中國智能商用終端行業(yè)供需及競爭格局分析

中國智能商用終端行業(yè)供需及競爭格局分析一、智能商用終端行業(yè)發(fā)展歷程分析我國商業(yè)信息化起步于20世紀(jì)80年代，在此期間，我國零售企業(yè)先后引進(jìn)了電子收款機(jī)、條碼技術(shù)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等，開啟了我國零售行業(yè)信息化發(fā)展進(jìn)程。1981年，北京商業(yè)機(jī)械研究所引進(jìn)日本歐姆龍公司的Omron528收款機(jī)拉開了我國商業(yè)信息化的序幕，電子收款機(jī)的應(yīng)用成為我國商業(yè)信息化起步的重要標(biāo)志。二、中國智能商用終端行業(yè)市場現(xiàn)狀分析從全球范圍看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球智能交易終端年出貨量217萬臺(tái)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)和實(shí)體零售的發(fā)展、新零售業(yè)態(tài)的日益成熟以及智能交易終端在酒店、餐飲等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，智能交易終端行業(yè)有望持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2020年受新冠疫情的影響，預(yù)計(jì)出貨量明顯下降至184萬臺(tái)，但隨著經(jīng)濟(jì)的逐漸恢復(fù)，到2025年，全球智能交易終端年出貨量將達(dá)到238萬臺(tái)。從國內(nèi)收款設(shè)備銷量來看，隨著普及率的提升，2019年我國手持智能POS機(jī)銷量有所放緩，銷量為592萬臺(tái)，同比下降11.6%，預(yù)計(jì)2023年手持智能POS機(jī)銷量增長至736萬臺(tái)，2018-2023年CAGR為2%；隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和方案商大力推廣Android收款機(jī)，對(duì)整個(gè)市場企業(yè)起到了很大的拉動(dòng)作用，2019年我國臺(tái)式收款機(jī)銷量為289.1萬臺(tái)，同比增長12%，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)臺(tái)式收銀機(jī)銷量為540.3萬臺(tái)，2018-2023年CAGR為15.9%；自助收銀機(jī)銷量方面，2019年運(yùn)營商發(fā)現(xiàn)設(shè)備投入較大，回收資金不達(dá)預(yù)期，減少了設(shè)備鋪設(shè)投入，由商戶自主鋪設(shè)，鋪設(shè)速度放緩，2019年自助收銀機(jī)銷量為10.7萬臺(tái)，同比增長1.9%，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)自助收銀機(jī)銷量為25萬臺(tái)，2018-2023年CAGR為18.9%。三、智能商用終端行業(yè)競爭格局分析2019年惠普成為全球最大智能交易終端供應(yīng)商，其市場份額為16%；東芝作為全球第二大供應(yīng)商，市場份額為14%；NCR市場份額為12%，全球排名第三，其在美洲市場出貨量最大；迪堡市場份額為7%，全球排名第四，是歐洲最大的供應(yīng)商；中國品牌憑借較高性價(jià)比的優(yōu)勢在全球智能交易終端裝機(jī)量和市場占有率等方面占據(jù)一席之地，其中振樺電子市場份額為5%，全球排名第五，中科英泰位列全球第八名，市場份額為3%。在自助交易終端市場，全球最大的供應(yīng)商為NCR，市場份額為47%，第二名為東芝，市場份額為24%。迪堡市場份額為7%，全球排名第三。中科英泰全球市場份額為3%，位列全球第五名。從國內(nèi)市場來看，智能商用終端行業(yè)處于市場競爭的初級(jí)階段，市場集中度較低，行業(yè)內(nèi)具備一定品牌知名度的企業(yè)主要包括：振樺電子、海信商用、中科英泰、深圳桑達(dá)、商米科技、廣州中崎、易捷通等。其中振樺電子、海信商用、中科英泰、深圳桑達(dá)的主要目標(biāo)客戶群是國內(nèi)零售百強(qiáng)企業(yè)和區(qū)域零售龍頭企業(yè)。從長遠(yuǎn)來看，智能商用終端制造企業(yè)中產(chǎn)品研發(fā)能力弱、資金實(shí)力不足、運(yùn)營效率低、管理不規(guī)范的企業(yè)將面臨淘汰，行業(yè)內(nèi)兼并重組速度加快，行業(yè)集中度將會(huì)提升，智能商用終端企業(yè)將從早期單一的設(shè)備供應(yīng)商逐漸發(fā)展成為硬件設(shè)備制造和軟件開發(fā)、運(yùn)維服務(wù)等于一體的整體解決方案服務(wù)商。四、商業(yè)POS機(jī)廠商SWOT分析優(yōu)勢機(jī)會(huì)策略：利用優(yōu)勢，搶占國際市場；在細(xì)分市場上，滿足客戶的差異化需求；協(xié)同服務(wù)。優(yōu)勢威脅策略：整合行業(yè)渠道資源，發(fā)展下層市場；大基建的機(jī)會(huì)，發(fā)展疫情防控相關(guān)產(chǎn)品。劣勢機(jī)會(huì)策略：與專業(yè)公司（設(shè)計(jì)、測試機(jī)構(gòu)）合作；專業(yè)團(tuán)體牽頭，產(chǎn)業(yè)協(xié)作。劣勢威脅策略：協(xié)作、調(diào)整、整合。五、智能商用終端應(yīng)用市場需求分析1、便利店應(yīng)用前景分析在新零售發(fā)展的大背景下、消費(fèi)升級(jí)的深入發(fā)展以及城鎮(zhèn)化速度的加快，便利店迎來了絕佳的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國便利店門店數(shù)量達(dá)到13.2萬個(gè)，比上年增加1萬個(gè)。2019年，73%的便利店建立會(huì)員體系，62%的便利店引入網(wǎng)絡(luò)零售渠道，移動(dòng)支付占比超30%的便利店企業(yè)占比92%。2、專賣店應(yīng)用前景分析專賣店連鎖企業(yè)通常對(duì)其門店進(jìn)行統(tǒng)一的裝修和管理，并配備相應(yīng)的收銀設(shè)備。因此，專賣店門店數(shù)量的增加有利于提高智能商用終端的市場需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國連鎖零售企業(yè)門店數(shù)量為252656個(gè)，同比增長1.2%。3、百貨應(yīng)用前景分析在具有高效、完善倉儲(chǔ)供應(yīng)鏈的連鎖超市和互聯(lián)網(wǎng)電商的夾擊之下，百貨行業(yè)謀求轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展，并取得了初步成效。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年100家樣本企業(yè)銷售總額3588億元，較2018年增長1%。當(dāng)前于實(shí)體店有應(yīng)用科技的受訪百貨企業(yè)中，90.1%已在門店鋪設(shè)無線網(wǎng)絡(luò)，49.3%設(shè)有自助收費(fèi)系統(tǒng)，43.7%設(shè)有產(chǎn)品二維碼。百貨業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將拉動(dòng)智能商用終端設(shè)備市場需求的增長。4、購物中心應(yīng)用前景分析購物中心依托豐富多彩的購物主題場景，整合零售、餐飲、服務(wù)等多種經(jīng)營功能于一體，已成為實(shí)體零售企業(yè)銷售增長的重要拉動(dòng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，我國購物中心存量高達(dá)6359家，新開購物中心（單體商業(yè)建筑面積2萬平方米及以上）522家，同比微跌2%，新增商業(yè)體量超4392.6萬平方米，為適應(yīng)行業(yè)市場發(fā)展趨勢，各購物中心不斷提高大數(shù)據(jù)和零售新技術(shù)的應(yīng)用投入來擁抱新零售的發(fā)展。5、餐飲應(yīng)用前景分析在當(dāng)前消費(fèi)升級(jí)的趨勢下，消費(fèi)者對(duì)于大宗餐飲的需求推動(dòng)了餐飲行業(yè)