全球及中國(guó)液壓件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球及中國(guó)液壓件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、液壓件行業(yè)概況由于液壓傳動(dòng)技術(shù)具有功率重量比大、體積小、頻響高、壓力、流量可控性好，可柔性傳送動(dòng)力，易實(shí)現(xiàn)直線運(yùn)動(dòng)、可實(shí)現(xiàn)無極調(diào)速等優(yōu)點(diǎn)，下游應(yīng)用極為廣泛。一般情況下，液壓傳動(dòng)系統(tǒng)由動(dòng)力元件、執(zhí)行元件、控制調(diào)節(jié)元件、輔助元件和工作介質(zhì)組成。液壓系統(tǒng)的上游主要是原材料、精密鑄件、配件等相關(guān)企業(yè)組成，中游為生產(chǎn)液壓系統(tǒng)的相關(guān)企業(yè)，下游為液壓系統(tǒng)相關(guān)應(yīng)用企業(yè)。其中液壓系統(tǒng)的下游主要包括工程機(jī)械（41%）、冶金機(jī)械（11%）、航空航天（10%）、工程車輛（10%）等相關(guān)企業(yè)。二、全球液壓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析從全球液壓市場(chǎng)規(guī)模來看，全球液壓市場(chǎng)主要被歐美中日占據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球液壓行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為317億歐元（約合2466億元）。從全球范圍來看，中國(guó)液壓市場(chǎng)需求增長(zhǎng)最快，市場(chǎng)地位顯著提升。液壓行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模與一國(guó)經(jīng)濟(jì)總量和工業(yè)化水平高度相關(guān)，美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、日本、意大利分別為液壓產(chǎn)品全球前五大消費(fèi)國(guó)。作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體的中國(guó)，中國(guó)液壓行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占全球的28%，僅略低于美國(guó)的34%，遠(yuǎn)高于日本6%和德國(guó)5.58%等發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。全球液壓巨頭有力士樂（Bosch旗下公司）、伊頓（ETNUS）、派克（PHUS）、KYB（7242JP）、丹佛斯（DNFSDC）、川崎（3045JP）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，力士樂、伊頓、派克、KYB的液壓產(chǎn)品收入分別為483、307、231、247億元（按照2018年人民幣平均匯率計(jì)價(jià)），全球市場(chǎng)份額分別為19.7%、12.5%、9.4%、10%，CR4合計(jì)51.6%。國(guó)產(chǎn)液壓品牌領(lǐng)先企業(yè)有恒立液壓（601100）、艾迪精密（603638）、太重榆液（未上市），恒立液壓與艾迪精密在全球市場(chǎng)的份額分別為1.7%、0.4%，相比海外巨頭仍有較大差距。三、中國(guó)液壓件行業(yè)銷售額據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)液壓行業(yè)市場(chǎng)銷售規(guī)模從2009年的383億元增長(zhǎng)至2018年的594億元，復(fù)合增長(zhǎng)率保持6%左右增長(zhǎng)。近5年來，中國(guó)液壓件市場(chǎng)規(guī)模保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2019年市場(chǎng)空間在600億左右。四、液壓行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前，全球的高端液壓件幾乎被博世力士樂、川崎重工、斗山等少數(shù)幾家等幾家企業(yè)壟斷，他們憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)也一直牢牢占據(jù)中國(guó)液壓件銷售市場(chǎng)的前幾名。主機(jī)廠家所需高端液壓件主要依賴這些國(guó)外廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)極少數(shù)液壓件生產(chǎn)企業(yè)能直接進(jìn)入主機(jī)廠商的供應(yīng)鏈。近年來，國(guó)內(nèi)液壓行業(yè)極個(gè)別廠商（如：恒立液壓、艾迪精密）通過不懈努力和技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新打破了外資廠商的壟斷，開始形成突破之勢(shì)。對(duì)標(biāo)龍頭企業(yè)，艾迪產(chǎn)品線逐步完善成長(zhǎng)空間巨大。博士力士樂2018年收入62億歐元（480億人民幣）行業(yè)規(guī)模第一，美國(guó)伊頓公司的液壓元件業(yè)務(wù)營(yíng)收28億美元，川崎的精密機(jī)械事業(yè)部2018年收入18億美元。恒立液壓2018年收入約6.7億美元，艾迪精密2018年收入約1.5億美元