2021年中國工業(yè)飼料市場趨勢分析

2021年中國工業(yè)飼料市場趨勢分析一、工業(yè)飼料生產(chǎn)現(xiàn)狀我國是全球飼料產(chǎn)量最高的國家，其產(chǎn)量變化情況對全球飼料產(chǎn)業(yè)影響相對較大。根據(jù)Alltech數(shù)據(jù)顯示，2020年全球飼料產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中，中美占比之和約占4成左右，其中中國是全球產(chǎn)量占比最高的國家，達20.21%，美國占比18.18%，巴西、印度、墨西哥、西班牙和俄羅斯分別占比6.53%、3.31%、3.19%、2.93%和2.64%。1、產(chǎn)量作為全球最大的飼料生產(chǎn)國，我國飼料行業(yè)快速發(fā)展。自步入21世紀(jì)以來，我國飼料產(chǎn)業(yè)開始逐步以量為主轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展階段，一批行業(yè)先進企業(yè)逐步出現(xiàn)，同時在市場監(jiān)管趨嚴(yán)的背景，我國工業(yè)飼料進入行業(yè)整合提升階段，市場增速有所下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國工業(yè)飼料產(chǎn)量為25276.1萬噸，同比2019年增長10.4%，主要原因是下游豬肉需求的快速上升，帶動豬肉市場價格高速增長，促進我國工業(yè)飼料產(chǎn)量大幅度上升。2021年1-8月產(chǎn)量為19212萬噸。2、產(chǎn)量結(jié)構(gòu)就工業(yè)飼料材質(zhì)結(jié)構(gòu)而言，根據(jù)中國工業(yè)飼料協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月中國工業(yè)飼料結(jié)構(gòu)中主要為配合飼料，產(chǎn)量為17669萬噸，占比約為92%。濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量分比為1055萬噸和427萬噸。就工業(yè)飼料用途結(jié)構(gòu)而言，2021年1—8月，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量19212萬噸，同比增長19.1%。其中，豬飼料產(chǎn)量8409萬噸，得益于下游豬肉價格上升，同比2020年增長62.6%，占比總產(chǎn)量的43.8%；蛋禽、肉禽飼料產(chǎn)量分別為2097萬噸、5927萬噸，同比2020年同期分別下降9.4%、3.8%，占比分別為10.9%、30.9%，主要是禽料整體利潤率偏低，受原料漲價及養(yǎng)殖盈利低迷雙重影響，對中小企業(yè)施壓加重。注：按用途結(jié)構(gòu)二、工業(yè)飼料企業(yè)格局1、企業(yè)數(shù)量就工業(yè)飼料企業(yè)數(shù)量格局而言，2020年全國10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠749家，同比2019年增加128家；飼料產(chǎn)量13352萬噸，同比增長19.8%，占全國飼料總產(chǎn)量的52.8%，較上年增長6.2個百分點。有9家生產(chǎn)廠年產(chǎn)量超過50萬噸，同比2019年增加2家，單廠最大產(chǎn)量122.6萬噸。年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團33家，占全國飼料總產(chǎn)量的54.6%，其中有3家企業(yè)集團年產(chǎn)量超過1000萬噸。整體來看，頭部企業(yè)通過打造飼料原料、飼料加工、疫苗、養(yǎng)殖、屠宰以及食品等全產(chǎn)業(yè)鏈，極大增強了競爭力，市場持續(xù)集中。2、主要企業(yè)中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布2020年中國飼料企業(yè)評選結(jié)果，廣東海大集團股份有限公司、溫氏食品集團股份有限公司、通威股份有限公司、雙胞胎(集團)股份有限公司、新希望六和股份有限公司、唐人神集團股份有限公司、正大投資股份有限公司、北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司、遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司、四川鐵騎力士實業(yè)有限公司這十家企業(yè)被評為中國飼料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。飼料成為養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵一環(huán)。在行業(yè)增速放緩、微利成為新常態(tài)以及下游養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵岣呷匾蛩赜绊懴?，下游養(yǎng)殖戶對飼料企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)提出了更高的要求，飼料企業(yè)之間的競爭已由單純的產(chǎn)品競爭上升到涉及原材料采購、養(yǎng)殖、疫苗等多方面的綜合實力競爭。在此背景下，大型企業(yè)為了增強產(chǎn)品競爭力、尋求新的增長點、更好地提高抗風(fēng)險能力，打造飼料原料、飼料加工、疫苗、養(yǎng)殖、屠宰以及食品等全產(chǎn)業(yè)鏈成為突圍的較好選擇。三、工業(yè)飼料產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動分析1、產(chǎn)業(yè)鏈整體從產(chǎn)業(yè)鏈來看，飼料行業(yè)上游為飼料原料，主要包含蛋白質(zhì)飼料、能量飼料、礦物質(zhì)飼料原料及飼料添加劑；中游為飼料生產(chǎn)，包括豬飼料、禽飼料、反芻料、水產(chǎn)料等；下游主要是雞鴨豬牛等畜禽養(yǎng)殖及淡水動物、水產(chǎn)動物的水產(chǎn)養(yǎng)殖，其中豬飼料占比最高，對工業(yè)飼料產(chǎn)業(yè)整體影響最大。2、下游豬肉價格影響2019年受非洲豬瘟和全球公共衛(wèi)生事件影響，我國豬肉供給大幅度下降，導(dǎo)致我國豬肉價格自2019年起快速上升，到2019年底最高值相較于年初增長超200%，同時，受公共衛(wèi)生事件影響，飼料上游原材料價格上漲，進一步推動豬肉價格上升，帶動工業(yè)飼料需求上漲，使得我國工業(yè)飼料產(chǎn)量整體上升，根據(jù)中國工業(yè)飼料協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年中國產(chǎn)量為25276.1萬噸，同比2019年增長10.4%，工業(yè)飼料產(chǎn)量一改之前的穩(wěn)步增長，產(chǎn)量快速增長，又根據(jù)細分結(jié)構(gòu)來看，2020年豬飼料產(chǎn)量為8922.5萬噸，，約占總產(chǎn)量的35.3%，同比2019年增長16.4%,略高于工業(yè)飼料增速，隨著國內(nèi)疫情逐步結(jié)束，豬肉價格開始逐步下行，預(yù)計在未來的一段時間我國豬肉價格將逐步趨向穩(wěn)定，工業(yè)飼料產(chǎn)量也將回歸穩(wěn)步發(fā)展趨勢。四、工業(yè)飼料發(fā)展趨勢1、市場集中度仍較低成本端受原料價格波動影響較大，工業(yè)飼料行業(yè)競爭格局由飼料加工行業(yè)競爭逐步轉(zhuǎn)向農(nóng)牧全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競爭。由于飼料產(chǎn)業(yè)上游為大豆、豆粕等大宗商品，成本端受原料價格波動影響較大。目前飼料行業(yè)整體競爭比較充分，2019年，飼料行業(yè)CR3產(chǎn)量約占全國飼料產(chǎn)量的18.75%，與德國、日本CR3在30%以上的集中度相比，中國飼料行業(yè)集中度還有較大提升空間。近年來全行業(yè)增長放緩進入穩(wěn)定發(fā)展和結(jié)構(gòu)化調(diào)整階段，大型企業(yè)憑借資金、管理和防疫體系建設(shè)上的優(yōu)勢進行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸；中小企業(yè)面對資本壓力、人才壓力、技術(shù)壓力和服務(wù)能力等發(fā)展瓶頸，將逐步被優(yōu)勢企業(yè)整合并購或退出市場；行業(yè)競爭格局由飼料加工行業(yè)競爭轉(zhuǎn)向農(nóng)牧全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競爭。2、微利時代成新常態(tài)，行業(yè)整合勢在必行飼料行業(yè)整體進入微利時代已成為新常態(tài)。飼料黃金發(fā)展十年期間市場容量大，利潤率高，一大批飼料企業(yè)把握住了這一戰(zhàn)略機遇期，實現(xiàn)了規(guī)模和利潤的雙重增長。但受養(yǎng)殖端增速放緩影響，飼料行業(yè)容量接近飽和，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象突出