2019年石化化纖企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

石化化纖企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2019年9月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 31、預(yù)計(jì)2019年國(guó)際油價(jià)穩(wěn)中有升，利于石化化纖產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步發(fā)展 32、PX、MEG產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)向下游傳導(dǎo) 33.“PTA-聚酯”產(chǎn)能有序擴(kuò)張，供需平衡支撐長(zhǎng)期良性發(fā)展 4（1）PTA供需更加偏緊，進(jìn)入行業(yè)新上升周期 4（2）聚酯需求持續(xù)高速增長(zhǎng)，終端市場(chǎng)形成有力支撐 4二、未來(lái)發(fā)展策略 6三、2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 61、打造聚酯產(chǎn)業(yè)數(shù)字化標(biāo)桿，實(shí)現(xiàn)聚酯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 6（1）加快智能化工廠建設(shè)，引領(lǐng)纖維產(chǎn)業(yè)科技轉(zhuǎn)型 6（2）加大研發(fā)差異化聚酯產(chǎn)品科研投入，滿足多元化消費(fèi)需求 72、推動(dòng)“石化+”戰(zhàn)略做大做強(qiáng) 73、以科研創(chuàng)新和智能制造為載體，推進(jìn)公司創(chuàng)新發(fā)展 84、提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，完善供應(yīng)鏈一體化管理 8

石化化纖企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)2019年，行業(yè)內(nèi)生增長(zhǎng)效應(yīng)增強(qiáng)，各家龍頭企業(yè)加速布局產(chǎn)業(yè)鏈上游，各大民營(yíng)煉化項(xiàng)目均進(jìn)入投產(chǎn)高峰期?？萍技哟a促進(jìn)下游的技術(shù)化改造，數(shù)字化生產(chǎn)、智能制造成為聚酯化纖這一傳統(tǒng)行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著上下游的同步快速推進(jìn)，化纖行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的經(jīng)營(yíng)格局在2019年將會(huì)表現(xiàn)得更為明顯。1、預(yù)計(jì)2019年國(guó)際油價(jià)穩(wěn)中有升，利于石化化纖產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步發(fā)展2019年在OPEC繼續(xù)堅(jiān)定落實(shí)減產(chǎn)計(jì)劃后，油價(jià)逐步回升至2018年上半年水平，疊加美國(guó)增產(chǎn)的影響，2019年國(guó)際油價(jià)預(yù)計(jì)仍將維持在50-80美元/桶區(qū)間寬幅震蕩并且進(jìn)入緩慢上漲周期。原油價(jià)格的回暖復(fù)蘇，在成本端給下游滌綸和錦綸等化纖產(chǎn)品提供了有利的價(jià)格支撐，有利于“原油-PX-PTA-滌綸”與“原油-苯-CPL-錦綸”產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)步發(fā)展。2、PX、MEG產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)向下游傳導(dǎo)2019年是國(guó)內(nèi)煉化投產(chǎn)大年，多套民營(yíng)煉化項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)，項(xiàng)目均配套大產(chǎn)能芳烴裝置。隨著PX產(chǎn)品的陸續(xù)投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨流通量將逐漸增多，極大可能將部分PX利潤(rùn)讓渡給PTA及下游環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利潤(rùn)分配將更加合理，也將有利于提升產(chǎn)業(yè)鏈效率，帶來(lái)PTA-聚酯產(chǎn)業(yè)鏈新一輪的景氣上行。因此，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸的PTA工廠的議價(jià)能力將明顯提升。同時(shí)，PX產(chǎn)能的較快增多，推動(dòng)PX產(chǎn)品進(jìn)入全球化競(jìng)爭(zhēng)格局。由于煉化一體化路線的PX生產(chǎn)成本顯著低于日韓企業(yè)傳統(tǒng)石腦油路線的PX成本，新建的PX項(xiàng)目未來(lái)將在全球具有高競(jìng)爭(zhēng)力，在全球化的競(jìng)爭(zhēng)中掌握核心議價(jià)能力。3.“PTA-聚酯”產(chǎn)能有序擴(kuò)張，供需平衡支撐長(zhǎng)期良性發(fā)展（1）PTA供需更加偏緊，進(jìn)入行業(yè)新上升周期預(yù)計(jì)PTA在2019年度的新增供給依然非常有限，而從下游聚酯需求來(lái)看，2019年聚酯市場(chǎng)依然處于需求高峰，預(yù)計(jì)增速將繼續(xù)保持9%的穩(wěn)定增長(zhǎng)。下游需求持續(xù)增長(zhǎng)同時(shí)產(chǎn)能增長(zhǎng)十分有限，2019年P(guān)TA利潤(rùn)將進(jìn)一步升高。隨著長(zhǎng)期持續(xù)的緊平衡結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度的進(jìn)一步加深、煉化項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，PTA進(jìn)入新一輪上升周期。（2）聚酯需求持續(xù)高速增長(zhǎng)，終端市場(chǎng)形成有力支撐近年來(lái)，聚酯行業(yè)整體運(yùn)行良好，市場(chǎng)延續(xù)景氣趨勢(shì)，行業(yè)格局持續(xù)向好，終端需求保持高速增長(zhǎng)。2018年國(guó)內(nèi)聚酯表觀需求增速11.67%，繼續(xù)保持較高需求增長(zhǎng)。未來(lái)，年聚酯下游終端剛性需求增長(zhǎng)率有望繼續(xù)保持在6%以上，同時(shí)隨著外部世界貿(mào)易摩擦的緩和、增值稅率的下調(diào)、行業(yè)內(nèi)部PX的跌價(jià)預(yù)期以及可能帶動(dòng)的對(duì)進(jìn)口PX原料的替代效應(yīng)，聚酯行業(yè)未來(lái)仍然存在較大的需求增長(zhǎng)，盈利能力仍有上漲空間。聚酯需求持續(xù)高速增長(zhǎng)的原因主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1）隨著貿(mào)易摩擦的緩和，中國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口額已出現(xiàn)回升。根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)2018年1-12月份化纖制紡織品及服裝出口總額1,494.66億美元，同比增加14.08%；1-12月份化纖制紡織品出口總額801.84億美元，同比增加22.14%。2）隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)迅速崛起，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)成為新經(jīng)濟(jì)的引領(lǐng)者，電商消費(fèi)正呈現(xiàn)出新一輪增長(zhǎng)趨勢(shì)，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型、中國(guó)消費(fèi)的升級(jí)提供了新的動(dòng)力，促進(jìn)紡織服裝消費(fèi)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，特別是剛性需求較強(qiáng)的農(nóng)村市場(chǎng)，進(jìn)而支撐聚酯的需求。終端市場(chǎng)對(duì)聚酯行業(yè)形成有力拉動(dòng)，助力聚酯需求的高增長(zhǎng)。3）近年來(lái)我國(guó)居民收入水平與消費(fèi)性支出平穩(wěn)增加。收入水平的提高，主要消費(fèi)群體對(duì)紡織服裝、服飾品質(zhì)的要求與消費(fèi)能力同步提高，消費(fèi)升級(jí)大大拉升了對(duì)聚酯差異化產(chǎn)品的需求。特別是，“十三五”國(guó)家規(guī)劃綱要提出，2020年我國(guó)城鄉(xiāng)居民人均收入將比2010年翻一番，這將有利于紡織服裝、服飾業(yè)等終端消費(fèi)性支出提高。另外，二胎政策完全放開(kāi)利好紡織品服裝產(chǎn)業(yè)，人口增長(zhǎng)率從2015年開(kāi)始回升。人口基數(shù)的擴(kuò)大，有望帶動(dòng)中國(guó)紡織業(yè)、服飾業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)增加。目前，聚酯行業(yè)七大生產(chǎn)商的行業(yè)集中度約為47.7%，未來(lái)聚酯產(chǎn)能擴(kuò)張將集中在龍頭企業(yè)之間，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2020年七大生產(chǎn)商行業(yè)集中度將達(dá)到57.7%。良好的競(jìng)爭(zhēng)格局將有助于擴(kuò)大龍頭企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)的掌控能力，龍頭企業(yè)議價(jià)能力得到進(jìn)一步提升。此外，企業(yè)還能借助較大的生產(chǎn)規(guī)模減少儲(chǔ)運(yùn)成本，盈利能力也有所增加，更有利于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。二、未來(lái)發(fā)展策略繼續(xù)堅(jiān)持鞏固、突出和優(yōu)化主營(yíng)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，做大、做強(qiáng)石化化纖產(chǎn)業(yè)鏈，完善“滌綸+錦綸”雙輪驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈，深化石化貿(mào)易、石化物流和石化金融的“石化+”多層次立體產(chǎn)業(yè)布局。全力促進(jìn)xx煉化項(xiàng)目投產(chǎn)，創(chuàng)新投融資方式，投資高新技術(shù)纖維，共建化纖產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，推行智能制造，實(shí)施精益生產(chǎn)，提升品質(zhì)品牌實(shí)現(xiàn)資源共享、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、同創(chuàng)共享，全面提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司建設(shè)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的石化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一。三、2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、打造聚酯產(chǎn)業(yè)數(shù)字化標(biāo)桿，實(shí)現(xiàn)聚酯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展2019年，隨著大數(shù)據(jù)應(yīng)用與工業(yè)生產(chǎn)的結(jié)合進(jìn)一步深化，高端科技對(duì)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展促進(jìn)作用進(jìn)一步凸顯。公司秉持“制造”向“智造”轉(zhuǎn)型理念，始終以提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為核心，堅(jiān)決執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃落地，積極實(shí)施聚酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)。（1）加快智能化工廠建設(shè)，引領(lǐng)纖維產(chǎn)業(yè)科技轉(zhuǎn)型根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的規(guī)劃指導(dǎo)，為滿足市場(chǎng)對(duì)功能化、智能化纖維不斷增長(zhǎng)的需求，促進(jìn)公司全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的需要，公司正以數(shù)字化智能工廠為藍(lán)本，加快海寧新材料和嘉興逸鵬二期兩個(gè)智能化工廠項(xiàng)目的建設(shè)。智能工廠生產(chǎn)環(huán)?；?、功能化、差別化纖維，未來(lái)具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。智能工廠項(xiàng)目投產(chǎn)有利于優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升化纖產(chǎn)品附加值，創(chuàng)新生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而穩(wěn)固公司的行業(yè)龍頭地位。（2）加大研發(fā)差異化聚酯產(chǎn)品科研投入，滿足多元化消費(fèi)需求在“消費(fèi)升級(jí)”的背景下，消費(fèi)者對(duì)于紡織品的需求發(fā)生著質(zhì)的改變，快速、盲目、數(shù)量為王的市場(chǎng)增長(zhǎng)模式已不復(fù)存在，質(zhì)量、性價(jià)比、差異化已取代價(jià)格成為現(xiàn)階段消費(fèi)者的主要衡量標(biāo)準(zhǔn)。2019年，公司繼續(xù)加大產(chǎn)品、技術(shù)、科研的創(chuàng)新投入，定位多功能、高品質(zhì)、差別化化學(xué)纖維市場(chǎng)，全力支持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，提高高附加值差異化產(chǎn)品的比例，真正將公司建設(shè)成為一家科技領(lǐng)先的國(guó)際石油化工企業(yè)。2、推動(dòng)“石化+”戰(zhàn)略做大做強(qiáng)石化貿(mào)易上，公司繼續(xù)利用石化產(chǎn)業(yè)體系和上下游客戶資源，強(qiáng)化貿(mào)易與實(shí)業(yè)聯(lián)盟，提高資源控制力和對(duì)產(chǎn)業(yè)的增值服務(wù)能力，依托現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，培育與壯大石化貿(mào)易，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易性收入增長(zhǎng)，為公司主業(yè)的發(fā)展提供相應(yīng)支撐。石化物流上，公司將全面推動(dòng)產(chǎn)成品配送一體化，打破傳統(tǒng)的進(jìn)、銷、存分段管理脫節(jié)模式，借助物流TMS系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)的配送無(wú)縫連接，并對(duì)數(shù)據(jù)收集生成大數(shù)據(jù)庫(kù)。通過(guò)大數(shù)據(jù)的挖掘，實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)和精準(zhǔn)營(yíng)銷。3、以科研創(chuàng)新和智能制造為載體，推進(jìn)公司創(chuàng)新發(fā)展2019年，公司繼續(xù)堅(jiān)持科研開(kāi)發(fā)的成果導(dǎo)向、效益目標(biāo)，推進(jìn)PTT及彈性復(fù)合纖維實(shí)阻燃聚酯及纖維的產(chǎn)業(yè)化。在深入研究xx環(huán)保聚酯特性的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大xx環(huán)保聚酯應(yīng)用，完成目標(biāo)從簡(jiǎn)單的社會(huì)效益體現(xiàn)轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益的雙贏。同時(shí)，繼續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)和科技創(chuàng)新投入，在關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)備創(chuàng)新和高附加值差別化產(chǎn)品研發(fā)方面涌現(xiàn)更多成果，提升公司科技競(jìng)爭(zhēng)力。公司將繼續(xù)深化智能制造生產(chǎn)線的改進(jìn)投入，著力打造智慧xx一體化平臺(tái)。通過(guò)智能生產(chǎn)、決策支持，精準(zhǔn)安全生產(chǎn)，規(guī)范高效經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)效率，維護(hù)生產(chǎn)運(yùn)行的穩(wěn)定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)智化。4、提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，完善供應(yīng)鏈一體化管理公司逐步打造智能化供應(yīng)鏈，以客戶需求為起點(diǎn)，以客戶滿意度為目標(biāo)，搭建從生產(chǎn)線—產(chǎn)品—倉(cāng)庫(kù)—物流—客戶的智能系統(tǒng)，對(duì)訂單處理采用系統(tǒng)判斷代替人為判斷，對(duì)客戶需求進(jìn)行最優(yōu)配置，為客戶提供最合適的產(chǎn)