中國(guó)PP材料行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)能持續(xù)推進(jìn)對(duì)外依賴度逐步降低

中國(guó)PP材料行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)能持續(xù)推進(jìn)對(duì)外依賴度逐步降低pp材料一般指聚丙烯，是丙烯通過(guò)加聚反應(yīng)而成的聚合物，系白色蠟狀材料，外觀透明而輕。聚丙烯易燃，熔點(diǎn)189℃，在155℃左右軟化，使用溫度范圍為-30～140℃。在80℃以下能耐酸、堿、鹽液及多種有機(jī)溶劑的腐蝕，能在高溫和氧化作用下分解。聚丙烯廣泛應(yīng)用于服裝、毛毯等纖維制品、醫(yī)療器械、汽車、自行車、零件、輸送管道、化工容器等生產(chǎn)，此外也用于食品、藥品包裝。一、行業(yè)供給情況\t"/market/202208/_blank"顯示，近年來(lái)隨著著聚丙烯應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)主要企業(yè)紛紛擴(kuò)大聚丙烯產(chǎn)能，使得中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能規(guī)模逐年增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到了3131萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11。19%。2022年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能擴(kuò)能持續(xù)推進(jìn)，且是集中擴(kuò)能較大的一年。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年有14家新增產(chǎn)能生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能預(yù)計(jì)在745萬(wàn)噸，目前已經(jīng)有已有4家生產(chǎn)企業(yè)投產(chǎn)，新增產(chǎn)能為160萬(wàn)噸。目前浙石化總產(chǎn)能在180萬(wàn)噸，是目前聚丙烯產(chǎn)能最大生產(chǎn)企業(yè)。另外有12家生產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)在2022年下半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能在585萬(wàn)噸。其中中景石化、京博石化、海南煉化、廣東巨正源、中委廣東石化、寧夏寶豐三期等大型裝置均有投產(chǎn)可能。而這其中中景120萬(wàn)噸共聚聚丙烯項(xiàng)目即將進(jìn)入中交驗(yàn)收，預(yù)計(jì)近期試車。但同時(shí)需要注意的是，下半年石化企業(yè)計(jì)劃內(nèi)檢修較少，未來(lái)供應(yīng)壓力可想而知。目前石化庫(kù)存在70-80萬(wàn)噸，較往年同期偏高，市場(chǎng)面臨的供給壓力重點(diǎn)也將在第四季度顯現(xiàn)出來(lái)。2022年全年聚丙烯投產(chǎn)企業(yè)詳情企業(yè)名稱產(chǎn)能（萬(wàn)噸）原料來(lái)源投產(chǎn)時(shí)間地區(qū)上半年已投產(chǎn)企業(yè)詳請(qǐng)浙江石油化工（二期）45油制2022年1月份/45油制2022年3月份/鎮(zhèn)海擴(kuò)能30油制2022年3月份/大慶海鼎10外采丙烯2022年1月份/魯清石化30油制2022年6月份/下半年將要投產(chǎn)企業(yè)詳情天津渤化30MTO2022年7月份華北30MTO2022年7月份匯豐石化15油制2022年下半年山東京博中聚40油制2022年三季度20油制2022年三季度華亭煤業(yè)（甘肅）20MTO2022年下半年西北寧夏寶豐三期50CTO2022年年底錦港石化35MTO2022年下半年?yáng)|北中景石化二期60PDH2022年下半年華南60PDH2022年下半年中委廣東石化50油制2022年11月份海南煉化25油制2022年9月份20油制2022年9月份東莞巨正源（一期二段）30PDH2022年年底30PDH2022年年底東華能源茂名一期40PDH2022年年底40PDH2023年40PDH2023年寧波大榭石化30油制2022年12月華東由上述表可見(jiàn)，2022年中國(guó)國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能主要集中在華南、華東、華北、和東北地區(qū)。其中華南預(yù)增產(chǎn)能315萬(wàn)噸，占比42%；華東預(yù)增產(chǎn)能150萬(wàn)噸，占比20%；華北預(yù)增產(chǎn)能165萬(wàn)噸，占比22%；西北預(yù)增產(chǎn)能70萬(wàn)噸，占比10%；東北預(yù)增產(chǎn)能45萬(wàn)噸，占比6%。從生產(chǎn)工藝路線來(lái)看，近年來(lái)隨著煤制丙烯和丙烷脫氫等新興生產(chǎn)工藝路線的迅速發(fā)展，中國(guó)丙烯生產(chǎn)多元化格局已經(jīng)形成。目前中國(guó)丙烯生產(chǎn)工藝主要分為兩類，一類是傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝路線和新興丙烯生產(chǎn)工藝路線；另一類是傳統(tǒng)工藝路線主要是以蒸汽裂解工藝和催化裂化工藝為主的油制丙烯路線。另外從上述表可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)聚丙烯原料多元化趨勢(shì)發(fā)展，油制產(chǎn)能占比仍居首位，占比高達(dá)47%；其次是PDH，占比達(dá)30%，投資低、技術(shù)成熟、轉(zhuǎn)化率高、產(chǎn)品單一等優(yōu)點(diǎn)；再次為MTO，占比達(dá)15%。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)主要企業(yè)紛紛擴(kuò)大聚丙烯產(chǎn)能，以及在較高的開(kāi)工率下（近五年開(kāi)工率維持在90%左右），中國(guó)聚丙烯產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)量為2860萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11。95%。二、行業(yè)需求情況聚丙烯樹(shù)脂是一種十分重要的合成材料，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的合成材料產(chǎn)品。近年來(lái)中國(guó)聚丙烯消費(fèi)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，目前已經(jīng)是全球最大的聚丙烯需求市場(chǎng)。尤其是2020年，在公共衛(wèi)生時(shí)間影響下，由“口罩”行情帶動(dòng)的聚丙烯纖維料表現(xiàn)搶眼，消費(fèi)量得到大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)聚丙烯表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)24。2%，達(dá)到3159萬(wàn)噸，自給率81%。2021年中國(guó)聚丙烯表觀消費(fèi)量出現(xiàn)下降，下降至3050萬(wàn)噸，同比下降3。45%。目前編織制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。2020年，編織制品占比約29。80%，注塑占比約36。64%，纖維占比16。09%。未來(lái)中國(guó)聚丙烯需求市場(chǎng)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。挑戰(zhàn)是十四五”期間，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)全面進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，汽車家電等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域發(fā)展速度放緩，且各地政府加快推進(jìn)限塑、禁塑政策，對(duì)丙烯下游消費(fèi)增長(zhǎng)起到消極作用，預(yù)計(jì)“十四五”期間丙烯需求增速將大幅回落至4%左右。機(jī)遇是預(yù)計(jì)隨著人們生活習(xí)慣的改變，醫(yī)療用品、母嬰用品的需求不容小覷，也為部分領(lǐng)域提供了發(fā)展機(jī)遇，如薄壁注塑、纖維以及透明料市場(chǎng)等或有較為亮眼的表現(xiàn)。三、進(jìn)出口