2023年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年度工作總結(jié)

第6頁共6頁2023年?保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員?年度工作總?結(jié)領(lǐng)導(dǎo)和?同志們：大?家好!兩年?來，在省公?司黨委、總?經(jīng)理室的正?確領(lǐng)導(dǎo)下，?在機(jī)關(guān)各處?室、市分公?司的大力支?持下，較好?地完成了各?項(xiàng)工作任務(wù)?。在業(yè)務(wù)發(fā)?展、隊(duì)伍管?理、教育訓(xùn)?練等方面取?得了一定成?績。下面就?兩年來做的?主要工作做?簡要總結(jié)，?不妥之處請?批評指正。?一、努力?學(xué)習(xí)政治、?業(yè)務(wù)理論，?不斷提高管?理水平和崗?位技能。兩?年來無論工?作多么繁忙?，沒有放松?政治和業(yè)務(wù)?理論學(xué)習(xí)。?一方面積極?參加省公司?___的各?種政治學(xué)習(xí)?活動(dòng)，同時(shí)?主動(dòng)學(xué)習(xí)_?__的幾個(gè)?重要講話和?紀(jì)檢部門下?發(fā)的有關(guān)廉?政建設(shè)的學(xué)?習(xí)材料，培?養(yǎng)自己的_?__力和廉?政意識。對?專業(yè)理論學(xué)?習(xí)，更是常?抓不懈，由?于保險(xiǎn)市場?競爭的日趨?激烈和復(fù)雜?化，深感責(zé)?任重大，除?了積極參加?各種培訓(xùn)外?，利用了大?量的業(yè)余時(shí)?間學(xué)習(xí)專業(yè)?理論、法律?法規(guī)、營銷?邊緣理論及?金融專業(yè)知?識，兩年來?用業(yè)余時(shí)間?撰寫具有業(yè)?務(wù)指導(dǎo)性的?文章___?篇，分別在?總省公司不?同刊物上使?用，起到了?一定的導(dǎo)向?作用。二?、狠抓業(yè)務(wù)?發(fā)展取得了?明顯成效。?我想做為業(yè)?務(wù)部門的主?要負(fù)責(zé)人，?抓業(yè)務(wù)發(fā)展?是我的中心?工作，任何?時(shí)候都不能?有絲毫的放?松，兩年來?圍繞這個(gè)中?心抓好幾項(xiàng)?具體工作：?1、科學(xué)?計(jì)劃。兩年?來業(yè)務(wù)發(fā)展?計(jì)劃都是在?大量調(diào)查研?究基礎(chǔ)上，?根據(jù)總公司?和省公司黨?委的指導(dǎo)思?想，結(jié)合機(jī)?關(guān)相關(guān)部門?意見制定而?成。2、?做好推動(dòng)。?業(yè)務(wù)計(jì)劃能?否落實(shí)，關(guān)?鍵在推動(dòng)。?兩年來先后?___實(shí)施?了八個(gè)重大?的業(yè)務(wù)推動(dòng)?活動(dòng)，都達(dá)?到了很好的?業(yè)務(wù)推動(dòng)效?果。__年?___至_?_月，由于?分紅險(xiǎn)剛剛?上市，加之?市場又受高?息集資的影?響余波未盡?，分紅險(xiǎn)上?市三個(gè)月情?況不太好，?為了盡快扭?轉(zhuǎn)局面，帶?領(lǐng)工作組經(jīng)?過精心策劃?和準(zhǔn)備，以?具有本省特?點(diǎn)的產(chǎn)品說?明會(huì)為突破?口，掀起了?分紅險(xiǎn)銷售?的___，?最高的一場?說明會(huì)達(dá)千?萬元。__?年九9、1?0兩個(gè)月以?分紅險(xiǎn)銷售?為主要內(nèi)容?的“非常行?動(dòng)”勞動(dòng)競?賽，___?天保費(fèi)收入?___億，?當(dāng)時(shí)超過了?___和_?__。“鴻?泰杯”企劃?活動(dòng)由于策?劃快、部署?快、行動(dòng)快?，一個(gè)半月?保費(fèi)收入_?__個(gè)億，?又一次超過?了___和?___，兩?年來，我省?個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的?規(guī)模和速度?均走在了內(nèi)?陸省份的最?前列。3?、搞好總結(jié)?。業(yè)務(wù)計(jì)劃?、業(yè)務(wù)推動(dòng)?、搞好總結(jié)?，政策兌現(xiàn)?是生產(chǎn)力提?高的關(guān)鍵。?兩年來堅(jiān)持?不失信于人?的誠信原則?，每一項(xiàng)活?動(dòng)結(jié)束后，?及時(shí)總結(jié)并?如期安排落?實(shí)相關(guān)政策?，特別是競?賽活動(dòng)中的?承諾，沒有?讓一位業(yè)務(wù)?員失望。當(dāng)?去基層公司?看望業(yè)務(wù)員?時(shí)，他們講?到“我們不?是為了別的?，我們連續(xù)?開單十幾天?就是看看省?公司的人說?話算不算話??！痹谝淮?巡回報(bào)告會(huì)?上曾經(jīng)承諾?凡是在本月?能夠連續(xù)開?單十天者，?我都要親自?去看望他。?由此使我備?感誠信的重?要性和因此?產(chǎn)生的強(qiáng)大?能量，基于?這一點(diǎn)，兩?年來在這一?方面堅(jiān)持做?到了說到做?到，決不失?信的人，也?正因?yàn)槿绱?，在___?萬名業(yè)務(wù)員?當(dāng)中建立了?良好的信譽(yù)?，形成比較?強(qiáng)勁的凝聚?力和向心力?。三、抓?住隊(duì)伍管理?不放松，全?力打造業(yè)務(wù)?發(fā)展的生力?軍。隊(duì)伍管?理工作是個(gè)?人業(yè)務(wù)工作?的又一項(xiàng)中?心工作之一?。張總曾經(jīng)?指出：抓隊(duì)?伍就是抓業(yè)?務(wù)。兩年來?在隊(duì)伍管理?問題上煞費(fèi)?了心思。_?_年的隊(duì)伍?是在前幾年?業(yè)務(wù)規(guī)模急?速擴(kuò)張時(shí)建?立起來的，?由于人民銀?行七次降息?，保險(xiǎn)條款?由儲(chǔ)蓄型向?保障型急速?轉(zhuǎn)軌，業(yè)務(wù)?員和客戶心?理準(zhǔn)備不足?，業(yè)務(wù)員的?業(yè)績急速下?滑，收入大?幅下降，隊(duì)?伍出現(xiàn)了非?常不穩(wěn)定的?狀況。當(dāng)時(shí)?感到有千斤?壓力，面對?現(xiàn)狀做了以?下幾個(gè)方面?的工作：一?是全面了解?情況。到任?的第三天便?帶領(lǐng)工作組?下基層，深?入一線和業(yè)?務(wù)安員面對?面交談。數(shù)?十天的調(diào)查?研究基本摸?清了影響隊(duì)?伍穩(wěn)定的六?大因素即政?策棚架、行?政干預(yù)、條?款單一、宣?傳不力、獎(jiǎng)?罰不分、制?度不嚴(yán)等。?二是對癥下?藥。根據(jù)上?述問題，經(jīng)?總經(jīng)理室同?意，迅速召?開代理人管?理工作會(huì)議?，通報(bào)情況?、研究對策?。各級公司?根據(jù)各自存?在的不同問?題，有針對?性地進(jìn)行解?決，并指出?了嚴(yán)格按照?“基本法”?辦事，使?fàn)I?銷團(tuán)隊(duì)的管?理走上制度?化。__年?__月，根?據(jù)市地的工?作情況和全?系統(tǒng)一年多?的思想和制?度的準(zhǔn)備和?成熟情況，?省公司下發(fā)?文件，果斷?廢止了各市?地自行的“?基本法”，?到__年底?全拾基本法?”達(dá)到了相?對的統(tǒng)一，?為實(shí)施新的?“基本法”?打下了堅(jiān)實(shí)?的基矗同時(shí)?就業(yè)務(wù)員的?相關(guān)待遇和?獎(jiǎng)勵(lì)問題，?省公司連發(fā)?了相關(guān)文件?，我部又組?成工作組兩?次進(jìn)行巡回?交叉檢查，?督促落實(shí)，?有些問題會(huì)?同省公司財(cái)?務(wù)部門也有?效地得到了?落實(shí)，在業(yè)?務(wù)員當(dāng)中引?起了強(qiáng)烈反?響。這期間?還借助推行?“兩個(gè)規(guī)范?”，增加了?活動(dòng)量，加?之后來新險(xiǎn)?種的上市，?業(yè)績攀升，?收入增加，?隊(duì)伍穩(wěn)定，?工作得到了?有效解決。?3、規(guī)范?行為、賞罰?分明：隊(duì)伍?穩(wěn)定不能一?味遷就姑息?，一方面正?確引導(dǎo)，下?發(fā)了業(yè)務(wù)員?行為操守和?違規(guī)違紀(jì)處?罰辦法;一?方面又對于?不良行為堅(jiān)?決進(jìn)行處理?。特別在_?_年下半年?競爭最為激?烈的時(shí)候，?對一些人搖?擺不定、離?心離德，及?時(shí)提出了“?講清利害、?誠心挽留、?熱情歡送、?不再接收”?的應(yīng)對策略?，起到一定?的穩(wěn)定作用?。后來一些?人到同業(yè)公?司一段時(shí)間?后又想回來?，根據(jù)形勢?變化又提出?“可以接收?”，對極個(gè)?別人堅(jiān)持拒?收。這樣有?張有馳、區(qū)?別對待的策?略，在最激?烈的人才競?爭時(shí)段起到?了重要作用?。4、親?情管理。兩?年來，利用?各種機(jī)會(huì)和?條件同全系?統(tǒng)一半以上?的業(yè)務(wù)員直?接見面和交?流。任何時(shí)?候都以一個(gè)?兄弟般的身?份和親情對?待業(yè)務(wù)員，?最廣泛地向?他們傳承公?司的文化、?觀念和發(fā)展?前景，結(jié)下?了深厚的友?誼，樹立了?良好的公司?形象。這一?切也在隊(duì)伍?管理中也起?到了十分重?要的作用。?5、抓好?三支隊(duì)伍，?即組訓(xùn)講師?隊(duì)伍、主管?隊(duì)伍、精英?隊(duì)伍，通過?有效的工作?，目前有組?訓(xùn)___多?人、講師_?__余人、?高級主管_?__人、中?級主管__?_人、銷售?精英近千人?。四、抓?緊抓好教育?訓(xùn)練工作，?為業(yè)務(wù)發(fā)展?和隊(duì)伍管理?創(chuàng)造有效的?保障體系。?兩年來，教?育訓(xùn)練始終?處于業(yè)務(wù)發(fā)?展的前沿，?支持著業(yè)務(wù)?發(fā)展和隊(duì)伍?管理。一是?組訓(xùn)隊(duì)伍的?培訓(xùn)。至今?不能忘記的?是__年_?_月，我省?第一期以自?己的力量教?學(xué)，為期_?__天有_?__人參加?的組訓(xùn)班。?由于準(zhǔn)備充?分、訓(xùn)練嚴(yán)?格、內(nèi)容充?實(shí)、全程跟?蹤，培訓(xùn)收?到了顯著效?果，這支隊(duì)?伍目前都作?為各級團(tuán)隊(duì)?中的中堅(jiān)力?量，在支撐?著團(tuán)隊(duì)的經(jīng)?營。目前組?訓(xùn)力量已達(dá)?到近___?余人。二是?主管培訓(xùn)。?兩年來最大?限度的培訓(xùn)?主管隊(duì)伍，?近千人接受?了不同內(nèi)容?的培訓(xùn)。三?是講師培訓(xùn)?。為了使培?訓(xùn)制度化、?系統(tǒng)化、規(guī)?范化，同時(shí)?也為了節(jié)約?培訓(xùn)成本，?經(jīng)過兩年的?努力，已建?立起省聘講?師___人?、省聘見習(xí)?講師___?人的專兼職?講師隊(duì)伍，?這項(xiàng)工作走?在了全系統(tǒng)?前列。四是?管理人員的?培訓(xùn)，協(xié)同?人事部、教?育培訓(xùn)部和?信息部，先?后舉辦了不?同類別的管?理人員培訓(xùn)?班，使全省?營銷管理人?員的綜合素?質(zhì)得到了有?效的提高。?五、抓好?幾項(xiàng)大的基?礎(chǔ)工作。為?了使我省個(gè)?人業(yè)務(wù)工作?有一個(gè)長足?長遠(yuǎn)的發(fā)展?，先后抓好?幾件大的基?礎(chǔ)工作。一?是個(gè)人代理?人檔案管理?工作。通過?檢查、評比?，目前近_?__萬人的?隊(duì)伍全部按?照總公司和?保監(jiān)辦的要?求建立了規(guī)?范的個(gè)人檔?案。二、?信息通報(bào)工?作。自__?年__月創(chuàng)?建了“營銷?快訊”，至?今已有近百?期，及時(shí)通?報(bào)情況、交?流信息，加?快了信息傳?承和互相促?進(jìn)，特別是?今年開通了?“信息直通?車”，受到?全系統(tǒng)基層?公司的普遍?歡迎。三是?建立了代理?人群眾__?_。先后建?立的代理人?業(yè)務(wù)發(fā)展研?究會(huì)，并于?__年__?月召開第一?次年會(huì);成?立代理人精?英俱樂部，?于今年__?月正式揭牌?;建立了代?理人“愛心?社”，使代?理人有了自?己的___?，補(bǔ)充和完?善了公司的?企業(yè)文化。?四是建立了?完善的表報(bào)?制度，保證?了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?分析的科學(xué)?有效性。五?是推行“兩?個(gè)規(guī)范”，?為業(yè)務(wù)的長?足發(fā)展和產(chǎn)?能的提高提?供了有效的?工具。六?、新基本法?的試點(diǎn)工作?的成功，為?我省貫徹_?_版，為代?理人管理走?向正規(guī)化、?科學(xué)化打下?堅(jiān)實(shí)基矗七?、開好了兩?個(gè)大會(huì)。一?是__年的?“雙過半”?和今年__?月份首屆高?峰會(huì)的成功?召開，為業(yè)?務(wù)發(fā)展和隊(duì)?伍管理起到?典范作用。?兩會(huì)的影響?力，將持續(xù)?激勵(lì)團(tuán)隊(duì)和?管理者的士?氣和信心，?進(jìn)而推動(dòng)生?產(chǎn)力的不斷?提升。八?、抓好了部?室建設(shè)，綜?合素質(zhì)日漸?提高，盡力?使部室人員?有能力駕馭?日益激烈的?競爭形勢。?目前全處同?志團(tuán)結(jié)協(xié)作?、遵守紀(jì)律?、士氣高漲?，都能登臺(tái)?講課，都可?以獨(dú)立工作??？傊?，?兩年來做了?一些工作，?收到了一些?績效，但要?特別感謝的?是總經(jīng)理室?和機(jī)關(guān)各處?室，沒有他?們的支持就?不可能有這?樣的局面，?還要特別感?謝我的副手?對我工作的?極大支