2021年中國云計算行業(yè)發(fā)展趨勢

2021年中國云計算行業(yè)發(fā)展趨勢一、云計算行業(yè)概況1、定義根據(jù)美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）定義云計算是一種隨時隨地從可配置計算資源共享池中獲取所需的快速供應(yīng)及釋放的資源（例如網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲、應(yīng)用等），來達(dá)到管理資源的工作量和服務(wù)商交互的最小化的一種商業(yè)模式。本質(zhì)上，它將計算放在云端，通過互聯(lián)網(wǎng)與輸入或輸出設(shè)備相連，是一種按需租用計算資源的模式。2、分類根據(jù)部署范圍的不同，云計算可以分為公有云、私有云和混合云三種。根據(jù)不同的企業(yè)類型，云服務(wù)上會制定不同的云計算方案。其中公有云通常指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，其核心屬性是共享服務(wù)資源；私有云是為一個用戶單獨使用而構(gòu)建的，核心屬性是專有資源；混合云是結(jié)合公有云和私有云的一種個性化方案，目前被越來越多的企業(yè)采納。中國的公有云市場多為大型企業(yè)提供服務(wù)，顧更貼近IDC批發(fā)模式，但考慮到數(shù)據(jù)的安全性等因素，未來私有云及混合云將會盤活大量的非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的用云需求。從云計算服務(wù)提供資源的層次來看，云計算可以分為基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺即服務(wù)（PaaS）、軟件即服務(wù)（SaaS），分別為客戶提供構(gòu)建云計算的基礎(chǔ)設(shè)施、云計算操作系統(tǒng)、云計算環(huán)境下的軟件和應(yīng)用服務(wù)。3、發(fā)展歷程自Salesforce于1999年推出最早的SaaS服務(wù)以來，回顧全球云計算行業(yè)發(fā)展的20余年，云計算已經(jīng)過“初現(xiàn)與形成”以及“快速發(fā)展”兩個十年，主流平臺產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)逐漸形成，市場格局日漸明晰。預(yù)計未來十年（2021-2030）云計算將成為中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施，推動整體云計算行業(yè)的泛在化。二、云計算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈云計算行業(yè)中的三類業(yè)務(wù)，IaaS、PaaS、SaaS由過去的并行關(guān)系逐漸演變成上下游關(guān)系，PaaS與IaaS結(jié)合越來越緊密，而許多第三方服務(wù)商的SaaS也開始為IaaS廠商量身定制，形成了以IaaS廠商為核心的生態(tài)系統(tǒng)。云服務(wù)商以類水電的方式提供基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS/PaaS），并自行或聯(lián)合合作伙伴推出多種高級服務(wù)（SaaS），用戶像逛淘寶一樣自行選購所需的計算資源。云計算產(chǎn)業(yè)鏈上游承接芯片廠商、基礎(chǔ)設(shè)備提供商，下游對應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、醫(yī)療等各部門需求，投資機(jī)會十分豐富。三、云計算行業(yè)現(xiàn)狀分析全球云計算市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張，2021年，以IaaS、SaaS、PaaS為代表的全球云計算市場規(guī)模約為2654億美元，同比增長18.22%。預(yù)計2025年全球云計算將達(dá)到4557億美元，2022-2025年期間CAGR為13.64%。受國內(nèi)利好政策影響以及國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需求，國內(nèi)云計算服務(wù)需求持續(xù)增長，近年的年增速超過30%，是全球增速最快的市場之一。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國云計算市場規(guī)模達(dá)到3102億元，同比上升48.35%。公有云通常指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，一般可通過Internet使用，可能是免費或成本低廉的，公有云的核心屬性是共享資源服務(wù)，被認(rèn)為是云計算的主要形態(tài)。近年來我國公有云市場規(guī)模以較快的增速發(fā)展，2018年中國公有云市場規(guī)模僅437億元，2021年迅速增長至1852.8億元，同比上升45.09%，預(yù)計到2024年其市場規(guī)模將超過4000億元。四、云計算行業(yè)政策政策助推行業(yè)發(fā)展。近年來國家愈發(fā)重視企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，陸續(xù)出臺一系列政策大力推動云計算的發(fā)展，其中《“十四五”規(guī)劃》中提出，要加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，培育云計算等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，實施“上云用數(shù)賦智”行動，推動數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型。云計算作為新基建的內(nèi)容之一，有望繼續(xù)乘政策東風(fēng)快速發(fā)展。五、云計算行業(yè)競爭格局從云計算企業(yè)分布情況來看，我國云計算企業(yè)注冊地較為集中，主要分布在北京、廣東、上海等地，均為經(jīng)濟(jì)及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相對較為發(fā)達(dá)地區(qū)。其中北京地區(qū)排名第一，企業(yè)數(shù)量占比達(dá)29%；其次為廣東省，占比21%；上海排名第三，企業(yè)數(shù)量占比15%。注：（1）以上企業(yè)為經(jīng)營范圍包含“云計算”，且登記狀態(tài)為在業(yè)/存續(xù)的企業(yè)數(shù)量；（2）數(shù)據(jù)截至2021年8月3日。我國云計算市場集中度保持高位。在云計算IaaS市場中，2021年前三季度行業(yè)CR6為81.08%，其中，阿里云以絕對優(yōu)勢排在首位，市場份額達(dá)39.01%，華為云、騰訊云和天翼云依次位列第二至四位，其他品牌的占比均不足10%。在云計算PaaS市場中，2021年前三季度行業(yè)CR6為75.8%，阿里云依然排在榜首，市場占有率達(dá)34.94%，其次是AWS和騰訊云，分別占比12.17%、11.01%。六、云計算行業(yè)發(fā)展趨勢1、數(shù)字技術(shù)將進(jìn)一步交叉融合從技術(shù)融合來看，云計算與數(shù)字孿生、機(jī)器學(xué)習(xí)、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)交叉融合，進(jìn)一步增強(qiáng)價值。計算和存儲是云計算的基礎(chǔ)能力。新一代信息技術(shù)加快迭代創(chuàng)新和交叉融合，作為提供超強(qiáng)算力的新型基礎(chǔ)設(shè)施，云計算將發(fā)揮不可替代的作用?！霸朴嬎?渲染”讓數(shù)字孿生從科幻進(jìn)入現(xiàn)實、“云計算+深度學(xué)習(xí)算法+海量多維數(shù)據(jù)”可以提升機(jī)器學(xué)習(xí)能力、“云計算+區(qū)塊鏈”可以實現(xiàn)更加安全可靠的數(shù)據(jù)存儲等，云不再作為單一獨立提供數(shù)據(jù)計算存儲的技術(shù)和服務(wù)，而是與數(shù)字孿生、機(jī)器學(xué)習(xí)、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)進(jìn)一步融合，釋放價值。2、“綠色低碳+資源云化”的數(shù)據(jù)中心改造勢在必行從基礎(chǔ)設(shè)施來看，“綠色低碳+資源云化”的數(shù)據(jù)中心改造勢在必行。碳達(dá)峰、碳中和要求數(shù)據(jù)中心將綠色化和硬件資源利用得更加充分。《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》提出，打通跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨層級的算力資源，構(gòu)建算力服務(wù)資源池。為滿足國家對數(shù)據(jù)中心建設(shè)的新要求和適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代政企對算力資源靈活調(diào)度的新需求，一大批“老舊小散”的存量數(shù)據(jù)中心低碳化改造和云化升級勢在必行3、云平臺的兼容適配性成為標(biāo)配從系統(tǒng)平臺來看，云平臺的兼容適配性成為標(biāo)配，進(jìn)一步推動重構(gòu)IT基礎(chǔ)設(shè)施和自建IT生態(tài)。隨著鯤鵬、飛騰等服務(wù)器以及麒麟、統(tǒng)信等操作系統(tǒng)的“可用性、好用性”大幅提升并大規(guī)模商用，為用戶構(gòu)建云數(shù)據(jù)中心提供安全可靠的IT基礎(chǔ)設(shè)施，云平臺兼容適配國內(nèi)IT基礎(chǔ)軟硬件將成為標(biāo)配。同時，這也催生更多國內(nèi)廠商自研云服務(wù)器，以云的方式帶動國內(nèi)基礎(chǔ)技術(shù)和產(chǎn)品大規(guī)模提速商用，將進(jìn)一步重構(gòu)IT基礎(chǔ)軟硬件、重建IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)和產(chǎn)品供給能力的提升。4、實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成為上云主力軍從企業(yè)類型來看，實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)特別是大型集團(tuán)類企業(yè)將成為“上云用云”的主力軍。近年來，“上云用云”主要集中在游戲、視頻、電商等消費互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管政策的變化和實體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實需求，云市場發(fā)展開始由偏虛擬經(jīng)濟(jì)的“消費互聯(lián)”轉(zhuǎn)變?yōu)橐詫嶓w經(jīng)濟(jì)為主的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)”。現(xiàn)階段，我國多數(shù)實體產(chǎn)業(yè)數(shù)字