UV產(chǎn)品培訓-銷售管理模塊AR

U8V10.0產(chǎn)品培訓—銷售管理用友軟件股份有限公司U8供應鏈部門講師：王珊珊2011年2月8日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色接口說明應用準備基礎數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務流程配置課程提綱業(yè)務介紹客戶管理業(yè)務員管理價格管理信用管理銷售計劃業(yè)務模式：普通銷售業(yè)務模式：分期收款業(yè)務模式：直運銷售業(yè)務模式：委托代銷課程提綱業(yè)務介紹業(yè)務模式：零售業(yè)務銷售費用其他業(yè)務課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色接口說明1.1產(chǎn)品綜述

銷售管理提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務。針對制造業(yè)提供了按單生產(chǎn)、按單裝配的BOM的快捷選配工具，為生產(chǎn)提供有效的客戶物料清單信息，并實現(xiàn)銷售訂單需求為牽引的供應鏈管理的全程業(yè)務管理。1.1產(chǎn)品綜述–應用框架客戶管理客戶全貌客戶價格客戶信用業(yè)務員管理業(yè)務員全貌活動計劃活動日常業(yè)務銷售計劃銷售報價銷售訂貨銷售發(fā)貨銷售退貨銷售出庫銷售開票銷售費用包裝物租借銷售統(tǒng)計分析銷售統(tǒng)計表信用余額表進銷存統(tǒng)計表銷售成本明細賬銷售明細賬銷售增長分析銷售情況分析銷售毛利分析動銷分析1.2應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能銷售主管1:定期起草銷售計劃、人員安排，并負責計劃和安排的實施

2:檢查、控制、監(jiān)督銷售流程，保證銷售業(yè)務按計劃、程序順利進行3:銷售代表的考核及日常人員管理，銷售團隊建設，并提交人員使用與管理建議4:

定期向主管領導提交業(yè)務分析報告（客戶分析、銷售策略效果與建議等

5:定期向主管領導提交工作計劃和總結銷售主管角色門戶銷售計劃銷售報價單、訂單等銷售單據(jù)審批銷售統(tǒng)計、分析報表銷售業(yè)務員1.積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標。

2.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。

3.收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產(chǎn)品改進新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

4.填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。銷售業(yè)務員角色門戶銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)/退貨單銷售發(fā)票1.3接口說明1.3接口說明-銷售與供應鏈課程提提綱應用準準備基礎數(shù)數(shù)據(jù)期初數(shù)數(shù)據(jù)業(yè)務流流程配配置2.1基礎數(shù)數(shù)據(jù)部門檔檔案人員檔檔案倉庫檔檔案客戶（（客戶戶分類類、客客戶檔檔案））存貨（（計量量單位位、存存貨分分類、、存貨貨檔案案）幣種結算方方式收發(fā)類類別銷售類類型收付款款協(xié)議議客戶存存貨對對照表表銷售管管理模模塊涉涉及關關鍵基基礎檔檔案2.2期初數(shù)數(shù)據(jù)期初訂訂單：：已簽訂訂訂單單，但但貨物物沒有有出庫庫，沒沒有開開具銷銷售發(fā)發(fā)票。。直接接將訂訂單在在《銷售系系統(tǒng)》作為正正常訂訂單錄錄入到到系統(tǒng)統(tǒng)，后后續(xù)處處理與與正常常訂單單相同同。期初發(fā)發(fā)貨單單：已發(fā)貨貨已出出庫，，但沒沒有與與客戶戶開票票結算算。在在《銷售系系統(tǒng)》期初發(fā)發(fā)貨單單錄入入，審審核后后開票票結算算。支支持業(yè)業(yè)務類類型：：普通通銷售售、分分期收收款。。期初委委托代代銷發(fā)發(fā)貨單單：委托代代銷貨貨物已已經(jīng)發(fā)發(fā)貨出出庫，，但沒沒有與與受托托方結結算，，在《銷售系系統(tǒng)》期初委委托代代銷發(fā)發(fā)貨單單錄入入，審審核后后結算算開票票。期初銷銷售發(fā)發(fā)票：：銷售已已經(jīng)發(fā)發(fā)貨、、開票票，但但未收收款。。在《應收管管理》期初余余額錄錄入銷銷售期期初發(fā)發(fā)票，，收款款核銷銷。2.3業(yè)務流流程配配置按業(yè)務務類型型＋銷銷售類類型設設置流流程模模式：：設置置在這這種流流程模模式之之下包包括哪哪些業(yè)業(yè)務環(huán)環(huán)節(jié)，，并設設置與與各個個環(huán)節(jié)節(jié)及與與整個個業(yè)務務模式式相關關的參參數(shù)。。啟用或或者停停用對對應的的業(yè)務務流程程課程提提綱業(yè)務介介紹客戶管管理業(yè)務員員管理理價格管管理信用管管理銷售計計劃業(yè)務模模式：：普通通銷售售業(yè)務模模式：：分期期收款款業(yè)務模模式：：直運運銷售售業(yè)務模模式：：委托托代銷銷課程提提綱業(yè)務介介紹業(yè)務模模式：：零售售業(yè)務務銷售費費用其他業(yè)業(yè)務3.1客戶管管理-客戶維維護申申請對于客客戶管管理較較為嚴嚴格的的企業(yè)業(yè)，在在接受受一個個客戶戶之前前，一一般會會對其其進行行考察察，只只有通通過有有關部部門的的審批批之后后才能能成為為其合合格客客戶，，進入入企業(yè)業(yè)的客客戶檔檔案。。申請類型分為"新增"、"變更"和"刪除"三個大類。在"新增客戶"的申請單上只能引用大類為"新增"的申請類型，在"變更"的申請單上只能引用大類為"變更"或"刪除"的申請類型。當需要增加一個或多個新客戶時，可以在這里填寫新增客戶申請單，審批通過以后轉為有效的客戶檔案。。需要變更客戶檔案中已有的一個或多個新客戶的部分信息時，可以在這里填寫變更客戶申請單，審批通過以后同步修改相應的客戶檔案。變更單也可進行刪除客戶申請。3.1客戶管管理-客戶檔檔案3.1客戶管管理-客戶存存貨對對照表表客戶存存貨對對照表表：用于于反映映客戶戶和存存貨的的對應應關系系，設設置客客戶對對應的的存貨貨的檢檢驗屬屬性，，以及及存貨貨在客客戶處處所使使用的的名稱稱等。。必須須先設設置客客戶檔檔案和和存貨貨檔案案后，，再設設置客客戶存存貨對對照表表。設置對應存貨在客戶處所使用的名稱。對于質檢存貨，可以設置客戶對應存貨的檢驗方式、方案等。3.1客戶管管理-允限銷銷允限銷銷管理理允銷：：對于經(jīng)經(jīng)營面面窄的的客戶戶，可可以設設置哪哪些商商品可可以銷銷售給給該客客戶；；填制制銷售售單據(jù)據(jù)時，，只能能參照照錄入入該客客戶在在【允限銷銷設置置】中的存存貨。。限銷：：對于經(jīng)經(jīng)營面面廣的的客戶戶，可可以設設置哪哪些商商品不不可以以銷售售給該該客戶戶；填填制銷銷售單單據(jù)時時，不不能參參照錄錄入該該客戶戶在【允限銷銷設置置】中的存存貨。。設置客戶允許或者限制銷售哪些存貨設置客戶是否啟用允限銷控制3.1客戶管管理-客戶全全貌為用戶戶提供供完整整的客客戶交交易歷歷史，，包括括客戶戶基本本情況況、聯(lián)聯(lián)系人人信息息、銷銷售管管理、、合同同、應應收款款、出出口管管理、、售后后服務務等業(yè)業(yè)務數(shù)數(shù)據(jù)。。選擇客客戶,可以聯(lián)聯(lián)查對對應的的客戶戶檔案案選擇客客戶,可以按按時間間范圍圍聯(lián)查查對應應客戶戶的交交易歷歷史數(shù)數(shù)據(jù).選擇單據(jù)，可以進入對應單據(jù)界面，查看明細。通過在客戶列表中選擇一個客戶記錄，點擊【全貌】按鈕，系統(tǒng)將把該客戶的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶3.2業(yè)務員員管理理-業(yè)務員員檔案案按業(yè)務務員做做信用用控制制時的的相關關信用用設置置?？刂茦I(yè)業(yè)務員員停用用，停停用后后的業(yè)業(yè)務員員不能能在單單據(jù)中中引用用。3.2業(yè)務員員管理理-業(yè)務員員全貌貌為用戶戶提供供完整整的業(yè)業(yè)務員員工作作全貌貌，包包括負負責的的客戶戶情況況、業(yè)業(yè)務員員業(yè)務務信息息等。。通過過業(yè)務務員列列表導導航，，把該該業(yè)務務員的的所有有業(yè)務務數(shù)據(jù)據(jù)展現(xiàn)現(xiàn)給用用戶。。選擇單據(jù)，可以進入對應單據(jù)界面，查看明細。通過在業(yè)務員列表中選擇一個業(yè)務員記錄，點擊【全貌】按鈕，系統(tǒng)將把該業(yè)務員的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶3.2業(yè)務員員管理理-活動管管理活動計計劃：：銷售售過程程中的的一些些關鍵鍵性任任務，，需要要提前前安排排執(zhí)行行人、、目標標，并并跟蹤蹤執(zhí)行行情況況。活動：：在日日常工工作生生活中中必須須完成成的具具有明明確目目標、、起止止時間間的各各種事事件，，在活活動中中錄入入。審核后自動生成活動。錄入活動的優(yōu)先級，高、中、低，執(zhí)行人可以對在同一時間段內(nèi)的活動按優(yōu)先級進行取舍。設置未完成活動逾期報警，對于應完成而未完成的活動進行報警輸入活動提前提醒時間。根據(jù)活動計劃（包括活動）設置的提醒標記，生成預警記錄，并通過U8消息中心、郵件、短消息方式通知負責人。3.3價格管管理價格管理-價類設置，銷售價格類型最多可以分為10級，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價格類型在存貨價格、客戶檔案、調(diào)價記錄的價格級別參照中不顯示。價類設設置在銷售售過程程中，，對于于不同同級別別的客客戶，，同一一種存存貨可可能存存在著著若干干種價價格，，用戶戶可以以對此此類存存貨定定義不不同級級別的的銷售售價格格，即即銷售售價格格類型型，簡簡稱為為價格格類型型。設置當前客戶使用的價格級別。3.3價格管管理報價含含稅報價指指單據(jù)據(jù)上的的［報報價］］欄目目的價價格。。報價含含稅，，含稅稅單價價＝報報價×扣率%×扣率2%；報價價不含含稅，，無稅稅單價價＝報報價×扣率%×扣率2%。單據(jù)中中存貨貨的的的最低低售價價、委委托代代銷的的結算算單價價、委委托代代銷調(diào)調(diào)整單單金額額是否否含稅稅也取取決于于這個個選項項3.3價格管理理取價方式式銷售開單單時的銷銷售報價價取值方方式。單單選，可可隨時更更改，報報價根據(jù)據(jù)報價含含稅選項項帶入無無稅單價價或含稅稅單價。。在切換換取價方方式時，，原設置置所產(chǎn)生生的單價價不變。。最新售價價選中此選選項，系統(tǒng)自自動取最最近一次次的設置置單據(jù)上上的報價價，可修修改。最新成本本加成選中此選選項，從從存貨檔檔案帶入入最新成成本、銷銷售加成成率，報報價＝存存貨最新新成本×（1+銷售加成成率%），可修修改。出出庫跟蹤蹤入庫的的存貨，，取對應應入庫單單的成本本單價并并加成。。價格政策策選中此選選項，單單據(jù)報價價取價時時按照價價格政策策的設置置取報價價、扣率率、零售售價，可可修改。。。3.3價格管理理價格政策策增加客戶戶調(diào)價單單或者存存貨調(diào)價價單，調(diào)調(diào)價單審審核后生生成價格格記錄；；取價方方式選擇擇“價格格政策””時，單單據(jù)取價價按照生生效的價價格記錄錄以及選選項的價價格設置置優(yōu)先級級取價。。定義數(shù)量量區(qū)間。。按價類設設置啟用用的價格格類型定定義各類類價格。。定義價格格記錄生生效的時時間區(qū)間間?？梢詫r價格進行行批量調(diào)整設置客戶+存貨的最低售價。在單據(jù)上可以按照取價設置，按行或者整單重新取價。3.3價格管理理折扣設置置在銷售系系統(tǒng)中，，用戶可可以設置置【大類折扣扣】、【批量折扣扣】；在客戶戶調(diào)價單單設置價價格時，，可以對對客戶大大類＋存存貨、客客戶＋存存貨設置置扣率；；填制單單據(jù)時可可以手工工錄入折折扣、也也可以進進行總額額分攤商商業(yè)折扣扣。選擇進行扣率設置的方式，包括客戶折扣、客戶＋存貨大類折扣、客戶大類＋存貨大類折扣。銷售開單根據(jù)客戶的價格級別取相應大類折扣帶入扣率%。對存貨的不同銷售數(shù)量定義不同的扣率，銷售開單時根據(jù)選項【是否使用批量打折】取批量折扣。如設置【是否使用批量打折】，取價時根據(jù)數(shù)量將【設置－價格管理－批量折扣】帶入扣率2。根據(jù)相應價格設置帶入，可以手工修改。用戶在錄入完一張銷售單據(jù)后，對整個單據(jù)中的所有貨物按同一折扣率進行打折，可以修改。3.3價格管理理價格政策策［取價方方式］＝＝'價格政策策'，則根據(jù)據(jù)【價格政策策】的設置取取價；［［報價參參照設置置］＝'各類報價價'，則參照照時根據(jù)據(jù)【價格政策策】顯示相應應的報價價。使用批量量打折選中此選選項，在在單據(jù)按按價格政政策取價價時按數(shù)數(shù)量將價價格管理理-批量折扣扣對應的的扣率帶帶入到單單據(jù)上的的扣率2字段。使用促銷銷價選中此選選項，在在單據(jù)按按價格政政策取價價時可以以使用【存貨價格格】、【客戶價格格】中的促銷銷價格。。按數(shù)量階階梯取價價選中此選選項，單單據(jù)在取取價時，，錄入數(shù)數(shù)量后才才進行取取價，根根據(jù)客戶戶+幣種+存貨+自由項+數(shù)量到價價格列表表中找相相應的價價格。不選中此此項，單單據(jù)在取取價格時時，不根根據(jù)數(shù)量量取價，，按客戶戶＋存貨貨＋自由由項＋幣幣種進行行取價，，輸入存存貨后即即帶出價價格，修修改數(shù)量量時，價價格不變變。價格政策策可設置要要啟用的的價格政政策。填填制單據(jù)據(jù)時根據(jù)據(jù)優(yōu)先順順序帶入入相應價價格政策策的報價價、扣率率、零售售價。雙擊改變變當前行行是否啟啟用。3.3價格管理理報價參照照在銷售單單據(jù)中輸輸入存貨貨后，在在表體項項［報價價］處按按參照按按鈕或[F2]，可以參參照該存存貨的歷歷史報價價或存貨貨價格。。報價參照照設置各類報價價：選中此選選項，參參照時根根據(jù)【價格政策策】顯示相應應的報價價。。。歷次售價價：選中此選選項，按按設置的的單據(jù)來來源顯示示歷史報報價，設設置單據(jù)據(jù)來源單單選，可可選擇：：銷售訂訂單、銷銷售報價價單、銷銷售發(fā)貨貨單、銷銷售發(fā)票票。按客戶過過濾選中此選選項，參參照價格格時，只只顯示當當前單據(jù)據(jù)上客戶戶的歷史史交易價價格。按照選項設置的歷次售價單據(jù)來源，在單據(jù)報價處參照來源單據(jù)的歷史交易價格。3.3價格管理理最低售價價控制在保存銷銷售訂單單、發(fā)貨貨單、銷銷售發(fā)票票、委托托代銷發(fā)發(fā)貨單、、委托代代銷結算算單時，，系統(tǒng)檢檢查當前前存貨的的實際銷銷售價格格是否低低于［最最低售價價］，如如果低于于最低售售價，則則需要輸輸入口令令。如果果口令輸輸入正確確，方可可確認操操作，否否則不可可保存。。最低售價價在取值值時，如如果設置置了客戶戶＋存貨貨的最低低售價，，則取客客戶＋存存貨的最最低售價價，如果果未設置置，則取取存貨的的最低售售價。對于參照照來源單單據(jù)生單單的單據(jù)據(jù)，最低低售價取取來源單單據(jù)的最最低售價價，而不不再重新新從客戶戶價格表表和存貨貨檔案中中取。3.4信用管理理相關選項項-信用控制制信用控制制對象選擇信用用控制的的對象，，復選，，可以控控制客戶戶、部門門、業(yè)務務員的信信用。信用控制制緯度下拉選擇擇，可以以選擇控控制信用用額度、、信用期期限和信信用額度度+信用期限限。選中后，，系統(tǒng)將將按所選選的信用用緯度進進行信用用控制。。根據(jù)賬期期控制信信用期限限只有當信信用控制制緯度的的選擇包包含信用用期間時時，才可可選此項項。選中此選選項，表表示控制制信用期期限時，，只對立立賬單據(jù)據(jù)檢查公公式中選選中的單單據(jù)進行行檢查。。需要信用審批批選中此選項，，則超信用時時需要信用審審批人進行審審批，在該審審批人的權限限內(nèi)，當前單單據(jù)可保存或或審核。不選中，單據(jù)據(jù)超信用只彈彈出提示，不不嚴格控制。。信用檢查點選擇單據(jù)保存存時，在單據(jù)據(jù)保存時檢查查信用，信用用額度和信用用期間計算時時包括未審核核和已審核的的單據(jù)。選擇單據(jù)審核核時，在單據(jù)據(jù)審核時檢查查信用，信用用額度和信用用期間計算時時只包括已審審核的單據(jù)。。設置當前審批人有權審批的超額度數(shù)和超期間天數(shù)。3.4信用管理信用額度控制制銷售選項額度度檢查公式的的本幣價稅合合計＋當前單單據(jù)本幣價稅稅合計－信用用對象的信用用額度≤0通過檢查。銷售選項額度度檢查公式的的本幣價稅合合計＋當前單單據(jù)本幣價稅稅合計－信用用對象的信用用額度＞0彈出提示。在信用額度的的檢查中，若若信用對象復復選，則取其其中額度最小小的。信用期間控制制當前單據(jù)日期期－銷售選項項期間檢查公公式中選中的的最早未執(zhí)行行完畢的單據(jù)據(jù)日期－信用用期限≤0時通過檢查；；＞0報警。在信用額度的的檢查中，若若信用對象復復選，則取其其中期間最小小的信用期間檢查查時不考慮紅紅字單據(jù)。3.4信用管理按賬期控制信信用期限銷售選項信用用控制緯度的的選擇包含信信用期間時，，可以選中根根據(jù)賬期控制制信用期限。。表示控制信信用期限時，，只對銷售選選項立賬單據(jù)據(jù)檢查公式中中選中的立賬賬單據(jù)進行檢檢查當前單據(jù)日期期-銷售選項立賬賬單據(jù)檢查公公式中選中的的立賬單據(jù)最最早的到期日日-信用對象的信信用期限≤0時通過檢查；；＞0報警。信用期間檢查查時不考慮紅紅字單據(jù)3.4信用管理3.4信用管理超信用額度提提示超信用期間提提示錄入信用審批批人密碼3.5銷售計劃銷售計劃編制銷售計劃方案設置銷售計劃審核銷售計劃變更銷售計劃是企企業(yè)銷售管理理工作的首要要環(huán)節(jié)，是指指導企業(yè)銷售售部門和銷售售人員進行貨貨物銷售的目目標，在期末末可將實際銷銷售收入與計計劃銷售額、、銷售定額進進行比較，分分析各項銷售售計劃的具體體執(zhí)行情況。。系統(tǒng)為用戶提提供多種編制制方式，通過過設置不同的的計劃方案，，可以分別按按照地區(qū)分類類、銷售部門門、業(yè)務員、、存貨大類、、存貨、客戶戶分類、客戶戶編制銷售計計劃。銷售計劃簡要要操作流程：：銷售計劃執(zhí)行報告3.5銷售計劃選擇對應銷售計劃編制的維度系統(tǒng)預置的三個銷售計劃編制方案新增銷售計劃方案時，選擇單據(jù)模版保存后，系統(tǒng)根據(jù)銷售計劃編制維度自動調(diào)整單據(jù)模版的顯示項與必輸項。選擇計劃模版，編制不同維度的銷售計劃可以錄入年度銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后按比例分攤到每個月也可以錄入每個月的銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后，匯總為年度數(shù)據(jù)3.5銷售計劃在期末可查詢詢銷售計劃的的執(zhí)行情況，，將實際銷售售情況與計劃劃銷售金額、、計劃回款金金額等進行對對比可以按月或者者按季查詢各各自然月或者者各季度銷售售計劃執(zhí)行情情況可以按訂單、、發(fā)貨單或者者發(fā)票金額分分別查詢銷售售計劃執(zhí)行情情況通過切換視圖圖，可以分別別查詢計劃金金額執(zhí)行情況況和計劃回款款金額執(zhí)行情情況只能查詢已審審核的銷售計計劃3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡要要說明報價單：銷售報價是可可選單據(jù)，企企業(yè)向客戶提提供貨品、規(guī)規(guī)格、價格、、結算方式等等信息，雙方方達成協(xié)議后后，銷售報價價單轉為有效效力的銷售訂訂單。銷售預訂單：：銷售預訂單是是指非正式的的、客戶有意意向的銷售訂訂單。用于給給計劃人員來來判斷企業(yè)是是否能滿足此此訂單，即此此訂單是否能能插到當前生生產(chǎn)過程中。。（見其他業(yè)業(yè)務說明）銷售訂單：銷售訂單反映映由購銷雙方方確認的客戶戶要貨需求的的單據(jù)。是是銷售系統(tǒng)非非常重要的單單據(jù)。在銷售售系統(tǒng)中，銷銷售訂單是可可選單據(jù)，是是否必有訂單單根據(jù)選項進進行控制。銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售售系統(tǒng)的必有有單據(jù)，是銷銷售方給客戶戶發(fā)貨的憑據(jù)據(jù)，是銷售發(fā)發(fā)貨業(yè)務的執(zhí)執(zhí)行載體。發(fā)票：給客戶發(fā)貨以以后，根據(jù)雙雙方賬期的約約定，在到期期時，要開具具銷售發(fā)票，，發(fā)票在應收收系統(tǒng)審核以以后，形成銷銷售收入，并并增加應收賬賬款。銷售簽回單：：發(fā)貨簽回單是是客戶在收到到貨物以后，，在發(fā)貨單上上進行收貨簽簽屬或是提供供簽收的單據(jù)據(jù)。銷售發(fā)貨貨出庫之后,可以參照發(fā)貨貨單生成簽收收單，用于記記錄客戶簽收收的情況。3.6.3普通銷售-報價單可以根據(jù)售前前分析的模擬擬報價結果，，得到存貨價價格。3.6.4普通銷售-預訂單通過多階ATP模擬，計算訂訂單的交期，，以確定是否否滿足。詳見見其他業(yè)務-預訂單專題說說明。3.6.5普通銷售-銷售訂單銷售訂單相關關選項必有訂單選中選項：填制發(fā)貨單、、發(fā)票時需要要控制必有訂訂單。不選中此選項項：發(fā)貨單、發(fā)票票可以手工錄錄入，不必控控制必有訂單單。銷售訂單自由由項必輸選中選項，如銷售訂單單表體有自由由項管理的存存貨，所有存存貨自由項都都必輸。不選中此選項項，銷售訂單表體體存貨，只有有結構性自由由項必輸。訂單變更保存存歷史記錄選中選項，則系統(tǒng)記錄變變更歷史供查查詢。訂單非追蹤型型存貨預計庫庫存量查詢公公式在保存或審核核訂單時，可可以對可用量量進行檢查，，并提示用戶戶，但不強制制控制。對于預計庫存存量檢查，只只按存貨進行行檢查，不考考慮倉庫、自自由項和批號號。訂單非追蹤型型存貨預計庫庫存量檢查公公式：預計庫庫存量＝現(xiàn)存存量－凍結量量＋預計入庫庫－預計出庫庫。支持引用報價單、銷售預訂單、進口訂單、合同生成銷售訂單支持查詢庫存可用量占用情況支持按銷售選項設置的取價方式整單或者單行取價3.6.5普通銷售-銷售訂單ATO、PTO件ATO件對于按訂單裝裝配，系統(tǒng)提提供了ATO模型和ATO標準兩種存貨貨屬性。ATO標準件：存貨屬性選中中ATO，在銷售訂單單中不需要選選配，直接按按BOM裝配。ATO標準件既可以以自制，也可可以委外。ATO模型件：存貨屬性選中中ATO，模型；在銷銷售訂單中需需要選配，選選配后的結果果保存在訂單單上。ATO模型件只支持持自制。PTO件對于按訂單發(fā)發(fā)貨的情況，，在下達銷售售訂單時，可可以通過PTO選配，將需要要的子件選配配出來，系統(tǒng)統(tǒng)將選配后的的子件帶入到到訂單表體記記錄中。存貨屬性選中中PTO，在銷售訂單單中根據(jù)BOM做PTO選配。記錄ATO件存貨屬性及選配狀態(tài)右鍵菜單，選配ATO模型件子件清單。對于非ATO模型件，該菜單不顯示。ATO模型件下達生產(chǎn)生成生產(chǎn)訂單；ATO標準件下達生產(chǎn)或委外，生成生產(chǎn)訂單或委外訂單。ATO模型件，供選擇的子件清單3.6.5普通銷售-銷售訂單選配完成后，可以查詢選配結果，或者刪除選配結果重新選配ATO模型件，選配結果查詢3.6.5普通銷售-銷售訂單右鍵，支持持選配PTO件的子件清清單列出所有PTO存貨，選擇需要選配的PTO件選中PTO存貨供選擇的物料清單刪除或者查詢、修改已有的PTO件選配結果將PTO件的子件清單帶入訂單表體3.6.5普通銷售-銷售訂單LP件LP件：對于一些接接單生產(chǎn)的的企業(yè)，某某些產(chǎn)品需需要根據(jù)接接單原單進進行物料的的備料、計計劃安排，，生產(chǎn)跟蹤蹤，對于這這類的產(chǎn)品品，其供需需政策為““LP”。需求跟蹤方方式：根據(jù)LP跟蹤需要，，系統(tǒng)提供供三種需求求跟蹤方式式（相當于于需求合并并的方式）），包括：：訂單行號號、訂單號號、需求分分類代號。。具體內(nèi)容容參見跟單單專題介紹紹。在銷售訂單單中，可以以針對每一一個訂單行行，默認帶帶入其存貨貨檔案中的的需求跟蹤蹤方式，可可以修改，，以確認后后續(xù)的跟單單模式。在設置存貨貨檔案時，，PE物料不選中中銷售跟單單需求跟蹤蹤方式不作作設置，如如果選中，，需求跟蹤蹤方式設置置同LP物料。3.6.5普通銷售-銷售訂單訂單BOM、客戶BOM訂單BOM有些企業(yè)由由于產(chǎn)品的的特殊性，，在接單時時，需要根根據(jù)客戶要要求，確定定產(chǎn)品對應應的一些子子件，這樣樣可以通過過訂單BOM進行處理。。對于非模型型的LP件，系統(tǒng)提提供指定訂訂單BOM的功能對于指定了了訂單BOM的訂單行，，在進行MRP運算、下達達生產(chǎn)時，，都直接取取當前訂單單行對應的的BOM，如果沒有有指定訂單單BOM，則取標準準的BOM?？蛻鬊OM對于某一個個客戶經(jīng)常常定購的產(chǎn)產(chǎn)品特性，，可以建立立對應的客客戶BOM，在銷售訂訂單中選定定客戶、選選定產(chǎn)品后后，如果有有客戶BOM存在，在銷銷售訂單中中先選擇使使用訂單BOM，然后可以以選擇使用用客戶BOM。維護訂單BOM子件清單右鍵功能，可以指定、查詢訂單BOM訂單BOM是否完成：未維護、已維護、已完成；訂單BOM完成后訂單才可以審核3.6.5普通銷售-銷售訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單定金管理針對糧油等等食品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)，其其面向的客客戶多，交交易方式多多，對于貨貨款的控制制要求很嚴嚴，由于產(chǎn)產(chǎn)品的價值值比較高，，發(fā)貨數(shù)量量大，一旦旦出現(xiàn)問題題，企業(yè)損損失較大。。鑒于糧油產(chǎn)產(chǎn)品有保質質期管理、、價格波動動比較頻繁繁的特點，，企業(yè)對客客戶是否能能執(zhí)行完一一個相對數(shù)數(shù)量比較大大，發(fā)貨周周期比較長長的訂單比比較關注，，所以會要要求客戶提提交一定數(shù)數(shù)量的訂單單執(zhí)行定金金，而該定定金在最后后的發(fā)貨金金額等于或或小于定金金數(shù)額的時時候才會轉轉化為貨款款。3.6.5普通銷售-銷售訂單定金管理定金類型收款單銷售訂單（未生效）銷售訂單生效發(fā)貨、出庫、開票銷售訂單：：錄入銷售訂訂單，計算算：訂單應應收的定金金金額=訂單整單價價稅合計*定金比例%。收款單：參照銷售訂訂單錄入““銷售定金金”類型的的收款單。。銷售訂單生生效：銷售訂單審審核時判斷斷實收定金金金額是否否等于應收收定金金額額，如果定定金金額不不足審核不不通過。注意事項：只有普通銷銷售業(yè)務類類型才有定定金管理定金類型的的收款單不不參與信用用額度計算算定金管理不不支持先開開票后發(fā)貨貨流程發(fā)貨單參照照銷售訂單單，只能選選擇“是否否必有定金金”相同的的訂單實收定金金額，由銷售定金類型收款單金額回寫，不可編輯應收定金金額：訂單整單價稅合計*定金比例%客戶檔案定義客戶對應的定金比例，帶入訂單后可修改3.6.5普通銷售-銷售訂單ATP模擬運算在銷售訂單單中，如果果在存貨檔檔案中選中中了"檢查售前ATP"，則在銷售售訂單中，，對于未關關閉的訂單單行，點擊擊右鍵，可可以進行ATP模擬，展現(xiàn)現(xiàn)模擬的結結果。訂單ATP模擬優(yōu)先取存貨檔案設置的ATP方案如果存貨檔案未設置ATP方案，則取銷售選項設置的模擬方案3.6.5普通銷售-銷售訂單內(nèi)控操作日日志如果果內(nèi)內(nèi)控控-內(nèi)部部審審計計操操作作日日志志啟啟用用選選項項選選擇擇銷銷售售訂訂單單的的修修改改、、審審核核、、棄棄審審、、變變更更，，銷銷售售訂訂單單，，通通過過右右鍵鍵聯(lián)聯(lián)查查操操作作日日志志，，選選擇擇對對應應的的菜菜單單聯(lián)聯(lián)查查內(nèi)內(nèi)控控報報表表，，跟跟蹤蹤銷銷售售訂訂單單的的操操作作日日志志。。選擇記錄銷售訂單的哪些操作日志顯示可以聯(lián)查的操作類型，選擇后展現(xiàn)對應的操作日志報表3.6.5普通通銷銷售售-銷售售訂訂單單工作作流流信用用審審批批在審審批批流流中中設設置置進進行行信信用用審審批批，，掛掛接接相相應應的的信信用用審審批批服服務務節(jié)節(jié)點點，，可可以以設設置置超超信信用用額額度度/期限限且且超超信信用用額額度度/期限限值值不不同同時時進進入入不不同同的的審審批批分分支支。。設置完成后，，該單據(jù)進入入審批流，并并按審批流中中設計的分支支分別提交給給了審批人。。審批人根據(jù)據(jù)實際情況，，確認是否審審批通過。如果單據(jù)設置置了工作流并并且銷售選項項啟用了信用用控制，如果果單據(jù)超信用用，會在終審審時彈出信用用控制窗口。。價格審批控制價格審批批流程，可以以在審批流中中設置條件，，當報價低于于最低售價不不同額度值時時提交到不同同的流程分支支，由不同的的審批人審批批。單據(jù)設置了價價格審批流程程，銷售選項項仍然可以選選擇最低價控控制，在單據(jù)據(jù)保存時彈出出最低售價控控制窗口。按照不同的信用控制對象和信用控制維度，在流程中掛接不同的活動節(jié)點不同的活動節(jié)點之后，按信用控制對象超信用額度值或者超信用期限值不同時，走不同的流程分支條件設置，最低售價-價格值不同時走不同的流程分支。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單相相關選項-業(yè)務控制允許超訂量發(fā)發(fā)貨選中選項：參照訂單生成成發(fā)貨單，累累計發(fā)貨數(shù)不不能超過訂單單數(shù)量（1+存貨檔案的發(fā)發(fā)貨超額上限限%）。不選中此選項項：參照訂單單生成發(fā)貨單單時，累計發(fā)貨數(shù)不不能超過訂單單數(shù)量。銷售生成出庫庫單選中選項，由銷售生成成銷售出庫單單，發(fā)貨單或或者發(fā)票、零零售日報、銷銷售調(diào)撥單審審核時自動生生成出庫單，，傳到《庫存管理》。不選中此選項項，銷售出庫單由由庫存參照銷銷售發(fā)貨單生生成。選中此選項，，銷售必填批批號自動選中中，且不允許許取消。近效失效檢查查選中選項，在發(fā)貨單、發(fā)發(fā)票中，對于于保質期管理理的存貨，如如果有存貨達達到近效期或或失效時，系系統(tǒng)給予提示示。檢查時，，如果單據(jù)日日期－存貨的的失效日期/有效期至≤保保質期預警天天數(shù)（存貨檔檔案），則給給認為當前存存貨屬于近效效失效存貨。。不選中此選項項，對于保質期期存貨，不進進行近效失效效檢查。發(fā)貨單變更保保存歷史記錄錄選中選項，則系統(tǒng)記錄發(fā)貨單變更歷史供查查詢。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單相相關選項-其他控制自動指定批號號近效期先出：：發(fā)貨單自動指指定批號時，，如果批次管管理存貨同時時為保質期管管理存貨，按按失效日期順順序從小到大大進行分配。。批號順序發(fā)貨貨：按批號順序從從小到大進行行分配。發(fā)貨質檢選中選項，如果發(fā)貨單單表體存貨為為質檢存貨，，則發(fā)貨單需需要報檢，檢檢驗完成后才才可以出庫。。新增發(fā)貨單默默認不參照單據(jù)，，新增發(fā)貨單時時，默認為手手工增加，不不彈出參照過過濾條件窗體體。參照訂單，新增發(fā)貨單單時，默認為為參照訂單，，彈出參照訂訂單過濾條件件窗體。統(tǒng)一更新客戶戶端：選中此選項項，某一客戶戶端更新修改改新增默認參參照選項時，，所有客戶端端都同步更新新。訂單批量生成成發(fā)貨時表體體記錄全部，訂單批量生成成發(fā)貨單時同同一張訂單的的表體記錄生生成一張發(fā)貨貨單。一條，訂單批量生生成發(fā)貨單時時一條訂單表表體記錄生成成一張發(fā)貨單單。自動匹配入庫庫單先進先出：發(fā)貨單自動指指定入庫單號號時，先入庫庫的先出庫，，按入庫日期期從小到大分分配。后進先出：后入庫的先出出庫，按入庫庫日期從大到到小分配。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨發(fā)貨單相關選選項-可用量控制可用量控制銷售系統(tǒng)的可可用量控制可可以按倉庫進進行設置，在在倉庫檔案中中，可以設置置某倉庫是否否允許超可用用量出庫，當當設置為取銷銷售系統(tǒng)選項項時，由可用用量控制選項項來決定是否否允許起可有有量出庫。銷售選項，批批次存貨和非非批次存貨超超可用量需要要分別設置。。批次管理的存存貨，需要檢檢查存貨的批批次可用量。。出庫跟蹤入庫庫存貨不可超超可用量發(fā)貨貨。若設置不允許許超可用量發(fā)發(fā)貨，則系統(tǒng)統(tǒng)進行嚴格控控制，按“倉倉庫＋存貨＋＋自由項＋批批號”進行控控制；當超可可用量時，發(fā)發(fā)貨單、銷售售發(fā)票、委托托代銷發(fā)貨單單、銷售調(diào)撥撥單、零售日日報不能保存存。發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型型存貨可用量量控制公式可用量＝現(xiàn)存存量－凍結量量＋預計入庫庫－預計出庫庫。銷售發(fā)貨單保保存時數(shù)量占占用預計出庫庫待發(fā)貨量，，銷售退貨單單保存時數(shù)量量占用預計入入庫的到貨/在檢量。發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型型存貨預計庫庫存量查詢公公式預計庫存量＝＝現(xiàn)存量－凍凍結量＋預計計入庫－預計計出庫。銷售發(fā)貨單保保存時，數(shù)量量占用預計出出庫待發(fā)貨量量；銷售退貨貨單保存時，，數(shù)量占用預預計入庫的到到貨/在檢量；退貨貨檢驗完成之之前占用庫存存凍結量；銷銷售訂單保存存時，數(shù)量占占用預計出庫庫的銷售訂單單量。選中做預計庫庫存量查詢，，在發(fā)貨單、、銷售發(fā)票、、委托代銷發(fā)發(fā)貨單、銷售售調(diào)撥單、零零售日報保存存時檢查庫存存占用量，小小于零彈出提提示，不嚴格格控制。只按按存貨檢查，，不考慮倉庫庫、批次、自自由項。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單發(fā)貨單審核手工錄入發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)票自動生成發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)貨有兩兩種模式：先發(fā)貨后開票票開票同時發(fā)貨貨參照訂單生成發(fā)貨單銷售發(fā)票復核手工錄入發(fā)票參照訂單生成發(fā)票質檢存貨，選項選擇發(fā)貨檢驗，在發(fā)貨單可以按整單或者明細報檢。按價格設置，單行或者整單重新取價。表體合同號為分階段合同的發(fā)貨單，可以推式生成合同執(zhí)行單。具體說明見分期收款專題。序列號管理存貨，可以在發(fā)貨單按發(fā)貨數(shù)量指定序列號明細。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單現(xiàn)款交易發(fā)貨單（現(xiàn)銷）銷售訂單（現(xiàn)銷）發(fā)貨單審核現(xiàn)款結算類型收款單銷售發(fā)票銷售出庫手工增加現(xiàn)銷銷類型的銷售售訂單。參照訂單生成成現(xiàn)銷發(fā)貨單單。錄入現(xiàn)款結算算類型的收款款單，收款單單上錄入發(fā)貨貨單號后，對對應發(fā)貨單會會帶入收款單單號。也可以錄入現(xiàn)現(xiàn)款結算款項項類型的預收收款單，再在在訂單或者發(fā)發(fā)貨單上錄入入對應的收款款單號?，F(xiàn)款結算類型型發(fā)貨單審核核時判斷，發(fā)發(fā)貨單發(fā)貨金金額必須小于于等于對應收收款單金額之之和，否則不不允許審核通通過。審核后的發(fā)貨貨單銷售出庫庫，開票。銷售發(fā)票復核核時，自動與與發(fā)貨單相關關的現(xiàn)款結算算收款單核銷銷。注：現(xiàn)款結算算類型的訂單單、發(fā)貨單、、發(fā)票不參與與信用計算，，不做信用控控制。在訂單可以錄入現(xiàn)款結算類型的收款單號，帶入到發(fā)貨單的收款單號參照錄入現(xiàn)款結算類型的發(fā)貨單號，會將收款單號自動帶入到發(fā)貨單上參照錄入現(xiàn)款結算類型的訂單號，在發(fā)貨單上可以參照收款單號收款單上的訂單號與發(fā)貨單對應的訂單一致，在發(fā)貨單收款單號處，可以參照該收款單?；蛘咴谟邪l(fā)貨單號的收款單保存時自動帶入收款單號。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單發(fā)貨檢驗如果銷售選項項勾選了發(fā)貨貨檢驗，并且且銷售發(fā)貨單單表體存貨為為質檢存貨，，則發(fā)貨單必必須報檢、檢檢驗才可以銷銷售出庫。發(fā)貨單的檢驗合格數(shù)量、件數(shù)由發(fā)貨檢驗單的合格接收數(shù)量和件數(shù)回寫，不可編輯。銷售選項選中發(fā)貨檢驗，且存貨為質檢存貨時，“是否質量檢驗”為是，可修改為否。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單立賬單據(jù)銷售業(yè)務在收收付款協(xié)議中中，可以選擇擇按發(fā)貨單立立賬，也可以以選擇按發(fā)票票立賬。手工新增發(fā)貨貨單時，如果果選擇的收付付款協(xié)議中的的立賬依據(jù)是是發(fā)貨單，則則發(fā)貨單就會會自動計算立立賬日、到期期日。如果選選擇的收付款款協(xié)議立賬依依據(jù)是發(fā)票，，則在發(fā)貨單單中立賬日、、到期日為空空，不會計算算。在參照發(fā)發(fā)貨單生成發(fā)發(fā)票時，在發(fā)發(fā)票中計算立立賬日、到期期日?？梢詤⒄樟①~賬單據(jù)為銷售售發(fā)貨單或者者銷售發(fā)票的的收付款協(xié)議議。根據(jù)選擇的收收付款協(xié)議設設置，計算立立賬日、到期期日；并可按按到期日控制制信用期限，，詳見信用管管理專題。3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回發(fā)貨簽回相關關選項發(fā)貨簽回需要要損失處理選中此選項：：對于發(fā)貨簽回回業(yè)務，如果果存在非合理理損耗數(shù)量，，需要做損失失處理。此選選項選中，““發(fā)貨簽回處處理完成才能能開票”才可可以選中。發(fā)貨簽回處理理完成才能開開票選中此選項，如果發(fā)貨簽簽回需要損失失處理，則損損失處理完成成后發(fā)貨單才才可以開票。。不選中此選項項，即使發(fā)貨簽回回需要損失處處理，不管處處理是否完成成，發(fā)貨單都都可以開票。。錄入客戶實際簽收數(shù)量，回寫發(fā)貨單累計簽回數(shù)量/件數(shù)參照需要簽回并且已出庫的發(fā)貨單有非合理損耗數(shù)量且簽回完成，做損失處理簽回完成后修改為“是”，回寫對應發(fā)貨單行3.6.7普通銷銷售-發(fā)貨簽簽回損失處處理銷售選選項選選擇““發(fā)貨貨簽回回需要要損失失處理理”，，發(fā)貨貨簽回回完成成后有有非合合理損損耗數(shù)數(shù)量，，可以以對發(fā)發(fā)貨單單做損損失處處理，，處理理超出出正常常范圍圍的損損耗數(shù)數(shù)量。。損失處處理共共有三三種方方式：：企業(yè)業(yè)自擔擔，運運輸商商承擔擔，不不處理理。不處理理：超出正正常范范圍的的損耗耗數(shù)量量不做做后續(xù)續(xù)處理理。企業(yè)自自擔：運輸商商承擔擔：損失處理銷售發(fā)貨單（簽回完成）退貨單（發(fā)貨單客戶）紅字銷售出庫單損失處理銷售發(fā)貨單（簽回完成）退貨單（發(fā)貨單客戶）紅字銷售出庫其他出庫單發(fā)貨單（責任承擔客戶）銷售出庫單3.6.7普通銷銷售-發(fā)貨簽簽回設置發(fā)貨合理損耗率帶入發(fā)貨單后，可修改設置損失處理生成的其他出庫單收發(fā)類別合理損耗數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量*合理損耗率；非合理損耗數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量-累計簽回數(shù)量-合理損耗數(shù)量系統(tǒng)回寫，選項選中發(fā)貨簽回需要損失處理，發(fā)貨簽回完成且有非合理損耗數(shù)量時，為是。發(fā)貨單如果在業(yè)務流程中則按照業(yè)務流程設置取值；否則根據(jù)表頭客戶檔案取值，可修改。選擇損失處理生成的退貨數(shù)量，對應發(fā)貨單的已開票數(shù)量還是未開票數(shù)量批次管理存貨選擇損失處理的批次，跟蹤存貨選擇損失處理的入庫單根據(jù)對應發(fā)貨單行帶入各種比例和數(shù)量信息。簽回差額=發(fā)貨數(shù)量-累計簽回數(shù)量下拉選擇三種損失處理方式3.6.7普通銷銷售-發(fā)票銷售發(fā)發(fā)票相相關選選項允許超超發(fā)貨貨量開開票選中選選項：：參照發(fā)發(fā)單生生成發(fā)發(fā)票，，累計計開票票數(shù)量量可以以超過過發(fā)貨貨單數(shù)數(shù)量。。不選中中此選選項：：參照發(fā)發(fā)單生生成發(fā)發(fā)票，，累計計開票票數(shù)量量不能能超過過發(fā)貨貨單數(shù)數(shù)量。。紅字單單據(jù)允允許紅紅藍混混錄選中選選項，紅字字銷售售發(fā)票票表體體允許許錄入入數(shù)量量、金金額為為正的的記錄錄。不選中中此選選項，，紅字銷銷售發(fā)發(fā)票表表體只只能錄錄入紅紅字記記錄，，不允允許錄錄入數(shù)數(shù)量、、金額額為正正的數(shù)數(shù)據(jù)。。近效失失效存存貨檢檢查見發(fā)貨貨單選選項說說明可用量量控制制見發(fā)貨貨單選選項說說明。銷售生生成出出庫單單見發(fā)貨貨單選選項說說明新增發(fā)發(fā)票默默認不參照照單據(jù)據(jù)：發(fā)票新新增時時，默默認手手工錄錄入?yún)⒄沼営唵危海喊l(fā)票新新增時時，默默認彈彈出訂訂單過過濾條條件參照發(fā)發(fā)貨：：發(fā)票新新增時時，默默認彈彈出發(fā)發(fā)貨單單列表表過濾濾條件件。3.6.8普通銷銷售-發(fā)票作廢對銷售售發(fā)票票有嚴嚴格管管理的的情況況下，，當銷銷售發(fā)發(fā)票錄錄入有有錯但但已進進行套套打印印時，，銷售售發(fā)票票不能能刪除除，這這時可可以使使用作作廢銷銷售發(fā)發(fā)票的的功能能。作廢發(fā)發(fā)票的的效果果相當當于銷銷售發(fā)發(fā)票被被刪除除，按按〖作廢〗后，發(fā)發(fā)票左左上角角注明明“作作廢””紅色色標記記。已作廢廢銷售售發(fā)票票，不不能修修改、、復核核。已已復核核的銷銷售發(fā)發(fā)票不不能作作廢?！，F(xiàn)結在銷售售發(fā)票票、銷銷售調(diào)調(diào)撥單單、零零售日日報等等收到到貨款款后可可以隨隨時對對其單單據(jù)進進行現(xiàn)現(xiàn)結處處理，，現(xiàn)結結操作作必須須在單單據(jù)復復核操操作之之前。。一張銷銷售單單據(jù)可可以全全額現(xiàn)現(xiàn)結，，也可可以部部分現(xiàn)現(xiàn)結。。3.6.8普通銷銷售-發(fā)票換票業(yè)業(yè)務：上期已已經(jīng)結結賬，，本期期發(fā)現(xiàn)現(xiàn)上期期發(fā)票票有錯錯誤，，需要要重新新開。。首先新新增一一張紅紅字銷銷售發(fā)發(fā)票，，然后后點擊擊右鍵鍵“拷拷貝藍藍字單單據(jù)””，找找到原原來的的錯的的藍字字發(fā)票票，帶帶入到到當前前紅票票中，，將表表體明明細行行全部部置為為退補（退補補存貨貨不需需要出出庫））。保保存此此紅票票。此此票用用于沖沖抵原原來的的藍票票。然后新新增一一張藍藍字銷銷售發(fā)發(fā)票，，錄入入正確確的發(fā)發(fā)票信信息，，將表表體明明細也也全部部置為為退補。此票票作為為正式式的發(fā)發(fā)票記記入銷銷售收收入。。換票過過程中中的紅紅票、、新開開的藍藍票以以及以以前的的藍票票都不不會記記錄關關聯(lián)關關系，，只是是能將將賬沖沖平，，如果果想記記錄原原來的的票號號，只只能通通過備備注或或自定定義項項來記記錄。。3.6.8普通銷銷售-發(fā)票可以根根據(jù)發(fā)發(fā)票推推式生生成代代墊費費用單單和費費用支支出單單。分段執(zhí)執(zhí)行合合同的的合同同執(zhí)行行單，，可以以與銷銷售發(fā)發(fā)票結結算，，詳見見分期期收款款專題題參照立立賬依依據(jù)為為銷售售發(fā)票票的收收付款款協(xié)議議，或或者由由發(fā)貨貨單帶帶入。。3.6.9普通銷銷售-退貨單單銷售退退貨單單相關關選項項紅字單單據(jù)允允許紅紅藍混混錄選中此此選項項，銷售售退貨貨單表表體允允許錄錄入數(shù)數(shù)量、、金額額為正正的記記錄。。不選中中此選選項，，銷售退退貨單單表體體只能能錄入入紅字字記錄錄，不不允許許錄入入數(shù)量量、金金額為為正的的數(shù)據(jù)據(jù)?？捎糜昧苛靠乜刂浦埔姲l(fā)發(fā)貨貨單單選選項項說說明明。退貨貨質質檢檢選中中此此選選項項，銷銷售售退退貨貨單單表表體體有有質質檢檢存存貨貨時時,在生生成成紅紅字字銷銷售售出出庫庫單單后后需需要要報報檢檢。。不選選中中此此選選項項，，退貨貨紅紅字字入入庫庫不不做做報報檢檢。。新增增發(fā)發(fā)票票默默認認不參參照照單單據(jù)據(jù)：：退貨貨單單新新增增時時，，默默認認手手工工錄錄入入?yún)⒄照沼営唵螁危海和素涁泦螁涡滦略鲈鰰r時，，默默認認彈彈出出訂訂單單列列表表過過濾濾條條件件參照照發(fā)發(fā)貨貨：：退貨貨單單新新增增時時，，默默認認彈彈出出發(fā)發(fā)貨貨單單列列表表過過濾濾條條件件。。3.6.9普通通銷銷售售-退貨貨單單發(fā)生生銷銷售售退退貨貨業(yè)業(yè)務務時時，，可可以以根根據(jù)據(jù)客客戶戶的的退退貨貨清清單單手手工工開開具具銷銷售售退退貨貨單單，，也也可可以以根根據(jù)據(jù)銷銷售售訂訂單單開開具具銷銷售售退退貨貨單單。。