我國(guó)生物實(shí)驗(yàn)耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析

我國(guó)生物實(shí)驗(yàn)耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析一、實(shí)驗(yàn)室耗材市場(chǎng)現(xiàn)狀隨著生物醫(yī)藥的發(fā)展，作為生物醫(yī)藥領(lǐng)域基礎(chǔ)的細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)對(duì)生物材料的要求也不斷提高，特別是國(guó)內(nèi)生物實(shí)驗(yàn)室數(shù)量與規(guī)模都在不斷增加，直接帶動(dòng)了對(duì)于生物實(shí)驗(yàn)用耗材的市場(chǎng)需求。2014-2019年全球一次性生物實(shí)驗(yàn)耗材市場(chǎng)規(guī)模從89.4億元上升至115.6億元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到121.1億元。隨著亞太地區(qū)以中國(guó)、印度和新加坡為代表的國(guó)家生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)方面新增投資的不斷增加，生物實(shí)驗(yàn)室一次性塑料耗材市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，潛力巨大。目前國(guó)內(nèi)生物實(shí)驗(yàn)耗材的下游客戶包括研究機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、生物醫(yī)藥、生物化工廠商等等，其中生物技術(shù)領(lǐng)域占比達(dá)到43%。行業(yè)主要核心技術(shù)包括高精密注塑工藝；親水、超親水及溫敏表面改性、自動(dòng)化裝配技術(shù)等，下游產(chǎn)業(yè)涉及新藥、疫苗、基因工程藥物、細(xì)胞工程藥物、抗體及酶制劑、細(xì)胞因子、細(xì)胞治療、診斷試劑等領(lǐng)域。二、生物實(shí)驗(yàn)耗材分類生物實(shí)驗(yàn)耗材可按用途分為：細(xì)胞培養(yǎng)類、分子生物學(xué)類、組織學(xué)類、微生物類、純化類。生物培養(yǎng)類產(chǎn)品可以滿足多種類、不同規(guī)模的細(xì)胞培養(yǎng)要求，囊括了細(xì)胞培養(yǎng)板、瓶、皿等提供細(xì)胞生長(zhǎng)繁殖的空間及培養(yǎng)表面。純化類主要包括移液管、離心管、過(guò)濾器、凍存管和吸頭等。離心管、過(guò)濾器等用于細(xì)胞培養(yǎng)后功能產(chǎn)物的分離與純化操作；凍存管用于細(xì)胞及菌株的保存。其中一次性塑料耗材主要由醫(yī)用級(jí)別的聚合物制成，其具有良好的力學(xué)性能和化學(xué)穩(wěn)定性、易于加工成型和回收利用、原料品種廣泛和價(jià)格低廉、便于一次性使用從而降低污染風(fēng)險(xiǎn)、易于表面改性從而滿足不同的特定實(shí)驗(yàn)需求、易于輻射消毒便于提高生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)效率。因此，一次性塑料實(shí)驗(yàn)耗材已經(jīng)逐步全面的取代其它材質(zhì)的實(shí)驗(yàn)耗材。三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從細(xì)分品類來(lái)看，儀器類實(shí)驗(yàn)耗材近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模超越常規(guī)耗材成為最大的細(xì)分市場(chǎng)，2019年我國(guó)儀器設(shè)備專用耗材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到116.3億元。而隨著生物技術(shù)的快速發(fā)展，新的實(shí)驗(yàn)耗材層出不窮，如高通量細(xì)胞培養(yǎng)器設(shè)計(jì)、3D細(xì)胞培養(yǎng)支架等個(gè)性化細(xì)胞培養(yǎng)裝置興起，非傳統(tǒng)耗材的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)行業(yè)平均水平。數(shù)據(jù)顯示未歸類的其他耗材市場(chǎng)規(guī)模從2014年的10.4億元上升至2019年的46.1億元。而現(xiàn)階段我國(guó)生物實(shí)驗(yàn)室一次性塑料耗材供應(yīng)商起初以貿(mào)易商居多，絕大部分生物實(shí)驗(yàn)室一次性塑料耗材依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，發(fā)展初期大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，生產(chǎn)工藝略顯粗糙，自主研發(fā)能力差，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，行業(yè)集中度較低。生物實(shí)驗(yàn)室耗材行業(yè)具有高附加值特點(diǎn)，歐美國(guó)際品牌以先發(fā)優(yōu)勢(shì)在全球市場(chǎng)長(zhǎng)期處于壟斷地位，獲得高額利潤(rùn)。我國(guó)生物實(shí)驗(yàn)室一次性塑料耗材供應(yīng)商已有少數(shù)幾家企業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)方面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，但是生物實(shí)驗(yàn)耗材領(lǐng)域需求粘性較高，未來(lái)的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程將處于較長(zhǎng)的進(jìn)程當(dāng)中。四、未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程我國(guó)部分領(lǐng)先的耗材供應(yīng)商雖然在生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品質(zhì)量方面并不遜色于國(guó)際同類產(chǎn)品，但由于生產(chǎn)規(guī)模、品牌影響力等方面的原因，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比很小。我國(guó)一次性生物實(shí)驗(yàn)耗材的國(guó)產(chǎn)替代率從2016年的4.8%上升至2019年的約5.9%，而國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)室耗材市場(chǎng)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的市場(chǎng)格局，高端品牌有Nunc，BDFalcon、Corning等；中高端品牌有Axygen、Greiner、潔特等。2021年的新冠肺炎疫情暴發(fā)后給行業(yè)需求帶來(lái)利好，