我國石蠟產(chǎn)量、進出口及營銷策略分析

我國石蠟產(chǎn)量、進出口及營銷策略分析一、石蠟行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈石蠟是從原油蒸餾所得的潤滑油餾分經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟或經(jīng)蠟冷凍結晶、壓榨脫蠟制得蠟膏，再經(jīng)溶劑脫油、精制而得的片狀或針狀結晶。石蠟的成分是正構烷烴，具有良好的熱氧化和光安定性。根據(jù)加工精制程度不同，可劃分為全精煉石蠟、半精煉石蠟和粗石蠟3種。根據(jù)形態(tài)不同劃分，可分為液體石蠟和固體石蠟。根據(jù)熔點不同劃分，可分成52，54，56，58等不同牌號。石蠟用途廣泛，不同國家和地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)展程度不同，石蠟主要用途也不同。二、我國石蠟行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2019年國內(nèi)石蠟總產(chǎn)量在152.4萬噸，同比2018年產(chǎn)量增加10.4萬噸，增幅為7.3%。主要原因是煉廠檢修減少，受此影響，大慶石化產(chǎn)量同比2018年增加18%；高橋石化產(chǎn)量同比2018年增加33%；民營企業(yè)增產(chǎn)8萬噸左右。2020年1-10月中國石蠟產(chǎn)量為85.1萬噸，同比19.03%，其中中石油石蠟產(chǎn)量62.0萬噸，較2019年同期下降16.9%，中石化產(chǎn)量23.1萬噸，較2019年同期下降24.2%。國內(nèi)石蠟資源主要集中在中石化、中石油兩大集團所屬煉廠，民營企業(yè)寥寥無幾，據(jù)統(tǒng)計，在2018年10月份盤錦地區(qū)有企業(yè)產(chǎn)出石蠟，2019年產(chǎn)量在8萬噸左右，其價格優(yōu)勢明顯，亦給當?shù)厥炇袌鰩頉_擊。硬脂酸作為石蠟的主要替代品，備受蠟燭廠家關注，當前國內(nèi)硬脂酸年產(chǎn)量在70萬噸左右，也就是說每年有近6萬噸的硬脂酸用于石蠟下游需求，其中主要以蠟燭廠家為主。費托（FT）合成就是指將一氧化碳和氫氣，在高壓下，加上獨特的催化劑合成烷烴的一種生產(chǎn)過程。費托蠟具有高熔點、低粘度、硬度大等特點，在許多應用領域都有非常出色的表現(xiàn)，目前寧夏地區(qū)、內(nèi)蒙古地區(qū)、山西地區(qū)都有費托蠟生產(chǎn)。2020年是全球經(jīng)濟整體下滑的一年，也是國民經(jīng)濟整體下滑的一年，大宗商品行情整體弱勢，在此大環(huán)境下，石蠟市場整體走勢低迷，價格較2019年相比大幅下降，雖淡季價格大幅下跌后小幅上漲，但傳統(tǒng)旺季并沒有迎來較大利好。主要受以下幾個方面影響：（一）石蠟出口受阻。隨著前期國際公共衛(wèi)生事件升級，對中國石蠟出口造成較大影響，中國作為石蠟出口大國，出口受限直接導致國內(nèi)石蠟行業(yè)庫存的進一步增加，進而加劇了石蠟市場供需矛盾。（二）下游需求不足。2020年上半年受疫情影響，石蠟下游市場基本停產(chǎn)，從下半年開始陸續(xù)復工。下游前期庫存積壓較多，需逐步消耗，石蠟供應過剩，5月石蠟價格跌至歷史低位。（三）其他因素。受19年國內(nèi)環(huán)保限產(chǎn)、限購、道路管制以及替代品棕櫚油、硬脂酸、費托蠟等的市場沖擊，石蠟市場發(fā)展仍舊充滿挑戰(zhàn)。中國是石蠟出口大國，進口石蠟量較少，中國石蠟進口主要是針對國內(nèi)產(chǎn)量偏低的特種蠟市場，對石蠟市場無明顯影響，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年1-10月我國石蠟累計進口量為1.54萬噸，累計出口數(shù)量為53.02萬噸。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年1-10月我國石蠟累計進口金額為0.27億美元，累計出口金額為4.03億美元。其他礦物蠟的進口量保持在6-7.6萬噸左右，其中2017年同比增加20%，主要是因為2017年國內(nèi)煉廠集中檢修，市場供應減少明顯。2019年其他礦物蠟進口量在7.6萬噸，同比變化不大，保持穩(wěn)定，其他礦物蠟價格優(yōu)勢明顯，帶動進口資源增加。近年來，硬脂酸、費托蠟、聚乙烯蠟和聚丙烯蠟等合成蠟作為石蠟的主要替代產(chǎn)品，因其在價格方面存在較大的優(yōu)勢，需求每年都在增長，我國石蠟市場供大于求，目前處于產(chǎn)能過剩階段，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年1-10月我國石蠟表觀消費量為33.62萬噸。三、中國石蠟主要企業(yè)營收對比中國主要生產(chǎn)石蠟的企業(yè)集中在中國石化和中國石油兩大集團，兩大集團在石蠟市場的霸主地位暫時無人可以撼動，其他民營企業(yè)還有茂名石化、高橋石化、燕山石化等十五家企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，2020年前三季度中國石化、中國石油、中化國際、沈陽化工營收分別為15546億元、14262億元、374億元與59億元，增速分別為-30.4%、-21.4%、-5.54%、-19.38%。四、中國石蠟營銷策略1、石蠟二次加工提供個性化服務我國石蠟的產(chǎn)品質(zhì)量已達到國際標準，但在石蠟應用方面還沒有充分開發(fā)，市場尚未完全細分，在高檔消費方面與國際消費水平還存在一定差距。未來的石蠟銷售方式應由目前的粗放型銷售向精細化轉變，根據(jù)客戶需求針對石蠟二次加工提供個性化服務，向國際優(yōu)秀生產(chǎn)商百瑞美等企業(yè)學習結構化運作服務，提供系列產(chǎn)品，比如化妝品蠟、熱熔膠防水蠟、食物涂層蠟、包裝物等，堅持個性化服務，以客戶需求為先創(chuàng)新，從而不斷提高產(chǎn)品附加值。2、重新定位出口市場美洲市場是石蠟消費量最大的市場，占比全球消費總量35%。而在美洲市場中，美國是最大的傳統(tǒng)出口市場。2018年以來，特朗普政府為了一己私利，不惜退出國際協(xié)議和國際組織，對包括中國在內(nèi)的眾多國家發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)，對中國輸美產(chǎn)品強征高額關稅[3]，市場人士對此充滿憂慮，大幅減少出口到美國的石蠟數(shù)量，避免因市場動蕩造成經(jīng)濟損失。在目前形勢下，應該將石蠟出口中心放在東南亞和歐洲市場，構建新的出口新格局，做大出口規(guī)模，以保證國內(nèi)市場供需平衡。3、統(tǒng)籌國內(nèi)外市場布好市場格局2019年6月中國石油正式推行石蠟統(tǒng)銷策略，統(tǒng)一由東北化工銷售公司銷售，各煉廠不再單獨銷售，而中國石化早在2011年就開始執(zhí)行統(tǒng)銷策略。對國內(nèi)石蠟市場而言，市場格局將面臨一次新的洗牌。4、依托易派客電商平臺建立終端銷售渠道易派客是中國石化打造的工業(yè)品電商平臺，自2017年4月18日正式運營以來，一直呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，目前已與“一帶一路”沿線34個國家建立合作，2017年被評為金磚國家工商理事會八項核心成果之一。目前中國石蠟出口基本都通過中間貿(mào)易商進行，很少與終端客戶直接建立合作關系，不利于產(chǎn)品質(zhì)量的溝通以及市場信息傳遞。易派客具有開放共享式的橋梁作用，安排中國石蠟產(chǎn)品上線易派客國際業(yè)務平臺，積極推介，將加大開發(fā)國外終端客戶力度，爭取將中間商賺取的利潤留給自己。作為中國石蠟生產(chǎn)企業(yè)，應該正確認識客觀環(huán)境，開拓思維，不拘泥于傳統(tǒng)的營銷渠道，與時俱進，加強對客戶個性化需求的研究，提供石蠟二次加工服務，滿足消費者