中國風電變流器行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國風電變流器行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、風電變流器行業(yè)相關(guān)標準風電變流器的作用本質(zhì)，是為解決風機變化轉(zhuǎn)速下保證發(fā)電恒頻的問題。風力發(fā)電的一大問題在于，風資源的不穩(wěn)定性決定了風機的轉(zhuǎn)速是變化的，而并網(wǎng)則需要50Hz的恒頻交流電。因此，需要一定頻率變化手段去配合轉(zhuǎn)速變化，才能實現(xiàn)風電頻率變頻為電網(wǎng)交流頻率。而電力電子技術(shù)中的變頻器技術(shù)（交流-直流-交流）為解決這一問題提供了可能。風電變流器產(chǎn)品需要符合高低電壓穿越測試標準、具有高可靠性、能適應惡劣環(huán)境、滿足客戶對多項技術(shù)指標的個性化要求，涉及大功率電力電子技術(shù)、控制理論和策略、計算機技術(shù)、系統(tǒng)集成設計與仿真測試及工藝技術(shù)等，行業(yè)技術(shù)壁壘相對較高。政策上，2021年9月30日，國家能源局下發(fā)《關(guān)于2021年能源領(lǐng)域行業(yè)標準制（修）訂計劃及英文版翻譯出版計劃的通知》，能源領(lǐng)域行業(yè)標準制（修）訂計劃共計305項，其中與風電變流器相關(guān)標準共3條。標準修訂計劃的出臺，預示著風電變流器特別是海上風電變流器技術(shù)標準的提升，行業(yè)壁壘將進一步加強。二、中國風電變流器行業(yè)市場現(xiàn)狀分析碳中和成為全球變局下的確定性趨勢，能源結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化。風電裝機高景氣度將帶動變流器需求穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國風電變流器市場空間為104.29億元，預計2021-2025年國內(nèi)風電變流器市場規(guī)模將從74.54億元增長至138.67億元，4年復合增長率為16.79%；三、風電變流器行業(yè)競爭格局分析國內(nèi)風電變流器廠商整體起步較晚，在風電行業(yè)發(fā)展初期，主要的風電變流器廠商包括ABB、西門子、Converteam等。隨著相關(guān)政策的出臺，風電變流器的進口替代與國產(chǎn)化率顯著提升，國內(nèi)產(chǎn)品在國內(nèi)市場逐漸占據(jù)主導地位，進口產(chǎn)品的市場占有率逐年下滑，部分企業(yè)甚至淡出了國內(nèi)風電市場競爭。國內(nèi)風電變流器市場的主流產(chǎn)品為2MW及2.5MW，國內(nèi)廠商通過多年的研發(fā)在技術(shù)實力上已經(jīng)達到了國外領(lǐng)先廠商的水平。近年來，風電整機制造企業(yè)的市場份額集中趨勢明顯，排名前五的風電整機企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的54%增長到2019年的76%，增長了21.9%；排名前十的風電整機企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2019年的95%，增長了17.2%。與大型風電整機商建立了良好合作關(guān)系的風電變流器企業(yè)將受益整機市場集中化趨勢。2020年受風電行業(yè)搶裝影響，CR5、CR10略有下降。據(jù)統(tǒng)計，禾望電氣風電變流器產(chǎn)銷量增長強勁，2018-2020年生產(chǎn)量分別為1477臺、2367臺和4521臺，銷售量分別為1461臺、2036臺和4175臺。2020年生產(chǎn)量和銷售量同比增長分別為91.00%和105.06%。風電變流器產(chǎn)銷量快速提升主要受益于政策環(huán)境的驅(qū)動及風電裝機持續(xù)增長。四、風電變流器行業(yè)發(fā)展趨勢為促進風電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，自2012年起，國家能源局先后發(fā)布《風電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（國能新能[2012]195號）、《2016年全國風電開發(fā)建設方案》（國能新能[2016]84號）、《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（國能新能[2016]314號）。根據(jù)最新的“十三五”規(guī)劃，到2020年底，風電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到2.1億千瓦以上，其中陸上風電并網(wǎng)裝機容量達到1.6億千瓦以上。根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃中提出，發(fā)展目標中總量目標：到2020年底，風電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到2.1億千瓦以上，其中海上風電并網(wǎng)裝機容量達到500萬千瓦以上；風電年發(fā)電量確保達到4200億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的6%。消納利用目標：到2020年，有效解決棄風問題，“三北”地區(qū)全面達到最低保障性收購利用小時數(shù)的要求。根據(jù)規(guī)劃，“十三五”期間年新增風電裝機容量會有所回調(diào)，規(guī)劃新增風電并網(wǎng)裝機容量約80GW，保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。2021年2月26日，國家能源局下發(fā)《關(guān)于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》，指出2021年風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，同時要求落實2030年前碳達峰、2060年前碳中和，2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機量達到12億千瓦以上等目標。2021年3月5日，國務院總理李克強在政府工作報告中指出，制定2030年前碳排放達峰行動方案，大力發(fā)展新能源，加快建設碳排放權(quán)交易市場，實施金融支持綠色低碳發(fā)展專項政策等，促進生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型。根據(jù)《中國第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，我國將在“十四五”時期推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力