中國第三檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

中國第三檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

根據(jù)國家統(tǒng)計局的分類標準，第三方檢測行業(yè)歸屬于質檢技術服務行業(yè)，通過專業(yè)技術手段對動植物、工業(yè)產品、商品、專項技術、成果及其他需要鑒定的物品、服務、管理體系、人員能力等所進行的檢測、檢驗、檢疫、測試、鑒定等活動，還包括產品質量、標準、計量、認證認可等活動。按照檢驗檢測業(yè)務活動類型，可將檢驗檢測服務分為檢驗檢測、檢查、檢定、檢疫、計量和安全性評價等。

檢驗檢測作為生產性服務行業(yè)，主要為生產活動提供各種支持的服務，具有專業(yè)性強、創(chuàng)新活躍、產業(yè)融合度高、帶動作用顯著等特點，掌握了檢測話語權一定程度上也就意味著掌握了質量和標準的定價權，是全球產業(yè)競爭的戰(zhàn)略制高點。

檢驗檢測和認證市場具備明顯的消費和產業(yè)升級屬性，成熟經濟體對于檢驗檢測和認證的市場需求更大。目前全球檢測市場中，主要被歐洲（占比30.20%）、北美（32.10%）和亞洲（25.20%）占據(jù)，剩余地區(qū)合計占有檢測市場的12.50%。

從檢測行業(yè)的下游需求來看，工業(yè)檢測占比最高，達到52%，其中包括石油、燃氣、化工、礦產、工業(yè)材料、機械、船舶、工業(yè)設備、儀器、新能源等行業(yè)檢測。

生命科學、食品和環(huán)境檢測占比達到22%。生命科學檢測的客戶群主要分布在醫(yī)藥、農產品、食品、化妝品、食品、飼料、飲用水的生產流通行業(yè)；食品檢測的客戶群體來自于食品制造商、零售商、采購商；環(huán)境檢測主要面向的客戶是對環(huán)境管理有需求的政府、企業(yè)或個人。

消費品檢測占比為9%，主要包括電子電器、玩具、兒童用品、禮品、雜貨、紡織品、服裝、皮革、鞋類、汽車、摩托車、鐘表、眼鏡、家具、日用品、家用品等的測試服務?？蛻羧后w主要來自消費品制造業(yè)、零售業(yè)或消費者。

隨著經濟和社會的發(fā)展，國內第三方檢測市場規(guī)模從2009年230億元增長到2017年的超過900億元，復合增速超過20%。從未來增長潛力來看，預測，到2020年，全球檢驗檢測行業(yè)的市場規(guī)模將超過1800億歐元，中國有望成為最大的潛在市場。

隨著檢驗檢測認證市場的擴張，國內相關檢測認證機構快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2002年我國產品檢測實驗室僅有5500個，體系認證機構122個，國家檢測中心240個，到2018年全國共有檢驗檢測機構39472家，較2017年增長8.66%。其中，國內產品檢測實驗室已經超過35000個，認證機構484個，國家檢測中心791個。

國內檢測實驗室基本保持了13%左右的年均增幅，與行業(yè)需求增長程度較為匹配，總體而言，我國檢測認證機構數(shù)量眾多，行業(yè)整體競爭充分，市場集中度相對較低，與外資檢測機構相比仍有較大差距。

目前，全球范圍內的大型綜合性檢測機構基本上都來自歐洲，如SGS（瑞士）、BV（法國）、Intertek（英國）、德國TüV等。

1989年之前，國有檢驗檢測機構幾乎壟斷所有商品檢驗。中國加入WTO以后，民營檢測機構快速成長起來。2005年12月11日，中國根據(jù)加入WTO的承諾，允許外資獨資機構進入中國檢測市場。

超過1.6萬家國有檢測機構在國內檢測市場中業(yè)務占比達到57.4%。外資檢測機構數(shù)量雖然只有267家，但業(yè)務占比達到31.95%。超過1.4萬家的私營檢測機構的市占率僅10%。

與外資檢測龍頭相比，中國第三方檢測總體仍處于起步階段，多數(shù)檢測機構在全球化布局、實驗室和人員投入、檢測領域等方面仍有較大成長空間。

從SGS的成長路徑來看，長期的信譽積淀、持續(xù)的研發(fā)和人才投入、推進多元化和全球化布局是成長為世界級檢測龍頭的必由之路。

檢驗檢測市場作為生產性服務產業(yè)，與國民經濟增長水平相關性較大。根據(jù)此前“十三五規(guī)劃”，檢驗檢測認證服務產業(yè)2020年總收入規(guī)模將達到3000億元。這一目標有望在2019年提前完成，“十三五”期間國內檢驗檢測認證服務業(yè)收入復合增速達到12.95%。

截止到2025年的“十四五”規(guī)劃期間，國內檢驗檢測認證產業(yè)將維持8%左右的復合增速，2025年產業(yè)整體規(guī)模有望達到4861億元。隨著檢驗檢測產業(yè)市場化的推進，第三方檢測市場滲透率有望逐步提升。預計到2025年，國內第三方檢測市場規(guī)模將超過2500億元，“十四五”期間復合增速將達到12.71%。第三方檢驗檢測占整體檢測市場的比重有望從2014年的約30%提升到50%左右。

《2020-2026年中國第三方食品安全檢測行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：雖然目前國內檢驗檢測服務業(yè)擴張速度較快，但檢驗檢測機構布局分散、規(guī)模偏小、同類型機構重復建設形成不良競爭等問題逐步凸顯，不利于檢驗檢測行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)相關部門此前規(guī)劃，未來要培育一批技術能力強、服務水平高、規(guī)模效益好、具有一定國際影響力的檢驗檢測認證集團。

目前國內最大的國有檢測機構為中檢集團，擁有2萬名員工和數(shù)百家實驗室。國內最大的民營第三方檢測機構為華測檢測，2019年營業(yè)收入規(guī)模為31.79億元，歸母凈利潤規(guī)模為4.74億元，目前華測檢測擁有8000多名員工和一百余家實驗室。

除此之外，包括廣電計量、國檢集團、譜尼測試等國內檢測機構也快速布局，不斷豐富檢測領域，提升檢測實力。

國內未來將培育出一批具備跨地域、跨領域檢測能力的檢驗檢測細分龍頭，國內龍頭企業(yè)規(guī)模較SGS、Intertek等海外檢測機構仍有較大差距，成長空間巨大。未來5-10年，國內有望出現(xiàn)若干個營收規(guī)模超百