2022年中國網(wǎng)約車現(xiàn)狀與格局分析

2022年中國網(wǎng)約車現(xiàn)狀與格局分析一、網(wǎng)約車產(chǎn)業(yè)基本概述不同交通工具可以覆蓋不同距離的出行需求，網(wǎng)約車主要定位10km以上景區(qū)旅游和中長途出行，主要原因是網(wǎng)約車相較共享電單車等整體消費(fèi)較高，一般價(jià)格在3元/公里以上，而共享電單車和共享單車整體價(jià)格相對便宜，其中電單車價(jià)格約為0.4元/公里（考慮到路程復(fù)雜，以每小時(shí)20公里、單價(jià)8元/小時(shí)計(jì)算），同時(shí)在共享電單車整改之后，大容量電池電單車占比提升，續(xù)航里程增長，在3-10km以內(nèi)，電單車占據(jù)主要市場，受限于定點(diǎn)投放，整體使用靈活度較低，目前網(wǎng)約車主要競爭優(yōu)勢在長途出行以及相對休閑的出行方式，同時(shí)較高的出行靈活度（隨時(shí)隨地上車下車）也是其關(guān)鍵的市場優(yōu)勢。二、網(wǎng)約車發(fā)展背景分析1、政策背景除了國家和省級(jí)的政策以外，各地方陸續(xù)出臺(tái)響應(yīng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的措施，其中部分市區(qū)自2019年以來已經(jīng)實(shí)行新增網(wǎng)約車全部使用新能源汽車的方案，不少地區(qū)的目標(biāo)為2020年底實(shí)現(xiàn)出租車全電動(dòng)化。整體來看，政策背景下，我國網(wǎng)約車未來將主要為新能源汽車。除開電動(dòng)趨勢外，國內(nèi)對網(wǎng)約車要求規(guī)范持續(xù)完善，整體處罰力度提升，利于網(wǎng)約車規(guī)范發(fā)展。2、社會(huì)背景：持續(xù)擠壓出租車市場隨著網(wǎng)約車預(yù)訂模式出現(xiàn)，出租車市場受到持續(xù)擠壓，整體客運(yùn)量自2015年來持續(xù)下降，2020年疊加疫情影響，旅游和出行收到較大影響，客運(yùn)量僅為253.27億人次，同比2019年下降27.2%。為應(yīng)對網(wǎng)約車影響，出租車部分開始逐步分為巡游出租車和網(wǎng)約出租車，政策監(jiān)管趨嚴(yán)背景下（如交通運(yùn)輸部關(guān)于修改《巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》的決定），整體巡游出租車和網(wǎng)約出租車規(guī)定持續(xù)完善，行業(yè)細(xì)分更加清楚，專職專營得到強(qiáng)化。三、網(wǎng)約車現(xiàn)狀分析1、訂單情況就我網(wǎng)約車訂單變動(dòng)情況而言，2021年受疫情反復(fù)影響，國內(nèi)整體網(wǎng)約車訂單變動(dòng)較大，整體在6-8億單左右，其中2月份屬于春節(jié)期間，整體訂單數(shù)較低，2022年春節(jié)以來，受上海疫情加之全國各地疫情反復(fù)加劇影響，我國網(wǎng)約車訂單數(shù)出現(xiàn)大幅度下滑，其中4月份環(huán)比下滑近26.8%，行業(yè)整體受影響較大。2、區(qū)域結(jié)構(gòu)就目前我國網(wǎng)約車整體訂單結(jié)構(gòu)而言，交通部數(shù)據(jù)顯示，36個(gè)中心城市占比達(dá)56.2%，其余624個(gè)城市僅占比43.8%，表明我國網(wǎng)約車訂單主要集中在一線城市和新一線城市等中心城市，主要原因是低線城市整體城市規(guī)模較小，道路相對復(fù)雜，整體10KM以上出行需求較少，加之共享電單車等占據(jù)3-10公里出行方式，網(wǎng)約車訂單數(shù)量較少，預(yù)計(jì)隨著城市需求和人們經(jīng)濟(jì)水平持續(xù)提高，網(wǎng)約車在低線城市仍有較大滲透空間。3、駕駛證和運(yùn)輸證2019年我國交通部新政不僅規(guī)定網(wǎng)約車平臺(tái)運(yùn)營需要許可證，車主必須持有《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛證》才能夠接單；并且《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證》則是車輛的要求。就我國駕駛證和運(yùn)輸證發(fā)放情況而言，從2019年分別為駕駛員證150萬本和車輛運(yùn)輸證80萬本增長至2022年4月的422.9萬本和175.4萬本，整體行業(yè)從業(yè)者數(shù)量持續(xù)增長。4、經(jīng)營許可企業(yè)就我國網(wǎng)約車平臺(tái)獲經(jīng)營許可企業(yè)數(shù)量而言，隨著網(wǎng)約車整體滲透率持續(xù)提高，網(wǎng)約車入局者增多，截止2022年4月我國網(wǎng)約車獲得平臺(tái)經(jīng)營許可的企業(yè)數(shù)量達(dá)270家，加之滴滴被監(jiān)管后整體市場份額大部分萎縮，后來企業(yè)持續(xù)加大投入加劇企業(yè)競爭，目前行業(yè)相較于監(jiān)管前整體格局集中度較低。5、出租車滲透率隨著網(wǎng)約車持續(xù)擠壓出租車市場空間，部分出租車開始提供網(wǎng)約車服務(wù)，但是出租車網(wǎng)約車對出租車行業(yè)來說并不是出租車行業(yè)唯一出路，政策背景下出租車開始三化落地，促進(jìn)出租車揚(yáng)召網(wǎng)約雙向發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，我國巡游出租車載2020年開始占比回升，主要得益于政策推動(dòng)和數(shù)字化技術(shù)升級(jí)轉(zhuǎn)型帶動(dòng)用戶體驗(yàn)上升。6、投融資就我國網(wǎng)約車整體市場熱度情況而言，2011年以來，我國網(wǎng)約車市場熱度持續(xù)提高，隨著滴滴率先搶占市場并逐步提高用戶粘性，寡頭壟斷格局逐步形成，整體市場熱度開始下降，2021年7月滴滴上市背景下平臺(tái)遭到下架處理，二梯隊(duì)企業(yè)增大投融資力度，市場熱度再此高漲，融資金額再破百億，22年以來，國內(nèi)各地疫情持續(xù)反復(fù)疊加上海疫情，網(wǎng)約車市場熱度下降，從目前上海疫情來看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)行業(yè)熱度仍將維持低位，低訂單背景下市場格局變化幅度或較大。四、網(wǎng)約車競爭格局1、競爭格局就網(wǎng)約車整體競爭格局而言，2021年7月以前，滴滴長期在網(wǎng)約車市場占據(jù)90%以上的市場，壟斷地位顯著，7月以后，滴滴上市遭到監(jiān)管，下架整頓以后，整體市場份額小幅度下降，日均訂單約在2000萬單（包括網(wǎng)約車、代駕、順風(fēng)車等）左右，同比上市時(shí)的日均2500單下降20%左右，目前主要市場份額由原用戶提供，長期的高度用戶粘性導(dǎo)致短期內(nèi)滴滴市場份額仍處于獨(dú)樹一幟狀況，長期看若滴滴遲遲不能上架，行業(yè)第二梯隊(duì)曹操出行、T3等目前持續(xù)加大投資搶占市場份額或?qū)⒂绊懫潺堫^地位。2、主要企業(yè)分析作為行業(yè)龍頭的滴滴出行在2021年7月份經(jīng)歷了下架事件后，整體行業(yè)競爭加劇，曹操出行、t3出行和高德打車推出不少福利和補(bǔ)貼用于搶占市場份額，就滴滴營收情況來看，2021年第三季度以來，國內(nèi)出行業(yè)務(wù)（網(wǎng)約車、出租車、順風(fēng)車和代駕等服務(wù)）營收出現(xiàn)二季度連降，且早期大量投資吸收的用戶在這段時(shí)間內(nèi)遭到流失，整體市場份額有所下降，且短期內(nèi)恐難奪回。五、網(wǎng)約車供給需求端影響分析1、供給端我國網(wǎng)約車的主要來源包括汽車租賃和閑置汽車使用，就整體供給情況而言，目前我國汽車保有量已超過3億輛，實(shí)際平均使用效率僅為5%，整體可利用空間巨大，加之網(wǎng)約車電動(dòng)化趨勢，全職網(wǎng)約車車主一般不具備全額購買汽車能力，通常采取租賃方式，但此種受整體市場影響較大，如今年4月份整體訂單下降導(dǎo)致此類車主損失較大。目前網(wǎng)約車整體企業(yè)紅利期已過，滴滴下架后企業(yè)競爭加劇，平臺(tái)優(yōu)惠下降篩選下，整體網(wǎng)約車車主收入下降，或?qū)⒃诙唐趦?nèi)影響網(wǎng)約車車主數(shù)量。2、需求端網(wǎng)約車具備方便快捷靈活的優(yōu)勢，是年輕一代中長距離出行的首選方式，就需求情況來看，隨著智能手機(jī)普及率持續(xù)增長，加之網(wǎng)約車持續(xù)投入宣傳和優(yōu)惠，我國網(wǎng)約車用戶規(guī)模持續(xù)增長，截止2021年年底已達(dá)到4.53億人了，疫情背景下整體訂單增長趨緩，疊加用戶規(guī)模上升導(dǎo)致網(wǎng)約車使用率在近兩年表現(xiàn)為下降，2021年小幅度回升但仍低于疫情前水平，2022年以來，全國疫情反復(fù)加上嚴(yán)峻的上海疫情，網(wǎng)約車訂單持續(xù)走低，4月份訂單量同比下降26%以上，預(yù)計(jì)整年網(wǎng)約車整體使用率仍將處于較低水平。六、網(wǎng)約車發(fā)展趨勢1、訂單合規(guī)持續(xù)提高隨著國內(nèi)政策對網(wǎng)約車和出租車管理逐步完善，我國網(wǎng)約車整體朝著持續(xù)規(guī)范化方向發(fā)展，從交通運(yùn)輸部公布的全國網(wǎng)約車訂單合規(guī)率來看，2022年4月份網(wǎng)約車前十合規(guī)率第十名為花小豬出行，僅為33.2%，相較第一名享道出行的97.6%差距較大，行業(yè)整體合規(guī)率仍有較大提升空間，就變動(dòng)趨勢來看，前