)展同伊斯蘭、第三世界和不結(jié)盟國家的關(guān)系。

■主要節(jié)日:

伊朗公眾假日除周末公休兩天外(穆斯林國家周末為星期四和星期五),還公休如下假日:

古爾邦節(jié)2月02日革命勝利日2月11日石油國有化日3月19日伊歷新年3月21-24日共和國日4月1日正月十三躲鬼節(jié)4月2日先知默罕默德逝世日5月1日三月十五起義日6月5日真主選默罕默德為先知日9月24日注:以上為政府部門休息的假日,私人公司一般周末星期四上半天班,下午放假,星期五全

休，其他假日與政府部門相同?！鰢医?jīng)濟(jì)概況：農(nóng)業(yè)落后，機(jī)械化水平低。礦業(yè)石油和天然氣儲量豐富。石油是伊朗的經(jīng)濟(jì)命脈，目前伊朗是世界第二大原油出口國。

天然氣儲量僅次于俄羅斯，居世界第二位。其他伊朗森林是僅次于石油的第二大天然資源。水產(chǎn)豐富，魚子醬舉世聞名。伊朗地毯編織

藝術(shù)聞名全球。其他工業(yè)有紡織、食品、建材、造紙、電力、化工、汽車、冶金、鋼鐵

和機(jī)械制造。

6一、國家基本情況、國際投資環(huán)境7

伊朗是西亞和海灣地區(qū)汽車組裝、生產(chǎn)大國，如滿負(fù)荷生產(chǎn)，伊汽車組裝能力每年可達(dá)200萬輛以上，基本能滿足國內(nèi)對汽車的需求。截至目前，伊組裝、生產(chǎn)的汽車品牌以德國、法國、日本、韓國的汽車為主。目前伊朗有各類車型的生產(chǎn)廠家近30個，其中11個轎車生產(chǎn)廠，8個卡車生廠，6個組裝廠和2個汽車外殼沖壓以及鑄造廠。伊朗主要三大國營汽車廠家是，IRAN-KHODRO（市場占比53%）、SAIPA（市場占比32%）和SAMMOTOR（市場占比5%），他們的生產(chǎn)量占伊朗90%以上的市場份額。二、伊朗國內(nèi)汽車減振器市場分析伊朗霍德羅

塞帕集團(tuán)

Sam汽車82014年汽車銷售情況：2014年3月-2015年2月伊朗汽車總產(chǎn)量達(dá)1,493,460輛，其中轎車產(chǎn)量為1,213,400輛。*霍德羅集團(tuán):總量：793,108輛.其中轎車72萬輛?！皃eugeot”轎車715,198輛，有四種型號：206、405、RD和Pars;國產(chǎn)“Samand”牌轎車產(chǎn)量達(dá)67,802輛;另外，大巴1,900輛、小巴1,435輛、卡車12,000輛。2018年投產(chǎn)301（M3M4）、2008（A94）項目，預(yù)計年產(chǎn)量為50萬臺。*塞帕集團(tuán)：總量477，817輛。其中，KiaPride轎車產(chǎn)量居最高紀(jì)錄，達(dá)406,798輛，PKbudget轎車25,181輛、LuxuryNissanMaxima轎車5,642輛、CitroenXantia轎車42,873輛。*SamMotor:主要生產(chǎn)FAW大型卡車。二、伊朗國內(nèi)汽車減振器市場分析9伊朗兩大汽車減振器廠家和淅減對比二、伊朗國內(nèi)汽車減振器市場分析

FARAVARISAKHTINDAMIN

淅減公司市場情況配套霍德羅95%以上的車型、配套塞帕起亞普萊特，以及伊朗大部分售后市場配套全部的塞帕車型，和5%左右的霍德羅整車與霍德羅旗下售后品牌ISACO供貨標(biāo)致206&405產(chǎn)品與淅減對比優(yōu)勢1.霍德羅部分控股公司，與客戶關(guān)系密切

2.與韓國萬都合作，技術(shù)實力雄厚

1.塞帕全資控股公司，與客戶關(guān)系密切

優(yōu)勢：

1.是神龍公司的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，配套過標(biāo)致206,301,2008等一系列產(chǎn)品；

2.與伊朗霍德羅售后市場第一品牌ISACO合作超過10余年，合作一直愉快。

3.合作公司ETTEHAD集團(tuán)實力雄厚，已經(jīng)是霍德羅和塞帕等公司的主要供應(yīng)商。

4.具有絕對的成本優(yōu)勢。

與淅減對比劣勢1.零部件生產(chǎn)能力低下，產(chǎn)能有限，對新項目開發(fā)缺乏經(jīng)驗；

2.合作公司萬都不屬于PSA指定的全球供應(yīng)商范圍，沒有開發(fā)過301、2008項目。

3.不具有成本優(yōu)勢。

1.零部件生產(chǎn)能力低下，產(chǎn)能有限，對新項目開發(fā)缺乏經(jīng)驗；

2.合作公司萬都不屬于PSA指定的全球供應(yīng)商范圍，沒有開發(fā)過PSA的任何項目。

埃特哈德電機(jī)埃特哈德電機(jī)有限公司是生產(chǎn)各種汽車配件的龍頭企業(yè)，為伊朗大汽車制造商提供相關(guān)支持服務(wù)。這家公司從1990年開始生產(chǎn)汽車行業(yè)冷暖空調(diào)，雨刮器點擊和直流電機(jī)，一直成長和發(fā)展至今。今天，公司有研發(fā)、質(zhì)量、生產(chǎn)、銷售各個領(lǐng)域有關(guān)人員1700人，營銷和其他部門也利用各種現(xiàn)代的生產(chǎn)工藝和設(shè)備不斷進(jìn)步。該公司正在實施新的項目，以提高其產(chǎn)品的質(zhì)量和多樣性，并已證明了它的能力，將其產(chǎn)品出口到歐洲市場。本公司擁有歐洲大公司生產(chǎn)汽車零部件和全球領(lǐng)先的企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證，以及標(biāo)準(zhǔn)化研究所，伊朗與工業(yè)研究的合作許可協(xié)議。埃特哈德汽車公司建立了產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部2002走向更高程度的增長和自主設(shè)計，并已成功地生產(chǎn)各種類型的產(chǎn)品，增加其產(chǎn)品多樣性。

三、ETTEHAD集團(tuán)基本情況集團(tuán)營業(yè)額(百萬歐元)201320142015三、ETTEHAD集團(tuán)基本情況1990：成立

1998：與伊朗霍德羅合作開設(shè)第二工廠

與法雷奧（法國）簽訂雨刮器系統(tǒng)合作協(xié)議

1999：通過ISO9002、QS9000質(zhì)量體系.

2001：與塞帕合作、通過ISO16949質(zhì)量體系.

2002：與薩基姆（法國）合作生產(chǎn)火花塞

2003：開設(shè)第三工廠、建立A/S部門

2003：與法雷奧（法國）簽訂雨刮器電機(jī)

2003：建立ISIRL高級試驗室

2004：與（法國）佛吉亞簽訂協(xié)議生產(chǎn)發(fā)動機(jī)冷卻風(fēng)扇電機(jī)。

2005：通過ISO14001和OHSAS18001質(zhì)量體系。

2005：與雷諾合作

2006：被評為SAPCO優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商2007：被評為德黑蘭市工業(yè)和礦山的優(yōu)勢制造商2008：被評為德黑蘭省優(yōu)秀生產(chǎn)廠家、被SazehGostarSaipa供應(yīng)鏈評為第三最佳供應(yīng)商2009：被評為德黑蘭省優(yōu)秀生產(chǎn)廠家：2011：ISO14001和OHSAS18001(2007)質(zhì)量體系、ISOTS/16949(2009)質(zhì)量體系。

2011：生產(chǎn)起動機(jī)。

2012：生產(chǎn)電動玻璃升降器，被SAPCO公司和Sazehgostar公司評為A級供應(yīng)商。

2013：公司實驗室中有資格的國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO17025認(rèn)證。

2015：選為SAIPA最好的制造商之一。2016：被評為德黑蘭省優(yōu)秀生產(chǎn)廠家

三、ETTEHAD集團(tuán)基本情況EttehadMotorCo.Bonyan

Sanat

AvalCo.KimiyaMotorCo.LolaKhodroCo.EttehadPlastAlborzCo.埃特哈德集團(tuán)旗下子公司

EttehadMovaled

NirooCo.EttehadShaftDaghighCo.EttehadLentPishro

SanatCo.EttehadPishro

Sanat

MarzanCo.EttehadModernBatteryCo.Kargah

Sanati

EttehadGheteh

araCo.三、ETTEHAD集團(tuán)基本情況知名合作公司雨刷器系統(tǒng)火花塞，預(yù)熱塞&抗拉電纜電動窗調(diào)節(jié)器火花塞&高抗拉電纜冷卻風(fēng)扇馬達(dá)三、ETTEHAD集團(tuán)基本情況三、ETTEHAD集團(tuán)基本情況集團(tuán)為主機(jī)廠家和售后市場配套100余種類型的汽車配件。

集團(tuán)擁有超過3000名員工，同時擁有超過600家供應(yīng)商。

集團(tuán)正在根據(jù)汽車市場的不同需求來擴(kuò)大相關(guān)汽車配件領(lǐng)域的研發(fā)。

產(chǎn)品系列如下：

1-雨刷器系統(tǒng)

2-加熱器裝配

3-散熱冷卻系統(tǒng)

4-電動車窗升降系統(tǒng)

5-火花塞

6-高壓電纜

7-起動機(jī)

8-交流發(fā)電機(jī)

9-電池

10-剎車片

11-前橋

12-油箱

13-轉(zhuǎn)向柱

14-自動離合器電纜

15-遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)與我廠開展合作的子公司BONYANSANATAVAL

轉(zhuǎn)向泵薩曼德&Dena

轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)箱薩曼德&Dena

轉(zhuǎn)向柱405&Runna

轉(zhuǎn)向柱L90DM

轉(zhuǎn)向柱206&Runna

轉(zhuǎn)向泵Runna

轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)箱Runna

轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)箱Arisun

轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)箱起亞普萊特

轉(zhuǎn)向柱起亞普萊特

轉(zhuǎn)向柱Xantia

轉(zhuǎn)向泵起亞普萊特

轉(zhuǎn)向柱L90DA客戶與產(chǎn)品三、ETTEHAD集團(tuán)基本情況

汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的制造商

1997年成立

雇員：300

占地面積：8,400m2

發(fā)展規(guī)劃面積：10,000m2

辦公面積：2000m2

三、ETTEHAD集團(tuán)基本情況與我廠開展合作的子公司BONYANSANATAVAL2016至2020在新建工廠正在研發(fā)EPS系統(tǒng)成為伊朗及中東區(qū)域轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的龍頭企業(yè)增加主體部件出口以及開始自主裝配系列部件增加轉(zhuǎn)向柱的市場份額開始EPS系統(tǒng)項目研發(fā)及商務(wù)合作18四、不同合作模式帶來的利潤模式雙方合資模式對方獨(dú)資模式雙方各投資50%：由淅減公司提供焊接、組裝、涂裝線和減振器零部件進(jìn)行注資，對方拿出同等金額的資金、生產(chǎn)用地、設(shè)施進(jìn)行注資，成立一個合作公司進(jìn)行減振器的生產(chǎn)。淅減提供技術(shù)支持，對方提供市場保障。銷售分紅，雙方各取50%。遇重大問題，雙方協(xié)商解決淅減銷售焊接、組裝、涂裝線和減振器零部件給對方公司。由對方公司實現(xiàn)裝配和銷售。淅減提供技術(shù)支持給對方公司。銷售紅利歸對方所有。利弊利弊淅減以設(shè)備和技術(shù)進(jìn)行投資，設(shè)備本身能溢價很多，生產(chǎn)的產(chǎn)品為我廠成熟產(chǎn)品，基本不存在研發(fā)費(fèi)用。零部件出口可以實現(xiàn)溢價，和出口退稅，為我廠帶來很大的效益。能有效的控制核心技術(shù)，出口部件以閥系為例，可直接提供總成，這樣做一是可以提升閥片附加值，二是不讓關(guān)鍵技術(shù)外流?？梢垣@得銷售收入50%的分紅。借助對方在伊朗的市場地位，有效的開拓伊朗市場。淅減出口設(shè)備，減振器零部件能實現(xiàn)溢價和出口退稅，以帶來效益，幾乎沒有投資風(fēng)險