XX公司發(fā)展戰(zhàn)略中期報告副本

1首創(chuàng)股份發(fā)展戰(zhàn)略

中期報告大岳咨詢公司2001年12月2目錄行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素3目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素4根據(jù)行業(yè)生命周期理論，自來水、污水處理和垃圾發(fā)電在國內(nèi)處于不同階段，投資者應(yīng)根據(jù)階段特點制定戰(zhàn)略生命周期增長速度生長成長成熟衰退垃圾焚燒行業(yè)生命周期污水處理自來水進(jìn)入階段試探機(jī)會謹(jǐn)慎進(jìn)入自來水行業(yè)政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)基本健全技術(shù)工藝基本成熟收入模型已確定，有較好的現(xiàn)金流市場需求穩(wěn)定污水處理政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)基本健全技術(shù)工藝基本成熟收入模型尚未確定垃圾焚燒處理政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)尚未健全技術(shù)工藝國外基本成熟，國內(nèi)尚未成熟收入模型尚未確定衰退階段：停止進(jìn)入逐步退出成長階段全力進(jìn)入加強投入全力推動成熟階段：滲透擴(kuò)張技術(shù)更新降低成本5同世界環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程相比，中國污水處理和垃圾處理產(chǎn)業(yè)尚處于啟動階段階段一階段二階段六階段五階段四階段三階段七公眾關(guān)心與輿論壓力

政府政策聲明環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任進(jìn)一步細(xì)化環(huán)保企業(yè)市場開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)頒布及商家授權(quán)

法規(guī)政策頒布國際化進(jìn)程及環(huán)境成果整合美國、加拿大英國、西歐日本墨西哥、東南亞中國？？資料來源：普華永道顧問公司《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)報告》6目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素7目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素結(jié)論及建議城市制水市場結(jié)構(gòu)特點城市制水市場的市場規(guī)模城市制水的政策環(huán)境制水企業(yè)的運營及盈利能力城市制水競爭分析行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素8結(jié)論市場機(jī)會制水行業(yè)呈現(xiàn)行政區(qū)域性壟斷、行業(yè)整體極為分散的特征，行業(yè)整合的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)城市制水市場還有一定的增長空間，十五期間將新增4000萬噸/日的供水能力，主要分布在中小型城市，規(guī)模以中小型水廠為主通過與政府協(xié)商獲得有利有水價、供水量及原水價格，并在運營環(huán)節(jié)降低成本，在制水行業(yè)獲得8%-12%的投資收益是有保障的政策環(huán)境由于制水行業(yè)為公用事業(yè)的特征，政府政策對制水企業(yè)的運營具有重要的影響地方政府在收購現(xiàn)有水廠項目、新建水廠項目的立項及審批中處于主導(dǎo)地位制水企業(yè)的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、水價、供水量及原水價格由政府與企業(yè)協(xié)商制定，上述因素對企業(yè)的經(jīng)營利潤有重要的影響競爭對手隨著制水行業(yè)投資向民間和國外資本開放，主要的國際性水務(wù)集團(tuán)已進(jìn)入中國廣大地區(qū)。國際性水務(wù)公司擁有資本優(yōu)勢和運營、技術(shù)優(yōu)勢，將是該行業(yè)主要的競爭對手隨著各地水務(wù)管理體制的改革，將產(chǎn)生一批類似深圳水務(wù)集團(tuán)的大型水務(wù)公司，這些企業(yè)具有龐大的資產(chǎn)規(guī)模及政府關(guān)系優(yōu)勢，具備區(qū)域擴(kuò)張的能力大部分中小城市的系統(tǒng)內(nèi)自來水公司規(guī)模小，資金實力弱，不具備擴(kuò)張能力，是投資公司關(guān)注的收購對象一部分上市企業(yè)以資金優(yōu)勢在制水行業(yè)擴(kuò)張，這些企業(yè)的發(fā)展動向值得密切關(guān)注制水行業(yè)的競爭目前主要表現(xiàn)在投資項目資源的爭奪，在運營中不存在直接的競爭9結(jié)論（續(xù)）行業(yè)成功的關(guān)鍵因系良好的政府關(guān)系：獲取項目信息并取得供水項目的建設(shè)和經(jīng)營權(quán)力；與政府協(xié)商取得有利的水價、供水量及原水價格在一家程度上決定投資收益運營能力：經(jīng)營過程的成本控制是水廠重要的利潤來源。水廠建設(shè)大規(guī)模的投資需要企業(yè)具備大型項目的承包和組織能力整合資源的能力：包括獲取先進(jìn)技術(shù)、收購現(xiàn)有水廠及管理運營經(jīng)驗的能力融資能力：包括很強的股本融資能力和債務(wù)融資能力，以適應(yīng)大規(guī)模的資金需求社會形象：隨著社會環(huán)保意識的增強，制水企業(yè)需要在社會上樹立良好的形象首創(chuàng)的優(yōu)勢具有很強的融資能力具有良好的北京市政府背景基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)品牌形象首創(chuàng)技能差距缺乏投資管理與購并經(jīng)驗缺乏水廠建設(shè)和運營的經(jīng)驗缺乏先進(jìn)的行業(yè)技術(shù)10對首創(chuàng)競爭戰(zhàn)略的建議

利用資本優(yōu)勢，參與行業(yè)整合，通過合資、收購、購買特許經(jīng)營權(quán)等方式投資已有水廠可以獲得現(xiàn)有水廠的人才，整合形成自己的水廠運營和技術(shù)團(tuán)隊迅速的獲取、積累運營經(jīng)驗，通過整合形成自己的運營、管理流程和方式?jīng)]有建設(shè)期，能夠迅速獲取投資回報（利潤），減輕公司資本市場盈利要求的壓力避免水廠建設(shè)期的風(fēng)險與國際性的水務(wù)公司合作通過BOT方式投資新建水廠，或者與當(dāng)?shù)刈詠硭竞腺Y建設(shè)新水廠；通過廣泛合作，彌補爭取項目時公司在的建設(shè)、運營方面劣勢，更容易獲取項目，同時有助于分散投資風(fēng)險通過與外資水務(wù)合作，培養(yǎng)公司在水廠投資分析和建設(shè)、運營方面的人才建設(shè)期較長，公司必須面對資本市場對公司盈利要求的壓力盡量爭取獲得北京第九水廠三期轉(zhuǎn)讓項目：北京是首創(chuàng)股份的重點市場，并且據(jù)我們分析這是2008年之前投資北京水廠的唯一機(jī)會項目影響力大，能提高首創(chuàng)股份在水務(wù)市場的知名度，有助于首創(chuàng)股份樹立水務(wù)品牌北京市政策環(huán)境較好，財政力量強，居民收入水平高，投資風(fēng)險相對較小11目錄行業(yè)分分析城市制制水行行業(yè)分分析污水處處理行行業(yè)分分析垃圾處處理行行業(yè)分分析內(nèi)部分分析使命、、目標(biāo)標(biāo)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略關(guān)鍵成成功因因素結(jié)論及及建議議城市制制水市市場結(jié)結(jié)構(gòu)特特點城市制制水市市場的的市場場規(guī)模模城市制制水的的政策策環(huán)境境制水企企業(yè)的的運營營及盈盈利能能力城市制制水競競爭分分析行業(yè)競競爭的的關(guān)鍵鍵因素素12地方政政府在在城市市供水水行業(yè)業(yè)的各各環(huán)節(jié)節(jié)起主主導(dǎo)作作用用水量量一定定的情情況下下，供供水廠廠之間間存在在上網(wǎng)網(wǎng)競爭爭制水廠廠的成成本控控制是是提高高利潤潤率的的關(guān)鍵鍵因素素管網(wǎng)和和用戶戶具有有市政政壟斷斷特點點水價、、水量量、水水質(zhì)具具有強強制性性特點點收費機(jī)機(jī)制逐逐步改改革，，現(xiàn)金金流良良好自來水水終端端市場場的規(guī)規(guī)模決決定制制水廠廠的數(shù)數(shù)量和和供水水能力力。管管網(wǎng)的的政府府壟斷斷性使使投資資者不不能涉涉足終終端用用戶市市場政府對對制水水行業(yè)業(yè)的開開放政政策將將吸引引眾多多投資資者加加入，，產(chǎn)生生一定定競爭爭制水廠廠項目目的競競爭同一城城市制制水廠廠之間間的競競爭政府相相關(guān)部部門是是商談?wù)勍顿Y資制水水廠條條件是是的關(guān)關(guān)鍵機(jī)機(jī)構(gòu)水源水水量和和水價價管網(wǎng)水水量和和水價價進(jìn)水和和出水水水量量和水水價確確定后后制水水廠成成本控控制成成為利利潤率率的關(guān)關(guān)鍵當(dāng)?shù)厮Y源源的狀狀況對對制水水廠也也有較較大影影響水質(zhì)狀狀況水資源源豐富富與否否水資源源水量量和水水質(zhì)對對制水水廠有有較大大影響響地下水水源/自備井井對制制水廠廠運作作的影影響地表/地下水源/自備井終端用戶終端用戶終端用戶終端用戶管網(wǎng)終端市場制水廠制水廠水量水質(zhì)水價水量水價政府府有有關(guān)關(guān)部部門門影響13我國城城市供供水行行業(yè)的的特征征經(jīng)營分分散的的特征征我國目目前有有城市市668個，基基本上上每個個城市市都擁擁有自自己的的自來來水公公司，，共有有水廠廠2000多個，，全國國未形形成跨跨地區(qū)區(qū)大公公司各自來來水公公司的的供水水能力力普遍遍比較較小，，所占占份額額以當(dāng)當(dāng)?shù)匦栊杷苛繛橄尴?。沒沒有一一家超超過我我國城城市總總體供供水能能力(2.1億噸/日）的的5%。如如上海海四家家水廠廠合計計占全全國總總供水水能力力的3.41%，北京京幾家家水廠廠合計計占1.43%,中法水水務(wù)占占1.33%,武漢控控股占占0.71%資料來來源：：建設(shè)設(shè)部、、中國國城鎮(zhèn)鎮(zhèn)供水水協(xié)會會、武武漢控控股的的2001年中報報、新新浪網(wǎng)網(wǎng)相關(guān)關(guān)文章章明顯區(qū)區(qū)域性性壟斷斷的特特征水廠的的供水水范圍圍以行行政區(qū)區(qū)域有有界限限，同同一地地區(qū)內(nèi)內(nèi)水廠廠形成成區(qū)域域性供供水壟壟斷地方政政府對對水廠廠建設(shè)設(shè)投資資的擁擁有很很大權(quán)權(quán)力，，供水水行業(yè)業(yè)有一一定的的政策策性壟壟斷特特征對首創(chuàng)創(chuàng)競爭爭策略略的影影響行業(yè)整整體分分散，，管理理效益益不高高要擴(kuò)大大市場場分額額，必必須逐逐個和和地方方政府府談判判，目目前市市場開開拓難難度比比較大大市場競競爭主主要在在項目目投資資方面面，項項目運運營期期間競競爭相相對較較小14目前我我國城城市供供水行行業(yè)有有較強強的整整合趨趨勢水廠建建設(shè)投投資巨巨大，，給地地方政政府財財政帶帶來較較大的的壓力力系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)自來來水公公司因因為企企業(yè)體體制等等方面面的原原因，，管理理經(jīng)營營不善善，盈盈利能能力較較低，，甚至至虧損損同時隨隨著國國家水水質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的提高高，不不少小小城市市的供供水公公司的的資金金和技技術(shù)力力量不不足政府觀觀念的的轉(zhuǎn)變變和水水務(wù)體體制改改革為為我國國城市市供水水行業(yè)業(yè)的整整合帶帶來了了契機(jī)機(jī)：行業(yè)整整合的的杠桿桿資本優(yōu)優(yōu)勢運營管管理方方面優(yōu)優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)優(yōu)勢首創(chuàng)股股份可可通過過資本本優(yōu)勢勢迅速速參與與行業(yè)業(yè)整合合，與與外資資水務(wù)務(wù)集團(tuán)團(tuán)或國國內(nèi)有有實力力的制制水企企業(yè)及及市政政工程程設(shè)計計單位位合作作，積積累運運營管管理和和技術(shù)術(shù)能力力，將將行業(yè)業(yè)整合合的機(jī)機(jī)會變變?yōu)楝F(xiàn)現(xiàn)實15目錄行業(yè)分分析城市制制水行行業(yè)分分析污水處處理行行業(yè)分分析垃圾處處理行行業(yè)分分析內(nèi)部分分析使命、、目標(biāo)標(biāo)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略關(guān)鍵成成功因因素結(jié)論及及建議議城市制制水市市場結(jié)結(jié)構(gòu)特特點城市制制水市市場的的市場場規(guī)模模城市制制水的的政策策環(huán)境境制水企企業(yè)的的運營營及盈盈利能能力城市制制水競競爭分分析行業(yè)競競爭的的關(guān)鍵鍵因素素16我國城城市自自來水水市場場供求求關(guān)系系1998年，全全國80％的城城市的的供水水能力力已經(jīng)經(jīng)高于于供水水高日日供水水量*有關(guān)專專家預(yù)預(yù)測2005年，供供需比比將達(dá)達(dá)到1.35供水能能力1990－1997年平均均每年年增加加906噸，十十五期期間，，新增增供水水能力力4000萬噸，，平均均年增增800萬噸，，增長長速度度減緩緩全國新新建水水廠的的數(shù)量量不會會很多多，投投資機(jī)機(jī)會比比較小小已有水水廠的的改造造、市市場化化運作作比例例逐步步提高高，收收購機(jī)機(jī)會比比較多多由于需需求量量有降降低趨趨勢，，投資資時取取得地地方政政府承承諾最最低購購水量量非常常重要要*資料來來源：：建設(shè)設(shè)部《城市供供水行行業(yè)２２０１１０年年技術(shù)術(shù)進(jìn)步步發(fā)展展規(guī)劃劃》，中國國城鎮(zhèn)鎮(zhèn)供水水協(xié)會會城市供供水生生產(chǎn)能能力和和供水水總量量中國城城市市市政供供水“供需比比”17節(jié)水措措施的的推行行使城城市用用水總總量降降低水價的的提高高和節(jié)節(jié)水宣宣傳使使人們們的節(jié)節(jié)水意意識提提高中水回回用量量的增增長和和工業(yè)業(yè)用水水重復(fù)復(fù)利用用率的的提高高節(jié)水措措施的的推行行和節(jié)節(jié)水器器具的的推廣廣限額用用水措措施的的實施施1990年1998年1990年1998年資料來來源：《保護(hù)和和利用用好水水資源源實現(xiàn)現(xiàn)上海海城市市的可可持續(xù)續(xù)發(fā)展展》全國城城市供供水節(jié)節(jié)水與與水污污染防防治工工作會會議，，2000年10月，建建設(shè)部部上海市市用水水效率率變化化單位：：立方方米/萬元萬元工工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)值耗耗水量量萬元GDP耗水量量城市工工業(yè)用用水和和生活活用水水總量量與1990年相比比大幅幅下降降，其其原因因是：：18但是，，我國國局部部地區(qū)區(qū)城市市用水水總量量還有有上升升空間間，存存在一一定的的新建建水廠廠機(jī)會會我國城城市的的萬元元工業(yè)業(yè)產(chǎn)值值的下下降空空間逐逐漸減減小工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)值將將保持持增長長，工工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)值增增量逐逐步上上升城市化化率的的提高高和人人口的的自然然增長長，導(dǎo)導(dǎo)致城城市人人口數(shù)數(shù)量增增加，，用水水增加加目前雖然全全國的供水水能力超過過高日供水水量，但是是地區(qū)分布布不均，有有的城市存存在資源性性缺水水廠建設(shè)和和供水能力力應(yīng)當(dāng)有一一定的超前前性，為今今后用水量量的增加需需要加強供供水設(shè)施建建設(shè)地表水源替替代地下水水源，需新新建地表源源水廠資料來源：：《溫家寶副總總理在全國國城市供水水節(jié)水與水水污染防治治工作會議議上的講話話》、國家計委頒頒布的《國民經(jīng)濟(jì)和和社會發(fā)展展第十個五五年計劃水水利發(fā)展重重點專項規(guī)規(guī)劃》十五期間我我國城市供供水將新增增4000萬立方米/日的能力，，其原因是是：我國城市用用水總量增增長預(yù)測平均年增長23億立方米單位：億立立方米/年平均增長率率3.65%生活用水工業(yè)用水19新增4000萬立方米供供水能力的的地域和規(guī)規(guī)模分布（（大岳公司司分析）3652164937數(shù)量<2020-5050-100>100人口(百萬）小城市中等城市大城市特大城市類型<1010-2020-50>50供水能力（萬噸/日）小型中型大型特大水廠規(guī)模160039%130033%50013%60015%特大城市大城市中等城市小城市地域分布資料來源：：《２０００年年中國統(tǒng)計計年鑒》、《國民經(jīng)濟(jì)和和社會發(fā)展展第十個五五年計劃水水利發(fā)展重重點專項規(guī)規(guī)劃》、大岳工作作小組的分分析。規(guī)模分布60*5個6*250個14*100個26*30個單位：萬噸噸單位：萬噸噸X個（水廠））新建水廠將將主要分布布在中小型型城市，規(guī)規(guī)模以中型型和小型水水廠為主4000萬噸385個37.5%35%20%7.5%20目錄行業(yè)分析城市制水行行業(yè)分析污水處理行行業(yè)分析垃圾處理行行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因因素結(jié)論及建議議城市制水市市場結(jié)構(gòu)特特點城市制水市市場的市場場規(guī)模城市制水的的政策環(huán)境境制水企業(yè)的的運營及盈盈利能力城市制水競競爭分析行業(yè)競爭的的關(guān)鍵因素素21方面對首創(chuàng)股份份的影響說明首創(chuàng)股份要要取得項目目必須建立立與目標(biāo)市市場地方政政府的廣泛泛關(guān)系投資限制項目審批水廠的建設(shè)設(shè)和投資已已經(jīng)對內(nèi)外外資開放新建水廠或或者收購已已有水廠都都需經(jīng)過相相關(guān)政府部部門的審批批（見下頁頁流程圖））為首創(chuàng)股份份進(jìn)入城市市制水行業(yè)業(yè)提供了機(jī)機(jī)會，但是是同時首創(chuàng)創(chuàng)股份必須須面對激烈烈的競爭，，尤其是來來自外資水水務(wù)的競爭爭水務(wù)管理體體制越來越多的的城市開始始實行水務(wù)務(wù)局管理體體制，城市市內(nèi)實行上上下水統(tǒng)一一管理。部部分城市將將自來水公公司和排水水公司合并并成立了水水務(wù)集團(tuán)，，如深圳就就成立了水水務(wù)集團(tuán)首創(chuàng)集團(tuán)在在大型城市市開拓市場場將面臨當(dāng)當(dāng)?shù)厮畡?wù)集集團(tuán)強大的的競爭，同同時全國范范圍內(nèi)也將將面臨更多多更強大的的競爭對手手政府放開投投資限制，，水務(wù)管理理體制將產(chǎn)產(chǎn)生重大變變化22方面現(xiàn)狀說明水資源費水資源費由由國家制定定指導(dǎo)性政政策，地方方政府有關(guān)關(guān)部門制定定水質(zhì)水價水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)由由國家建設(shè)設(shè)部和衛(wèi)生生部制定，，地方政府府對本地的的水質(zhì)有制制定附加標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)力力水價的制定定過去是由由政府物價價部門制定定，現(xiàn)在大大部分城市市實行價格格聽證會制制度，但水水價調(diào)整仍仍須物價部部門批準(zhǔn)與地方政府府的關(guān)系和和談判能力力將影響首首創(chuàng)股份投投資項目在在水價、水水質(zhì)、水資資源費等方方面能得到到的條件，，從而直接接影響項目目的利潤率率國家有關(guān)部部門嚴(yán)格控控制水質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、水價價及水資源源費23政府控制的的水價、售售水量和原原水價格，，是影響水水廠利潤的的重要因素素投資水廠項項目時，與與地方政府府協(xié)商，確確定有利的的水價、原原水價格以以及最低的的購水量，，將直接貢貢獻(xiàn)于水廠廠的利潤原水費運營成本利潤自來水費10%80%10%100%水廠的利潤潤形成（示示意）原水量X原水價格供水量X水價24獲取水廠項項目最關(guān)鍵鍵的環(huán)節(jié)是是地方政府府。其中：：新建水廠廠的項目最最關(guān)鍵的環(huán)環(huán)節(jié)是地方方計委、地地方政府的的主管部門門，收購已已有水廠的的關(guān)鍵部門門是地方政政府的主管管部門通常地方政政府會成立立一個談判判小組就水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、、水價、原原水價格和和最低購水水量等所有有相關(guān)問題題進(jìn)行談判判，如北京京第十水廠廠招標(biāo)項目目從國家計委委幾乎可以以得到10萬噸/規(guī)模（投資資額一般大大于１億元元）以上所所有新建水水廠的立項項信息大岳公司工工作小組的的訪談和分分析。訪談?wù)剬ο螅捍蟠笤雷稍児窘鹩老橄?、李冰發(fā)起人地方政府的的主管部門地方計委國家計委（２）（３）報批批規(guī)劃設(shè)計院院（１）省計委國家外經(jīng)貿(mào)貿(mào)部中國國際工工程咨詢公公司（４）（６）批復(fù)復(fù)（７）報批批（８）與有關(guān)部門門會審（５）與有關(guān)部門門會審（９）（1０）批復(fù)（１１）析性分可行報批報批報批/批復(fù)會審會審意見書外資>３０００萬萬美元內(nèi)資>１億人民幣幣外資<３０００萬萬美元內(nèi)資<１億人民幣幣外資項目水廠新建或或者已有水水廠收購項項目的審批批流程現(xiàn)在報國家家計委的規(guī)規(guī)定已取消消25現(xiàn)行的水務(wù)務(wù)管理體制制：多龍治治水（以北北京為例)在實行水務(wù)務(wù)局管理體體制的城市市中，部分分城市由自自來水公司司和排水公公司成立了了水務(wù)集團(tuán)團(tuán)。新成立立的水務(wù)集集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)規(guī)模得到增增長，融資資能力和技技術(shù)實力也也得到了增增強，具有有對外擴(kuò)張張的潛力，，如1999年深圳自來來水集團(tuán)曾曾到河北省省保定市與與中法水務(wù)務(wù)競爭一個個水廠項目目，而新成成立深圳水水務(wù)集團(tuán)更更加積極籌籌劃上市融融資，并到到外地投資資項目首創(chuàng)股份將將面對這些些懂國情和和技術(shù)，又又有一定資資金實力的的水務(wù)集團(tuán)團(tuán)的競爭污水回用及及排水水利局市政管委水庫地下水給水處排水處自來水公司司排水公司水源凈水廠網(wǎng)用戶終端污水廠網(wǎng)水源凈水廠網(wǎng)用戶終端污水網(wǎng)污水回用及及排放水務(wù)局水務(wù)公司A水務(wù)公司B水庫地下水水務(wù)公司C越來越多的的城市開始始實行水務(wù)務(wù)局管理體體制并開始始建立水務(wù)務(wù)集團(tuán)水務(wù)管理體體制改革（（以深圳為為例)26深圳水務(wù)集集團(tuán)將產(chǎn)生生一定的示示范效應(yīng)，，預(yù)計全國國更多的地地方政府將將按相似的的思路進(jìn)行行水務(wù)管理理體制的改改革，也意意味著首創(chuàng)創(chuàng)將面臨更更多的競爭爭對手水廠大涌水廠梅林水廠東湖水廠筆架山水廠廠沙頭角水廠廠濱河污水處處理廠羅芳污水處處理廠南山污水處處理廠泵站東湖泵站鐵崗泵站排水管網(wǎng)深圳市市區(qū)區(qū)整個排水水管網(wǎng)（原原水、防洪洪排澇暫不不進(jìn)入）分公司羅湖分公司司上步分公司司福田分公司司南山分公司司沙頭角分公公司深圳水務(wù)集集團(tuán)業(yè)務(wù)單單元構(gòu)成深圳水務(wù)集集團(tuán)27目錄行業(yè)分析城市制水行行業(yè)分析污水處理理行業(yè)分分析垃圾處理理行業(yè)分分析內(nèi)部分析析使命、目目標(biāo)公司戰(zhàn)略略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略略關(guān)鍵成功功因素結(jié)論及建建議城市制水水市場結(jié)結(jié)構(gòu)特點點城市制水水市場的的市場規(guī)規(guī)模城市制水水的政策策環(huán)境制水企業(yè)業(yè)的運營營及盈利利能力城市制水水競爭分分析行業(yè)競爭爭的關(guān)鍵鍵因素28投資水廠廠的運營營流程一般情況況下一個個水廠僅僅面對一一處水源源和配水水管網(wǎng)，，所以對對水源和和管網(wǎng)的的依賴度度比較大大首創(chuàng)股份份投資的的水廠與與當(dāng)?shù)刈宰詠硭舅畯S廠的競爭爭中缺乏乏管網(wǎng)優(yōu)優(yōu)勢，意意味著相相同價格格和水質(zhì)質(zhì)的情況況下，當(dāng)當(dāng)?shù)刈詠韥硭舅緯?yōu)先先購買本本公司水水廠的凈凈水水源外部投資資的水廠廠配水管網(wǎng)網(wǎng)用戶水費水費地方政府府水利局局當(dāng)?shù)刈詠韥硭舅臼讋?chuàng)股份份投資水水廠要降降低投資資風(fēng)險，，必須就就如下內(nèi)內(nèi)容與地地方政府府談判：：原水供應(yīng)應(yīng)量、價價格自來水的的購買量量、價格格自來水水水質(zhì)當(dāng)?shù)厮畯S廠原水價格格和原水水量地方政府府相關(guān)部部門水質(zhì)、水水價、水量29水廠的投投資規(guī)模模比較大大，建設(shè)設(shè)期和回回收期比比較長，，對投資資者的實實力要求求較高投資規(guī)模模大，回回收期長長，要求求投資者者有較強強的資本本實力建設(shè)期長長，要求求投資者者有較強強的項目目組織和和監(jiān)控能能力案例：三三菱－安安格利安安聯(lián)合體體投資北北京第十十水廠（（50萬噸/日）BOT項目北京第十十水廠投投資水平平比較具具有代表表性，但但是輸水水管網(wǎng)的的投資與與水源的的遠(yuǎn)近等等有較大大關(guān)系根據(jù)第十十水廠推推算10萬噸現(xiàn)代代化的水水廠（不不包括輸輸水管網(wǎng)網(wǎng)的投資資）大約約需要投投資1.32億元建設(shè)期與與水廠的的規(guī)模有有一定關(guān)關(guān)系投資回收收期受水水廠規(guī)模模影響較較小30水廠80%以上的成成本由電電費、人人工費用用及制造造費用構(gòu)構(gòu)成，通通過提升升管理水水平、優(yōu)優(yōu)化運營營流程，，有較大大的利潤潤增加空空間制水企業(yè)業(yè)運營環(huán)環(huán)節(jié)典型型的成本本構(gòu)成3.93%1.77%25.74%22.79%29.47%16.31%衢州水廠成本構(gòu)成100%31降低成本本的環(huán)節(jié)節(jié)管理漏洞洞人工成本本藥費案例1：威望迪迪在天津津凌莊水水廠（50萬噸能力力，實際際30萬噸）通通過加強強管理消消減了大大量成本本：運營階段段成本消消減環(huán)節(jié)節(jié)投藥種類類由1種改為4種規(guī)范運作作，科學(xué)學(xué)投藥藥耗取消三產(chǎn)產(chǎn)、盲目目建設(shè)，，減少管管理漏洞洞基建工程程加強培訓(xùn)訓(xùn)，崗位位考核，，裁減冗冗員還有裁減減空間（（實際需需要少于于百人））人工措施環(huán)節(jié)每年節(jié)省省1000萬元藥費高度自動動化300人減為100人人工措施效果環(huán)節(jié)科學(xué)預(yù)測測案例2：中法水水務(wù)投資資的沈陽陽第八水水廠（40萬噸/日）50人（計劃劃）北京十廠廠崗位重疊疊，非生生產(chǎn)人員員多100人北京九廠廠措施人工水廠自動化水水平高，，人員專專而精案例2：安格利利安運營營（預(yù)測測）北京京第十水水廠（50萬噸/日）與北北京第九九水廠一一期（50萬噸/日）每年節(jié)省省100多萬元每年節(jié)省省500萬元400人減為273人效果32成本控制制能力，，是獲得得投資項項目的重重要保障障，同時時也是提提高利潤潤的重要要手段獲取項目目：目前我國國水廠建建設(shè)投資資公開招招標(biāo)的項項目，基基本是水水價競標(biāo)標(biāo)；如北北京第十十水廠招招標(biāo)項目目；非招標(biāo)項項目中，，水價也也是重要要的談判判內(nèi)容；；隨著競爭爭的加劇劇和政府府工作透透明度的的提高，，在政府府選擇項項目投資資人時，，水價將將成為更更重要的的評價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，甚甚至是關(guān)關(guān)鍵的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；能否詳細(xì)細(xì)了解當(dāng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)濟(jì)條件、、水務(wù)市市場狀況況，以確確定水價價的合理理性，是是確保水水廠項目目投資成成功的重重要保障障。獲取利潤潤：隨著中國國水務(wù)市市場的競競爭的加加劇和市市場透明明度的增增加，預(yù)預(yù)計未來來不同的的競爭者者在同一一地區(qū)取取得的水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、原水水價格和和售水價價格等條條件基本本相同；；在水價基基本鎖定定的條件件下，要要獲得比比競爭對對手高的的利潤，，降低生生產(chǎn)運營營成本是是關(guān)鍵因因素33目前城市市制水市市場上，，外資的的盈利能能力最強強，系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)水廠廠的盈利利能力最最低2000年國家統(tǒng)統(tǒng)計局提提供的一一項報告告顯示：：1999年度，外外資在中中國的自自來水廠廠，其利利潤與成成本的比比率為24.48%。據(jù)專專家分析析，收益益率為15％運營收收入（《中國水務(wù)務(wù)市場開開放情況況》）系統(tǒng)內(nèi)自自來水公公司上市公司司外資水務(wù)務(wù)技術(shù)水平平、管理理水平先先進(jìn)，降降低了運運營成本本，同時時獲得了了不菲的的技術(shù)和和設(shè)備轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓收入入；能獲得較較高的水水價和穩(wěn)穩(wěn)定的供供水量。。轉(zhuǎn)制過程程解決了了冗員和和社會負(fù)負(fù)擔(dān)問題題；上市后有有業(yè)績壓壓力，管管理水平平有提高高。政府有財財政補貼貼，同時時企業(yè)利利潤要上上繳，公公司更愿愿意財務(wù)務(wù)報表虧虧損；體制不完完善，管管理落后后；冗員多，，社會負(fù)負(fù)擔(dān)過重重；資料來源源：建設(shè)設(shè)部、上上市公司司年報34首創(chuàng)股份份投資水水廠，確確定的10%-12%的投資回回報率標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是比比較合理理的首創(chuàng)的經(jīng)經(jīng)營能力力首創(chuàng)股份份投資水水廠社會會負(fù)擔(dān)比比系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)自來水水公司輕輕有業(yè)績壓壓力，善善于借助助專業(yè)顧顧問公司司的經(jīng)驗驗有與外資資水務(wù)建建立戰(zhàn)略略聯(lián)盟的的能力首創(chuàng)股份份不能象象外資水水務(wù)一樣樣，取得得技術(shù)和和設(shè)備轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓收入入首創(chuàng)股份份缺乏水水廠運營營經(jīng)驗；；政府保證1998年國家建設(shè)部部和計委聯(lián)合合頒布的《城市供水價格格管理辦法》規(guī)定，供水企企業(yè)合理盈利利的平均水平平應(yīng)當(dāng)是凈資資產(chǎn)利潤率8-10%案例錢江水利競購購杭州赤埠水水廠特許經(jīng)營營權(quán)錢江水利是水水力發(fā)電類上上市公司，沒沒有水廠的運運營經(jīng)驗投資：1.5億元，經(jīng)營期期限：30年，水廠規(guī)模模：15萬噸杭州市自來水水公司無償提提供原水，并并以現(xiàn)金收購購全部凈水。。項目投資收益益率為12%首創(chuàng)股份采取取如下措施，，有希望達(dá)到到或者超過水水務(wù)上市公司司的盈利水平平，可以取得得10%-12%的投資回報率率：在投資階段整整合外部資源源，協(xié)助談判判，取得較好好的投資條件件（水價，水水量，人員裁裁減，等等））運營階段注重重培養(yǎng)自己運運營能力并且且充分整合外外部資源，以以降低運營成成本強化當(dāng)?shù)卣P(guān)系，確保保運營期間得得到當(dāng)?shù)卣?、部門、結(jié)結(jié)構(gòu)有效配合合35目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)業(yè)分析污水處理行業(yè)業(yè)分析垃圾處理行業(yè)業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素素結(jié)論及建議城市制水市場場結(jié)構(gòu)特點城市制水市場場的市場規(guī)模模城市制水的政政策環(huán)境制水企業(yè)的運運營及盈利能能力城市制水競爭爭分析行業(yè)競爭的關(guān)關(guān)鍵因素36我國城市制水水市場企業(yè)的的主要類型類型說明舉例系統(tǒng)內(nèi)自來水水公司目前我國供水水市場上主要要的制水企業(yè)業(yè)具有一定的運運營管理優(yōu)勢勢，但是存在在體制缺陷，，大部分沒有有市場化運作作，暫時不具具備擴(kuò)張實力力北京自來水公公司、天津自自來水公司、、深圳水務(wù)集集團(tuán)上市公司系統(tǒng)內(nèi)自來水水公司改制上上市后，形成成的上市公司司體制得到改善善，融資能力力得到加強，，擁有一定的的運營經(jīng)驗，，是有力的競競爭者南海發(fā)展、武武漢三鎮(zhèn)控股股外資水務(wù)隨著我國制水水行業(yè)向外資資開放，國際際性的水務(wù)集集團(tuán)已迅速進(jìn)進(jìn)入中國市場場擁有雄厚的資資金實力，豐豐富的運營經(jīng)經(jīng)驗，先進(jìn)的的技術(shù)，良好好的處理政府府關(guān)系的能力力，世界知名名的環(huán)保形象象，是水務(wù)市市場上最有力力的競爭者威望迪水務(wù)集集團(tuán)、蘇伊士士－里昂水務(wù)務(wù)集團(tuán)（中法法水務(wù)）、泰泰晤士、安格格利安投資公司首創(chuàng)股份、錢錢江水利水務(wù)市場的新新進(jìn)入者一般為上市公公司或者擁有有雄厚資本實實力及一定政政府關(guān)系的公公司，缺乏運運營經(jīng)驗600多家2家十幾家2家數(shù)量37系統(tǒng)內(nèi)自來水水公司計劃經(jīng)濟(jì)下我我國每個城市市（668個城市）都建建立了負(fù)責(zé)本本城市供水業(yè)業(yè)務(wù)的自來水水公司，在全全國約有2000多個水廠，這這些自來水公公司大部分隸隸屬于建設(shè)部部系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)自來水水公司是目前前水務(wù)市場上上市場份額最最大的競爭者者，擁有豐富富的運營經(jīng)驗驗，但由于歷歷史原因，體體制落后，社社會負(fù)擔(dān)都比比較重。只有有少數(shù)人口數(shù)數(shù)量較多的大大城市如北京京、上海、天天津、廣州、、重慶、沈陽陽、深圳、武武漢等地的自自來水公司是是首創(chuàng)股份應(yīng)應(yīng)當(dāng)注意的競競爭對手，中中小城市的自自來水公司規(guī)規(guī)模小、實力力弱是首創(chuàng)收收購兼并的對對象因為體制的原原因，大部分分公司沒有市市場化經(jīng)營，，目前不具備備擴(kuò)張的實力力。大城市的的自來水公司司實力較強，，如果體制一一旦理順，將將是自來水市市場的主要競競爭者。例如如，深圳水務(wù)務(wù)集團(tuán)、北京京自來水公司司38宗關(guān)水廠105萬噸，全國第４沒有供水業(yè)務(wù)，開始進(jìn)入賓館水處理，目前關(guān)注水的深度處理備注運營運營運營運營運作性質(zhì)2000.12.251998.04.271994.02.041993.05.18上市時間自來水、供水工程設(shè)計、安裝及技術(shù)咨詢、銷售供水設(shè)備等給排水、污水綜合治理，道路、橋梁、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和經(jīng)營管理2001年7月將原有的水廠，進(jìn)行資產(chǎn)置換，目前不再經(jīng)營供水行業(yè)原水供應(yīng)、自來水開發(fā)、給排水工程、機(jī)電設(shè)備安裝、繪水設(shè)備制造業(yè)務(wù)范圍南海、佛山武漢上海浦東上海供水地域80萬噸160萬噸40萬噸300萬噸，原水總供水能力（萬噸/日）南海發(fā)展600323武漢三鎮(zhèn)控股600168申通地鐵600834原水股份600649上市公司39已在中國開展展業(yè)務(wù)的主要要外資水務(wù)公公司世界第一大水水務(wù)公司，2000年，水處理業(yè)業(yè)務(wù)（自來水水和污水）業(yè)業(yè)務(wù)收入265.1億歐元在全球范圍內(nèi)內(nèi)為1.1億人口提供服服務(wù)，雇員67000，環(huán)保及公共共事業(yè)領(lǐng)域的的世界先導(dǎo)者者概況公司威望迪集團(tuán)世界第二大水水務(wù)公司，2000年水處理（自自來水和污水水）業(yè)務(wù)收入入91億歐元在全球130多個國家，擁擁有10000多個水和污水水處理廠，為為1.04億人口提供飲飲水服務(wù)，0.7億人口提供污污水處理服務(wù)務(wù)，為60000多工業(yè)用戶提提供水處理服服務(wù),雇員60000人在中國以子公公司中法水務(wù)務(wù)投資有限公公司開拓水務(wù)務(wù)市場蘇伊士－里昂昂集團(tuán)(ONDEO)世界第三大水水務(wù)公司，有有400多年歷史，英英國最大的水水務(wù)公司，也也是英國100家最大的公司司之一，2000年6月30日至2001年6月30日，水務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)收入17億歐元在世界范圍內(nèi)內(nèi)，它為0.43億用戶提供服服務(wù)，其雇員員達(dá)14000余人泰晤士水務(wù)集集團(tuán)英國一個完全全私營的水務(wù)務(wù)集團(tuán)，其擁擁有和運營的的水務(wù)設(shè)施為為世界上的的人人口提供給水水和污水處理理服務(wù)普拉克集團(tuán)是是安格利安水水務(wù)國際有限限公司的分支支機(jī)構(gòu)主要從從事工程建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù)安格利安水務(wù)務(wù)集團(tuán)40投資公司概況企業(yè)首創(chuàng)股份在浙浙江省水務(wù)市市場上的主要要競爭對手2000年10月上市的錢江江水利，是我我國第一家水水電類上市公公司。公司主主營業(yè)務(wù)為城城市供水和水水電，業(yè)務(wù)主主要集中在浙浙江省公司將城市供供水作為主要要的業(yè)務(wù)之一一，2000年9月26日通過競拍,成功獲得浙江江省杭州市赤赤山埠水廠的的特許經(jīng)營權(quán)權(quán),期限為30年,競拍價格1.5億元整，公司司正式介入了了城鎮(zhèn)供水業(yè)業(yè)務(wù),并擬以此為契契機(jī),逐步擴(kuò)展在浙浙江省其他地地區(qū)的供水業(yè)業(yè)務(wù)錢江水利60028341通化：水廠洛陽：水廠邯鄲：污水廠廠西安：污水廠廠惠州：污水廠廠成都水廠40萬噸設(shè)計建設(shè)工工程投資或者經(jīng)經(jīng)營的水廠廠威望迪集團(tuán)團(tuán)已經(jīng)通過過多種形式式在中國涉涉足眾多的的上下水業(yè)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)主要分分布在東部部地區(qū)齊齊哈爾：：水廠天津凌莊水水廠50萬噸大慶：水廠廠80年代初涉足足中國項目主要集集中于飲用用水和污水水處理廠成都的水廠廠是中國供供水領(lǐng)域第第一個采用用BOT方式利用外外資的項目目天津凌莊水水廠是中國國政府第一一次特許外外國公司經(jīng)經(jīng)營現(xiàn)有的的水廠42吉林四平中中法水務(wù)15萬噸昌圖中法水水務(wù)供水公公司10萬噸萬洲中法水水務(wù)供水公公司20萬噸保定中法供供水公司２２６萬噸鄭州中法供供水公司35萬噸鄭州中法原原水公司40萬噸南昌雙港供供水公司廉江中法供供水公司中山大豐自自來水有限限公司中山中法供供水有限公公司中山坦洲自自來水公司司蘇伊士－里里昂（中法法水務(wù)）在在中國的業(yè)業(yè)務(wù)多數(shù)分分布在東部部和東南部部地區(qū)70年代末進(jìn)入入中國，主主要通過中中法水務(wù)投投資有限公公司和得利利滿水處理理集團(tuán)開拓拓中國市場場在中國已參參與了100多家自來水水廠及污水水處理廠的的工程建設(shè)設(shè)或經(jīng)營中法水務(wù)是是其與香港港新世界基基建有限公公司合資組組建，直接接經(jīng)營的水水廠有13個，總供水水能力323萬噸/日，投資額額達(dá)到2.1億美元得利滿水處處理集團(tuán)是是其子公司司之一，其其設(shè)計、建建設(shè)的飲用用水工程有有56個，污水處處理項目有有30個，工業(yè)用用水工程項項目10個，項目建建設(shè)的總投投資額已達(dá)達(dá)33億美元43進(jìn)入我國水水務(wù)市場的的主要方式式方式說明一、新建水水廠投資建設(shè)水水廠，運營營一定時間間后，無償償將資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給當(dāng)?shù)氐卣腺Y與當(dāng)?shù)刈詠韥硭竞虾腺Y新建水水廠，在新新水廠中占占有一定的的股份，一一般以技術(shù)術(shù)和設(shè)備投投資也可以以資金投資資技術(shù)服務(wù)利用豐富的的技術(shù)和運運營經(jīng)驗，，為當(dāng)?shù)刈宰詠硭舅咎峁┘夹g(shù)術(shù)和經(jīng)營管管理服務(wù)，，并收取費費用需要豐富的的運營經(jīng)驗驗和先進(jìn)的的技術(shù)成都六水廠廠，威望迪迪和日本丸丸紅株式會會社合資，，項目總投投資1.065億美元，運運營期18年，供水能能力40萬噸/日北京第十水水廠廉江中法供供水有限公公司昌圖中法供供水有限公公司（10萬噸/日）中法水務(wù)為為沈陽水業(yè)業(yè)有限公司司提供技術(shù)術(shù)和經(jīng)營管管理服務(wù)（（地表水廠廠1個，地下水水廠7個，總供水水能力150萬噸/日）舉例BOT44外資進(jìn)入我我國水務(wù)市市場的主要要方式（續(xù)續(xù)）方式說明當(dāng)?shù)卣畬⒁延兴畯S廠轉(zhuǎn)讓給投投資者，投投資者運營營一定時間間后，再將將轉(zhuǎn)讓給當(dāng)當(dāng)?shù)卣畷簾o案例舉例TOT特許經(jīng)營錢江水利以以1.5億元購買杭杭州赤埠水水廠30年經(jīng)營權(quán)收購已有水水廠特許經(jīng)經(jīng)營權(quán)，從從而在一段段時間內(nèi)經(jīng)經(jīng)營已有水水廠合資收購已有水水廠的一部部分資產(chǎn)或或者股權(quán)，，從而與當(dāng)當(dāng)?shù)刈詠硭疽院虾腺Y的形式式經(jīng)營現(xiàn)有有水廠整體收購吉林四平中中法水務(wù)有有限公司（（中外各占占50%的股份）北京第九水水廠三期收購已有水水廠全部資資產(chǎn)，從而而經(jīng)營已有有水廠45目錄行業(yè)分析城市制水行行業(yè)分析污水處理行行業(yè)分析垃圾處理行行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因因素結(jié)論及建議議城市制水市市場結(jié)構(gòu)特特點城市制水市市場的市場場規(guī)模城市制水的的政策環(huán)境境制水企業(yè)的的運營及盈盈利能力城市制水競競爭分析行業(yè)競爭的的關(guān)鍵因素素46城市制水行行業(yè)競爭的的關(guān)鍵成功功因素我們認(rèn)為首首創(chuàng)股份要要在城市供供水行業(yè)里里發(fā)展，并并成為行業(yè)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者者，需要培培養(yǎng)并加強強如下方面面的能力/資源，并注注意在行業(yè)業(yè)內(nèi)形成廣廣泛的戰(zhàn)略略聯(lián)盟：政府關(guān)系獲取項目信信息的渠道道廣泛的與地地方政府的的關(guān)系與政府協(xié)商商的能力運營能力/經(jīng)驗成本控制整合資源的的能力形成廣泛的的戰(zhàn)略聯(lián)盟盟項目牽頭人人的組織能能力融資能力股本擴(kuò)張債務(wù)擴(kuò)張社會形象47注：城市供水行行業(yè)競爭者者的關(guān)鍵能能力/資源對比外資水務(wù)是是最強的競競爭者，在在工程技術(shù)術(shù)方面是理理想的合作作者，籍此此可迅速提提升首創(chuàng)運運營和技術(shù)術(shù)能力系統(tǒng)內(nèi)自來來水公司大大多經(jīng)營狀狀況欠佳，，首創(chuàng)股份份可利用資資金優(yōu)勢，，有選擇地地進(jìn)行收購購，實現(xiàn)在在該行業(yè)的的快速擴(kuò)張張，并積累累水廠經(jīng)營營的經(jīng)驗政府協(xié)商能能力系統(tǒng)內(nèi)自來來水公司外資水務(wù)上市公司投資公司成本控制融資能力運營能力資源整合能力政府關(guān)系（外地）社會形象最強較強一般較弱最弱48關(guān)鍵因素現(xiàn)狀要求建議政府關(guān)系/協(xié)商能力缺乏以戰(zhàn)略略導(dǎo)向的系系統(tǒng)計劃；；基于個人與與政府的私私人關(guān)系；；缺乏乏專專業(yè)業(yè)與與政政府府協(xié)協(xié)商商的的能能力力；；戰(zhàn)略略高高度度的的系系統(tǒng)統(tǒng)計計劃劃；；具有有專專業(yè)業(yè)技技能能互互補補的的專專業(yè)業(yè)團(tuán)團(tuán)隊隊；；以組組織織為為基基礎(chǔ)礎(chǔ)的的關(guān)關(guān)系系；；建議議成成立立開開發(fā)發(fā)部部；；招聘聘專專才才，，加加強強訓(xùn)訓(xùn)練練；；需求求合合作作伙伙伴伴。。整合合資資源源的的能能力力成本本控控制制運營營能能力力有能能力力與與包包括括內(nèi)內(nèi)、、外外資資在在內(nèi)內(nèi)的的水水務(wù)務(wù)公公司司建建立立戰(zhàn)戰(zhàn)略略聯(lián)聯(lián)盟盟關(guān)關(guān)系系；；缺乏乏作作項項目目牽牽頭頭人人的的經(jīng)經(jīng)驗驗；；沒有有運運營營經(jīng)經(jīng)驗驗，，缺缺乏乏從從工工藝藝和和流流程程方方面面控控制制成成本本的的能能力力；；有一一定定的的管管理理費費用用和和財財務(wù)務(wù)費費用用控控制制能能力力；；沒有有運運營營經(jīng)經(jīng)驗驗，，缺缺乏乏有有相相關(guān)關(guān)經(jīng)經(jīng)驗驗的的管管理理和和技技術(shù)術(shù)人人員員；；與各種水水務(wù)公司司廣泛建建立戰(zhàn)略略聯(lián)盟的的能力；；缺乏項目目；完整的管管理流程程和工藝藝流程，，豐富的的運營和和成本知知識；完備的財財務(wù)和管管理費用用控制流流程；包括具備備相關(guān)經(jīng)經(jīng)驗的管管理和技技術(shù)人才才的團(tuán)隊隊；成功運營營的案例例；與各種公公司廣泛泛合作，，培養(yǎng)公公司的總總承包組組織能力力；招聘富有有大型項項目組織織經(jīng)驗的的人員，，并對員員工加強強培訓(xùn)；；與相關(guān)的的咨詢公公司合作作；招聘相關(guān)關(guān)人才；；聘請相關(guān)關(guān)的顧問問公司協(xié)協(xié)助選擇擇合理的的工藝，，建立合合理的管管理和工工藝流程程或者與與富有運運營經(jīng)驗驗的公司司合作。。收購水廠廠，培養(yǎng)養(yǎng)自己的的能力和和團(tuán)隊；；招聘相關(guān)關(guān)經(jīng)驗的的管理和和技術(shù)人人員；行業(yè)競爭爭的關(guān)鍵鍵因素及及對首創(chuàng)創(chuàng)的建議議49行業(yè)競爭爭的關(guān)鍵鍵因素及及對首創(chuàng)創(chuàng)的建議議（續(xù)））融資能力力缺乏戰(zhàn)略略指導(dǎo)下下的系統(tǒng)統(tǒng)的融資資計劃和和策略；；具備較強強的融資資能力，，包括股股本擴(kuò)張張和債務(wù)務(wù)融資；；戰(zhàn)略高度度的系統(tǒng)統(tǒng)的融資資計劃和和策略；；加強融資資的職能能部門的的能力；；關(guān)鍵因素素現(xiàn)狀要求建議社會形象象具備良好好的社會會形象；；良好的企企業(yè)形象象；加強企業(yè)業(yè)形象的的宣傳和和培養(yǎng)；；50目錄行業(yè)分析析城市制水水行業(yè)分分析污水處理理行業(yè)分分析垃圾處理理行業(yè)分分析內(nèi)部分析析使命、目目標(biāo)公司戰(zhàn)略略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略略關(guān)鍵成功功因素51目錄行業(yè)分析析城市制水水行業(yè)分分析污水處理理行業(yè)分分析垃圾處理理行業(yè)分分析內(nèi)部分析析使命、目目標(biāo)公司戰(zhàn)略略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略略關(guān)鍵成功功因素結(jié)論及建建議城市污水水處理市市場與規(guī)規(guī)模分析析城市污水水處理產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的風(fēng)風(fēng)險污水處理理企業(yè)的的運營及及盈利能能力城市污水水處理的的市場結(jié)結(jié)構(gòu)與競競爭者行業(yè)競爭爭的關(guān)鍵鍵因素52結(jié)論市場機(jī)會會今后五年年我國將將新增2800萬噸/日的處理理能力，，需投資資400億左右，，污水市市場具具有巨大大的發(fā)展展?jié)摿?，，但目前前市場運運作機(jī)制制還很不不成熟隨著人們們環(huán)保意意識的增增強，在在國家規(guī)規(guī)劃的強強力推動動下，城城市污水水廠即將將進(jìn)入高高速發(fā)展展時期，，新建污污水廠將將是主要要的發(fā)展展方向，，同時舊舊管網(wǎng)的的改造和和新管網(wǎng)網(wǎng)的建設(shè)設(shè)也將成成為投資資的重點點現(xiàn)有污水水廠的分分布很不不均衡，，按照污污水治理理規(guī)劃，，到2010年，設(shè)市市城市的的污水處處理率不不得低于于50%，重點城城市不低低于70%，部分城城市如北北京、天天津等要要求達(dá)到到90%，因而新新建污水水廠將集集中分布布于沿海海經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)達(dá)地區(qū)區(qū)、省會會城市和和旅游城城市新建污水水廠具有有投資額額大、投投資回收收期長的的特點，，從規(guī)模模經(jīng)濟(jì)和和社會效效益上考考慮，新新建污水水廠的規(guī)規(guī)模將以以中型和和大型為為主政策環(huán)境境污水處理理廠的市市政公用用事業(yè)單單位的特特征，使使得地方方政府在在項目立立項、審審批、投投資決策策等方面面居于主主導(dǎo)地位位中央政府府有關(guān)部部門就鼓鼓勵多種種方式投投資污水水處理，，提高污污水處理理費標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)出臺了了多項指指導(dǎo)性政政策，但但各省市市的具體體規(guī)劃和和實施細(xì)細(xì)則的制制定相對對滯后，，使得中中央政策策落實的的不確定定性增大大考慮到居居民的承承受能力力和維護(hù)護(hù)社會的的穩(wěn)定，，污水處處理費收收取標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的提高高需要一一個過程程，目前前正處于于宣傳階階段，使使得一段段時期內(nèi)內(nèi)污水處處理廠的的收益沒沒有明確確的保證證由于法制制不健全全和各地地經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展水平平不同，，污水處處理費不不能足額額征收，，排污資資金被非非法占用用，成為為投資公公司進(jìn)入入污水領(lǐng)領(lǐng)域的主主要政策策障礙53結(jié)論（續(xù)續(xù)）競爭狀況況污水處理理領(lǐng)域尚尚未形成成真正意意義上的的競爭格格局目前絕大大部分污污水由各各地的排排水公司司管理運運營，由由于污水水廠行政政區(qū)域劃劃分，彼彼此間不不存在競競爭外資水務(wù)務(wù)公司出出于對中中國政治治氣候不不確定性性的考慮慮，主要要以引進(jìn)進(jìn)技術(shù)和和提供設(shè)設(shè)備方式式參與污污水廠建建設(shè)并從從中獲利利，將來來有可能能成為運運營的競競爭對手手民營環(huán)保保企業(yè)數(shù)數(shù)量眾多多，在個個別項目目有有采采用BOT或類似BOT模式來運運作的，，但他們們爭取到到的項目目一般規(guī)規(guī)模小，，數(shù)量少少，目前前不是競競爭的主主要力量量國內(nèi)一些些投資公公司有進(jìn)進(jìn)入污水水處理行行業(yè)的意意向，但但尚未明明確進(jìn)入入方式、、進(jìn)入?yún)^(qū)區(qū)域等關(guān)關(guān)鍵因素素，正處處于探索索階段，，也是潛潛在的競競爭對手手地方政政府仍仍然對對污水水廠的的規(guī)劃劃、興興建有有很大大的決決定權(quán)權(quán)，積積極培培育并并保持持與地地方政政府關(guān)關(guān)系的的公司司將在在未來來項目目資源源的爭爭奪中中取得得優(yōu)勢勢現(xiàn)階段段的贏贏利水水平由由政府府控制制，從從政府府政策策變化化趨勢勢上看看，贏贏利水水平有有提高高的可可能目前收收入模模式不不確定定現(xiàn)階段段提高高收益益的辦辦法是是控制制成本本贏利水水平國內(nèi)污污水處處理的的工藝藝、技技術(shù)已已經(jīng)成成熟，，與國國外差差距不不大，，基本本上不不會出出現(xiàn)重重大變變革國內(nèi)設(shè)設(shè)備制制造總總體水水平落落后發(fā)發(fā)達(dá)國國家20-30年，而而行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定定嚴(yán)重重滯后后，使使得設(shè)設(shè)備制制造的的技術(shù)術(shù)水平平和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量相相當(dāng)時時期內(nèi)內(nèi)不會會有突突破性性地進(jìn)進(jìn)展技術(shù)與與設(shè)備備54建議以沿海海經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)達(dá)達(dá)地區(qū)區(qū)為目目標(biāo)城城市（（如山山東、、浙江江等地地），，充分分利用用現(xiàn)有有政府府資源源，積積極培培育、、發(fā)展展并建建立與與地方方政府府的長長期關(guān)關(guān)系，，爭取取項目目資源源和有有利的的運營營條件件以收購購現(xiàn)有有污水水廠的的運營營權(quán)為為切入入點，，積累累技術(shù)術(shù)、人人才和和運營營管理理經(jīng)驗驗，樹樹立首首環(huán)保保形象象，創(chuàng)創(chuàng)建首首創(chuàng)水水務(wù)品品牌，，為將將來大大規(guī)模模進(jìn)入入創(chuàng)造造條件件謹(jǐn)慎慎選選擇擇投投資資項項目目，，加加大大項項目目前前期期談?wù)勁信辛αΧ榷龋?，在在與與政政府府的的談?wù)勁信兄兄邪寻盐瘴瘴畚鬯M(jìn)進(jìn)水水量量、、進(jìn)進(jìn)水水水水質(zhì)質(zhì)、、處處理理量量和和服服務(wù)務(wù)價價格格等等要要素素，，盡盡量量減減少少不不確確定定因因素素，，降降低低風(fēng)風(fēng)險險實施施收收購購時時可可先先考考慮慮15萬噸噸/日以以下下規(guī)規(guī)模模的的污污水水廠廠，，積積累累一一定定經(jīng)經(jīng)驗驗后后，，可可在在20萬噸噸/日以以上上的的污污水水廠廠中中爭爭取取一一定定數(shù)數(shù)量量的的項項目目，，從從而而確確立立國國內(nèi)內(nèi)行行業(yè)業(yè)領(lǐng)領(lǐng)先先者者的的地地位位現(xiàn)階階段段不不在在工工藝藝技技術(shù)術(shù)、、設(shè)設(shè)備備開開發(fā)發(fā)制制造造上上進(jìn)進(jìn)行行投投資資，，而而采采用用收收購購或或其其他他方方式式與與一一至至兩兩家家水水平平高高的的市市政政設(shè)設(shè)計計院院所所建建立立聯(lián)聯(lián)盟盟，，從從項項目目的的一一開開始始就就考考慮慮成成本本控控制制，，確確保保項項目目的的工工藝藝合合理理性性、、技技術(shù)術(shù)先先進(jìn)進(jìn)性性和和工工程程設(shè)設(shè)計計的的可可靠靠性性55目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)業(yè)分析污水處理行業(yè)業(yè)分析垃圾處理行業(yè)業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素素結(jié)論及建議城市污水處理理市場與規(guī)模模分析城市污水處理理產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險險污水處理企業(yè)業(yè)的運營及盈盈利能力城市污水處理理的市場結(jié)構(gòu)構(gòu)與競爭者行業(yè)競爭的關(guān)關(guān)鍵因素56我國污水處理理產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)達(dá)國家污水處處理產(chǎn)業(yè)的比比較當(dāng)前各國污水水廠數(shù)量對比比各國污水處理理率比較世界發(fā)達(dá)國家家不僅污水廠廠數(shù)量眾多，，而且80%以上為二級生生物處理廠，，在提高處理理率的同時也也改善了水體體環(huán)境我國水體遭受受污染的嚴(yán)峻峻形式，污水水處理尚屬空空白，不僅要要求大量興建建污水處理廠廠，而且是能能夠進(jìn)行二級級處理的污水水廠575000-6000萬噸/日2800萬噸/日部分國家平均均建廠速率（（個/年）中國日處理能能力增長空間間國外城市污水水廠的建設(shè)大大都經(jīng)歷了一一個集中興建建、迅速發(fā)展展的過程我國目前的狀狀況與國外70年代初的情形形相類似，即即將進(jìn)入高速速發(fā)展階段，，污水處理產(chǎn)產(chǎn)業(yè)具有極大大發(fā)展?jié)摿ξ覈鬯幚砝懋a(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)達(dá)國家污水處處理產(chǎn)業(yè)的比比較（續(xù)）58今后污水處理理廠分布規(guī)劃劃2000年污水處理廠廠分布2010年污水處理廠廠分布規(guī)劃545：未建123個城市：共建建307座廠設(shè)市城市建制鎮(zhèn)總數(shù)：19200幾乎都未建12500將建12500未建總數(shù)：800均需建污水廠廠從城市數(shù)量發(fā)發(fā)展上來看，，需建污水廠廠677座建制鎮(zhèn)發(fā)展迅迅速，其污水水處理應(yīng)結(jié)合合區(qū)域或流域域規(guī)劃，相應(yīng)應(yīng)管網(wǎng)建設(shè)蘊蘊含巨大的商商機(jī)和投資機(jī)機(jī)會59目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)業(yè)分析污水處理行業(yè)業(yè)分析垃圾處理行業(yè)業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素素結(jié)論及建議城市污水處理理市場與規(guī)模模分析城市污水處理理產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險險污水處理企業(yè)業(yè)的運營及盈盈利能力城市污水處理理的市場結(jié)構(gòu)構(gòu)與競爭者行業(yè)競爭的關(guān)關(guān)鍵因素60根據(jù)行業(yè)生命命周期理論，，污水處理在在國內(nèi)處于起起步階段，各各方面條件均均沒有完全成成熟，投資者者需要辨別機(jī)機(jī)會，認(rèn)清風(fēng)風(fēng)險，關(guān)注發(fā)發(fā)展生命周期增長速度生成成長成熟衰退污水處理行業(yè)生命周期期政策法規(guī)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)逐漸健全全，但市場機(jī)機(jī)制尚未健全全居民和企事業(yè)業(yè)單位環(huán)保意意識尚未建立立，繳納污水水處理費意識識淡薄。國內(nèi)技術(shù)和設(shè)設(shè)備尚未完全全成熟，國外外設(shè)備價格昂昂貴，投資巨巨大。污水處理廠的的運營經(jīng)驗欠欠缺。利潤偏低或虧虧損，投資收收益難以保證證61風(fēng)險之一：多多級多部門的的管理體制排水公司居民企業(yè)污水處理廠水費（含含）污水處理費地方物價部門門地方環(huán)保部門門污水處理資金金流向圖自來水公司地方財政政府相關(guān)部門門根據(jù)污水廠預(yù)預(yù)算撥付財政政補貼上交99%-99.5%撥付運行費用用政府作為污水水廠的建設(shè)管管理者和業(yè)主主的雙重身份份，使工程建建設(shè)承包無法法實現(xiàn)真正的的市場化污水廠不僅要要受行政主管管部門的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，而且要接接受環(huán)保、水水利、城建等等部門的指導(dǎo)導(dǎo)污水廠的建設(shè)設(shè)審批涉及地地方所有相關(guān)關(guān)部門，并根根據(jù)污水廠規(guī)規(guī)模涉及地方方、省市及中中央各級計委委城市污水廠歷歷史上歸口于于排水公司管管理，又依賴賴排水公司的的管網(wǎng)資源，，因而同時也也涉及城建和和水利部門兩兩個部門污水廠的運行行資金來源于于企業(yè)和居民民交納的水費費和排污費，，地方環(huán)保部部門和地方物物價部門通過過制訂排污費費和水費的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對污水水廠起到間接接監(jiān)控的作用用62風(fēng)險之二：污污水處理費標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)低于治理理成本，并且且排污資金占占用情況嚴(yán)重重收費標(biāo)準(zhǔn)與治治理成本比較較排污資金非法法占用情況財政未撥付款款政府或部門占占用銀行存款形式式的待用環(huán)保?？铐椚珖骄鬯召M全國平均治理理成本元/噸目前所收污水水處理費無法法抵償污水廠廠日常運轉(zhuǎn)和和設(shè)備維護(hù)費費用，更談不不上提取折舊舊回收投資獲獲取利潤污水處理費的的不足阻礙或或延緩了污水水廠建設(shè)啟動動及投入運行行，使規(guī)劃目目標(biāo)不能按期期實現(xiàn)0.460.8-1.4東部某市排污污費征收情況況63風(fēng)險之三：污污水處理廠的的投資額大，，投資者需要要關(guān)注風(fēng)險城市污水廠的的初始投資與與工藝、技術(shù)術(shù)的選擇直接接相關(guān)，工藝藝選擇決定了了設(shè)備投資設(shè)備、基建投投資占的比重重較大，設(shè)備備的國產(chǎn)化率率越高，所需需的投資越少少此外，附屬設(shè)設(shè)施的數(shù)量，，社會化服務(wù)務(wù)的水平，廠廠區(qū)綠化等公公共工程的考考慮也是決定定投資額的重重要因素污水廠廠的投投資回回收期期一般般都在在10-15年以上上進(jìn)入和和退出出壁壘壘都很很高部分污污水廠廠投資資額列列示資料來來源：：中國國環(huán)保保網(wǎng)部部分資資料統(tǒng)統(tǒng)計64國內(nèi)技技術(shù)、、設(shè)備備現(xiàn)狀狀國外技技術(shù)、、設(shè)備備現(xiàn)狀狀我國可可以自自行設(shè)設(shè)計城城市污污水處處理廠廠的全全部工