中國炭黑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國炭黑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、炭黑概述炭黑是由烴類裂解和不完全燃燒制得的黑色粉末狀或顆粒狀物質(zhì)，主要由碳元素組成，其微晶具有準(zhǔn)石墨結(jié)構(gòu)，且呈同心取向，由近乎球形或其他不規(guī)則形狀的粒子構(gòu)成，基本粒子尺寸為10～100nm。按照用途分，炭黑通常分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑。炭黑分類二、中國炭黑行業(yè)供給市場分析1、中國炭黑產(chǎn)能逐步出清且增速放緩，政策推動產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整\t"/market/202205/_blank"顯示，由于中國炭黑行業(yè)進(jìn)入壁壘較小，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小且差距較大，所以產(chǎn)能雖然相對充足，但行業(yè)整體的產(chǎn)能利用處于偏低狀態(tài)。同時，隨著國內(nèi)環(huán)保趨嚴(yán)、市場競爭持續(xù)加劇，中國炭黑行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量增速明顯放緩。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年炭黑產(chǎn)能約為850萬噸，產(chǎn)量約520萬噸。此外，中國炭黑產(chǎn)能現(xiàn)階段還存在結(jié)構(gòu)性過剩的問題，即傳統(tǒng)炭黑產(chǎn)能過剩，部分特種炭黑則依靠進(jìn)口。因此，國家出臺了一系列有關(guān)炭黑方向性指導(dǎo)政策，提高行業(yè)進(jìn)入門檻，著力淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化行業(yè)格局，提升企業(yè)國際競爭力。而對于功能性炭黑、專業(yè)用炭黑等缺口較大產(chǎn)品，國家則出臺鼓勵政策。未來，隨著政策的逐步落地，中國炭黑行業(yè)尾部企業(yè)有望逐步進(jìn)行產(chǎn)能清退，在長期維度上實現(xiàn)格局優(yōu)化。2020-2021年中國炭黑行業(yè)相關(guān)政策匯總名稱實施時間發(fā)布單位內(nèi)容《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》2021年12月國務(wù)院優(yōu)化完善能耗雙控制度；健全污染物排放總量控制制度；堅決遏制高耗能高排放項目盲目發(fā)展；壯大節(jié)能減排人才隊伍等《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》2021年2月國務(wù)院推進(jìn)工業(yè)綠色升級、壯大綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)和構(gòu)建綠色供應(yīng)鏈，加快實施鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業(yè)綠色化改造《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄(2020年本)》2021年1月發(fā)改委在四川省鼓勵4萬噸/年及以上炭黑新工藝開發(fā)及應(yīng)用《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》2019年10月發(fā)改委將“1.5萬噸/年及以下的干法造粒炭黑（特種炭黑和半補強炭黑除外）”列為落后生產(chǎn)工藝裝備需淘汰項?！短亢谛袠I(yè)準(zhǔn)入技術(shù)規(guī)范》2016年12月中國橡膠工業(yè)協(xié)會要求炭黑生產(chǎn)的工藝尾氣不得直接向大氣排放，須經(jīng)過再次處理消除有毒有害成分，達(dá)標(biāo)排放；炭黑生產(chǎn)企業(yè)必須配套建設(shè)污水處理裝置，實行雨污分流，炭黑生產(chǎn)企業(yè)界區(qū)內(nèi)所產(chǎn)生的污水，必須經(jīng)處理達(dá)到國家、企業(yè)所在地排放標(biāo)準(zhǔn)方可對外排放；新建炭黑生產(chǎn)裝置必須采用先進(jìn)的工業(yè)廢氣污染防治技術(shù)對向大氣排放的工業(yè)廢氣進(jìn)行有效的脫硫、脫硝、除塵處理，并配套建設(shè)脫硫、脫硝、除塵裝置，確保外排工業(yè)廢氣連續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放；鼓勵炭黑生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)應(yīng)用更高效的炭黑生產(chǎn)過程余熱回收利用技術(shù)；鼓勵企業(yè)對低滾動阻力、高安全性橡膠用炭黑的開發(fā)，鼓勵企業(yè)對功能性炭黑、專業(yè)用炭黑的開發(fā)等?！吨袊鹉z工業(yè)強國發(fā)展戰(zhàn)略研究》2014年10月中國橡膠工業(yè)協(xié)會提出“2016年，3～4種符合綠色輪胎要求的綠色炭黑新品種研究開發(fā)成功并開始推廣應(yīng)用。2020年完成2～3項系列炭黑新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，能規(guī)?；a(chǎn)并大量推廣應(yīng)用。2025年占全行業(yè)產(chǎn)值10%以上的高附加值產(chǎn)品進(jìn)入國際市場?！薄毒G色輪胎技術(shù)規(guī)范》2014年2月中國橡膠工業(yè)協(xié)會推薦綠色輪胎生產(chǎn)工藝技術(shù)，包括以炭黑、白炭黑為原材料的濕法混煉工藝；同時推薦炭黑管道輸送技術(shù)?！断鹉z行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》2011年8月中國橡膠工業(yè)協(xié)會不再新建5萬噸以下炭黑廠、不再建設(shè)產(chǎn)能2萬噸以下的炭黑生產(chǎn)裝置；立即淘汰年產(chǎn)能在1.5萬噸以下的干法造粒炭黑生產(chǎn)裝置；限期淘汰總年產(chǎn)能在5萬噸以下、技術(shù)裝備落后、能耗高、排放超標(biāo)以及作業(yè)環(huán)境不好的企業(yè)；培育5-7個規(guī)模在50萬噸左右，可與跨國炭黑公司抗衡的炭黑集團(tuán)《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011年度）》2011年6月發(fā)改委、科技部、工信部、商務(wù)部、知識產(chǎn)權(quán)局將“5萬噸/年節(jié)能、低耗、環(huán)保、高性能軟質(zhì)新工藝炭黑，高性能、低能耗特種炭黑”列為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》2010年10月工信部明確提出了“鼓勵發(fā)展環(huán)保型橡膠助劑和專用炭黑2、俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致歐洲炭黑供給缺口，出口訂單助力中國炭黑出海由于炭黑具有一定的特殊性，其產(chǎn)品價值量相對較低，所以全球炭黑產(chǎn)能分布呈相對獨立的區(qū)域格局，中國炭黑出口主要集中分布在東南亞地區(qū)，俄羅斯炭黑主要出口歐洲，其出口量占該國產(chǎn)量的一半以上。根據(jù)相關(guān)資料顯示，2021年，俄羅斯出口到歐盟及美國炭黑數(shù)量約為45。1萬噸，占俄羅斯炭黑總出口量的59%，其中出口至歐盟國家有41萬噸。2022年上半年，俄烏沖突爆發(fā)，歐洲國家對俄羅斯進(jìn)行了一系列制裁，俄羅斯炭黑受此影響面臨原材料短缺及出口受阻，這就導(dǎo)致歐洲炭黑產(chǎn)能出現(xiàn)較大的供給缺口。那么這部分缺口可能會帶動其他地區(qū)的炭黑產(chǎn)能供給歐洲，也可能帶動下游輪胎等供給的區(qū)域性轉(zhuǎn)移，而東南亞地區(qū)有望承接部分訂單需求。中國是全球第一大炭黑出口國，2022年有望填補歐洲炭黑缺口。而且，截止2022年3月1個月，中國出口歐盟的炭黑量已經(jīng)超過1萬噸，約占中國整體炭黑出口量的19%，這也將消化國內(nèi)炭黑庫存，緩解產(chǎn)能過剩的壓力。三、中國炭黑行業(yè)需求市場分析目前，中國炭黑主要應(yīng)用于輪胎、印刷、塑料、涂料等。在炭黑消費結(jié)構(gòu)中，輪胎用炭黑的消費占比最高，2021年國內(nèi)消費量為360萬噸，占總消費量的67%，其次是其他橡膠制品，占總消費量22。2%。近幾年，由于國內(nèi)輪胎產(chǎn)量逐步下滑及汽車銷售量增速放緩，中國炭黑行業(yè)逐漸進(jìn)入相對成熟階段。2020年受疫情影響，國內(nèi)下游輪胎需求大幅下行，進(jìn)入2021年又呈回升狀態(tài)，帶動中國炭黑行業(yè)需求形成波動。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國輪胎產(chǎn)量達(dá)到9億條，同比增長11。3%，炭黑表觀消費量481。8萬噸，同比增長14。3%。同時，中國頭部輪胎企業(yè)為快速搶占市占率，在國家政策推動落后產(chǎn)能出清的背景下依舊進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充，所以中國炭黑行業(yè)市場需求未來將會略有提升，但整體增幅有限，行業(yè)需求增速或?qū)⒉粩嗷芈洹?021年中國輪胎產(chǎn)能完成驗收及新增計劃統(tǒng)計表企業(yè)名稱擬投建項目項目進(jìn)度玲瓏輪胎擬新上年產(chǎn)120萬套全鋼載重子午線輪項目，用于退出的斜交產(chǎn)能臵換2021年2月公示一期工程年產(chǎn)1000萬套半鋼子午線輪胎和100萬套全鋼子午線輪胎2021年上半年建設(shè)完工年產(chǎn)1200萬套半鋼子午線輪胎、300萬套全鋼子午線輪胎、10萬套航空胎（含6萬套翻新胎）、10萬套特種胎、50萬套翻新汽車胎和100萬套內(nèi)胎及墊帶項目2021年6月公示項目一期年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎，2020年8月開工建設(shè)2021年12月14日全鋼一期首條輪胎下線年產(chǎn)1460萬套超高性能自愈合及智能子午線輪胎項目2021年12月開建賽輪輪胎非公路胎3.7萬噸；300萬條全鋼胎和650萬條半鋼胎擴(kuò)產(chǎn)；120萬條全鋼胎，240萬條半鋼胎新建預(yù)計2021年完工浦林成山項目設(shè)計年產(chǎn)能為1000萬條半鋼子午胎，200萬條全鋼載重子午胎，15萬條全鋼工程子午胎2021年上半年獲得備案通用股份計劃建設(shè)年產(chǎn)1020萬條高性能子午線輪胎項目。項目內(nèi)容包括120萬條全鋼子午胎和900萬條半鋼子午胎2021年9月發(fā)布公告雙星集團(tuán)年產(chǎn)能